文丨青橙財(cái)經(jīng) 青沐
編輯丨六子
“網(wǎng)上都說(shuō)現(xiàn)在儲(chǔ)能電池產(chǎn)能過(guò)剩了，但我們實(shí)際的感受是產(chǎn)能不足?！?/p>
這是媒體報(bào)道的，行業(yè)某PACK廠員工的發(fā)言。這家公司以海外市場(chǎng)為主，體現(xiàn)了一種現(xiàn)狀：競(jìng)爭(zhēng)隨時(shí)都在，但找對(duì)了方向，做業(yè)務(wù)就像“撿錢(qián)”。
拿最近來(lái)說(shuō)，這可能是中國(guó)儲(chǔ)能廠商最繁忙，但也最興奮的兩個(gè)月。儲(chǔ)能行業(yè)國(guó)際展會(huì)頻繁開(kāi)展，各大企業(yè)也開(kāi)始集中爆單。
卷不卷的，不影響廠商在“金九銀十”里笑看出海的未來(lái)。
01、中國(guó)儲(chǔ)能“卷”出海
“今年我已經(jīng)參加五六個(gè)展會(huì)了，實(shí)在是太疲了?！蹦硟?chǔ)能企業(yè)一線(xiàn)人員如是說(shuō)。
今年的展會(huì)多到什么程度？?jī)H僅9月就有第三屆EESA儲(chǔ)能展、美國(guó)RE+展會(huì)、墨西哥國(guó)際太陽(yáng)能及儲(chǔ)能展、歐洲（葡萄牙）太陽(yáng)能光伏大會(huì)EU PVSEC、英國(guó)太陽(yáng)能及儲(chǔ)能展Solar&Storage Live等展會(huì)舉行。頭部廠商億緯鋰能9月的公眾號(hào)推文，29條有17條是關(guān)于展會(huì)。
同行和客戶(hù)扎堆，展會(huì)成為中國(guó)廠商爆單、拿下海外客戶(hù)的重要媒介。
比如，在關(guān)注度最高的展會(huì)之一，美國(guó)RE+展會(huì)上，300多家中國(guó)光儲(chǔ)企業(yè)亮相，簽單不停歇。楚能新能源與Bison Energy簽署1.5GWh電力儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議；贏科儲(chǔ)能現(xiàn)場(chǎng)簽約530MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目；國(guó)軒高科現(xiàn)場(chǎng)拿下2GWh訂單。
“大廠”們的主動(dòng)性更不止于展會(huì)。僅僅在9月，億緯鋰能子公司億緯動(dòng)力與美國(guó)儲(chǔ)能大戶(hù)AESI簽訂19.5GWh供貨協(xié)議；陽(yáng)光電源成功簽約英國(guó)可再生能源和儲(chǔ)能公司 Penso Power 及投資公司 BW BW ESS，標(biāo)的達(dá)1.4GWh；而比亞迪則在西班牙有所進(jìn)展，與西班牙廠商Grenergy Renovables原定1.1GWh的合作訂單，被大幅提升到3GWh。
圖源：起點(diǎn)鋰電
中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024—2026年，全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)到223 GWh、343 GWh和456 GWh，分別同比增長(zhǎng)48%、54%和33%。中國(guó)廠商無(wú)論大小，都充分參與到全球儲(chǔ)能升級(jí)潮之中。據(jù)機(jī)構(gòu)CNESA統(tǒng)計(jì)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)上半年簽約訂單規(guī)模超過(guò)80GWh，海外就占了50GWh。
據(jù)高工鋰電報(bào)道，這種大規(guī)模訂單已經(jīng)常態(tài)化。目前，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科等頭部廠商，正在開(kāi)足生產(chǎn)線(xiàn)馬力“爆更”，迎接金九銀十旺季和年底補(bǔ)充庫(kù)存的需求。
事實(shí)上，我們也從海外市場(chǎng)的現(xiàn)狀里看到了中國(guó)廠商的巨大機(jī)會(huì)。
