兗礦能源9月23日在港交所公告，于2024年9月23日，公司與高地資源（澳大利亞證交所上市公司HFR）簽署《實施協(xié)議》及《股份認(rèn)購協(xié)議》。公司將通過資產(chǎn)注入和現(xiàn)金認(rèn)購方式獲得高地資源新增發(fā)股份，成為交易后高地資源的第一大股東并控制董事會。
根據(jù)《實施協(xié)議》，公司向高地資源轉(zhuǎn)讓所持有的Yancoal Canada Resources Co., Ltd.（簡稱兗煤加拿大）100%股權(quán)，高地資源以0.50澳元╱股的發(fā)行價格，發(fā)行普通股股份作為交易對價。截至2024年4月30日，公司全資子公司兗煤國際（控股）有限公司（簡稱兗煤國際）向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8325萬美元，上述借款本金及相應(yīng)利息擬在本次交易交割之前轉(zhuǎn)為兗煤加拿大的股權(quán)，或在交割時以0.50澳元/股的發(fā)行價格直接認(rèn)購高地資源股份（換股交易）。
根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》，高地資源按0.50澳元/股向包括公司在內(nèi)的若干戰(zhàn)略投資人定向增發(fā)高地資源股份，募資2.20億美元，公司有意向出資不超過0.90億美元參與認(rèn)購，如果其他戰(zhàn)略投資人認(rèn)購金額超過1.30億美元，公司認(rèn)購金額可以相應(yīng)降低（現(xiàn)金認(rèn)股交易）。募集資金主要用于Muga項目（高地資源所持鉀鹽礦項目）建設(shè)所需要的資本開支及一般性流動資金需求。截至本公告披露日，北京能源國際控股有限公司、Singapore Taizhong Global Development Pte. Ltd.分別與高地資源正式簽署股份認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購金額為5000萬美元、3000萬美元。同日，部分投資人與高地資源簽署非約束性意向認(rèn)購協(xié)議。