文 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
?Counterpoint Research數(shù)據(jù)表示，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)營收5213億美元，同比下滑8.8%；但2023 年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)依舊實(shí)現(xiàn)了 24% 的同比增長，達(dá)到 33 億。預(yù)計(jì)到 2030 年，連接數(shù)將超過 62 億，年復(fù)合增長率為 10%。全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入也在同步增長，2023 年達(dá)到 137 億美元，同比增長17%；預(yù)計(jì)到 2030 年將超過 260 億美元。
我國是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的巨大市場，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)截至2024年7月末，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1193萬個(gè)；截至2024年7月末，基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達(dá)25.47億戶，占移動(dòng)終端連接數(shù)比重達(dá)到59%。
2024年8月工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，通知表示到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡(luò)）和5G（含NB-IoT，窄帶物聯(lián)網(wǎng)；RedCap，輕量化）高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系進(jìn)一步完善。5G NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)場景深度覆蓋。5G RedCap實(shí)現(xiàn)全國縣級(jí)以上城市規(guī)模覆蓋，并向重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村延伸覆蓋。移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達(dá)到95%。支持全國建設(shè)5個(gè)以上移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群，打造10個(gè)以上移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地。培育一批億級(jí)連接的應(yīng)用領(lǐng)域，打造一批千萬級(jí)連接的應(yīng)用領(lǐng)域。
市場與政策的加持，讓物聯(lián)網(wǎng)市場穩(wěn)健增長，物聯(lián)網(wǎng)市場的增長讓物聯(lián)網(wǎng)芯片迎來無限商機(jī)。
01芯片公司加碼物聯(lián)網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造、農(nóng)業(yè)、交通車聯(lián)、醫(yī)療、大眾生活等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。其中，在智能家居、智慧城市、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的普及，成為物聯(lián)網(wǎng)芯片市場規(guī)模持續(xù)增長的主要驅(qū)動(dòng)力之一。以智能家居為例，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，家居設(shè)備實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通，用戶可以通過手機(jī) APP 遠(yuǎn)程控制家中的空調(diào)、電視、照明等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)智能化操作。同時(shí)，智能家居系統(tǒng)還可以連接煙霧報(bào)警器、攝像頭等設(shè)備，提高家庭安全性。此外，智能家居系統(tǒng)還能實(shí)時(shí)監(jiān)測家庭環(huán)境狀況，并根據(jù)需要調(diào)節(jié)空調(diào)、加濕器等設(shè)備，創(chuàng)造舒適的居住環(huán)境。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的不斷深入應(yīng)用，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)芯片的需求也在持續(xù)增長。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫統(tǒng)計(jì)了幾家物聯(lián)網(wǎng)芯片企業(yè)2024年的營收情況，發(fā)現(xiàn)大部分企業(yè)在2024年都迎來了營收的增長。翱捷科技、芯海科技更是在單季度實(shí)現(xiàn)了營收翻倍的增長。從環(huán)比增長來看，大部分企業(yè)在Q2都是實(shí)現(xiàn)了業(yè)績?cè)鲩L，芯海科技更是在第一季度業(yè)績大幅增長后依舊保持了Q2的營收增長。
對(duì)于公司業(yè)績的增長，多家公司在財(cái)報(bào)中提到了物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品的推動(dòng)作用。2024年上半年，翱捷科技實(shí)現(xiàn)營收約16.55億元，同比增長約56.62%。2024年上半年翱捷科技物聯(lián)網(wǎng)市場產(chǎn)品系列持續(xù)迭代和豐富銷售規(guī)模與同期相比大幅提升，其中蜂窩基帶主芯片銷售數(shù)量同比增長超過80%；非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片銷量同比增長超過70%。
卓勝微的主要產(chǎn)品為射頻前端分立器件和射頻模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于智能手機(jī)等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品、智能穿戴、通信基站、汽車電子、藍(lán)牙耳機(jī)、VR/AR設(shè)備及網(wǎng)通組網(wǎng)設(shè)備等需要無線連接的領(lǐng)域。公司低功耗藍(lán)牙微控制器芯片主要應(yīng)用于智能家居、可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品。卓勝微預(yù)計(jì)，隨著5G滲透率的提升及國產(chǎn)替代的趨勢，其射頻前端芯片市場將繼續(xù)增長。公司在射頻模組和分立器件方面的競爭力將進(jìn)一步提升。
泰凌微電子發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公告稱經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58,628.60萬元左右，與上年同期相比，將增加11,016.28萬元，同比增加約23.14%。泰凌微的主要業(yè)務(wù)是低功耗無線物聯(lián)網(wǎng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，主要聚焦于低功耗藍(lán)牙芯片、多協(xié)議（含Zigbee、Matter等）物聯(lián)網(wǎng)芯片、私有協(xié)議2.4G芯片和無線音頻芯片等產(chǎn)品。對(duì)于業(yè)績?cè)鲩L，泰凌微表示公司產(chǎn)品在各個(gè)物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場持續(xù)取得進(jìn)展，例如智能家居、商用智能照明市場，通過加強(qiáng)與谷歌、亞馬遜等大型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)企業(yè)的合作，公司芯片被其生態(tài)鏈重要合作伙伴所采用，實(shí)現(xiàn)了大批量的出貨。
從這些公司的財(cái)報(bào)來看，物聯(lián)網(wǎng)市場的覆蓋范圍十分廣泛，不同的細(xì)分市場對(duì)于產(chǎn)品的要求各有特點(diǎn)。這樣的市場也意味著物聯(lián)網(wǎng)市場對(duì)不同賽道的芯片公司都很友好。
