界面新聞?dòng)浾?| 李科文
界面新聞編輯 | 謝欣
9月23日，金華市公共資源網(wǎng)政府采購中心公開金華市中心醫(yī)院腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)（手術(shù)機(jī)器人）項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果——達(dá)芬奇腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)（手術(shù)機(jī)器人）的中標(biāo)價(jià)格為1523萬元。
與此前全進(jìn)口的達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人相比，國產(chǎn)版本的采購價(jià)格幾乎直接腰斬，直接打了五折，直降約1500萬。此外，此次中標(biāo)價(jià)較去年國內(nèi)最低中標(biāo)價(jià)約1800萬，再降價(jià)了300萬。
據(jù)人民日報(bào)健康客戶端，在此之前，進(jìn)口達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人的采購價(jià)格曾高達(dá)2000萬至3000萬元，每年的維護(hù)費(fèi)用高達(dá)150萬元，且每次手術(shù)的成本超過4萬元。
該中標(biāo)產(chǎn)品為國產(chǎn)達(dá)芬奇第四代手術(shù)機(jī)器人——國產(chǎn)達(dá)芬奇Xi手術(shù)系統(tǒng)，由復(fù)星醫(yī)藥和達(dá)芬奇機(jī)器人的生產(chǎn)商直觀醫(yī)療器械公司（Intuitive Surgical）合資成立的直觀復(fù)星研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年6月，該款國產(chǎn)達(dá)芬奇第四代手術(shù)機(jī)器人通過國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市。
9月25日，直觀復(fù)星對(duì)此回應(yīng)稱，該中標(biāo)產(chǎn)品為國產(chǎn)達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人，該價(jià)格為政府采購網(wǎng)的公開信息，公司在銷售達(dá)芬奇過程中，會(huì)根據(jù)醫(yī)院需求安排不同配置，如醫(yī)院所需配置少，價(jià)格就會(huì)低。
事實(shí)上，這一降價(jià)趨勢背后反映了一個(gè)更深層次的市場動(dòng)態(tài)——隨著達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人在中國市場一家獨(dú)大的局面被打破，昂貴的腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人有了開啟價(jià)格戰(zhàn)的趨勢。
截至目前，包括復(fù)星直觀在內(nèi)，中國腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人市場已共有6家參與者，分別為威高手術(shù)機(jī)器人、微創(chuàng)機(jī)器人、思哲睿智能醫(yī)療、精鋒醫(yī)療和北京術(shù)銳。
依據(jù)切口數(shù)量，腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人可分為單孔手術(shù)機(jī)器人和多孔手術(shù)機(jī)器。通俗來說，多孔手術(shù)機(jī)器人在患者手術(shù)過程中，需要在病人腹腔部位開多個(gè)手術(shù)孔（一般情況下是4個(gè)），進(jìn)而使得微創(chuàng)器械進(jìn)入腹腔操作。 單孔手術(shù)機(jī)器人只需要一個(gè)孔，即可實(shí)現(xiàn)手術(shù)過程中全部器械的介入。
相較于多孔，單孔手術(shù)創(chuàng)傷更小，術(shù)后恢復(fù)期更快。不過，單孔腹腔鏡手術(shù)操作受到孔道數(shù)目的限制，手術(shù)部位局限，手術(shù)難度也更高。
復(fù)星直觀的優(yōu)勢在多孔腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人。從適應(yīng)癥和代際角度來看，達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人為第四代四臂，適應(yīng)癥涵蓋范圍也較全，包括泌尿外科、婦科、胸科、普外科、心臟外科。其中，心臟外科的適應(yīng)癥為獨(dú)家。
據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，本土品牌擁有第四代四臂手術(shù)機(jī)器人的分別為，微創(chuàng)機(jī)器人圖奇第一代、微創(chuàng)機(jī)器人圖奇第二代、思哲睿智能醫(yī)療康多機(jī)器人SR2000、精鋒醫(yī)療MP1000第一代、精鋒醫(yī)療MP1000第二代。威高手術(shù)機(jī)器人妙手-S則僅為第三代三臂手術(shù)機(jī)器人。
微創(chuàng)機(jī)器人圖奇第一代和精鋒醫(yī)療MP1000第一代的適應(yīng)癥都僅為泌尿外科；微創(chuàng)機(jī)器人圖奇第二代的適應(yīng)癥擴(kuò)展至泌尿外科、婦科、胸科、普外科；精鋒醫(yī)療MP1000第二代的適應(yīng)癥也擴(kuò)展至成人泌尿外科、婦科、胸科、普外科；康多機(jī)器人SR2000的適應(yīng)癥僅泌尿外科；落后一代的威高手術(shù)機(jī)器人妙手-S的適應(yīng)癥也僅為普外科。
