記者｜趙陽戈

四川雙馬（000935.SZ）啟動(dòng)并購(gòu)。

四川雙馬表示，擬使用自有及自籌資金以總計(jì)人民幣15.96億元（增值率184.50%）的交易價(jià)格向深圳市星銀醫(yī)藥有限公司(簡(jiǎn)稱“星銀醫(yī)藥”)及深圳市星銀投資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“星銀集團(tuán)”)購(gòu)買其所持有的深圳市健元醫(yī)藥科技有限公司(簡(jiǎn)稱“深圳健元”)92.1745%的股權(quán)，其中，公司擬以13.6億元人民幣購(gòu)買星銀醫(yī)藥所持有的深圳健元78.5458%的股權(quán)；以2.36億元人民幣購(gòu)買星銀集團(tuán)所持有的深圳健元13.6287%的股權(quán)。

交易完成后，四川雙馬持有深圳健元92.1745%的股權(quán)，星銀集團(tuán)持有深圳健元3.0000%的股權(quán)，自然人姚志勇持有深圳健元4.8255%的股權(quán)。此次交易實(shí)施完畢后，深圳健元成為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。該交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該交易事項(xiàng)不需要經(jīng)過公司股東大會(huì)或有關(guān)部門批準(zhǔn)。公司十二個(gè)月內(nèi)也不存在與本次交易標(biāo)的相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買交易。

15.96億元收購(gòu)款中，自有資金不低于6.38億元，銀行并購(gòu)貸款不超過9.58億元。但目前看公司貨幣資金僅3.46億元。

據(jù)悉深圳健元成立于2009年，是一家多肽產(chǎn)品的自主研產(chǎn)銷與定制研發(fā)生產(chǎn)相結(jié)合的生物醫(yī)藥企業(yè)。該公司約有員工570余人，核心管理團(tuán)隊(duì)由具有醫(yī)藥專業(yè)背景和20多年多肽行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士組成。深圳健元建有一個(gè)研發(fā)中心和兩大生產(chǎn)基地，化學(xué)合成多肽總產(chǎn)能現(xiàn)已達(dá)數(shù)噸級(jí)規(guī)模，位居行業(yè)前列。

深圳健元提供全方位的多肽產(chǎn)業(yè)化服務(wù)，包括多肽類原料藥研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)、多肽定制研發(fā)生產(chǎn)(CDMO)業(yè)務(wù)、以及美容肽研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，其中公司收入以多肽類原料藥業(yè)務(wù)為主。

多肽類原料藥產(chǎn)品主要包括司美格魯肽、替爾泊肽、利拉魯肽、地加瑞克和縮宮素等20多個(gè)品種，其中司美格魯肽、替爾泊肽等5個(gè)品種已完成美國(guó)FDA DMF備案。

CDMO業(yè)務(wù)包括項(xiàng)目制的受托研發(fā)、受托生產(chǎn)以及定制肽的銷售，CDMO業(yè)務(wù)的主要客戶為創(chuàng)新藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)等，其中部分藥企自產(chǎn)品研發(fā)階段即開始與深圳健元進(jìn)行合作，并建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，預(yù)計(jì)未來藥品上市之后深圳健元將成為主要供應(yīng)商。

美容肽業(yè)務(wù)為用于化妝品原料的生產(chǎn)制造，主要產(chǎn)品包括銅肽、乙酰基六肽、芋螺肽、美容肽復(fù)配等一系列產(chǎn)品，用于抗衰老和抗皺，主要供應(yīng)全球頭部化妝品企業(yè)。

深圳健元主要收入分布于美國(guó)、歐洲及中國(guó)等地區(qū)。經(jīng)審計(jì)的合并口徑主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，深圳健元2023年其凈資產(chǎn)為-6185.74萬元，2024年上半年變成了6.09億元；經(jīng)審計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入3.2億元，2024年上半年為2.16億元；凈利潤(rùn)2023年和2024年上半年的數(shù)據(jù)分別為1.41億元和6232.88萬元。

資料顯示，四川雙馬1998年10月20日成立，1999年8月24日上市，從事產(chǎn)業(yè)投資及管理和私募股權(quán)投資基金管理，目前主要管理的資產(chǎn)包括建材生產(chǎn)制造企業(yè)及私募股權(quán)投資基金管理公司。公司建材生產(chǎn)制造企業(yè)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品包括水泥、商品熟料、骨料等，水泥年產(chǎn)能200余萬噸，骨料年產(chǎn)能500余萬噸。公司私募股權(quán)投資基金管理公司西藏錦合目前在管基金規(guī)模近280億元，主要利用市場(chǎng)化的股權(quán)投資管理運(yùn)營(yíng)模式，發(fā)現(xiàn)、投資、培育和賦能優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

此番并購(gòu)，也令市場(chǎng)鵲起。10月22日開盤，四川雙馬便直接“一字漲停”。而其從9月19日至10月22日累計(jì)19個(gè)交易日漲幅達(dá)到了78%。

四川雙馬表示，通過此次并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的突破，收購(gòu)后會(huì)利用目標(biāo)公司成熟的管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)及銷售團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮自身的管理優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，擴(kuò)展在生物醫(yī)藥行業(yè)的布局， 形成新的業(yè)務(wù)模式和盈利模式?！肮緦⑾蚰繕?biāo)公司委派董事、高級(jí)管理人員，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理”，根據(jù)四川雙馬介紹，目標(biāo)公司的總經(jīng)理職位將繼續(xù)由姚志勇?lián)?。界面新聞?dòng)M(jìn)一步致電，暫無人接聽。