文丨青橙財經(jīng) 青沐
編輯丨六子
“網(wǎng)上都說現(xiàn)在儲能電池產(chǎn)能過剩了，但我們實際的感受是產(chǎn)能不足?！?/p>
這是媒體報道的，行業(yè)某PACK廠員工的發(fā)言。這家公司以海外市場為主，體現(xiàn)了一種現(xiàn)狀：競爭隨時都在，但找對了方向，做業(yè)務(wù)就像“撿錢”。
拿最近來說，這可能是中國儲能廠商最繁忙，但也最興奮的兩個月。儲能行業(yè)國際展會頻繁開展，各大企業(yè)也開始集中爆單。
卷不卷的，不影響廠商在“金九銀十”里笑看出海的未來。
01、中國儲能“卷”出海
“今年我已經(jīng)參加五六個展會了，實在是太疲了?！蹦硟δ芷髽I(yè)一線人員如是說。
今年的展會多到什么程度？僅僅9月就有第三屆EESA儲能展、美國RE+展會、墨西哥國際太陽能及儲能展、歐洲（葡萄牙）太陽能光伏大會EU PVSEC、英國太陽能及儲能展Solar&Storage Live等展會舉行。頭部廠商億緯鋰能9月的公眾號推文，29條有17條是關(guān)于展會。
同行和客戶扎堆，展會成為中國廠商爆單、拿下海外客戶的重要媒介。
比如，在關(guān)注度最高的展會之一，美國RE+展會上，300多家中國光儲企業(yè)亮相，簽單不停歇。楚能新能源與Bison Energy簽署1.5GWh電力儲能系統(tǒng)供貨協(xié)議；贏科儲能現(xiàn)場簽約530MWh儲能項目；國軒高科現(xiàn)場拿下2GWh訂單。
“大廠”們的主動性更不止于展會。僅僅在9月，億緯鋰能子公司億緯動力與美國儲能大戶AESI簽訂19.5GWh供貨協(xié)議；陽光電源成功簽約英國可再生能源和儲能公司 Penso Power 及投資公司 BW BW ESS，標(biāo)的達(dá)1.4GWh；而比亞迪則在西班牙有所進(jìn)展，與西班牙廠商Grenergy Renovables原定1.1GWh的合作訂單，被大幅提升到3GWh。
圖源：起點鋰電
中國儲能網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024—2026年，全球儲能裝機容量將達(dá)到223 GWh、343 GWh和456 GWh，分別同比增長48%、54%和33%。中國廠商無論大小，都充分參與到全球儲能升級潮之中。據(jù)機構(gòu)CNESA統(tǒng)計，中國儲能企業(yè)上半年簽約訂單規(guī)模超過80GWh，海外就占了50GWh。
據(jù)高工鋰電報道，這種大規(guī)模訂單已經(jīng)常態(tài)化。目前，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科等頭部廠商，正在開足生產(chǎn)線馬力“爆更”，迎接金九銀十旺季和年底補充庫存的需求。
事實上，我們也從海外市場的現(xiàn)狀里看到了中國廠商的巨大機會。
以歐洲為例，這個夏天德國、法國、西班牙、荷蘭等國家都是在負(fù)電價中度過的。所謂負(fù)電價，就是發(fā)電量大于用電量，導(dǎo)致電網(wǎng)不得不對外進(jìn)行補貼，甚至給消費者付錢讓他們用掉電力。
這可不是白賺錢的好事。負(fù)電價出現(xiàn)是因為電廠發(fā)電能力超過消耗，但電廠不能停機，因為停機一次再啟動需要花費巨大的成本；而電網(wǎng)又無法儲存多余的電，如果不解決額外的電能，電網(wǎng)就會瀕臨崩潰。長此以往，電力價格太低，就不會再有資本愿意進(jìn)行能源投資，屆時能源轉(zhuǎn)型甚至基礎(chǔ)供應(yīng)都會受影響。
所以本質(zhì)上，這顯示出海外市場電網(wǎng)規(guī)劃有缺陷、儲能設(shè)施不足的困境。遠(yuǎn)景儲能總裁田慶軍說：“儲能的本質(zhì)是交易，是充放電?！边@個屬性就決定了，中國廠商出海，對于有需求的海外客戶來說是雪中送炭的商業(yè)合作。