據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，單孔腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域本土品牌更占優(yōu)。截至目前，國內(nèi)共有兩款單孔腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人上市，分別為北京術(shù)銳和精鋒醫(yī)療。其中，精鋒醫(yī)療單孔手術(shù)機(jī)器人SP1000適應(yīng)癥僅為婦科；北京術(shù)銳單孔手術(shù)機(jī)器人適應(yīng)癥更多，分別為泌尿外科、婦科。
整體來看，得益于配置審批程序的簡化以及醫(yī)保支付端的支持，為手術(shù)機(jī)器人在醫(yī)院的普及掃清了障礙，腔鏡手術(shù)機(jī)器人中國市場目前處在潛在爆發(fā)期。
據(jù)灼識(shí)咨詢，中國多孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模在歷史期間錄得超40%的年化增長率，其中2023年為39.23億元，并預(yù)計(jì)未來仍保持較高水平的增長，到2032年保守估計(jì)超過250億元。
其中，不少政策支持都是近年內(nèi)才出臺(tái)。
例如，在2018年之前，內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)被納入甲類，該期間僅發(fā)放了43張配置證。同時(shí)，配置的醫(yī)院必須在泌尿外科、胸外科、 心臟外科、普通外科或婦科等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的綜合能力，并在省內(nèi)處于領(lǐng)先地位，且相關(guān)科室應(yīng)已開展內(nèi)窺鏡手術(shù)超過5年，且內(nèi)窺鏡手術(shù)量占醫(yī)院手術(shù)總量的三分之一以上。
從2018年開始，內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)從甲類移至乙類，配置規(guī)劃數(shù)量增加，審批程序放寬，使得從申請、招標(biāo)、簽訂合同、采購到最終安裝的流程更加快速和高效。同時(shí)，對(duì)醫(yī)院的要求也有所放寬，使得內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人在低級(jí)別地區(qū)更易獲得，并開始向基層醫(yī)院滲透。
2021年起，中國部分地區(qū)相繼將機(jī)器人輔助手術(shù)納入醫(yī)保報(bào)銷。例如，2021年4月，上海市將機(jī)器人輔助腔鏡手術(shù)納入乙類醫(yī)保。限定支付范圍為腔鏡手術(shù)機(jī)器人的四類手術(shù)：前列腺癌根治術(shù)；腎部分切除術(shù)；子宮全切術(shù)；直腸癌根治術(shù)。不過，患者仍需自負(fù)20%的金額。
尤其是在行業(yè)尚未進(jìn)入成熟期，市場滲透率仍然較低的情況下，價(jià)格將成為關(guān)鍵的競爭手段。為了在這一擴(kuò)展時(shí)期迅速搶占市場，企業(yè)通常會(huì)通過價(jià)格優(yōu)惠來提高產(chǎn)品的吸引力和使用率。
特別是像腔鏡手術(shù)機(jī)器人這類高價(jià)設(shè)備采購的場景下，醫(yī)院在面對(duì)采購決策時(shí)會(huì)較注重性價(jià)比，尤其是當(dāng)不同供應(yīng)商的產(chǎn)品在性能和技術(shù)上差別不大時(shí)，價(jià)格因素變得至關(guān)重要。
特別是，腔鏡手術(shù)機(jī)器人屬于醫(yī)療設(shè)備中的高技術(shù)、高成本產(chǎn)品，每次采購都意味著醫(yī)院要做出上百萬甚至上千萬的預(yù)算決策。醫(yī)院在做預(yù)算時(shí)，在面對(duì)巨大的價(jià)格差異時(shí)，更大概率會(huì)選擇價(jià)格更為優(yōu)惠的設(shè)備。
本土品牌率已率先在價(jià)格優(yōu)惠程度上發(fā)力。例如，2024年8月，江西政府采購網(wǎng)公布了九江市第一人民醫(yī)院手術(shù)機(jī)器人項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果，精鋒醫(yī)療的四臂腔鏡手術(shù)機(jī)器人MP1000和天智航骨科機(jī)器人以總價(jià)1614.5萬元的打包方式中標(biāo)。
其中，天智航骨科機(jī)器人的最低中標(biāo)價(jià)大約為700萬元，因此可以推測，精鋒醫(yī)療的四臂腔鏡手術(shù)機(jī)器人MP1000的中標(biāo)價(jià)可能首次低于1000萬元。
事實(shí)上，借鑒成熟市場的經(jīng)驗(yàn)，手術(shù)機(jī)器人行業(yè)會(huì)逐步向“剃須刀+刀片”模式轉(zhuǎn)型。在這一模式下，企業(yè)通過降低設(shè)備的初始采購價(jià)格吸引醫(yī)院購買其設(shè)備，迅速占領(lǐng)市場。而后，企業(yè)依靠耗材、配件供應(yīng)和維修服務(wù)等后續(xù)收入來獲取長期收益。因此，裝機(jī)量的擴(kuò)展對(duì)企業(yè)后續(xù)收入具有決定性意義。
復(fù)星直觀此次降價(jià)中標(biāo)，顯然是其對(duì)中國市場競爭的謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。從直觀醫(yī)療年報(bào)來看，最初，2003年，達(dá)芬奇的收入結(jié)構(gòu)中，設(shè)備銷售占據(jù)了主導(dǎo)地位，主機(jī)收入一度占到總收入的70%以上。然而，隨著市場裝機(jī)量的擴(kuò)大，耗材和服務(wù)收入占比逐年提升，逐漸成為其主要的收入來源。截至2024年6月，耗材收入占比已經(jīng)超過60%，遠(yuǎn)超設(shè)備銷售收入占比的22%。