以歐洲為例，這個(gè)夏天德國(guó)、法國(guó)、西班牙、荷蘭等國(guó)家都是在負(fù)電價(jià)中度過(guò)的。所謂負(fù)電價(jià)，就是發(fā)電量大于用電量，導(dǎo)致電網(wǎng)不得不對(duì)外進(jìn)行補(bǔ)貼，甚至給消費(fèi)者付錢(qián)讓他們用掉電力。
這可不是白賺錢(qián)的好事。負(fù)電價(jià)出現(xiàn)是因?yàn)殡姀S發(fā)電能力超過(guò)消耗，但電廠不能停機(jī)，因?yàn)橥C(jī)一次再啟動(dòng)需要花費(fèi)巨大的成本；而電網(wǎng)又無(wú)法儲(chǔ)存多余的電，如果不解決額外的電能，電網(wǎng)就會(huì)瀕臨崩潰。長(zhǎng)此以往，電力價(jià)格太低，就不會(huì)再有資本愿意進(jìn)行能源投資，屆時(shí)能源轉(zhuǎn)型甚至基礎(chǔ)供應(yīng)都會(huì)受影響。
所以本質(zhì)上，這顯示出海外市場(chǎng)電網(wǎng)規(guī)劃有缺陷、儲(chǔ)能設(shè)施不足的困境。遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍說(shuō)：“儲(chǔ)能的本質(zhì)是交易，是充放電。”這個(gè)屬性就決定了，中國(guó)廠商出海，對(duì)于有需求的海外客戶(hù)來(lái)說(shuō)是雪中送炭的商業(yè)合作。
對(duì)現(xiàn)在的中國(guó)儲(chǔ)能廠商來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)真是到了三步一金礦的地步。
02、集體出?！熬怼奔?xì)分
打鐵還需自身硬，本輪出海熱潮也并非客戶(hù)病急亂投醫(yī)，而是中國(guó)儲(chǔ)能實(shí)力確實(shí)領(lǐng)先。
首先，雖然中國(guó)生產(chǎn)儲(chǔ)能電池也需要海外鋰礦的支持，但隨著中國(guó)制造能力的提升和鋰價(jià)的穩(wěn)定，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)全面爆發(fā)，中國(guó)廠商的性?xún)r(jià)比傲視群雄。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)熱潮造成了短時(shí)間的價(jià)格戰(zhàn)，但價(jià)格戰(zhàn)背后其實(shí)是電芯技術(shù)進(jìn)步、鋰電成本降低、儲(chǔ)能系統(tǒng)能量密度和循環(huán)壽命提升。一個(gè)低報(bào)價(jià)在國(guó)內(nèi)是內(nèi)卷，一旦對(duì)外輸出就是優(yōu)勢(shì)。所以也就有了行業(yè)一邊呼吁不要價(jià)格戰(zhàn)，另一邊卻有企業(yè)訂單忙不過(guò)來(lái)、數(shù)錢(qián)到手軟的名場(chǎng)面。
“根據(jù)我們的測(cè)算，目前儲(chǔ)能全生命周期度電成本在1毛錢(qián)到2毛錢(qián)之間。未來(lái)隨著技術(shù)進(jìn)步，度電成本降到1毛錢(qián)只是時(shí)間問(wèn)題?！边@是田慶軍的判斷。
去年，比亞迪率先把儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格打到1元以下。今年，科陸電子又把工商業(yè)儲(chǔ)能價(jià)格推到0.5元時(shí)代。多少人以為這是單純的行業(yè)內(nèi)卷，卻不曾想到對(duì)大廠來(lái)說(shuō)，調(diào)節(jié)項(xiàng)目成本本身就是一種核心競(jìng)爭(zhēng)力。
大廠成為出海潮的中流砥柱。這要是本輪出海潮的第二個(gè)特點(diǎn)，廠商有很明確的定位。
縱觀市場(chǎng)，一線(xiàn)廠商如比亞迪、億緯鋰能、寧德時(shí)代等在歐美主要市場(chǎng)風(fēng)生水起。例如寧德時(shí)代7月在接受調(diào)研時(shí)表示，其歐洲市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)35%并還在提升，今年已經(jīng)在意大利、澳大利亞等市場(chǎng)鎖定超過(guò)45GWh的訂單，儲(chǔ)能業(yè)績(jī)也取得了不錯(cuò)的表現(xiàn)。
