界面新聞見習(xí)記者 | 田鶴琪
“礦茅”紫金礦業(yè)(601899.SH)近日開啟了一項(xiàng)新的收購行動(dòng)。
10月9日，紫金礦業(yè)發(fā)布公告稱，公司及境外全資子公司金源國(guó)際控股有限公司(下稱金源國(guó)際)與紐蒙特(Newmont Corporation)及其全資子公司Newmont Golden Ridge Ltd(下稱標(biāo)的公司)簽署股份收購協(xié)議，金源國(guó)際擬出資10億美元(約合70.71億元人民幣 )，收購紐蒙特所持有的標(biāo)的公司100%股權(quán)。標(biāo)的公司擁有加納Akyem金礦項(xiàng)目100%權(quán)益。
此次交易在交割時(shí)將直接支付9億美元，在東部采礦權(quán)租約延期獲得加納議會(huì)追認(rèn)之日，或東部采礦權(quán)變更后獲得議會(huì)追認(rèn)之日，或交割后第五年(三者孰早)支付剩余1億美元。
作為“中國(guó)礦王”的紫金礦業(yè)成立于2000年9月，總部位于福建省上杭縣，業(yè)務(wù)涉及銅、金、鋅、鋰等金屬礦產(chǎn)資源，自稱是中國(guó)控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)。
該公司在全國(guó)15個(gè)?。▍^(qū)）和海外15個(gè)國(guó)家擁有重要礦業(yè)投資項(xiàng)目，包括境內(nèi)的西藏巨龍銅礦以及境外的塞爾維亞博爾銅礦等。近年來，其加速進(jìn)軍新能源新材料產(chǎn)業(yè)，擁有西藏拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦、湖南道縣湘源硬巖鋰多金屬礦等。
紐蒙特成立于1921年，并于1925年上市，總部位于美國(guó)科羅拉多州，是全球頭部黃金公司及銅、銀、鋅和鉛的生產(chǎn)商。紐蒙特在非洲、澳大利亞、拉丁美洲和加勒比地區(qū)、北美和巴布亞新幾內(nèi)亞等地區(qū)擁有世界級(jí)的資產(chǎn)、資源儲(chǔ)備。
截至2023年底，上述標(biāo)的公司資產(chǎn)總額為12.27億美元，負(fù)債總額5.18億美元，凈資產(chǎn)為7.09億美元。去年，其實(shí)現(xiàn)銷售收入 5.74億美元，凈利潤(rùn)1.28億美元。
其擁有的Akyem金礦位于世界主要黃金成礦帶上，屬典型的造山型金礦。該金礦還是加納最大的金礦之一，于2013年10月開始商業(yè)化生產(chǎn)，礦山及選廠運(yùn)行穩(wěn)定，設(shè)備狀態(tài)良好，采用常規(guī)炭浸工藝，選廠設(shè)計(jì)處理能力850萬噸/年。
2021年-2023年，Akyem金礦黃金產(chǎn)量分別為11.9噸、13.1噸和9.2噸。項(xiàng)目目前為露天開采，按照紐蒙特當(dāng)前排產(chǎn)計(jì)劃，礦山到2028年開始將轉(zhuǎn)為井下開采，服務(wù)年限到2042年，預(yù)計(jì)全礦山壽命周期內(nèi)年均產(chǎn)黃金約5.8噸，這相當(dāng)于紫金礦業(yè)去年產(chǎn)金量的8.56%。
Akyem金礦采礦權(quán)由東部、西部?jī)蓚€(gè)采礦租約組成，有效期至2025年1月，現(xiàn)有全部資源及生產(chǎn)設(shè)施均在東部采礦權(quán)內(nèi)。標(biāo)的公司同時(shí)持有Akyem金礦外圍的四個(gè)探礦權(quán)，其中三個(gè)毗鄰 Akyem礦區(qū)，四個(gè)探礦權(quán)合計(jì)面積79.59平方公里。
紫金礦業(yè)認(rèn)為，Akyem金礦為在產(chǎn)項(xiàng)目，資源成礦條件好、找礦增儲(chǔ)潛力大，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，礦山服務(wù)期限長(zhǎng)，當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸和電力供應(yīng)條件良好，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益顯著。
在目前及未來預(yù)期金價(jià)條件下，Akyem項(xiàng)目可利用的資源儲(chǔ)量仍然有較大潛力和較大開發(fā)前景，預(yù)計(jì)通過進(jìn)一步的勘查、經(jīng)濟(jì)技術(shù)重新評(píng)價(jià)以及技術(shù)改造，資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量可有進(jìn)一步提升空間。
今年上半年，紫金礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1504億元，同比增長(zhǎng)0.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約151億元，同比增長(zhǎng)46.42%。
同期，紫金礦業(yè)的礦產(chǎn)金產(chǎn)量約35.4噸，同比增長(zhǎng)9.6%；礦產(chǎn)銅產(chǎn)量約51.8萬噸，同比增長(zhǎng)5.3%。黃金業(yè)務(wù)銷售收入占紫金礦業(yè)營(yíng)收的46.5%，毛利占集團(tuán)毛利的28.3%。
2008年起，紫金礦業(yè)就開啟了海外市場(chǎng)并購之路。
Choice數(shù)據(jù)顯示，2009-2021年期間，紫金礦業(yè)幾乎每年進(jìn)行數(shù)起并購交易。其中，2015年和2020年是收購高峰，交易金額分別約49億元、121億元。2022年是紫金礦業(yè)的并購大年，年內(nèi)累計(jì)完成并購10起，累計(jì)金額超過300億元。
今年9月22日，紫金礦業(yè)還通過全資子公司開啟了兩場(chǎng)收購，交易總價(jià)達(dá)17.84億元。
其中，紫金礦業(yè)全資子公司紫金礦業(yè)集團(tuán)南方投資有限公司投計(jì)劃以5.35億元收購龍高股份約20%的股份，成為其第二大股東。此外，其全資子公司金山(香港)國(guó)際礦業(yè)有限公司以13.794億港元(約合12.49億元人民幣)收購萬國(guó)黃金集團(tuán)約15.28%的股份。
今年5月，紫金礦業(yè)發(fā)布未來五年產(chǎn)量規(guī)劃稱，到2028年，礦產(chǎn)銅從去年的101萬噸將提升至150萬-160萬噸，礦產(chǎn)金產(chǎn)量從去年的68噸提升至100-110噸等，當(dāng)量碳酸鋰增長(zhǎng)至25萬-30萬噸。
今年2月，紐蒙特宣布了一項(xiàng)剝離非核心資產(chǎn)以及裁員的“降杠桿”計(jì)劃，其表示正進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，專注于一級(jí)資產(chǎn)。
本次出售Akyem金礦正是該公司非核心資產(chǎn)剝離計(jì)劃的一部分，該交易預(yù)計(jì)將于2024年四季度完成，但須滿足包括監(jiān)管部門批準(zhǔn)在內(nèi)的常規(guī)先決條件。
就在一個(gè)月前，紐蒙特同意將其位于西澳大利亞的Telfer礦和Havieron金銅項(xiàng)目70%的股份，以4.75億美元的現(xiàn)金和股票價(jià)格出售給Greatland Gold。
紐蒙特表示，仍致力于發(fā)展加納地區(qū)的業(yè)務(wù)，包括向加納阿哈福地區(qū)的阿哈福北金礦項(xiàng)目投資9.5億-10.5億美元的開發(fā)資金。