文｜24潮
在5月4日舉辦的2024年度會(huì)議上，一名投資者問到 “為什么伯克希爾選擇在內(nèi)達(dá)華投資建設(shè)新的天然氣電廠，而不是選擇建設(shè)光伏？”
對(duì)于這個(gè)問題，巴菲特副手格雷格回答道：“毫無疑問光伏是個(gè)巨大的機(jī)遇，我們會(huì)積極參與投資，但能源轉(zhuǎn)型不會(huì)在一夜之間發(fā)生。無論是光伏還是風(fēng)電都面臨間歇性問題，需要依賴儲(chǔ)能。為了確保供電穩(wěn)定可靠，當(dāng)前我們還不能完全脫離化石能源。目前具備經(jīng)濟(jì)性的儲(chǔ)能電站時(shí)長(zhǎng)為4小時(shí)，考慮到夜晚沒有光照，4小時(shí)顯然不夠，可靠性和經(jīng)濟(jì)性之間需要找到平衡點(diǎn)。”
巴菲特進(jìn)一步補(bǔ)充道：“能源轉(zhuǎn)型和電力保供必須兩者兼顧，當(dāng)前光伏還無法成為主要電力來源的原因是儲(chǔ)能問題還沒解決。我的朋友比爾蓋茨投資了儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，正在研究如何延長(zhǎng)儲(chǔ)能電池壽命，但技術(shù)突破仍然需要時(shí)間，我們需要尊重事物的客觀發(fā)展規(guī)律。”
縱觀全局，盡管新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，甚至爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)，在全球 “碳中和” 共識(shí)下，全球能源大變局已經(jīng)勢(shì)不可擋。
時(shí)間回溯到2015年，在巴黎舉行的COP21（第21屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)）上，全世界近200個(gè)締約方共同簽署了《巴黎協(xié)定》，該協(xié)定是一份具有法律約束力的國際條約，設(shè)定了本世紀(jì)下半葉全球?qū)崿F(xiàn)溫室氣體凈零排放的目標(biāo)，是全球應(yīng)對(duì)氣候變化的重要里程碑。
在第28屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)（下稱 “COP28” ）又對(duì)《巴黎協(xié)定》進(jìn)行了首次全球盤點(diǎn)，最終通過了決議《阿聯(lián)酋共識(shí)》，參會(huì)各方就全球盤點(diǎn)達(dá)成一致，呼吁 “能源系統(tǒng)通過轉(zhuǎn)型脫離化石燃料”(transitioning away from fossil fuel in energy systems)，這是氣候大會(huì)史上首次明確提出擺脫化石燃料。
雖然對(duì)于能源轉(zhuǎn)型的具體方式和節(jié)奏，與會(huì)各方依然存在巨大分歧，但加速能源轉(zhuǎn)型的速度、提升可再生能源發(fā)電能力、提升能源效率、加快交通系統(tǒng)電氣化已經(jīng)成為全球性共識(shí)。
如今全球主要國家及經(jīng)濟(jì)體均制定了各自的碳中和目標(biāo)及路線規(guī)劃，據(jù)清華大學(xué)碳中和研究院撰寫的《2023全球碳中和年度進(jìn)展報(bào)告》顯示，截至2023年9月，全球已有151個(gè)國家提出碳中和目標(biāo)，覆蓋92%的GDP(PPP)、89%的人口和88%的排放。
在這樣的全球共識(shí)下，2015年后全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入快車道，可再生能源裝機(jī)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，全球風(fēng)光合計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模從2015年115.2GW，大幅增長(zhǎng)至2023年461.8GW，年均復(fù)合增速達(dá)到19.0%。
從裝機(jī)量的角度看，全球風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)從2015年645GW，已增長(zhǎng)至2023年的2436GW，全球風(fēng)光合計(jì)裝機(jī)占比從2015年10.3%增長(zhǎng)至2023年27.2%。從發(fā)電量的角度看，全球風(fēng)光發(fā)電量合計(jì)占比從2015年4.5%增長(zhǎng)至2023年13.3%。
期間，可再生能源LCOE大幅降低，技術(shù)進(jìn)步帶來的經(jīng)濟(jì)性是風(fēng)光發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。平準(zhǔn)化度電成本(LCOE，Levelized Cost of Electricity)是國際通用的一個(gè)電力行業(yè)定量指標(biāo)，用于評(píng)估發(fā)電機(jī)組在其全生命周期內(nèi)每產(chǎn)生一度電所需的綜合成本。得益于光伏組件光電轉(zhuǎn)化效率不斷提升、風(fēng)機(jī)大型化等技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)光產(chǎn)業(yè)持續(xù)規(guī)?；当?，新能源度電成本大幅降低。2009-2023年，全球光伏度電成本從2.77元/kWh下降至0.32元/kWh，降低了88.5%；全球陸風(fēng)度電成本從0.87元/kWh下降至0.29元/kWh，降低了66.5%；全球海風(fēng)度電成本從1.49元/kWh下降至0.55元/kWh，降低了63.4%。
如今光伏、風(fēng)電度電成本較煤電、氣電有了明顯經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，這是近年來可再生能源能夠大規(guī)模替代傳統(tǒng)化石能源的主要驅(qū)動(dòng)力。
但在風(fēng)光等新能源強(qiáng)勢(shì)崛起的同時(shí)，卻也有一些問題一直未得到解決，尤其是消納問題正在成為產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，而產(chǎn)業(yè)新的共識(shí)是，儲(chǔ)能很可能成為全球能源大變局的決勝關(guān)鍵。
比如寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，2030年儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將超過1TWh。
特斯拉創(chuàng)始人馬斯克也一直有個(gè)夢(mèng)想，“希望特斯拉的儲(chǔ)能板塊可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)?！?他曾預(yù)測(cè)，到2030年，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的規(guī)模將達(dá)到汽車業(yè)務(wù)的規(guī)模。
