2024年10月15日，很多四川成都網友開始在"小紅書"上分享近期各自的拆遷補償情況。一夜之間，成都大規(guī)模拆遷話題火了，昨日"成都拆遷地圖上新"話題占據(jù)了微博的成都同城熱搜榜第一位。不少網友還將成都大規(guī)模拆遷話題與"西部大開發(fā)""經略西部腹地"等話題聯(lián)系了起來。

10月16日上午，A股成渝板塊爆發(fā)，成都路橋、中建環(huán)能、重慶港、華西證券等20余股漲停。

政策面上，9月27日，國務院批復了《成都市國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)》。10月12日，成都市政府新聞辦舉辦了相關新聞發(fā)布會對上述規(guī)劃進行了解讀。

該規(guī)劃明確了成都城市性質為"四川省省會，西部地區(qū)重要的中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市"，城市核心功能定位是"西部經濟中心、西部科技創(chuàng)新中心、西部對外交往中心、全國先進制造業(yè)基地"，目標愿景為全面建成踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)，不斷提升國家中心城市國際競爭力和區(qū)域輻射力。在這場新聞發(fā)布會之后，"成渝概念"熱度上升。

此外，據(jù)四川省上半年印發(fā)的《2024年四川省加快前期工作重點項目名單》文件，項目名單涉及330個重大項目，在未來2至3年內開工，預計總投資額估算達到2.15萬億元，其中基礎設施領域多達130個項目，主要包括交通、能源、水利等領域，總投資將達1.31萬億元。在四川計劃開展2.15萬億基建計劃預期背景下，作為國家第四大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的成渝雙城經濟圈預計將率先受益，成渝經濟圈上市公司業(yè)績有望持續(xù)改善。

受政策利好影響，成渝經濟圈指數(shù)早盤低開高走，午后維持紅盤震蕩。截止當前，成渝經濟圈ETF（159623）上漲0.78%，盤中持續(xù)溢價，該ETF近20日漲幅超22%。成分股中，君逸數(shù)碼、海天股份、重慶港、成都燃氣、久遠銀海、四川雙馬、四川九洲、四川路橋、四川成渝等多股漲停。

觀點：

1、西部的基建股與西部大開發(fā)關聯(lián)最為緊密

廣發(fā)證券指出，對于基建來說，傳統(tǒng)基建仍占據(jù)主導，可以起到穩(wěn)增長的作用。位于西部的基建股與西部大開發(fā)關聯(lián)最為緊密，因為基建呈現(xiàn)一定的地域性，比如水泥、施工等行業(yè)具有一定的業(yè)務半徑。

2、伴隨成渝地區(qū)雙城經濟圈建設推進，更多國家重大項目將不斷落地

西南證券認為，成渝地區(qū)雙城經濟圈的建設將為相關行業(yè)和企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。成渝地區(qū)雙城經濟圈的獲批，將大力推進交通基礎設施建設，加快構建互聯(lián)互通、高效快捷的現(xiàn)代綜合交通運輸體系。從交通設施建設到新基建，伴隨成渝地區(qū)雙城經濟圈建設推進，更多國家重大項目將不斷落地。

3、成渝經濟圈依托產業(yè)優(yōu)勢有望成為中國經濟的“第四極”

華西策略團隊表示，在政策的支持下，成渝經濟圈依托多年集聚形成的產業(yè)優(yōu)勢有望成為中國經濟的“第四極”，其具有競爭力的信息技術、軍工、汽車、白酒等產業(yè)有望取得較快發(fā)展。需要關注的是成渝地區(qū)擴大對外出口依賴鐵路公路等配套基礎設施建設，隨著相關政策推進，區(qū)域營收占比較高的基建鏈公司有望受益。此外，隨著成渝西部金融中心建設的推進，成渝本土銀行券商等金融機構也有望受益建設西部金融中心政策，取得快速發(fā)展。