10月21日，電投產(chǎn)融（000958.SZ）復(fù)牌交易，盤中10.02%漲停，截至收盤報(bào)4.50元/股，全天成交7.01萬手，成交金額3157萬元，換手率為0.13%，公司總市值為242.3億元。

重大資產(chǎn)置換預(yù)案出爐

10月19日，電投產(chǎn)融發(fā)布了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。

據(jù)公告顯示，本次交易的擬置入資產(chǎn)為國家核電及中國人壽合計(jì)持有的電投核能100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為電投產(chǎn)融所持的資本控股100%股權(quán)。

本次交易中，電投產(chǎn)融擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國家核電所持有的電投核能股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換；針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由電投產(chǎn)融發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。同時(shí)，電投產(chǎn)融擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

但是，截至本預(yù)案簽署日，擬置出資產(chǎn)及擬置入資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。

本次交易完成后，電投核能將成為電投產(chǎn)融全資子公司，資本控股將不再為電投產(chǎn)融子公司。

公告中披露，電投核能是國家電投集團(tuán)核能發(fā)電及核能綜合利用項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營的專業(yè)化管理平臺，主營業(yè)務(wù)為電力銷售業(yè)務(wù)等，電力產(chǎn)品的主要用途為向電網(wǎng)供電，滿足國民用電需求。

截至2024年9月30日，電投核能的總資產(chǎn)為1038.05億元，總負(fù)債為612.17億元，所有者權(quán)益為425.88億元；2024年1-9月，電投核能的營業(yè)收入為49.33億元，營業(yè)利潤為32.23億元，凈利潤為31.31億元。

目前，電投核能控股（包括共同控制）在運(yùn)核電機(jī)組8臺，裝機(jī)規(guī)模921萬千瓦；管理國家電投集團(tuán)控股核準(zhǔn)在建機(jī)組8臺，裝機(jī)規(guī)模1056萬千瓦；另外擁有廣東、廣西、山東等一批優(yōu)良的沿海儲備廠址待納入規(guī)劃，為裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)增長打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

電投產(chǎn)融表示，本次交易完成后，公司現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)將置出，同時(shí)注入主要從事建設(shè)、運(yùn)營及管理核電站的資產(chǎn)，公司將成為國家電投集團(tuán)核電運(yùn)營資產(chǎn)整合平臺；將顯著增加公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)實(shí)力，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入等主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將明顯增加，從而提升公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。

提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)

在擬注入千億核電資產(chǎn)的背景下，電投產(chǎn)融也提示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

10月19日，電投產(chǎn)融發(fā)布了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》。

據(jù)公告顯示，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)不構(gòu)成實(shí)際控制人變更。2024年10月18日，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了與本次交易相關(guān)的議案，并履行了信息披露義務(wù)。

不過，本次交易尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否通過審批尚存在一定不確定性。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

同一日，電投產(chǎn)融發(fā)布了《關(guān)于暫不召開股東大會審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》。

電投產(chǎn)融表示，鑒于本次交易所涉及的審計(jì)、評估等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召集股東大會審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。公司董事會將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)度決定股東大會的具體召開時(shí)間，另行公告股東大會通知，適時(shí)召集股東大會審議與本次交易相關(guān)的議案和其他需要股東大會審議的議案。

公開資料顯示，電投產(chǎn)融成立于1998年，注冊地址為河北省石家莊市建華南大街161號，是國家電力投資集團(tuán)有限公司旗下上市公司，公司主業(yè)包括能源和金融兩大業(yè)務(wù)板塊，由全資子公司東方綠能和資本控股分別作為管理主體。公司能源業(yè)務(wù)主要包括熱電聯(lián)產(chǎn)火電和風(fēng)光新能源；金融業(yè)務(wù)包括信托、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、期貨業(yè)務(wù)。

業(yè)績方面，2024年上半年，電投產(chǎn)融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.69億元，同比下降5.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤5.30億元，同比下降10.28%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤5.15億元，同比下降11.51%。