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蔡崇信轉(zhuǎn)身種葡萄

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蔡崇信轉(zhuǎn)身種葡萄

VC出身的蔡崇信,一向擅長把愛好運營成收益翻倍的生意。

圖片來源:界面圖庫

文 | 《中國企業(yè)家》鄧雙琳

編輯 | 姚赟

60歲的蔡崇信又多了一重新身份:法國葡萄園老板。

據(jù)彭博社報道,近日,蔡崇信與其他人合伙收購了勃艮第的一片葡萄園,而這里的合伙人包括藍(lán)池資本(Blue Pool Capital)的首席執(zhí)行官Oliver Weisberg。蔡崇信購入的葡萄園,位于勃艮第的核心產(chǎn)區(qū),該產(chǎn)區(qū)受多位億萬富豪青睞,LVMH集團(tuán)的創(chuàng)始人、奢侈品大亨伯納德·阿爾諾以及布伊格、達(dá)索、佩羅多、皮諾和羅斯柴爾德等家族都在此投資了葡萄園。

2019年,蔡崇信卸下阿里戰(zhàn)投部重?fù)?dān)后,開始為愛好買單。作為一個超級籃球迷,蔡崇信分批次全資購得籃網(wǎng)隊,交易總金額超過30億美元,成為NBA球隊中第一位華人老板。如同當(dāng)年收購籃網(wǎng),蔡崇信此次投資葡萄園,或許也是出于愛好。

據(jù)報道,蔡崇信是一名狂熱的葡萄酒收藏家,此前,蔡崇信和威斯伯格同是瑪麗-安熱·戈爾巴涅夫斯基2019年紀(jì)錄片電影《葡萄酒之魂》的制作人;2020年,他還曾向熱情的籃網(wǎng)隊球迷贈送了帶有品牌標(biāo)志的葡萄酒。

不過,VC出身的蔡崇信,一向擅長把愛好運營成收益翻倍的生意。今年6月,科赫家族以58億美元(約合421億元人民幣)估值收購布魯克林籃網(wǎng)隊母公司BSE Global 15%的股權(quán),蔡崇信落袋6.88億美元(約合50億元人民幣)。該筆投資完成后,布魯克林籃網(wǎng)隊和紐約自由人隊的總估值將打破NBA歷史紀(jì)錄,成為北美職業(yè)體育歷史上最高的估值之一。

蔡崇信此次收購的葡萄園地產(chǎn)也蘊藏著價值增長的機(jī)會。該地塊坐落在勃艮第的核心地區(qū),雖然不直接生產(chǎn)紅酒,但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,過去一年,勃艮第金丘的葡萄園平均價格躍升了11%,達(dá)到每公頃98.38萬歐元。

01 蔡崇信走上馬云的路

在蔡崇信之前,馬云也曾對投資酒莊產(chǎn)生極大興趣。

六年前,馬云曾在達(dá)沃斯論壇上透露自己退休后的規(guī)劃之一:“我可能會去造酒。”實際上,早在2016年,馬云便在法國置下紅酒產(chǎn)業(yè),他先是買下了波爾多的薩爾斯酒莊(Chateau de Sours vineyard),不到半年,又買下了波爾多右岸的格瑞酒莊和北部的佩雷酒莊。

彼時,中國掀起了一陣葡萄酒莊購買潮,黃曉明、史玉柱、劉嘉玲等知名人士以及一些企業(yè)如茅臺、河北鑫達(dá)鋼鐵等,都前去法國收購酒莊。

據(jù)統(tǒng)計,當(dāng)時中國買家在法國投資酒莊創(chuàng)下紀(jì)錄,波爾多每年約有300多家酒莊公開出售,中國買家占比超過150家。

而如今,這些酒莊卻成了“燙手山芋”。據(jù)酒業(yè)家報道,150家中資法國酒莊里,已有1/3被遺棄,1/3處于待售狀態(tài)。也就是說,當(dāng)年內(nèi)地富豪和明星們扎堆購買的酒莊,賺錢的少之又少,絕大部分都砸在了手里。

中資法國酒莊大面積集中荒廢,除了產(chǎn)能過剩、市場供需失衡等因素,還有回報周期太長、經(jīng)營管理不善等原因。據(jù)了解,酒莊這門生意變現(xiàn)周期通常需要10年以上,才能產(chǎn)生正向營收,而酒莊的管理也對專業(yè)化要求極高,后期運營的投入比購買酒莊的錢還要多。

近幾年,已經(jīng)鮮少有華人富豪購買酒莊的消息了。

固然收藏葡萄酒是蔡崇信的愛好之一,但商業(yè)眼光極其毒辣的蔡崇信,幾乎從來不做“賠本的生意”。23年前,蔡崇信第一次見到創(chuàng)業(yè)初期的馬云,當(dāng)時阿里巴巴連公司都尚未注冊,20多個人在湖畔花園的一間民居里打地鋪辦公,但蔡崇信幾乎當(dāng)即便決定,辭掉香港的高薪工作,加入阿里。

