文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
?今年上半年，多家A股相關(guān)上市公司取得了亮眼的表現(xiàn)，亮眼的原因是在AI等因素的推動(dòng)下，存儲(chǔ)行業(yè)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，下半年P(guān)C（個(gè)人計(jì)算機(jī)）和智能手機(jī)市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)將有所回升，從而帶動(dòng)NAND Flash等存儲(chǔ)產(chǎn)品出貨量的增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)一線聲音來(lái)看，廣合科技最近表示通用服務(wù)器市場(chǎng)需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，AI 服務(wù)器市場(chǎng)需求相比通用服務(wù)器市場(chǎng)需求，基數(shù)小但增速快，AI 服務(wù)器業(yè)務(wù)占比會(huì)逐步提升。
新一波AI服務(wù)器需求，蓄勢(shì)待發(fā)。
01 奧特曼、馬斯克兩位大咖齊發(fā)力
OpenAI、馬斯克同步猛攻AI建設(shè)，引爆新一波AI服務(wù)器需求。廣達(dá)、緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達(dá)等代工廠將獲得商機(jī)。
OpenAI的ChatGPT在全球生成式AI市場(chǎng)人氣爆棚，最新公布的每周活躍用戶(hù)用戶(hù)數(shù)突破2億，較去年11月翻倍成長(zhǎng)，并已吸引92%的世界500強(qiáng)企業(yè)使用ChatGPT服務(wù)，商用模型訂閱用戶(hù)更沖破100萬(wàn)，傳出OpenAI高層正討論為下一個(gè)大型語(yǔ)言模型，訂出更高價(jià)訂閱方案。
業(yè)界人士指出，ChatGPT用戶(hù)激增，不僅反映市場(chǎng)對(duì)AI工具的接受度明顯增加，也顯示企業(yè)界對(duì)生成式AI技術(shù)的重視，OpenAI目前在AI領(lǐng)域持續(xù)獨(dú)霸一方、占有領(lǐng)導(dǎo)地位。
OpenAI商用模型用戶(hù)穩(wěn)健成長(zhǎng)之際，新一代GPT 5布局也傳出新消息。三星存儲(chǔ)業(yè)務(wù)總裁李正培（Jung-Bae Lee）日前在SEMICON Taiwan 2024演講上，透露新一代GPT 5參數(shù)量將高達(dá)3兆至5兆，并采7,000顆英偉達(dá)（NVIDIA）B100芯片訓(xùn)練，今年就可望問(wèn)世。
另一方面，奧特曼爭(zhēng)取全球投資人投資AI基礎(chǔ)建設(shè)的行動(dòng)，也逐漸浮上臺(tái)面。近期傳出將先從美國(guó)各州啟動(dòng)，相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)包括建設(shè)數(shù)據(jù)中心、擴(kuò)建半導(dǎo)體廠等，所投入的資金預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)百億美元，將持續(xù)催動(dòng)可觀的AI服務(wù)器潮。
無(wú)獨(dú)有偶，馬斯克在AI領(lǐng)域的布局也如火如荼進(jìn)行中，馬斯克宣布，旗下新創(chuàng)AI公司xAI已采用10萬(wàn)組英偉達(dá)H100芯片，打造號(hào)稱(chēng)目前全球最強(qiáng)的AI訓(xùn)練系統(tǒng)、超級(jí)電腦Colossus，近期正式上線。
馬斯克并透露，將在未來(lái)數(shù)月內(nèi)，讓規(guī)模再擴(kuò)增一倍，H100芯片將由10萬(wàn)組翻倍增加為20萬(wàn)組，其中包括5萬(wàn)組H200芯片。
奧特曼、馬斯克兩大咖齊發(fā)力，將為AI芯片需求點(diǎn)燃強(qiáng)勁成長(zhǎng)引擎，助力AI服務(wù)器需求同步升溫，廣達(dá)、緯創(chuàng)、緯穎及英業(yè)達(dá)等代工廠，都將在這波AI成長(zhǎng)列車(chē)中一路高飛。廣達(dá)執(zhí)行副總經(jīng)理?xiàng)铟枰舱f(shuō)到下半年AI發(fā)展?jié)u入佳境、只會(huì)更好，AI需求還是持續(xù)往上升，雖然有些產(chǎn)品進(jìn)入轉(zhuǎn)換期，市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)Hopper架構(gòu)等既有產(chǎn)品需求還是非常強(qiáng)勁。
02 AI服務(wù)器拯救手機(jī)市場(chǎng)低迷？