去年3月2日，馬斯克進(jìn)一步闡述了特斯拉 “秘密宏圖” 第三篇章，即下一階段的發(fā)展方向——全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，目標(biāo)在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)。特斯拉的愿景是 “加速世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變”，特斯拉提出：如果要徹底實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)，全球?qū)⑿枰?40TWh儲(chǔ)能、30TW可再生電力、10萬億美元的制造投資。
而據(jù)市場(chǎng)研究公司Grand View Research發(fā)布的報(bào)告，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將在2025年達(dá)到1.2萬億美元的市場(chǎng)規(guī)模。
未來無疑是美好的，但我們還需清醒的認(rèn)識(shí)到，在這場(chǎng)席卷全球的能源大變局中，儲(chǔ)能在技術(shù)突破與商業(yè)化模式的探索進(jìn)程中仍有諸多難題待解，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)規(guī)?；l(fā)展，任重而道遠(yuǎn)。
事實(shí)上，在當(dāng)前推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型最主要的力量——中美歐均面臨新能源消納難題。（中美歐作為全球GDP最高的三大經(jīng)濟(jì)體，發(fā)電量也位居全球前三，2023年中美歐發(fā)電量分別達(dá)到9.5/4.3/2.7萬億kWh，分別占全球總發(fā)電量的32.1%/14.5%/9.2%，合計(jì)占全球總發(fā)電量的55.8%；2015-2023年，中國風(fēng)光裝機(jī)量占比從11.6%提升至36.0%，美國風(fēng)光裝機(jī)量占比從9.0%提升至23.5%，歐盟風(fēng)光裝機(jī)量占比從24.9%提升至44.1%。）
其中先看國內(nèi)市場(chǎng)，三組數(shù)據(jù)可以幫助我們判斷中國當(dāng)前消納問題的嚴(yán)重程度。
首先，中國風(fēng)光的發(fā)展速度遠(yuǎn)超規(guī)劃。在2020年12月12日的聯(lián)合國氣候雄心峰會(huì)上，總書記發(fā)表了題為《繼往開來，開啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程》的重要講話，宣布了關(guān)于中國雙碳戰(zhàn)略的一系列具體目標(biāo)，首次提出 “到2030 年，中國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。” 此后，2030年風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)1200GW的目標(biāo)也被寫入雙碳 “1+N” 政策體系的 “1” 當(dāng)中。
以2020年底中國風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)數(shù)據(jù)測(cè)算，想實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，2020-2030年年均風(fēng)光合計(jì)新增裝機(jī)需要達(dá)到67GW。的確這一目標(biāo)比較保守，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)較為樂觀的預(yù)測(cè)，“十四五” 期間國內(nèi)年均風(fēng)光合計(jì)新增裝機(jī)也只在120-140GW，而2023年中國實(shí)際的風(fēng)光合計(jì)新增裝機(jī)達(dá)到了驚人的 293GW。截至2023年底，中國風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)便達(dá)到了1051GW，中國風(fēng)光發(fā)展速度遠(yuǎn)超規(guī)劃，按照當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢(shì)，中國2030年風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)在 2024年便有望提前實(shí)現(xiàn)。
第二個(gè)數(shù)據(jù)是，24年2月中國風(fēng)光利用率首次跌破95%的 “消納紅線”。在經(jīng)歷了2023年底的風(fēng)光歷史性并網(wǎng)高峰后，2024年2月，全國風(fēng)光利用率分別驟降至93.7%和93.4%，首次跌破“95%消納紅線”。
所謂的 “95%消納紅線” 最早出現(xiàn)在2018年10月發(fā)改委、能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》當(dāng)中，文件提出了實(shí)現(xiàn)全國風(fēng)光利用率95%以上的目標(biāo)。在十三五初期，中國棄風(fēng)棄光現(xiàn)象較為嚴(yán)重，風(fēng)光利用率僅有90%左右，此后通過完善輔助服務(wù)市場(chǎng)、省間電力市場(chǎng)，中國風(fēng)光利用率在2018年后有了大幅改善，基本一直維持在95%以上。早期的風(fēng)光項(xiàng)目均為電網(wǎng)負(fù)責(zé)保量保價(jià)收購，消納責(zé)任在電網(wǎng)，所以在2018年之后，風(fēng)光利用率95%便被業(yè)內(nèi)當(dāng)作一條默認(rèn)的 “紅線”，可以被看作是新能源保障性收購機(jī)制下對(duì)電網(wǎng)的一種要求。
在2024年初，未公布2月利用率數(shù)據(jù)前，市場(chǎng)便傳出95%消納紅線將會(huì)放開的消息，引發(fā)激烈討論，部分觀點(diǎn)認(rèn)為放開紅線限制，有望進(jìn)一步帶動(dòng)風(fēng)光裝機(jī)量增長(zhǎng)，但五礦證券分析認(rèn)為放開消納紅線這一舉措背后反映的問題其實(shí)是電網(wǎng)已經(jīng)難堪重負(fù)。
事實(shí)上，目前官方披露的風(fēng)光利用率數(shù)據(jù)僅包含非市場(chǎng)化部分的新能源電量（即保障性收購的部分），市場(chǎng)化交易部分不計(jì)入考核，所以實(shí)際的棄風(fēng)棄光情況可能比披露的數(shù)據(jù)更嚴(yán)重。對(duì)于風(fēng)光消納問題，過去一直喊 “狼來了狼來了”，卻一直 “沒來”，這次是 “狼真的來了”，五礦證券認(rèn)為當(dāng)下不宜對(duì)后續(xù)風(fēng)光裝機(jī)增長(zhǎng)過于樂觀。