事實證明蔡崇信賭對了。

蔡崇信花費超30億美元收購籃網(wǎng),也一度不被外界看好。籃網(wǎng)隊姓“蔡”后,總是離成功差了一點,在三個賽季的時間里,始終無法沖擊總冠軍。但籃網(wǎng)的商業(yè)價值和品牌影響力卻一路攀升,原因在于NBA聯(lián)盟未來可能與電視轉(zhuǎn)播機(jī)構(gòu)達(dá)成11年高達(dá)760億美元的轉(zhuǎn)播合同。蔡崇信在籃網(wǎng)估值水漲船高之時出售籃網(wǎng)部分股權(quán),無疑可以獲得豐厚回報。

蔡崇信此次加入財團(tuán)投資葡萄園,和當(dāng)年馬云的路徑并不完全一致。據(jù)了解,蔡崇信所在的財團(tuán)在本次投資的法國葡萄園,位于夜丘地區(qū)的熱夫雷-香貝丹(Gevrey-Chambertin),被譽為勃艮第的香榭麗舍大道。該地區(qū)的許多葡萄酒都獲得了最高的“特級園”稱號,每瓶售價可達(dá)數(shù)百美元甚至更高。

蔡崇信這次雖然買了勃艮第核心地區(qū)的葡萄園地產(chǎn),但該產(chǎn)業(yè)卻不生產(chǎn)自己的葡萄酒。土地登記數(shù)據(jù)顯示,2021年該地區(qū)有一塊地塊以約1800萬歐元的價格售出;而過去一年,勃艮第金丘的葡萄園平均價格躍升了11%,達(dá)到每公頃98.38萬歐元。

比起葡萄酒,也許這塊黃金地皮才是蔡崇信真正感興趣的。

02 過半投向醫(yī)療

被無數(shù)VC、PE從業(yè)者奉為偶像的蔡崇信,除阿里巴巴現(xiàn)任董事會主席的身份外,他通過藍(lán)池資本所擴(kuò)張的一系列投資版圖也格外受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

據(jù)《彭博億萬富翁指數(shù)》顯示,蔡崇信最新的凈資產(chǎn)約為69億美元(約為490億元人民幣),部分來自他在阿里巴巴持有的1.4%股份,而通過藍(lán)池資本,蔡崇信已將其財富多元化。

2015年,蔡崇信和馬云聯(lián)手成立了家族辦公室藍(lán)池資本,總部位于中國香港,目的是管理阿里巴巴IPO 所帶來的巨額財富。藍(lán)池資本投資于多元化的資產(chǎn)類別,主要是上市公司、私募股權(quán)、對沖基金等,投向醫(yī)療健康、金融、體育、元宇宙、區(qū)塊鏈等多個領(lǐng)域,2022年的資產(chǎn)規(guī)模已超500億美元(約3500億元人民幣)。

除了投資多只對沖基金,在私募股權(quán)投資領(lǐng)域,藍(lán)池資本在2016年~2018年間,接連投出了10筆,包括華領(lǐng)醫(yī)藥、騰盛博藥、創(chuàng)新藥研發(fā)公司FogPharma、租賃電商Rent The Runway等多個項目,其中過半投向了醫(yī)療健康。

藍(lán)池資本部分投資項目

數(shù)據(jù)來源:企查查及網(wǎng)絡(luò)公開資料 制表:鄧雙琳

而最新一筆募資,或許預(yù)告了藍(lán)池資本接下來的方向——據(jù)彭博社報道,藍(lán)池資本旗下最新一只基金已籌集5億美元(約合人民幣35億元),該基金背后支持者正是蔡崇信。

區(qū)別于此前家族辦公室的運營模式,最新基金將代表著藍(lán)池資本新長期戰(zhàn)略:建立向外部客戶開放的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),方向則聚焦于投資對沖基金和私募信貸基金。

此外,今年年初消息,阿里巴巴現(xiàn)任董事長蔡崇信通過其家族投資平臺藍(lán)池資本管理公司,購買了1.5億美元的阿里股票。

8月28日,阿里完成香港雙重主要上市后,據(jù)香港聯(lián)交所披露,截至8月28日,阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、主席蔡崇信持有公司股票2.7675億股,占比約為1.44%。而據(jù)此前披露,截至5月20日,蔡崇信持有阿里巴巴股票2.7530億股。近4個月,蔡崇信又增持了阿里巴巴股票約145萬股。

參考資料:

《近1/3被遺棄、1/3待售,中資法國酒莊變身“燙手山芋”?》,酒業(yè)家

《蔡崇信發(fā)起,藍(lán)池資本募集35億》,投資界

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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蔡崇信轉(zhuǎn)身種葡萄

