文 | 科技新知 思原
編輯 | 蕨影
有關智能駕駛最近幾年一直是業(yè)內(nèi)關注的焦點，“有圖”還是“無圖”的爭論，更是喋喋不休。從去年傳出特斯拉FSD入華消息后，也有不少車企相繼站出來表達對高精地圖的嫌棄。
而轟轟烈烈的“去”高精地圖運動一年后，圖商們的生存環(huán)境也持續(xù)惡化。而這個行業(yè)似乎已經(jīng)來到了消失邊緣，但事實真是如此嗎？高精地圖真的要涼了嗎？圖商們未來還有哪些機會？又需要面對怎樣的風險？
01 “去圖”加速，從寵兒到棄兒
從去年開始，行業(yè)經(jīng)歷了一輪高強度的“重感知、輕地圖”宣傳轟炸，導致“去高精地圖的進程越快≈智駕能力越好=智駕體驗越好”的觀點悄然彌漫開。
如果去年這個時候來看，這一觀點并不扎實。因為當時車企在宣傳智駕方案時的話術，清一色的用了同一個表述，那就是“不依賴高精地圖”，顯而易見，當時的車企并不想完全為高精地圖判死刑。
但轉(zhuǎn)折在2023年上海車展。伴隨搭載ADS2.0的問界新M7上市，華為宣布2023年內(nèi)城區(qū)智駕領航輔助（城區(qū)NCA）將實現(xiàn)全國都能開、無圖也能用。
華為“去圖化”的行動，迅速引發(fā)了圖商們的警惕。其中四維圖新CEO程鵬更是在公開場合炮轟，“部分車企之所以強調(diào)‘無圖’技術路線，主要是因為無地圖資質(zhì)、無知識產(chǎn)權、無安全敬畏?！?/p>
但圖商的“掙扎”，并不能延緩車企去圖的速度。今年3月，華為余承東表示，因高精地圖更新過慢，華為城區(qū)NCA將不再依賴高精地圖。此后，多家車企紛紛加入不依賴高精地圖的行列，小鵬、理想等比較激進的車企，在今年更是直接提出了“去圖”、“無圖”的口號。
對車企來說，高精地圖來得快去得也快。2021年圖商和車企還處在甜蜜期，如此級別精度，可以提供道路拓撲關系，又稱車道級地圖服務。當時整個行業(yè)還沒意識到高精地圖的局限，直到要做城市NOA時，問題才開始暴露。
且不說越來越難申請的甲級測繪資質(zhì)，城市高精地圖的更新頻次、成本，根本無法滿足車企的需求。高速上的高精地圖，能做到每季度更新，城市道路無法做到這一點。一個城市1000公里的道路，一年后三分之一會發(fā)生變化。
鮮度無法保證，強行在城市使用高精地圖，只會徒增成本不增效果，且無法保證準確性。
要跟上“開城大賽”的進度，唯有去掉高精地圖，舉起無圖大旗。
但是不能否認的是，高精地圖現(xiàn)階段乃至未來，依舊是自動駕駛能力攀升不可或缺的超視距傳感器。當真要“無圖”，只能進一步提升系統(tǒng)對傳感器與高算力計算平臺的“成癮性”依賴，最終導致總體成本愈發(fā)不可控。
例如智駕車輛僅靠實時感知順利通行十字路口，想要順利實現(xiàn)，特斯拉此前給出過答案，專門訓練一個參數(shù)量達到7500萬的神經(jīng)網(wǎng)絡“Lanes Network”，這個模型在運行時大約會占用計算平臺峰值算力的10%，其作用只是“讓車輛弄明白面前每條車道到底通向哪里”。
而這僅僅是理論，現(xiàn)實的復雜度可能比想象中更高。在繁華城市的大型路口，充滿了各種可能性的標線、紅綠燈和道路連接關系，連人類老司機都會蒙圈，更不要說剛剛進城的智駕車輛。
另外對智駕車輛來說，高精地圖對靜態(tài)交通元素、道路連接關系的精確表達，可以為感知系統(tǒng)減負，節(jié)省計算資源，騰出的算力可用于更好地感知動態(tài)物體；另一方面，它提供的先驗信息和省出的算力，也會降低智駕算法中預測和規(guī)控模塊的難度。