5月份，放開 “消納紅線” 靴子落地。在2024年5月出臺(tái)的《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中提到，“科學(xué)合理確定新能源發(fā)展規(guī)模，在保證經(jīng)濟(jì)性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%”。
根據(jù)10月2日全國新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心公布的2024年8月各省級(jí)區(qū)域新能源并網(wǎng)消納情況，其中甘肅（風(fēng)電利用率89.2%）、西藏(54.6%)風(fēng)電利用率低于90%；此外，青海（光伏發(fā)電利用率86.9%）、新疆(89.7%)、西藏(70%)光伏發(fā)電利用率也低于90%新消納紅線。消納形勢(shì)不容樂觀。
第三組數(shù)據(jù)，比利用率更重要的指標(biāo)是風(fēng)光現(xiàn)貨電價(jià)，2024年2月以來同樣大幅下跌。
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)最重要的作用是 “發(fā)現(xiàn)價(jià)格”，通過不同時(shí)間點(diǎn)的真實(shí)供需情況，形成真正的分時(shí)電價(jià)，形成峰谷價(jià)差，并為中長(zhǎng)期交易提供價(jià)格風(fēng)向標(biāo)。目前中國已實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)長(zhǎng)周期不間斷運(yùn)行的省份有五個(gè)，分別是山東、山西、甘肅、蒙西、廣東。
在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中，通常新能源高發(fā)時(shí)段，電力供給寬松，該時(shí)段對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨電價(jià)也較低。其中五礦證券認(rèn)為判斷消納形勢(shì)，比利用率更重要的指標(biāo)是風(fēng)光現(xiàn)貨電價(jià)，2024年2月以來，部分省份風(fēng)光現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算電價(jià)大幅下降，部分市場(chǎng)化新能源機(jī)組面臨全面虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
以新能源發(fā)展較快的山東為例，2024年3月山東電力現(xiàn)貨實(shí)時(shí)市場(chǎng)31天中出現(xiàn)了25天中午時(shí)段負(fù)電價(jià)，現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)意味著該時(shí)點(diǎn)出現(xiàn)了棄風(fēng)棄光的情況，即電力供給大于需求，即使電價(jià)為負(fù)也沒有更多的用電需求了。2024年3月山東光伏平均結(jié)算電價(jià)僅為61.19元/MWh，即在現(xiàn)貨市場(chǎng)中平均每度光伏僅賣6分錢，同比下降65.1%。雖然山東的市場(chǎng)化新能源機(jī)組僅有10%電量參與現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算，但如此低的現(xiàn)貨電價(jià)最終一定會(huì)傳導(dǎo)至中長(zhǎng)期市場(chǎng)，導(dǎo)致新能源中長(zhǎng)期交易電價(jià)大幅下降。
其他現(xiàn)貨省份如甘肅，在2024年3月以來同樣面臨了現(xiàn)貨市場(chǎng)光伏極端低價(jià)的情況。6分/kWh的電價(jià)明顯低于光伏2毛左右的度電成本，如此低的新能源電價(jià)必然是不可持續(xù)的。
中國的新能源消納問題已擺上臺(tái)面不得不面對(duì)，電力體制改革需要提速，五礦證券認(rèn)為改革方向有二：一是收緊可再生能源消納權(quán)重、碳配額，以體現(xiàn)綠電環(huán)境溢價(jià)，避免風(fēng)光建設(shè)急剎車風(fēng)險(xiǎn)；二是加快儲(chǔ)能等靈活性資源發(fā)展，關(guān)鍵在于加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。
再看美國市場(chǎng)，美國分為7大區(qū)域電力市場(chǎng)，每個(gè)市場(chǎng)由獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商(ISO)或區(qū)域輸電組織(RTO)負(fù)責(zé)規(guī)劃運(yùn)行。我們以美國西部加利福尼亞州所在的加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商(CAISO)為研究對(duì)象，加州光照資源豐富，是美國能源轉(zhuǎn)型步伐較快的地區(qū)，加州制定了2045年實(shí)現(xiàn)全州電力100%來自可再生能源這一較為激進(jìn)的目標(biāo)。截至2024年4月底，加州已投運(yùn)19.1GW光伏和8.1GW風(fēng)電，相較2017年底分別增加了71.1%和29.5%。
隨著風(fēng)光裝機(jī)增長(zhǎng)，美國加州地區(qū)也出現(xiàn)了棄風(fēng)棄光率大幅上升的情況，從月度數(shù)據(jù)看，2022年之前CAISO棄光率基本能維持在10%以內(nèi)，但2022年4月、2023年3月、2024年3月棄光率分別達(dá)到了16.4%/22.3%/19.4%。
可見，目前美國加州地區(qū)同樣面臨著光伏消納難的問題，其棄風(fēng)棄光原因主要分為兩類，一類是電網(wǎng)阻塞，一類是系統(tǒng)需求不足。從CAISO披露的數(shù)據(jù)可以看出，過去導(dǎo)致加州地區(qū)棄風(fēng)棄光的主要原因是電網(wǎng)阻塞導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)性棄電。風(fēng)光電站通常建在遠(yuǎn)離電力負(fù)荷的區(qū)域，由于美國電網(wǎng)跨區(qū)輸電能力欠缺，在新能源高發(fā)時(shí)段容易出現(xiàn)輸電通道容量不夠的情況，但增加了額外電網(wǎng)成本的光伏又不具備經(jīng)濟(jì)性，所以只能棄掉。可以說美國加州地區(qū)過去兩年新能源消納面臨著空間上的限制。
此外，隨著美國凈負(fù)荷曲線由 “鴨子” 變?yōu)?“峽谷”，時(shí)間維度的消納限制接踵而至。
眾所周知，由于新能源發(fā)電具有間歇性，光伏只能在白天有日照的時(shí)間段發(fā)電，為了滿足電力系統(tǒng)的用電需求，傳統(tǒng)電源出力需要配合新能源出力變化進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)，傳統(tǒng)電源需要滿足的調(diào)節(jié)需求被稱為凈負(fù)荷（凈負(fù)荷=總負(fù)荷-風(fēng)光出力）。隨著新能源尤其是光伏裝機(jī)增長(zhǎng)，美國加州電力系統(tǒng)中午時(shí)段凈負(fù)荷逐年下降，由于總負(fù)荷和凈負(fù)荷曲線構(gòu)成的形狀酷似一只鴨子，因此得名 “鴨子曲線”。
