2024年10月29日午盤(pán)，創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大至2%，上證指數(shù)跌0.91%，深證成指跌1.1%。全市場(chǎng)超4100股下跌。

ETF方面，智能消費(fèi)ETF（515920）盤(pán)中持續(xù)震蕩，上漲0.23%，成交額破600萬(wàn)，近20日漲幅逾30%。成分股中歐菲光、四川長(zhǎng)虹、水晶光電漲停；東山精密漲超8%；潤(rùn)和軟件、聞泰科技漲超6%；興森科技、東華軟件漲超4%；鵬鼎控股、珠海冠宇、信維通信、美年健康等個(gè)股跟漲，漲幅均超3%。

海通證券表示，2024年第三季之前，消費(fèi)型產(chǎn)品終端需求依然疲軟，由AI服務(wù)器支撐起存儲(chǔ)器主要需求，加上HBM排擠現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品產(chǎn)能，供應(yīng)商對(duì)合約價(jià)格漲幅保持一定的堅(jiān)持。然而，近期雖有服務(wù)器OEM維持拉貨動(dòng)能，但智能手機(jī)品牌仍在觀望，預(yù)計(jì)第四季存儲(chǔ)器均價(jià)漲幅將大幅縮減，其中，一般型DRAM漲幅為0%至5%之間，但由于HBM比重逐漸提高，DRAM整體平均價(jià)格估計(jì)上漲8%至13%，較前一季漲幅明顯收斂。我們看好24年全球先進(jìn)制程產(chǎn)能不足情況下全年維度主流存儲(chǔ)整體維持漲價(jià)，建議長(zhǎng)期關(guān)注主流存儲(chǔ)模組企業(yè)中具備存儲(chǔ)+先進(jìn)封裝邏輯的企業(yè)，以及利基存儲(chǔ)IC設(shè)計(jì)企業(yè)中符合一定漲價(jià)邏輯或具備較大國(guó)產(chǎn)滲透空間且與晶圓廠綁定更為緊密的存儲(chǔ)IC企業(yè)。