因為這些特性，對于尚未將高階智駕作為安身立命之本的傳統(tǒng)車企，高精地圖在現(xiàn)階段顯得更為必要，甚至有廣汽等車廠親自下場重金投入高精地圖。因此，在“去圖還是留圖”這個問題上，他們選擇做沉默的大多數(shù)，多少給了圖商繼續(xù)做下去的底氣。
02. “瘦身”革命，妥協(xié)還是創(chuàng)新？
盡管圖商們從未離開智駕舞臺，但生存艱難卻是不爭的事實，車企降低高精地圖的權重已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)。
不過，面對智駕算法的快速進化和白熱化的智駕進城競賽，國內(nèi)主流圖商紛紛變陣，他們不約而同的選擇“輕量級高精地圖”，這也讓“重感知輕地圖”有了另外一層意思。
就像是“大勝和大敗”?？此平厝幌喾吹膬蓚€詞，其實可以表達同一個意思。而“輕地圖”該如何理解，是輿論狂歡的“輕視”，還是業(yè)內(nèi)共識的“輕量化”？“重感知輕地圖”從不應被理解為必須選擇一方，而應理解為對合作雙方的再分配與再平衡。
與篤定自動駕駛可“無圖”相比，圖商也更早進入對高精地圖產(chǎn)品的批評與自我批評環(huán)節(jié)。針對高精地圖幾個最大缺點，陸續(xù)推出輕量化產(chǎn)品。輕地圖，簡單理解，可以提供車道級服務，但缺少定位圖層，精度為分米級。低精地圖，主要提供道路級的道路信息和拓撲關系。
傳統(tǒng)的高精地圖在制作時，通常盡量選用搭載高規(guī)格傳感器的采集車，并進行多次采集，以此降低誤差。而輕量級高精地圖則將地圖的精度要求略微降低（但仍在亞米級），并對算法進行升級，因而提升了對誤差的容錯度，可以實現(xiàn)一次采集即成圖，免除了多次采集帶來的額外成本。
此外，輕量級高精地圖對地圖的精度以及元素豐富度也進行了適度裁剪。
舉個例子，此前高精地圖會把每一個紅綠燈的精確位置以及哪個燈控制哪條車道等具體信息標注出來，輕量級高精地圖只需提示紅綠燈的大致方位，結(jié)合車輛本身的感知能力便可實現(xiàn)原有高精地圖的效果。
當然，這也讓高精地圖的成本有了質(zhì)的降低。四維圖新高管此前在接受采訪時稱，其場景地圖可以將高精地圖的成本從“幾萬塊直接降到百元級”。在這樣的背景下，重感知加持的實時建圖和高精地圖會有一定程度的此起彼伏關系，但很難說哪一個是非必要產(chǎn)品。
毋庸置疑，圖商們已經(jīng)開始求變，至于高精地圖會不會消失這個問題，從技術層面，即便車企的感知技術再先進，甚至將來實現(xiàn)端到端，也無法繞開基本的導航地圖，在這方面圖商們已經(jīng)跟上了車企的腳步。不管車企說法上怎么變，有基本的先驗信息確實好太多。
在法規(guī)層面，更是仍存變數(shù)。有技術人員談到，目前甲級導航測繪地圖上，國家的政策只會越收越緊，不可能越來越松。而理論上只有具備測繪資質(zhì)的企業(yè)才具備數(shù)據(jù)的收集和管理權。也就是說就算車企收集了大量的數(shù)據(jù)，也必須找第三方圖商“托管”。
值得一提的是，除了蔚小理以及華為這些有互聯(lián)網(wǎng)基因的車企，包括比亞迪、長城、上汽、廣汽等等這些傳統(tǒng)車廠，并沒有將無圖NOA的核心能力，真正掌握在自己手中。這也意味圖商們完全有做生意的空間。
高德方面預計，到2025年，將有六七百萬的汽車需要使用高精地圖。但現(xiàn)實的是，對于傳統(tǒng)車廠來說，無圖不無圖似乎并不重要。做到了無圖的小鵬，依然賣不好車。而去年還在說“無人駕駛是扯淡”的比亞迪，硬是靠著DM-i技術等綜合實力，月銷量沖到了40萬輛水平。