以每年3月的CAISO典型凈負(fù)荷曲線為例，2024年3月加州地區(qū)中午時(shí)段凈負(fù)荷進(jìn)一步下降，“鴨子曲線” 正在演變成 “峽谷曲線”，凈負(fù)荷的劇烈變化給電力系統(tǒng)的調(diào)度運(yùn)營帶來了巨大挑戰(zhàn)。當(dāng)電力系統(tǒng)凈負(fù)荷低于0時(shí)，意味著僅風(fēng)光出力便能滿足該時(shí)刻所有用電需求，除非通過儲(chǔ)能電站儲(chǔ)存起來，否則多余的光伏電量只能選擇棄掉。
顯然未來美國加州新能源消納不僅僅需要面臨空間維度的限制（電網(wǎng)阻塞），也將面臨時(shí)間維度的限制（缺少儲(chǔ)能）。
而在歐洲市場(chǎng)，伴隨著風(fēng)光滲透率再創(chuàng)新高，也出現(xiàn)了電力市場(chǎng)負(fù)電價(jià)次數(shù)激增的情況。
歐洲目前已經(jīng)形成覆蓋大多數(shù)國家，可實(shí)現(xiàn)大范圍電力資源優(yōu)化配置的統(tǒng)一電力市場(chǎng)，在統(tǒng)一的市場(chǎng)框架下，整個(gè)電力市場(chǎng)又被分為若干個(gè)競(jìng)價(jià)區(qū)域(Bidding Zones）。這些競(jìng)價(jià)區(qū)域通常以國界為限，根據(jù)電網(wǎng)物理架構(gòu)進(jìn)行劃分，不同競(jìng)價(jià)區(qū)域可能存在不同的市場(chǎng)電價(jià)，這取決于各競(jìng)價(jià)區(qū)域的裝機(jī)結(jié)構(gòu)、供需狀況和跨區(qū)輸電能力。
公開數(shù)據(jù)顯示，2023年歐盟整體風(fēng)光發(fā)電量占比已經(jīng)達(dá)到26.5%，部分國家占比更高，例如德國風(fēng)光發(fā)電量占比達(dá)到了驚人的38.7%。受風(fēng)光高滲透率影響，歐洲目前同樣面臨著愈發(fā)嚴(yán)峻的消納問題，2023年歐洲電力市場(chǎng)各競(jìng)價(jià)區(qū)域出現(xiàn)負(fù)電價(jià)次數(shù)從2022年的558次激增至6470次。其中德國以及瑞典、芬蘭等北歐國家由于可再生能源占比較高，負(fù)電價(jià)出現(xiàn)數(shù)量也更多。
綜上可見，全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展至今，隨著風(fēng)光發(fā)電量占比不斷提升，新能源的三大主要市場(chǎng)中國、美國、歐洲均開始面臨新能源消納難題。
如今越來越多的共識(shí)認(rèn)為，在這場(chǎng)席卷全球的能源大變局中，破局的關(guān)鍵就在于儲(chǔ)能的規(guī)?；l(fā)展。
眾所周知，光伏只能在有日照的白天發(fā)電，出力高峰通常在中午時(shí)段，所以光伏憑借更低的度電成本，去實(shí)現(xiàn)中午時(shí)段煤電氣電的替代是順理成章的事情。但是當(dāng)風(fēng)光滲透率上升到一定程度，中午時(shí)段能替換的煤電氣電都已經(jīng)替換掉了，想用光伏去替換夜間時(shí)段的煤電氣電，就必須有儲(chǔ)能配合。儲(chǔ)能將中午光伏所發(fā)的電存下來，在夜間放電，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)煤電氣電進(jìn)一步更高比例的替代。
如巴菲特所說，如果儲(chǔ)能問題不解決，光伏就無法成為主要的電力來源。但目前和風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模相比，儲(chǔ)能規(guī)模還差了一個(gè)數(shù)量級(jí)。
根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2023年全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)289.2GW，主要分為抽水蓄能193.8GW、熔融鹽儲(chǔ)熱 4.0GW、新型儲(chǔ)能91.3GW。
其中抽水蓄能技術(shù)成熟，已在電力系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用多年，近兩年中國上馬了大批抽水蓄能項(xiàng)目，據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截止2023年11月，中國抽水蓄能在建（核準(zhǔn)）項(xiàng)目規(guī)模超過了200GW，這批項(xiàng)目有望在2030年左右陸續(xù)投運(yùn)， 但由于其建設(shè)周期通常超過5年，且抽水蓄能電站建設(shè)需要高差較大的山地地形和合適的水源條件，站址資源有限，抽水蓄能有明顯的發(fā)展上限。
近年來新型儲(chǔ)能則貢獻(xiàn)了主要增量，新型儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)從2018年7.6GW增長(zhǎng)至2023年91.3GW，五年增長(zhǎng)了十倍有余。
但2023年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)的比例僅為11.9%，較2022年還下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，未來還需要更大規(guī)模的儲(chǔ)能建設(shè)。
據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)2060年中國風(fēng)光發(fā)電量占比將超過60%，五礦證券分析認(rèn)為屆時(shí)僅中國對(duì)儲(chǔ)能的需求便有望達(dá)到每年上千GWh 級(jí)別，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角看，沒有規(guī)模限制的新型儲(chǔ)能才是解決消納問題的答案。
正所謂 “能源轉(zhuǎn)型卡點(diǎn)在儲(chǔ)能”，未來風(fēng)光滲透率能否進(jìn)一步提升，很大程度需要看儲(chǔ)能的發(fā)展進(jìn)程，尤其是新型儲(chǔ)能。
目前新型儲(chǔ)能技術(shù)路線眾多，主要包含鋰電儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、釩液流儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2023年全球已投運(yùn)新型儲(chǔ)能中，鋰電儲(chǔ)能占比高達(dá)96.9%。鋰電儲(chǔ)能不管從裝機(jī)規(guī)模、技術(shù)成熟度，還是商業(yè)化進(jìn)展來看，都占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位。