VC出身的蔡崇信,一向擅長把愛好運營成收益翻倍的生意。

圖片來源:界面圖庫

文 | 《中國企業(yè)家》鄧雙琳

編輯 | 姚赟

60歲的蔡崇信又多了一重新身份:法國葡萄園老板。

據(jù)彭博社報道,近日,蔡崇信與其他人合伙收購了勃艮第的一片葡萄園,而這里的合伙人包括藍(lán)池資本(Blue Pool Capital)的首席執(zhí)行官Oliver Weisberg。蔡崇信購入的葡萄園,位于勃艮第的核心產(chǎn)區(qū),該產(chǎn)區(qū)受多位億萬富豪青睞,LVMH集團(tuán)的創(chuàng)始人、奢侈品大亨伯納德·阿爾諾以及布伊格、達(dá)索、佩羅多、皮諾和羅斯柴爾德等家族都在此投資了葡萄園。

2019年,蔡崇信卸下阿里戰(zhàn)投部重?fù)?dān)后,開始為愛好買單。作為一個超級籃球迷,蔡崇信分批次全資購得籃網(wǎng)隊,交易總金額超過30億美元,成為NBA球隊中第一位華人老板。如同當(dāng)年收購籃網(wǎng),蔡崇信此次投資葡萄園,或許也是出于愛好。

據(jù)報道,蔡崇信是一名狂熱的葡萄酒收藏家,此前,蔡崇信和威斯伯格同是瑪麗-安熱·戈爾巴涅夫斯基2019年紀(jì)錄片電影《葡萄酒之魂》的制作人;2020年,他還曾向熱情的籃網(wǎng)隊球迷贈送了帶有品牌標(biāo)志的葡萄酒。

不過,VC出身的蔡崇信,一向擅長把愛好運營成收益翻倍的生意。今年6月,科赫家族以58億美元(約合421億元人民幣)估值收購布魯克林籃網(wǎng)隊母公司BSE Global 15%的股權(quán),蔡崇信落袋6.88億美元(約合50億元人民幣)。該筆投資完成后,布魯克林籃網(wǎng)隊和紐約自由人隊的總估值將打破NBA歷史紀(jì)錄,成為北美職業(yè)體育歷史上最高的估值之一。

蔡崇信此次收購的葡萄園地產(chǎn)也蘊藏著價值增長的機(jī)會。該地塊坐落在勃艮第的核心地區(qū),雖然不直接生產(chǎn)紅酒,但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,過去一年,勃艮第金丘的葡萄園平均價格躍升了11%,達(dá)到每公頃98.38萬歐元。

01 蔡崇信走上馬云的路

在蔡崇信之前,馬云也曾對投資酒莊產(chǎn)生極大興趣。

六年前,馬云曾在達(dá)沃斯論壇上透露自己退休后的規(guī)劃之一:“我可能會去造酒?!睂嶋H上,早在2016年,馬云便在法國置下紅酒產(chǎn)業(yè),他先是買下了波爾多的薩爾斯酒莊(Chateau de Sours vineyard),不到半年,又買下了波爾多右岸的格瑞酒莊和北部的佩雷酒莊。

彼時,中國掀起了一陣葡萄酒莊購買潮,黃曉明、史玉柱、劉嘉玲等知名人士以及一些企業(yè)如茅臺、河北鑫達(dá)鋼鐵等,都前去法國收購酒莊。

據(jù)統(tǒng)計,當(dāng)時中國買家在法國投資酒莊創(chuàng)下紀(jì)錄,波爾多每年約有300多家酒莊公開出售,中國買家占比超過150家。

而如今,這些酒莊卻成了“燙手山芋”。據(jù)酒業(yè)家報道,150家中資法國酒莊里,已有1/3被遺棄,1/3處于待售狀態(tài)。也就是說,當(dāng)年內(nèi)地富豪和明星們扎堆購買的酒莊,賺錢的少之又少,絕大部分都砸在了手里。

中資法國酒莊大面積集中荒廢,除了產(chǎn)能過剩、市場供需失衡等因素,還有回報周期太長、經(jīng)營管理不善等原因。據(jù)了解,酒莊這門生意變現(xiàn)周期通常需要10年以上,才能產(chǎn)生正向營收,而酒莊的管理也對專業(yè)化要求極高,后期運營的投入比購買酒莊的錢還要多。

近幾年,已經(jīng)鮮少有華人富豪購買酒莊的消息了。

固然收藏葡萄酒是蔡崇信的愛好之一,但商業(yè)眼光極其毒辣的蔡崇信,幾乎從來不做“賠本的生意”。23年前,蔡崇信第一次見到創(chuàng)業(yè)初期的馬云,當(dāng)時阿里巴巴連公司都尚未注冊,20多個人在湖畔花園的一間民居里打地鋪辦公,但蔡崇信幾乎當(dāng)即便決定,辭掉香港的高薪工作,加入阿里。