圖源：寧德時(shí)代上半年業(yè)績(jī)報(bào)告
一線(xiàn)廠商的優(yōu)勢(shì)只有成本嗎？答案是否定的。寧德時(shí)代掌門(mén)人曾毓群近日接受挪威主權(quán)基金主席播客訪談，他認(rèn)為運(yùn)營(yíng)能力是檢驗(yàn)品牌市場(chǎng)價(jià)值的關(guān)鍵：“如果有人告訴你儲(chǔ)能很簡(jiǎn)單，那么你要知道，10年后他會(huì)為此付出代價(jià)。也許只要5年，他們就不得不支付巨額維護(hù)費(fèi)用。”
海外大型客戶(hù)的項(xiàng)目往往規(guī)模大、耗時(shí)長(zhǎng)、布局涉及全球不同地區(qū)，因此更需要供應(yīng)商有能力提供長(zhǎng)期維保。頭部廠商的保障能力，也是它們爭(zhēng)取訂單的競(jìng)爭(zhēng)力。
這也不是說(shuō)小廠商就只能喝湯，相反，在中東、東南亞等新興市場(chǎng)，腰部廠商可以更貼近客戶(hù)需求，為其做那些更細(xì)分的產(chǎn)品配置。
東南亞和中亞等地區(qū)基建不完備，穩(wěn)定用電的需求很高，但又缺乏中國(guó)這樣發(fā)達(dá)的特高壓輸電技術(shù)。對(duì)它們來(lái)說(shuō)，大電網(wǎng)的發(fā)展模式不適用，“但像一個(gè)中小型的光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)，讓當(dāng)?shù)匾粋€(gè)小社區(qū)實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用，從技術(shù)和成本上來(lái)講當(dāng)?shù)囟际强梢越邮艿摹?。某中小公司在接受新能源產(chǎn)業(yè)家采訪時(shí)這樣說(shuō)道。
例如在中亞等一帶一路市場(chǎng)，華自科技、特隆美、億蘭科等廠商，同樣能找準(zhǔn)定位、扎根本土。
最后，中企出海的同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)品也在迭代，以5MWh+儲(chǔ)能產(chǎn)品為主的二代產(chǎn)品正在成為主流。越大的規(guī)模，其實(shí)越意味著海外需求的升級(jí)。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，海外市場(chǎng)條件是有利的。短期，廠商們還是要提防高頻率出現(xiàn)的貿(mào)易壁壘等問(wèn)題。
03、“卷”出海的真實(shí)力
儲(chǔ)能畢竟是中國(guó)產(chǎn)能出海，只要打出優(yōu)勢(shì)就很容易催生地區(qū)的貿(mào)易保護(hù)心理。這里面形成了很多有趣的循環(huán)。
在歐洲市場(chǎng)，之前儲(chǔ)能項(xiàng)目大規(guī)模上馬導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多，但現(xiàn)在庫(kù)存周期見(jiàn)底了，需求反而迅速反彈。而在美國(guó)市場(chǎng)，2026年其關(guān)稅將提升。結(jié)果這讓很多美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)主搶著在今年和明年完成儲(chǔ)能系統(tǒng)的搶裝，于是給儲(chǔ)能廠商帶來(lái)了訂單爆發(fā)。
當(dāng)然，地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)最終還是不得不防。美國(guó)9月13日剛剛公布301關(guān)稅法案最終版，未來(lái)三年將分階段對(duì)進(jìn)口光伏電池組建、鋼鐵鋁等材料加征關(guān)稅，這會(huì)大幅削弱中企成本優(yōu)勢(shì)。
做動(dòng)力電池的孚能科技董事長(zhǎng)王瑀說(shuō)：“某一國(guó)突然將進(jìn)口稅率從7.5%變成25%，那對(duì)孚能科技影響很大。再比如明天所有中資企業(yè)都被禁止在美國(guó)銷(xiāo)售產(chǎn)品，那么之前投入的資本都將打水漂?！?/p>