根據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2023年全球鋰電儲(chǔ)能新增裝機(jī)44.4GW/95.9GWh，其中表前儲(chǔ)能（電源側(cè)+電網(wǎng)側(cè)）的大型儲(chǔ)能電站占主導(dǎo)，占比達(dá)到72%，工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能則分別占比5%和17%。
中國電科院首席技術(shù)專家惠東在2024年初寧德時(shí)代發(fā)布會(huì)上表示，雖然鋰電儲(chǔ)能在時(shí)長(zhǎng)、壽命、安全性等方面仍存在一些問題，但相較于其他新型儲(chǔ)能技術(shù)路線，其盈利前景仍是最可觀的，商業(yè)化進(jìn)度也是最成熟的，預(yù)計(jì)行業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍會(huì)呈現(xiàn) “一鋰獨(dú)大” 的格局。
從全球鋰電儲(chǔ)能新增裝機(jī)地區(qū)分布來看，中國目前已經(jīng)成為引領(lǐng)全球的最大市場(chǎng)。2020年中國多數(shù)省份推出了新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，讓彼時(shí)還在糾結(jié)降本和規(guī)?；?“雞” 孰 “蛋” 的中國鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)直接搭上風(fēng)光平價(jià)后快速發(fā)展的順風(fēng)車，2023年中國新增鋰電儲(chǔ)能裝機(jī)22.0GW/46.5GWh，占全球的比例達(dá)到了50%，美國和歐洲則分別占比17%和21%。
2024年，中國政府繼續(xù)加大儲(chǔ)能行業(yè)的支持力度。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2024年1-8月國家及地方累計(jì)出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策549條，較往年明顯增長(zhǎng)。在國家政策層面，《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》明確提出，部分資源條件較好的地區(qū)可適當(dāng)放寬新能源利用率目標(biāo)，原則上不低于90%，促進(jìn)配儲(chǔ)需求；能源局提出《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，進(jìn)一步豐富新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)化商業(yè)模式；國務(wù)院提出《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，將新型儲(chǔ)能建設(shè)目標(biāo)較2021年提高了1000萬千瓦；此外，有諸多政策涉及儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃建設(shè)、使用場(chǎng)景，以及新技術(shù)的應(yīng)用。
降本增效，一直是儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的主旋律。
想充分理解儲(chǔ)能電站的經(jīng)濟(jì)可行性，我們需要盡可能站在電站投資方的角度去思考。
近期五礦證券以中國的鋰電獨(dú)立儲(chǔ)能電站為例，搭建度電成本模型，站在電站投資方的角度去分析其經(jīng)濟(jì)性，找出影響LCOS的關(guān)鍵變量，供讀者朋友參考。其中幾個(gè)核心假設(shè)依據(jù)為：
1.裝機(jī)成本假設(shè)：參考2024年6月的儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格，我們將 “隨容量變化的裝機(jī)成本” （主要包含電芯、溫控、消防設(shè)備等，是跟隨儲(chǔ)能配置時(shí)長(zhǎng)變動(dòng)而變化的成本）和 “隨功率變化的裝機(jī)成本” （主要包含PCS、EMS、變壓器、土建施工、并網(wǎng)調(diào)試等，是根據(jù)裝機(jī)功率確定的成本）這兩個(gè)參數(shù)分別設(shè)定為0.40元/Wh和1.60元/Wh，那么該4H儲(chǔ)能項(xiàng)目 “EPC 綜合造價(jià)” 為0.40+1.60/4=0.80元/Wh。
2.運(yùn)行數(shù)據(jù)假設(shè)：據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2023年中國獨(dú)立儲(chǔ)能平均等效充放電次數(shù)為172次，根據(jù)當(dāng)前中國獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)行現(xiàn)狀，該參數(shù)設(shè)定為200次；按目前的情況獨(dú)立儲(chǔ)能電站度電綜合收益設(shè)定為0.50元/kWh較為合理，甚至已經(jīng)是較為樂觀的水平。
3.維護(hù)成本假設(shè)：“電池日歷壽命” 假設(shè)為8年。目前磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的設(shè)計(jì)循環(huán)壽命通常超過8000次，設(shè)計(jì)日歷壽命一般可達(dá)10年，但2023年獨(dú)立儲(chǔ)能電站年充放電次數(shù)僅172次，即便實(shí)現(xiàn)較為理想的每天一充一放，日歷壽命下電新的總循環(huán)次數(shù)也不會(huì)超過4000次，遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)的8000次循環(huán)壽命，所以能量型儲(chǔ)能電站電池壽命需要關(guān)注的是日歷壽命這一參數(shù)。過去招標(biāo)的大部分儲(chǔ)能系統(tǒng)整體質(zhì)保年限僅有5年，實(shí)際運(yùn)行壽命不足8年，綜上我們假設(shè)每8年就需要對(duì)電池進(jìn)行整體更換。
在當(dāng)前技術(shù)條件、建設(shè)成本以及較為樂觀的收入假設(shè)下，五礦證券測(cè)算出一個(gè)100MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的全生命周期現(xiàn)金流。作為投資方，我們需要在第0年投入9600萬，收獲一組長(zhǎng)達(dá)30年的未來現(xiàn)金流，其中在第9、17、25年需要分別追加三筆投入更換電池。最終可測(cè)算出該項(xiàng)目資本金IRR為-12.7%，項(xiàng)目NPV為-8995萬元，投資收益為負(fù)，項(xiàng)目不具備經(jīng)濟(jì)可行性。