智能手機(jī)行業(yè)正迎來(lái)新的拐點(diǎn)。
蘋(píng)果的主要制造合作伙伴富士康報(bào)告稱(chēng)，8月銷(xiāo)售額為5483億元新臺(tái)幣（171億美元），創(chuàng)下歷史新高。這一速度較7月22%的增幅大幅上升。富士康的營(yíng)收已開(kāi)始從智能手機(jī)長(zhǎng)期低迷中恢復(fù)，這得益于其為數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商提供包含英偉達(dá)AI加速器的服務(wù)器業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)。今年7月，富士康表示預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間的收入將增長(zhǎng)，扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾個(gè)季度的下滑趨勢(shì)。2024年，該公司股價(jià)上漲近70%。
為什么呢？富士康已設(shè)定確保全球AI服務(wù)器市場(chǎng)40%份額的目標(biāo)，這將依賴(lài)與許多全球最大科技公司的關(guān)系以及自己的制造專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
比爾·蓋茨曾斷言，“ChatGPT像互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明一樣重要，將會(huì)改變世界。”
這一改變本質(zhì)上在于變革人機(jī)的交互方式，當(dāng)下正以AI賦能智能手機(jī)的方式逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。1月18日，三星新一代旗艦S24系列正式發(fā)布，并將AI能力作為此次打造的重點(diǎn)，喊出“開(kāi)啟移動(dòng)AI新時(shí)代”的口號(hào)，新機(jī)引入了視頻AI處理、AI聊天機(jī)器人、影像畫(huà)面處理、通話實(shí)時(shí)翻譯等多項(xiàng)AI功能。
時(shí)間來(lái)到9月份，華為和蘋(píng)果同一天開(kāi)發(fā)布會(huì)，打架打的不亦樂(lè)乎，AI無(wú)疑是這次蘋(píng)果發(fā)布會(huì)的重中之重。
Apple Intelligence是蘋(píng)果于今年6月開(kāi)發(fā)者大會(huì)推出的全套AI套件，蘋(píng)果稱(chēng)其為一種基于個(gè)人場(chǎng)景的生成式AI系統(tǒng)，能提供協(xié)助輔助、圖像創(chuàng)作等智能化功能，本質(zhì)上它相當(dāng)于安卓手機(jī)廠商們的AI大模型，蘋(píng)果擬將其賦能至旗下所有終端，實(shí)現(xiàn)iOS閉環(huán)系統(tǒng)的智能聯(lián)網(wǎng)。
此前，外界普遍預(yù)測(cè)，今年蘋(píng)果iPhone16將是蘋(píng)果第一代AI手機(jī)，或掀起蘋(píng)果手機(jī)換機(jī)潮。受此刺激，蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì)前一段時(shí)間，A股蘋(píng)果概念股漲勢(shì)喜人。
所謂AI手機(jī)，至少具備當(dāng)前AI手機(jī)所能支持的通用AI功能，如AI圖片消除，AI文檔整理、歸納，能做會(huì)議紀(jì)要，并能自動(dòng)區(qū)分各種聲音等。目前個(gè)別品牌AI手機(jī)還具備少許主動(dòng)服務(wù)功能，比如會(huì)學(xué)習(xí)用戶(hù)習(xí)慣、到一個(gè)場(chǎng)合推出相應(yīng)服務(wù)，且可實(shí)現(xiàn)“一鍵打車(chē)”等。
AI手機(jī)還必須搭載端側(cè)AI大模型，同時(shí)具備接入云端大模型的能力等，且由于AI大模型所運(yùn)行的數(shù)據(jù)量非常龐大，對(duì)手機(jī)傳輸速率等要求也大幅提高，因此AI手機(jī)在內(nèi)存、芯片、存儲(chǔ)、散熱、續(xù)航等方面的設(shè)置也較普通手機(jī)更高。對(duì)照來(lái)看，蘋(píng)果iPhone16系列確實(shí)從軟硬件方面已升級(jí)為AI手機(jī)，也是蘋(píng)果第一代AI手機(jī)。
