2024年9月25日,A股三大指數(shù)均漲超3%,上證指數(shù)漲幅擴大至3%,深證成指漲3.28%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.51%。多元金融、房地產(chǎn)、券商板塊漲幅居前,兩市超5200家個股上漲。
相關(guān)ETF方面,智能消費ETF(515920)盤中持續(xù)震蕩,截至當(dāng)前,上漲2.87%,交投活躍。成分股中漲多跌少,聞泰科技漲超6%;工業(yè)富聯(lián)、欣旺達、深天馬漲超5%;??低暋⑻└襻t(yī)藥、海爾智家、芒果超媒、韋爾股份、長城汽車、美的集團等個股跟漲,漲幅均超4%。
招商電子表示,進入9月,消費電子迎來新品密集發(fā)布期,AI終端創(chuàng)新繼續(xù)成為市場焦點;蘋果如期發(fā)布秋季新品,后續(xù)可關(guān)注10月AI功能上線后市場反饋和新機銷售趨勢,繼續(xù)堅定看好蘋果AI產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司中長期投資機會;安卓方面,華為發(fā)布首款三折屏手機,關(guān)注后續(xù)安卓新機AI創(chuàng)新、定價及銷售情況;智能眼鏡和AR創(chuàng)新亦成為市場關(guān)注的主題機會;汽車智能化加速,關(guān)注華為、小米等新品牌崛起以及上游創(chuàng)新供應(yīng)鏈,立訊收購萊尼及子公司股權(quán),打造汽車線束全球領(lǐng)導(dǎo)廠商。
基于研究框架與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤,認(rèn)為消費電子產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)改善;而行業(yè)創(chuàng)新亦在加速,隨著終端品牌/芯片/軟件應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈龍頭在AI技術(shù)上的共同投入,智能終端有望迎來AI創(chuàng)新浪潮;汽車智能化處于高速發(fā)展階段,高階智能駕駛正快速落地。