簡(jiǎn)單理解，對(duì)于儲(chǔ)能電站來說，完成一次充放電循環(huán)獲得的收益要大于成本，才具備經(jīng)濟(jì)性。我們用項(xiàng)目 “全生命周期費(fèi)用” 的凈現(xiàn)值，除以項(xiàng)目 “全生命周期發(fā)電量” 的凈現(xiàn)值，可以測(cè)算出該獨(dú)立儲(chǔ)能電站LCOS約為0.62元/kWh。前文我們對(duì)于該項(xiàng)目 “度電綜合收益” 的假設(shè)為0.50元/kWh，度電成本大于度電收益，項(xiàng)目不具備經(jīng)濟(jì)性是顯然的。
近兩年鋰價(jià)下跌帶動(dòng)儲(chǔ)能電站LCOS大幅下降，展望未來，想實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能LCOS的進(jìn)一步降低，指望初始建設(shè)成本繼續(xù)大幅下降是不現(xiàn)實(shí)的，我們需要找到其他降本路徑。
在上文100MW/400MWh儲(chǔ)能電站模型的基礎(chǔ)上，通過對(duì)核心參數(shù)的敏感性分析，發(fā)現(xiàn)對(duì)LCOS影響較大的另外兩個(gè)變量是 “年循環(huán)次數(shù)” 和 “電池日歷壽命”。對(duì)于2H儲(chǔ)能電站，若年循環(huán)次數(shù)從200次上升至350次，電池日歷壽命從8年上升至15年，LCOS可以從0.84元下降至0.44 元；對(duì)于4H儲(chǔ)能電站，LCOS則可以從0.62元下降至0.34元。
這兩大關(guān)鍵變量分別對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能發(fā)展的兩大卡點(diǎn)。其中，提高儲(chǔ)能電站 “年循環(huán)次數(shù)”，需要 “電力現(xiàn)貨市場(chǎng)” 。
這里需要先了解一下儲(chǔ)能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)大背景：2020年以來，大部分省份出臺(tái)了強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，新建風(fēng)光項(xiàng)目必須按一定比例配置儲(chǔ)能，配儲(chǔ)成為風(fēng)光并網(wǎng)發(fā)電的必要前置條件，但真實(shí)情況是中國儲(chǔ)能電站利用率非常低，主要原因包括：
1）配建儲(chǔ)能質(zhì)量差，投資方投建儲(chǔ)能只是為了風(fēng)光并網(wǎng)指標(biāo)，在購買設(shè)備時(shí)追求絕對(duì)低價(jià)，甚至使用廢舊電池，消防設(shè)施更是能省則省，出于安全考慮，導(dǎo)致運(yùn)營方和電網(wǎng)均不敢調(diào)用；
2）新能源配儲(chǔ)電站單個(gè)體量太小，占用電網(wǎng)調(diào)度資源嚴(yán)重，調(diào)度起來比較繁瑣；
3）缺少商業(yè)模式，充放電沒有收益，例如部分新能源配儲(chǔ)只能服務(wù)單一風(fēng)光電站，無法獨(dú)立并網(wǎng)，難以接受電網(wǎng)調(diào)度。
目前伴隨著儲(chǔ)能容量租賃模式的推廣，越來越多風(fēng)光電站不再選擇自己配儲(chǔ)，而是通過租賃容量完成并網(wǎng)指標(biāo)。當(dāng)百M(fèi)W級(jí)別的獨(dú)立儲(chǔ)能電站數(shù)量越來越多，當(dāng)儲(chǔ)能需要真正用起來，且成為獨(dú)立市場(chǎng)主體需要自付盈虧的時(shí)候，儲(chǔ)能設(shè)備質(zhì)量差和體量小的問題就有了很大改善，但是商業(yè)模式仍然是個(gè)問題。儲(chǔ)能電站只有在放電收入大于充電成本時(shí)，即具備充放電條件，交易員才會(huì)向交易平臺(tái)申報(bào)充放電曲線，再由儲(chǔ)能電站集控人員下發(fā)充放指令，最終完成一次充放電循環(huán)。以上流程實(shí)現(xiàn)的前提是，有一個(gè)可以體現(xiàn)峰谷價(jià)差的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)?？梢哉f “電力現(xiàn)貨市場(chǎng)” 已經(jīng)成為當(dāng)前限制儲(chǔ)能發(fā)展的一個(gè)卡點(diǎn)。
理論上，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)應(yīng)該是儲(chǔ)能收益的主要來源，正所謂 “無現(xiàn)貨，不市場(chǎng)”。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)最重要的作用是 “發(fā)現(xiàn)價(jià)格”，通過不同時(shí)間點(diǎn)、不同空間節(jié)點(diǎn)的真實(shí)供需情況，形成真正的分時(shí)電價(jià)，形成峰谷價(jià)差，并為中長(zhǎng)期交易提供價(jià)格風(fēng)向標(biāo)。傳統(tǒng)電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)中，大部分交易往往是年度一口價(jià)形式，不同時(shí)間點(diǎn)電價(jià)相同，沒有峰谷價(jià)差，這導(dǎo)致儲(chǔ)能、火電調(diào)峰、需求側(cè)響應(yīng)等系統(tǒng)靈活性資源的價(jià)值無法體現(xiàn)。即使部分省份中長(zhǎng)期市場(chǎng)人為劃分峰谷平段電價(jià)區(qū)間，也可能和真實(shí)供需不匹配，反而造成價(jià)格信號(hào)錯(cuò)亂?？梢哉f沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)的靈活性資源都是無源之水，難以準(zhǔn)確定價(jià)，也沒有盈利模式。
而電力現(xiàn)貨市場(chǎng)可以通過形成峰谷價(jià)差，利用市場(chǎng)機(jī)制去引導(dǎo)儲(chǔ)能完成調(diào)峰，并獲得較為準(zhǔn)確合理的調(diào)峰收益。當(dāng)系統(tǒng)調(diào)峰需求大的時(shí)候，峰谷價(jià)差就會(huì)增加，儲(chǔ)能調(diào)峰收益就會(huì)增加。而電力輔助服務(wù)市場(chǎng)是一種計(jì)劃機(jī)制，由調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)布調(diào)峰需求，再由可提供調(diào)峰服務(wù)的機(jī)組要么以固定價(jià)格完成履約，要么競(jìng)價(jià)完成履約。隨著風(fēng)光占比提升，未來系統(tǒng)調(diào)峰需求大幅增加，如果只依靠計(jì)劃性的輔助服務(wù)機(jī)制去推動(dòng)調(diào)峰，一是計(jì)劃趕不上變化，“拍腦袋” 定的量容易和實(shí)際需求發(fā)生偏差，二是難以實(shí)現(xiàn)調(diào)峰收益的準(zhǔn)確定價(jià)。未來輔助服務(wù)的調(diào)峰市場(chǎng)將更多融入到電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，在一個(gè)成熟完善的終極電力市場(chǎng)中，儲(chǔ)能調(diào)峰收益的主要來源應(yīng)該是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。
