2024年10月31日，市場(chǎng)全天沖高回落，三大指數(shù)小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.42%，深成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%。
板塊方面，多元金融、光伏設(shè)備、化債概念、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，豬肉、減肥藥、白酒、草甘膦等板塊跌幅居前。
ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，光伏、大金融、半導(dǎo)體類ETF表現(xiàn)亮眼！
【六部門：實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，光伏行業(yè)格局有望改善】
消息面上，2024年10月30日，國(guó)家發(fā)改委等六部門發(fā)布關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見。意見提出，“十四五”重點(diǎn)領(lǐng)域可再生能源替代取得積極進(jìn)展，2025年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到11億噸標(biāo)煤以上；加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)。
萬(wàn)聯(lián)證券表示，今年以來(lái)，國(guó)家高度重視能源轉(zhuǎn)型、可再生能源利用等問(wèn)題，先后發(fā)布了《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》、《保障新能源高質(zhì)量發(fā)展通知》、《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案》、《加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》等政策措施，持續(xù)推進(jìn)可再生能源經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)。光伏、風(fēng)電是可再生能源的重要組成部分，隨著可再生能源消費(fèi)量提升，光伏、風(fēng)電新能源裝機(jī)量保持有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。另外，當(dāng)前光伏供給側(cè)改革信號(hào)積極，行業(yè)格局有望改善。建議關(guān)注光伏、風(fēng)電板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
相關(guān)ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF平安(516180)、光伏龍頭ETF(516290)、光伏ETF(515790)、光伏50ETF(516880)
【流動(dòng)性持續(xù)改善，券商三季度業(yè)績(jī)不俗】
今日，大金融板塊漲幅居前。消息面上，上市的43家券商前三季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)降幅均同比收窄，主要與第三季度業(yè)績(jī)大幅改善相關(guān)，頭部券商表現(xiàn)不俗。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，非銀板塊仍處于欠配狀態(tài)，總體欠配1.05Pct。流動(dòng)性的持續(xù)改善是非銀板塊業(yè)績(jī)和估值提升的重要推動(dòng)力。當(dāng)前的制度建設(shè)對(duì)資本市場(chǎng)及非銀的基本面將帶來(lái)改善。
相關(guān)ETF：證券ETF先鋒(516980)、金融科技ETF(516860)、金融科技ETF(159851)、金融科技ETF華夏(516100)、證券ETF易方達(dá)(512570)
【“科八條”助力科技發(fā)展，半導(dǎo)體“硬科技”板塊有望受益】
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年10月22日，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)SEMI發(fā)布報(bào)告，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2Q24全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到268億美元，環(huán)比微幅增長(zhǎng)1%，其中，中國(guó)大陸2Q24半導(dǎo)體設(shè)備出貨總額為122.1億美元，同比成長(zhǎng)62%，規(guī)模和增速在全球范圍領(lǐng)先。
江海證券表示，受益于AI需求的增長(zhǎng)以及先進(jìn)制程帶來(lái)的技術(shù)更新，全球半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)景氣度將持續(xù)上行。
天風(fēng)證券認(rèn)為，“國(guó)九條”和“科八條”有助于科技公司高質(zhì)量發(fā)展，其中優(yōu)化融資制度支持并購(gòu)重組有助于產(chǎn)業(yè)鏈公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造出大型具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的科技公司，半導(dǎo)體“硬科技”板塊公司或持續(xù)受益。
相關(guān)ETF：半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF(159558)、半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)、芯片設(shè)備ETF(560780)、半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金(159327)、半導(dǎo)體材料ETF(562590)