事實證明蔡崇信賭對了。

蔡崇信花費超30億美元收購籃網(wǎng),也一度不被外界看好?;@網(wǎng)隊姓“蔡”后,總是離成功差了一點,在三個賽季的時間里,始終無法沖擊總冠軍。但籃網(wǎng)的商業(yè)價值和品牌影響力卻一路攀升,原因在于NBA聯(lián)盟未來可能與電視轉(zhuǎn)播機(jī)構(gòu)達(dá)成11年高達(dá)760億美元的轉(zhuǎn)播合同。蔡崇信在籃網(wǎng)估值水漲船高之時出售籃網(wǎng)部分股權(quán),無疑可以獲得豐厚回報。

蔡崇信此次加入財團(tuán)投資葡萄園,和當(dāng)年馬云的路徑并不完全一致。據(jù)了解,蔡崇信所在的財團(tuán)在本次投資的法國葡萄園,位于夜丘地區(qū)的熱夫雷-香貝丹(Gevrey-Chambertin),被譽為勃艮第的香榭麗舍大道。該地區(qū)的許多葡萄酒都獲得了最高的“特級園”稱號,每瓶售價可達(dá)數(shù)百美元甚至更高。

蔡崇信這次雖然買了勃艮第核心地區(qū)的葡萄園地產(chǎn),但該產(chǎn)業(yè)卻不生產(chǎn)自己的葡萄酒。土地登記數(shù)據(jù)顯示,2021年該地區(qū)有一塊地塊以約1800萬歐元的價格售出;而過去一年,勃艮第金丘的葡萄園平均價格躍升了11%,達(dá)到每公頃98.38萬歐元。

比起葡萄酒,也許這塊黃金地皮才是蔡崇信真正感興趣的。

02 過半投向醫(yī)療

被無數(shù)VC、PE從業(yè)者奉為偶像的蔡崇信,除阿里巴巴現(xiàn)任董事會主席的身份外,他通過藍(lán)池資本所擴(kuò)張的一系列投資版圖也格外受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

據(jù)《彭博億萬富翁指數(shù)》顯示,蔡崇信最新的凈資產(chǎn)約為69億美元(約為490億元人民幣),部分來自他在阿里巴巴持有的1.4%股份,而通過藍(lán)池資本,蔡崇信已將其財富多元化。

2015年,蔡崇信和馬云聯(lián)手成立了家族辦公室藍(lán)池資本,總部位于中國香港,目的是管理阿里巴巴IPO 所帶來的巨額財富。藍(lán)池資本投資于多元化的資產(chǎn)類別,主要是上市公司、私募股權(quán)、對沖基金等,投向醫(yī)療健康、金融、體育、元宇宙、區(qū)塊鏈等多個領(lǐng)域,2022年的資產(chǎn)規(guī)模已超500億美元(約3500億元人民幣)。

除了投資多只對沖基金,在私募股權(quán)投資領(lǐng)域,藍(lán)池資本在2016年~2018年間,接連投出了10筆,包括華領(lǐng)醫(yī)藥、騰盛博藥、創(chuàng)新藥研發(fā)公司FogPharma、租賃電商Rent The Runway等多個項目,其中過半投向了醫(yī)療健康。

藍(lán)池資本部分投資項目

數(shù)據(jù)來源:企查查及網(wǎng)絡(luò)公開資料 制表:鄧雙琳

而最新一筆募資,或許預(yù)告了藍(lán)池資本接下來的方向——據(jù)彭博社報道,藍(lán)池資本旗下最新一只基金已籌集5億美元(約合人民幣35億元),該基金背后支持者正是蔡崇信。

區(qū)別于此前家族辦公室的運營模式,最新基金將代表著藍(lán)池資本新長期戰(zhàn)略:建立向外部客戶開放的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),方向則聚焦于投資對沖基金和私募信貸基金。

此外,今年年初消息,阿里巴巴現(xiàn)任董事長蔡崇信通過其家族投資平臺藍(lán)池資本管理公司,購買了1.5億美元的阿里股票。

8月28日,阿里完成香港雙重主要上市后,據(jù)香港聯(lián)交所披露,截至8月28日,阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、主席蔡崇信持有公司股票2.7675億股,占比約為1.44%。而據(jù)此前披露,截至5月20日,蔡崇信持有阿里巴巴股票2.7530億股。近4個月,蔡崇信又增持了阿里巴巴股票約145萬股。

參考資料:

《近1/3被遺棄、1/3待售,中資法國酒莊變身“燙手山芋”?》,酒業(yè)家

《蔡崇信發(fā)起,藍(lán)池資本募集35億》,投資界

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。