圖商們或許暫時看不清算法的上限，才說出“BEV+Transform的本質(zhì)上是擺脫激光雷達，能夠用更為便宜的傳感器實現(xiàn)智駕功能，而不是擺脫高精地圖?！辈贿^未來大概率是，高精地圖會逐漸退出舞臺，這是由自動駕駛的技術趨勢決定的。
圖商敗給算法，也許是智駕的終局。
03 集體虧損，轉(zhuǎn)型還是消亡？
危機感通常會加速技術進程，圖商對于“被拋棄”的可能性并非沒有最壞打算?？膳c其自怨自艾，不如加緊研發(fā)以應對不時之需。
事實上，圖商們很早就意識到了不能把全部砝碼都押在高精地圖上。2017年，四維圖新收購合肥杰發(fā)科技，首次將業(yè)務延伸到汽車電子芯片領域，并在后續(xù)幾年逐漸形成智云、智芯、智艙和智駕四大業(yè)務板塊，全面布局智能化賽道。
但幾年過去，這些圖商并沒有止住虧損步伐。四維圖新2023年營收31.22億元，同比下降6.72%。其中，智駕業(yè)務營收為3.76億元，同比增長187.28%；智云業(yè)務營收17.48億元，同比下降15.14%。原因在于導航地圖收入下降，以及客戶定制化需求增加導致人工成本增長。
進入2024年，上半年雖然有16.67億的營收，但整體虧損來到了3.56億元。其中智云、智芯與智艙業(yè)務均實現(xiàn)了營收增長，只有智駕業(yè)務出現(xiàn)了營收下滑，同比降幅為13.7%。
更為細致的來看智駕業(yè)務，財報顯示，2022年末至今年6月末，四維圖新基于地平線J2芯片的一體機累計出貨量近74萬臺，基于J2芯片的一體機和基于J3芯片的域控制器新獲得數(shù)家國內(nèi)頭部車廠的正式定點，其中基于J2芯片的方案將在今年下半年開始量產(chǎn)交付。
今年8月，四維圖新回復投資者提問時表示，從低階智駕到高階智駕，從行車域到泊車域，公司跟客戶的合作是逐步拓展的，具體的量要跟對應車型的銷售情況走。有分析認為，四維圖新上半年智駕業(yè)務收入下滑，可能與下游客戶整車產(chǎn)品市場表現(xiàn)不佳有關。
再看智芯業(yè)務上，今年上半年，四維圖新智芯業(yè)務營業(yè)收入2.53億元，同比增長13.55%，但由于成本增幅更大，智芯業(yè)務毛利率相較上年同期減少16.08個百分點。
四大業(yè)務中只有智艙業(yè)務是上半年唯一實現(xiàn)雙增長的，其營收為2.65億元，同比增長9.37%，毛利率為21.24%，相較上年同期增加6.43個百分點。
高精地圖一哥的日子都不好過，小弟們更是如此。背靠上汽的中海庭2023年營收1.54億元，凈利潤虧損3.92億元。2024上半年營收5538.71萬元，虧損3864.67萬元。同時，中海庭的凈資產(chǎn)由正轉(zhuǎn)負，短期借款累計金額更是達到2.17億元。某種意義上，已經(jīng)資不抵債的中海庭，更能代表過去幾年國內(nèi)高精地圖創(chuàng)業(yè)浪潮的一個縮影。
“無圖對圖商的影響還是有點大，我們都是考慮轉(zhuǎn)型與適應這種趨勢?！眮碜詧D商中海庭的一位內(nèi)部人士表示，公司與上汽合作較多，目前主要提供基于無高精地圖的技術支持，但具體有哪些業(yè)務開展，該人士以沉默作答。
雖然時代變遷下，高精地圖正被車企拋棄，但現(xiàn)在斷言“高精地圖已死”還為時尚早，畢竟不管智駕系統(tǒng)，激光雷達還是芯片，智駕產(chǎn)業(yè)鏈里幾乎家家都在虧損。從商業(yè)化上看，圖商們都在通過管理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新等多種方式提高鮮度、降低成本，從而在自動駕駛量產(chǎn)化落地的進程中找到屬于自己的商業(yè)價值。
只是在難熬的寒冬中，總有人等不到春天。