可以說電力現(xiàn)貨是對(duì)整個(gè)市場(chǎng)機(jī)制的底層顛覆，但目前的進(jìn)展仍比較緩慢。
從2015年新一輪電改啟動(dòng)至今，中國已經(jīng)建立了較為成熟的電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)。在2021年新版 “兩個(gè)細(xì)則” 發(fā)布后，各地區(qū)的輔助服務(wù)市場(chǎng)也已經(jīng)不斷完善。但是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)目前仍然只有5個(gè)省份實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，其中廣東、山西、山東已轉(zhuǎn)正，甘肅、蒙西連續(xù)運(yùn)行2年以上。
五礦證券分析認(rèn)為，建立電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的難點(diǎn)在于，需要在保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行前提下，根據(jù)市場(chǎng)出清結(jié)果完成實(shí)時(shí)調(diào)度，實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期市場(chǎng)帶曲線交易，以及統(tǒng)籌多方主體利益。目前中國電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)展明顯偏慢，需要提速，2023年10月發(fā)改委明確了各試點(diǎn)省份啟動(dòng)試運(yùn)行時(shí)間表，未來2年電力現(xiàn)貨市場(chǎng)有望在全國各省大面積鋪開。
“電池日歷壽命” 不足則是當(dāng)前限制儲(chǔ)能發(fā)展的另一個(gè)卡點(diǎn)。“日歷壽命” 是指電池從生產(chǎn)出廠開始，即使在未使用或很少使用的情況下，能保持其設(shè)計(jì)性能的時(shí)間長(zhǎng)度。日歷壽命反應(yīng)了電池的化學(xué)成分和結(jié)構(gòu)隨著時(shí)間的推移而逐漸老化的速度。
目前磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的設(shè)計(jì)循環(huán)壽命通常超過8000次，設(shè)計(jì)日歷壽命一般可達(dá)10年。
在很多電池廠商發(fā)布新品時(shí)，常常把 “循環(huán)壽命” 當(dāng)作賣點(diǎn)推銷，卻很少提及 “日歷壽命”，其實(shí)對(duì)于能量型儲(chǔ)能電站來說，更應(yīng)該關(guān)注后者。根據(jù)中國電科院數(shù)據(jù)，目前中國功率型儲(chǔ)能實(shí)際運(yùn)行壽命平均不足3年，而預(yù)期壽命是10年。能量型儲(chǔ)能實(shí)際運(yùn)行平均壽命不足8年，而預(yù)期壽命是15年。電池系統(tǒng)實(shí)際循環(huán)壽命和電池單體實(shí)驗(yàn)循環(huán)的壽命之比平均不足0.5，預(yù)期是0.85以上。
對(duì)于能量型儲(chǔ)能電站而言，日歷壽命比循環(huán)壽命更重要。磷酸鐵鋰電池作為儲(chǔ)能設(shè)備時(shí)其充放電的深度、頻次存在不確定性，受電力系統(tǒng)需求的影響，對(duì)于大部分磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能的實(shí)際充放電循環(huán)次數(shù)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值，但是由于儲(chǔ)能系統(tǒng)需一直保持在備用狀態(tài)，其日歷老化一直在發(fā)生，所以 “電池日歷壽命” 是限制儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性的另一個(gè)關(guān)鍵卡點(diǎn)。
其實(shí)在海外，儲(chǔ)能電站運(yùn)營方通常對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)質(zhì)保壽命的要求基本都在10年以上。以特斯拉的Megapack為例，特斯拉為購買Megapack的客戶提供了長(zhǎng)達(dá)15年的標(biāo)準(zhǔn)保修，另外可以選擇增值服務(wù)將保修年限延長(zhǎng)至20年。即便2024年7月Megapack的2H/4H儲(chǔ)能系統(tǒng)官網(wǎng)售價(jià)高達(dá)1.79元/Wh和1.65元/Wh，是國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的兩倍有余，對(duì)于電站投資運(yùn)營方來說，更長(zhǎng)的質(zhì)保年限才能讓儲(chǔ)能電站全生命周期收益更有保障。建議國內(nèi)廠商向海外廠商學(xué)習(xí)，在研發(fā)上重視儲(chǔ)能系統(tǒng)壽命的提升，通過提供更長(zhǎng)年限質(zhì)保解決儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性 “痛點(diǎn)”。
事實(shí)上，伴隨著技術(shù)持續(xù)突破，這一卡點(diǎn)有望得到解決。比如寧德時(shí)代在2020年成功研發(fā) “3年零衰減” 的超長(zhǎng)壽命電池后，于2024年推出了 “首5年容量零衰減，首5年功率零衰減” 的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，其實(shí)驗(yàn)室實(shí)測(cè)循環(huán)壽命超過15000次。據(jù)外媒NOTEBOOKCHECK報(bào)道，寧德可為天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)提供20年質(zhì)保，足以體現(xiàn)電池在日歷壽命方面的進(jìn)步。
根據(jù)五礦證券預(yù)測(cè)，儲(chǔ)能行業(yè)兩大卡點(diǎn) “電力現(xiàn)貨市場(chǎng)” 和 “電池日歷壽命”，均有希望在未來3年左右實(shí)現(xiàn)突破，屆時(shí)2H/4H儲(chǔ)能LCOS有望分別降低至0.44元/kWh和0.34元/kWh。當(dāng)儲(chǔ)能卡點(diǎn)打通，當(dāng)中國儲(chǔ)能發(fā)展從強(qiáng)配驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能裝機(jī)有望復(fù)刻2018-2023年光伏裝機(jī)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)且連年超預(yù)期的歷程。