對現(xiàn)在的中國儲能廠商來說，海外市場真是到了三步一金礦的地步。
02、集體出海“卷”細(xì)分
打鐵還需自身硬，本輪出海熱潮也并非客戶病急亂投醫(yī)，而是中國儲能實力確實領(lǐng)先。
首先，雖然中國生產(chǎn)儲能電池也需要海外鋰礦的支持，但隨著中國制造能力的提升和鋰價的穩(wěn)定，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢全面爆發(fā)，中國廠商的性價比傲視群雄。
國內(nèi)儲能裝機熱潮造成了短時間的價格戰(zhàn)，但價格戰(zhàn)背后其實是電芯技術(shù)進(jìn)步、鋰電成本降低、儲能系統(tǒng)能量密度和循環(huán)壽命提升。一個低報價在國內(nèi)是內(nèi)卷，一旦對外輸出就是優(yōu)勢。所以也就有了行業(yè)一邊呼吁不要價格戰(zhàn)，另一邊卻有企業(yè)訂單忙不過來、數(shù)錢到手軟的名場面。
“根據(jù)我們的測算，目前儲能全生命周期度電成本在1毛錢到2毛錢之間。未來隨著技術(shù)進(jìn)步，度電成本降到1毛錢只是時間問題?！边@是田慶軍的判斷。
去年，比亞迪率先把儲能系統(tǒng)價格打到1元以下。今年，科陸電子又把工商業(yè)儲能價格推到0.5元時代。多少人以為這是單純的行業(yè)內(nèi)卷，卻不曾想到對大廠來說，調(diào)節(jié)項目成本本身就是一種核心競爭力。
大廠成為出海潮的中流砥柱。這要是本輪出海潮的第二個特點，廠商有很明確的定位。
縱觀市場，一線廠商如比亞迪、億緯鋰能、寧德時代等在歐美主要市場風(fēng)生水起。例如寧德時代7月在接受調(diào)研時表示，其歐洲市場份額已經(jīng)高達(dá)35%并還在提升，今年已經(jīng)在意大利、澳大利亞等市場鎖定超過45GWh的訂單，儲能業(yè)績也取得了不錯的表現(xiàn)。
圖源：寧德時代上半年業(yè)績報告
一線廠商的優(yōu)勢只有成本嗎？答案是否定的。寧德時代掌門人曾毓群近日接受挪威主權(quán)基金主席播客訪談，他認(rèn)為運營能力是檢驗品牌市場價值的關(guān)鍵：“如果有人告訴你儲能很簡單，那么你要知道，10年后他會為此付出代價。也許只要5年，他們就不得不支付巨額維護費用?！?/p>
海外大型客戶的項目往往規(guī)模大、耗時長、布局涉及全球不同地區(qū)，因此更需要供應(yīng)商有能力提供長期維保。頭部廠商的保障能力，也是它們爭取訂單的競爭力。
這也不是說小廠商就只能喝湯，相反，在中東、東南亞等新興市場，腰部廠商可以更貼近客戶需求，為其做那些更細(xì)分的產(chǎn)品配置。
東南亞和中亞等地區(qū)基建不完備，穩(wěn)定用電的需求很高，但又缺乏中國這樣發(fā)達(dá)的特高壓輸電技術(shù)。對它們來說，大電網(wǎng)的發(fā)展模式不適用，“但像一個中小型的光伏+儲能系統(tǒng)，讓當(dāng)?shù)匾粋€小社區(qū)實現(xiàn)自發(fā)自用，從技術(shù)和成本上來講當(dāng)?shù)囟际强梢越邮艿摹?。某中小公司在接受新能源產(chǎn)業(yè)家采訪時這樣說道。
例如在中亞等一帶一路市場，華自科技、特隆美、億蘭科等廠商，同樣能找準(zhǔn)定位、扎根本土。
最后，中企出海的同時，儲能產(chǎn)品也在迭代，以5MWh+儲能產(chǎn)品為主的二代產(chǎn)品正在成為主流。越大的規(guī)模，其實越意味著海外需求的升級。
長遠(yuǎn)來看，海外市場條件是有利的。短期，廠商們還是要提防高頻率出現(xiàn)的貿(mào)易壁壘等問題。