但因?yàn)闆](méi)發(fā)生的事情放棄潛在市場(chǎng)，不是合理的商業(yè)決策。世上可能沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人或者朋友，但只要有共同的利益，那就能在交流中探索出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法。這就是中國(guó)廠商的合縱連橫之道。
一方面是產(chǎn)能出海，要么在市場(chǎng)直接建立工廠，要么在海外其他地區(qū)建廠，實(shí)現(xiàn)全球化布局分散風(fēng)險(xiǎn)。
以?xún)|緯鋰能為例，億緯鋰能大手筆在美國(guó)密西西比州、匈牙利、馬來(lái)西亞、土耳其四個(gè)地區(qū)進(jìn)行了電池工廠布局。既能直接服務(wù)美國(guó)市場(chǎng)，也能依托土耳其這種中間地帶進(jìn)可攻退可守。
隨著海外產(chǎn)能擴(kuò)大，億緯鋰能甚至已經(jīng)從動(dòng)力電池的二線(xiàn)廠商蛻變?yōu)閮?chǔ)能的一線(xiàn)廠商。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月億緯鋰能儲(chǔ)能電芯出貨量位列全球第二。
億緯鋰能上半年儲(chǔ)能電池出貨量已經(jīng)大幅超過(guò)動(dòng)力電池，上半年公司儲(chǔ)能電池營(yíng)收同比上漲9.93%，動(dòng)力電池營(yíng)收則同比下降25.79%。其中海外需求占總體的6-7成，可見(jiàn)市場(chǎng)強(qiáng)到了能改變企業(yè)面貌的地步。
寧德時(shí)代也是如此。自2023年其海外第一座工廠——德國(guó)工廠落成后，寧德時(shí)代的布局橫跨美國(guó)、匈牙利、印尼、泰國(guó)、西班牙、摩洛哥等地區(qū)，同時(shí)包括儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池工廠。
隨著海外布局深化增收提效，寧德時(shí)代2024上半年境外市場(chǎng)的毛利率達(dá)到29.65%，同比提高8.16個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總體毛利率提升約7個(gè)百分點(diǎn)。
而另一方面，深度綁定海外渠道商和業(yè)主，也給很多企業(yè)創(chuàng)造了擴(kuò)大海外銷(xiāo)售規(guī)模的條件。
例如，卓陽(yáng)儲(chǔ)能近期與北歐地區(qū)最大的工業(yè)零售商Ahlsell的簽署合作，擁有了深度進(jìn)入地區(qū)市場(chǎng)的條件。
7月15日，陽(yáng)光電源與沙特能源企業(yè)AlGihaz簽署全球裝機(jī)規(guī)模最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作協(xié)議，項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)到7.8GWh。陽(yáng)光電源是上半年出海拿單最多的儲(chǔ)能企業(yè)，上半年其營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.38%至310.2億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.89%至49.59億元。而儲(chǔ)能作為毛利率最高的業(yè)務(wù)，毛利率同比上漲12.61個(gè)百分點(diǎn)至40.08%，大大提升了其盈利能力。
總之，目前出海能在很大程度上優(yōu)化中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。出海本身是一件利益驅(qū)動(dòng)的事情，但利益之下有中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和廠商的實(shí)力進(jìn)步，也有全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的不可阻擋。這些因素共同作用，讓中國(guó)儲(chǔ)能的前途依然布滿(mǎn)光明。