放眼未來，五礦證券分析認(rèn)為，當(dāng)遠(yuǎn)期整個(gè)電力系統(tǒng)存量調(diào)節(jié)資源耗盡，調(diào)無可調(diào)的時(shí)候，中午每新增1度光伏，就需要配1度的增量調(diào)節(jié)資源，若70%為儲(chǔ)能，假設(shè)未來全球光伏年裝機(jī)天花板在1000GW（2023年全球光伏裝機(jī)346GW），那么全球儲(chǔ)能年裝機(jī)天花板就是1000*4*0.7=2800GWh（2023年全球鋰電儲(chǔ)能裝機(jī)89GWh）。
不過當(dāng)前需要特別注意的是，當(dāng)前在全球貿(mào)易保護(hù)主義盛行、新技術(shù)崛起、以及資本的狂熱追逐下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)形勢(shì)正在發(fā)生了巨大變化。比如在宏觀層面，為了自身的電力與能源安全，中、美、歐等國已將儲(chǔ)能提升至國家戰(zhàn)略高度，并頒布了相關(guān)扶持政策，不過歐美等國政策暗含貿(mào)易保護(hù)條款，這在進(jìn)一步加速了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的同時(shí)，也增加了國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行全球化發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)的難度。
更為嚴(yán)峻的是，近年在資本瘋狂推動(dòng)下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已面臨供需失衡的隱憂。比如企查查數(shù)據(jù)顯示，過去十年間（2014年-2023年）儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量持續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是2022年以來，每年新增注冊(cè)企業(yè)規(guī)模都在4萬家以上，截止2023年末，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)15.76萬家，較十年間（2014年）增長(zhǎng)了13.33倍。
到了2024年，僅上半年儲(chǔ)能新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)4.02萬家，2022年-2024年上半年這兩年半時(shí)間，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)15.58萬家，截止2024年6月末，儲(chǔ)能企業(yè)注冊(cè)數(shù)量已飆升至19.10萬家。
另一方面，據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年-2024年6月這兩年半時(shí)間，市場(chǎng)公布的億元級(jí)以上的重大儲(chǔ)能電池項(xiàng)目179個(gè)，項(xiàng)目總投資預(yù)算超1.24萬億元，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃超2800GWh。（注部分項(xiàng)目涵蓋動(dòng)力電池產(chǎn)能）
鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)3月份在接受中國經(jīng)營部采訪時(shí)表示，“目前整個(gè)儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到500GWh，但是今年行業(yè)的真實(shí)需求是——300GWh都難達(dá)到。這種情況下，超200GWh的產(chǎn)能自然是閑置的?！?/p>
而據(jù)InfoLink Consulting預(yù)測(cè)，2024年儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能達(dá)750GWh，而2024年全球儲(chǔ)能電芯出貨量約為266GWh。
綜上可見，未來儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)需求與供給錯(cuò)配可能比很多人想象中的還要嚴(yán)峻。
早些時(shí)候，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)、全球綠色能源理事會(huì)主席朱共山去年末也在公開演講中坦言，儲(chǔ)能行業(yè) “沒有最卷，只有更卷。產(chǎn)能鏈價(jià)格持續(xù)走低，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)的現(xiàn)狀?！?/p>
寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上也表示，“新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正成為新的增長(zhǎng)極，行業(yè)百花齊放是好事，但是我們也要看到一哄而上的風(fēng)險(xiǎn)。我們希望行業(yè)百花齊放、爭(zhēng)先恐后比拼的是安全技術(shù)、安全設(shè)計(jì)，而不是丟掉質(zhì)量安全，去比低價(jià)、比偷工減料、比虛假承諾。”
作為行業(yè)黑馬，海辰儲(chǔ)能的聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程也多次強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)：未來三年是儲(chǔ)能行業(yè) “生死卡位賽” 。儲(chǔ)能正進(jìn)入新的淘汰賽與發(fā)展時(shí)期。這一產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入新的淘汰賽時(shí)期。
可以預(yù)見，在儲(chǔ)能行業(yè)從強(qiáng)配驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程中，仍然會(huì)面臨階段性供給過剩和激烈的價(jià)格戰(zhàn)，未來圍繞全球新能源的主導(dǎo)權(quán)與定價(jià)權(quán)，無論是企業(yè)層面，還是國家層面的較量與博弈可能還會(huì)進(jìn)一步升級(jí)，筆者分析認(rèn)為，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)終將進(jìn)入充分的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，未來企業(yè)間比拼的是更為真實(shí)的科技創(chuàng)新力、資本掌控力、全球開拓力、供應(yīng)鏈與品牌影響力等綜合競(jìng)爭(zhēng)力，其中任何一個(gè)要素都會(huì)影響一個(gè)企業(yè)的發(fā)展。
· 五礦證券—能源轉(zhuǎn)型卡點(diǎn)在儲(chǔ)能，儲(chǔ)能卡點(diǎn)在哪？