憑借芯片、內(nèi)存、相機(jī)按鍵等硬件升級(jí)，蘋(píng)果顯然為其設(shè)備做好了未來(lái)準(zhǔn)備，以滿(mǎn)足蘋(píng)果智能日益增長(zhǎng)的需求，尤其是需要大量?jī)?nèi)存來(lái)處理大型語(yǔ)言模型的AI工作負(fù)載，這些都為蘋(píng)果智能驅(qū)動(dòng)的個(gè)性化和增強(qiáng)功能打開(kāi)了大門(mén)。具體而言，iPhone16一改以往低配版本采用往年產(chǎn)品Pro版本芯片的情況，全系升級(jí)為A18系列芯片，內(nèi)存也全系從6GB升級(jí)到8GB，而其相機(jī)按鍵還承載著蘋(píng)果新增的AI驅(qū)動(dòng)的視覺(jué)智能功能，支持用戶(hù)以圖搜索內(nèi)容，以圖搜索商品，具備顯示拍攝店鋪的營(yíng)業(yè)信息和好評(píng)率等功能，且其散熱、續(xù)航等配置也全面升級(jí)。
全球首款三折疊屏手機(jī)華為Mate XT也“不約而同”地把AI功能視為一大賣(mài)點(diǎn)，吸引來(lái)無(wú)數(shù)粉絲圍觀。華為Mate XT非凡大師也和其他華為旗艦產(chǎn)品一樣，具備出色的通信能力。它能夠支持天通衛(wèi)星通信，在無(wú)地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地區(qū)也可以和外界保持聯(lián)絡(luò)；在日常使用中，它還通過(guò)AI靈犀算法支持智能優(yōu)選網(wǎng)絡(luò)，無(wú)論是在電梯、地鐵等弱網(wǎng)環(huán)境下，也能夠獲得穩(wěn)定流暢的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。
另外，華為Mate XT非凡大師也和盤(pán)古大模型深度結(jié)合，小藝可以很好地理解使用者意圖，可以化身文字編輯、信息顧問(wèn)、翻譯專(zhuān)家等角色，為用戶(hù)的生活、工作、學(xué)習(xí)提供更多便利；同時(shí)它的AI消除、AI云增強(qiáng)、AI擴(kuò)圖能力也極為出色，可以輕松拯救手機(jī)中的廢片。
如今，全球科技公司競(jìng)相在產(chǎn)品中添加人工智能的浪潮開(kāi)啟，而手機(jī)預(yù)計(jì)將成為最重要的“戰(zhàn)場(chǎng)”之一。
03 AI的算力黑洞，唯有升級(jí)服務(wù)器可對(duì)抗
AI帶來(lái)的算力需求近乎無(wú)上限。云計(jì)算時(shí)代，大家更多做的是閑置算力的優(yōu)化，是中間層和軟件層的革新，本質(zhì)是一種共享經(jīng)濟(jì)而非技術(shù)革命。而面對(duì)新時(shí)代的需求，提升服務(wù)器及其集群算力成為木桶的最短板，我們?cè)僖怖@不開(kāi)對(duì)硬科技的技術(shù)升級(jí)。
AI 服務(wù)器相較于傳統(tǒng)服務(wù)器最大的差異在于，靠堆料高性能GPU和HBM，最終呈現(xiàn)了突出的異構(gòu)計(jì)算能力，成為填補(bǔ)算力黑洞唯一可行的硬件解法。比如在訓(xùn)練AI服務(wù)器中，GPU的成本占比超過(guò)70%，而在基礎(chǔ)型服務(wù)器中，這一占比僅僅不到20%。服務(wù)器平臺(tái)的升級(jí)，也從跟隨英特爾CPU的代際變化，變成了英偉達(dá)GPU的代際變化。服務(wù)器單機(jī)價(jià)值量也從1萬(wàn)美元左右，飆升到20萬(wàn)美元左右。英偉達(dá)，無(wú)疑成為AI服務(wù)器革新中最大的贏家，市值也一路從3000億美元攀升至3萬(wàn)億美元。
根據(jù)中信證券的最新研報(bào)，算力產(chǎn)業(yè)鏈正在迎來(lái)前所未有的變革，預(yù)計(jì)到2025年，芯片和AI服務(wù)器的業(yè)績(jī)彈性將較2023年翻四倍。
在用戶(hù)體驗(yàn)方面，AI服務(wù)器的設(shè)計(jì)和功能也在不斷優(yōu)化。例如，新款服務(wù)器配備了智能散熱系統(tǒng)，可以在高負(fù)載情況下維持穩(wěn)定運(yùn)行，降低故障率。這對(duì)于需要24/7不間斷運(yùn)行的行業(yè)尤為重要，如金融服務(wù)、醫(yī)療健康和大數(shù)據(jù)分析等。此外，用戶(hù)還可以通過(guò)云服務(wù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理，大大增強(qiáng)了操作靈活性，提升了整體工作效率。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，這款A(yù)I服務(wù)器無(wú)疑占據(jù)了有利位置。與市場(chǎng)上的同類(lèi)產(chǎn)品相比，其在性能和經(jīng)濟(jì)性上具有明顯優(yōu)勢(shì)。一方面，成本控制得當(dāng)，使得最終用戶(hù)可以享受到更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格；另一方面，以其卓越的性能，吸引了大型企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)的關(guān)注，助力其市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。