“人人平等”的物聯(lián)網(wǎng)芯片市場，后半程的增長動(dòng)力在哪里？
02越用越有需求
從需求側(cè)來說，5G、人工智能等技術(shù)普及會(huì)讓物聯(lián)網(wǎng)芯片的出貨量進(jìn)一步增加。
隨著物聯(lián)網(wǎng)被廣泛應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域，這些市場中移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的重要性也會(huì)逐漸攀升，進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷壯大。在物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)會(huì)形成涵蓋芯片、模組、終端、設(shè)備、服務(wù)等環(huán)節(jié)的完整移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。
對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)芯片來說，鏈接是很重要的因素。其中會(huì)涉及相當(dāng)多的通信協(xié)議。每款協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)迭代速度較快，無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)必須針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)不斷迭代產(chǎn)品。局域無線通信目前主要包括WiFi、藍(lán)牙、ZigBee等無線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，新一代低功耗無線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議Thread、Matter等標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用也越來越普及，同時(shí)作為無線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議重要構(gòu)成的藍(lán)牙協(xié)議，也由藍(lán)牙1.0版本迭代至5.4版本。
對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)芯片公司來說，這些新需求、新協(xié)議將成為刺激產(chǎn)品更新的重要因素。換言之，誰能“簽上”新協(xié)議，誰就有機(jī)會(huì)把握市場的主動(dòng)權(quán)。舉例來說，傳統(tǒng)陸地移動(dòng)通信服務(wù)僅覆蓋不足 6% 的地表面積，而衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，為偏遠(yuǎn)區(qū)域、海洋等提供網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)充，在應(yīng)急通信、公共安全、海洋科考等特定場景可以有效解決無基站區(qū)域的通信需求。這樣的應(yīng)用場景，對(duì)于芯片行業(yè)及運(yùn)營商都提出了新的要求。IoT Analytics分析數(shù)據(jù)顯示，2027年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)到2200萬。中國電信衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家高向東介紹“按中國衛(wèi)星通信規(guī)模占全球8.5%估算，預(yù)計(jì)2027年國內(nèi)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)可達(dá)187萬，將廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、油氣巡檢、電網(wǎng)電力、漁業(yè)海事、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域?！?/p>
03越做越有動(dòng)能
從供給側(cè)來看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司們也在不斷探索新的技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品朝著更高性能、更低功耗、更安全可靠方向發(fā)展。
以智能家居為代表的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，雖然底層技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，形成了包括藍(lán)牙、Zigbee、Wi-Fi、Thread在內(nèi)的幾個(gè)主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。已經(jīng)解決了基本的連接問題，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)各類設(shè)備的遠(yuǎn)程靈活控制及數(shù)據(jù)監(jiān)測。
隨著AI大模型的出現(xiàn)，邊緣AI的需求使智能家居等物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開始向更智能的形態(tài)演進(jìn)，數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣群桶踩远紝⑹俏锫?lián)網(wǎng)芯片公司們著重突破的議題。高通在今年10月推出工規(guī)級(jí)IQ系列產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)解決方案框架，以將邊緣側(cè)AI引入各行各業(yè)的聯(lián)網(wǎng)終端。
從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，隨著智能產(chǎn)品的種類增加，各種互聯(lián)協(xié)議之間也需要解決互聯(lián)互通的問題?；谶@樣的背景，為了進(jìn)一步解決產(chǎn)品在應(yīng)用層無縫互操作的問題，支持各種底層連接標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)外對(duì)智能產(chǎn)品互聯(lián)互通的重要標(biāo)準(zhǔn)都陸續(xù)發(fā)布，例如亞馬遜、蘋果、谷歌、三星SmartThings和Zigbee聯(lián)盟發(fā)起的Matter標(biāo)準(zhǔn)，由華為牽頭成立的星閃聯(lián)盟等。這樣的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟有助于解決目前困擾行業(yè)上下游的產(chǎn)品孤島化的困局，加速智能物聯(lián)的落地與商用。
為了進(jìn)一步提升對(duì)特定應(yīng)用場景的支持，現(xiàn)有無線通信標(biāo)準(zhǔn)也在不斷推陳出新，通過增強(qiáng)功能將幫助這些技術(shù)支持下一代無線用例，對(duì)用例的吞吐量、范圍、延遲、可靠性、功耗和可擴(kuò)展性等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行提升；同時(shí)通過技術(shù)創(chuàng)新滿足高精度定位的能力、對(duì)安全測距、聯(lián)合通信和傳感的支持，以及對(duì)新興環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)市場的日益增長的支持。
04下一程，何以再增長？
中國市場作為全球最大的芯片消費(fèi)市場，背后是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的海量需求。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及的芯片不僅是通信領(lǐng)域芯片，也會(huì)對(duì)MCU、存儲(chǔ)芯片、安全芯片、定位芯片等產(chǎn)品起到帶動(dòng)作用。
目前來看，物聯(lián)網(wǎng)芯片仍被國外的公司占據(jù)主導(dǎo)。隨著物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)、政府和公共事業(yè)領(lǐng)域、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能家居等典型場景的重要性提升，物聯(lián)網(wǎng)市場正在等待國產(chǎn)芯片公司的發(fā)力與突破。