03、“卷”出海的真實力
儲能畢竟是中國產(chǎn)能出海，只要打出優(yōu)勢就很容易催生地區(qū)的貿(mào)易保護心理。這里面形成了很多有趣的循環(huán)。
在歐洲市場，之前儲能項目大規(guī)模上馬導(dǎo)致庫存過多，但現(xiàn)在庫存周期見底了，需求反而迅速反彈。而在美國市場，2026年其關(guān)稅將提升。結(jié)果這讓很多美國儲能業(yè)主搶著在今年和明年完成儲能系統(tǒng)的搶裝，于是給儲能廠商帶來了訂單爆發(fā)。
當(dāng)然，地區(qū)風(fēng)險最終還是不得不防。美國9月13日剛剛公布301關(guān)稅法案最終版，未來三年將分階段對進(jìn)口光伏電池組建、鋼鐵鋁等材料加征關(guān)稅，這會大幅削弱中企成本優(yōu)勢。
做動力電池的孚能科技董事長王瑀說：“某一國突然將進(jìn)口稅率從7.5%變成25%，那對孚能科技影響很大。再比如明天所有中資企業(yè)都被禁止在美國銷售產(chǎn)品，那么之前投入的資本都將打水漂?！?/p>
但因為沒發(fā)生的事情放棄潛在市場，不是合理的商業(yè)決策。世上可能沒有永遠(yuǎn)的敵人或者朋友，但只要有共同的利益，那就能在交流中探索出規(guī)避風(fēng)險的方法。這就是中國廠商的合縱連橫之道。
一方面是產(chǎn)能出海，要么在市場直接建立工廠，要么在海外其他地區(qū)建廠，實現(xiàn)全球化布局分散風(fēng)險。
以億緯鋰能為例，億緯鋰能大手筆在美國密西西比州、匈牙利、馬來西亞、土耳其四個地區(qū)進(jìn)行了電池工廠布局。既能直接服務(wù)美國市場，也能依托土耳其這種中間地帶進(jìn)可攻退可守。
隨著海外產(chǎn)能擴大，億緯鋰能甚至已經(jīng)從動力電池的二線廠商蛻變?yōu)閮δ艿囊痪€廠商。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月億緯鋰能儲能電芯出貨量位列全球第二。
億緯鋰能上半年儲能電池出貨量已經(jīng)大幅超過動力電池，上半年公司儲能電池營收同比上漲9.93%，動力電池營收則同比下降25.79%。其中海外需求占總體的6-7成，可見市場強到了能改變企業(yè)面貌的地步。
寧德時代也是如此。自2023年其海外第一座工廠——德國工廠落成后，寧德時代的布局橫跨美國、匈牙利、印尼、泰國、西班牙、摩洛哥等地區(qū)，同時包括儲能電池和動力電池工廠。
隨著海外布局深化增收提效，寧德時代2024上半年境外市場的毛利率達(dá)到29.65%，同比提高8.16個百分點，帶動儲能業(yè)務(wù)總體毛利率提升約7個百分點。
而另一方面，深度綁定海外渠道商和業(yè)主，也給很多企業(yè)創(chuàng)造了擴大海外銷售規(guī)模的條件。
例如，卓陽儲能近期與北歐地區(qū)最大的工業(yè)零售商Ahlsell的簽署合作，擁有了深度進(jìn)入地區(qū)市場的條件。
7月15日，陽光電源與沙特能源企業(yè)AlGihaz簽署全球裝機規(guī)模最大的儲能項目合作協(xié)議，項目總裝機容量達(dá)到7.8GWh。陽光電源是上半年出海拿單最多的儲能企業(yè)，上半年其營收同比增長8.38%至310.2億元，凈利潤同比增長13.89%至49.59億元。而儲能作為毛利率最高的業(yè)務(wù)，毛利率同比上漲12.61個百分點至40.08%，大大提升了其盈利能力。
總之，目前出海能在很大程度上優(yōu)化中國儲能企業(yè)的增長曲線。出海本身是一件利益驅(qū)動的事情，但利益之下有中國的產(chǎn)業(yè)升級和廠商的實力進(jìn)步，也有全球產(chǎn)業(yè)趨勢的不可阻擋。這些因素共同作用，讓中國儲能的前途依然布滿光明。