近日，建投能源（000600.SZ）開啟兩項(xiàng)并購(gòu)，并計(jì)劃進(jìn)行外部融資。
擬向控股股東購(gòu)買兩項(xiàng)資產(chǎn)
9月28日，建投能源發(fā)布公告稱，為解決河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“河北建投”）與建投能源的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，按照河北建投作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，公司擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式以現(xiàn)金購(gòu)買河北建投持有的建投國(guó)電準(zhǔn)格爾旗能源有限公司（簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)能公司”）和秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“秦電公司”）各50%股權(quán)，交易價(jià)格分別為6.87億元和6.33億元，兩項(xiàng)并購(gòu)總額達(dá)13.2億元。
值得一提的是，上述兩項(xiàng)交易均采用收益法評(píng)估，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)和評(píng)估假設(shè)成立的情況下，準(zhǔn)能公司股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的賬面價(jià)值13.54億元，增值額為3.41億元，增值率為33.61%；秦電公司股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的賬面價(jià)值12.15億元，增值額為6.24億元，增值率為105.70%。
由于河北建投為建投能源控股股東，因此上述兩項(xiàng)交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼重組，無(wú)需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
建投能源表示，在交易完成后，公司將增加對(duì)準(zhǔn)能公司的控股裝機(jī)容量132萬(wàn)千瓦，裝機(jī)容量和資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，也將進(jìn)一步提高公司在冀北電力市場(chǎng)中的份額；而秦電公司等容量替代項(xiàng)目正在建設(shè)中，在交易完成后，公司權(quán)益裝機(jī)容量和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
擬發(fā)行不超45億元并表類REITs
與此同時(shí)，建投能源計(jì)劃進(jìn)行外部融資。
9月28日，建投能源發(fā)布公告稱，為有效盤活存量資產(chǎn)，解決公司長(zhǎng)期發(fā)展的資金需求，降低資產(chǎn)負(fù)債率，公司計(jì)劃以控股子公司建投承德熱電有限責(zé)任公司和河北建投任丘熱電有限責(zé)任公司持有并運(yùn)營(yíng)的兩處熱電項(xiàng)目作為底層資產(chǎn)，開展交易所并表類REITs項(xiàng)目的申報(bào)發(fā)行工作，產(chǎn)品規(guī)模不超過(guò)45億元。
建投能源表示，本次并表類REITs項(xiàng)目的開展，有助于公司盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在重大影響，不會(huì)損害公司及公司股東的利益，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。
同一日，建投能源召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了公司向控股股東購(gòu)買兩項(xiàng)資產(chǎn)及發(fā)行REITs產(chǎn)品的相關(guān)議案，但上述議案還需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
據(jù)建投能源當(dāng)天發(fā)布的通知顯示，公司決定于2024年10月14日召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開地點(diǎn)為河北省石家莊市裕華西路9號(hào)裕園廣場(chǎng)A座13層公司會(huì)議室。
官網(wǎng)信息顯示，建投能源成立于1994年，是河北建投旗下重要的境內(nèi)資本運(yùn)作平臺(tái)，是河北省重要的能源投資主體，主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目，公司電力業(yè)務(wù)以燃煤火力發(fā)電和供熱為主，同時(shí)涉及核電、風(fēng)電、水電等新能源項(xiàng)目投資。