文 | 一點(diǎn)財(cái)經(jīng) 靳遠(yuǎn)
編輯 | 趙同
科技圈的迭代總是讓人應(yīng)接不暇，眼下云服務(wù)行業(yè)又在進(jìn)入新變局。
從去年的“大模型之戰(zhàn)”，到今年的“AI應(yīng)用之爭”，推動著云服務(wù)進(jìn)入了新的階段，開啟了云計(jì)算持續(xù)多年的新技術(shù)變革。一眾云服務(wù)巨頭領(lǐng)略到了新技術(shù)的魅力，也讓他們找到了新的發(fā)展路徑，更讓他們開始浮想聯(lián)翩——“云+AI”，能夠孵化出多少可能？
而在業(yè)界眼中，“云+AI”則意味著新的懸念：云計(jì)算將如何進(jìn)化，會走向何方？大模型的市場格局，會有怎樣的改變？云服務(wù)巨頭又會在其中扮演怎樣的角色，發(fā)揮怎樣的作用？大模型和AI應(yīng)用，能否成為云服務(wù)商的第二增長曲線？
一連串的問號，人們期待著答案的揭曉。
01 新階段：AI應(yīng)用成重頭戲
眨眼之間，以大模型為代表的AI浪潮，已在國內(nèi)奔涌了近兩年時(shí)間。公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)完成備案并上線、能為公眾提供服務(wù)的大模型已達(dá)190多個(gè)，注冊用戶數(shù)超6億。
來自知名咨詢機(jī)構(gòu)埃森哲的最新調(diào)研顯示，59%的中國企業(yè)計(jì)劃在未來一年內(nèi)繼續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入，相比去年增加了6個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，有相當(dāng)多的中國企業(yè)希望能夠抓住AI技術(shù)，不停地創(chuàng)新加速重塑。這不但顯示出了各個(gè)行業(yè)對于AI服務(wù)的潛在需求，也顯示出了大模型潛在的巨大商業(yè)價(jià)值。
在大模型領(lǐng)域重要的參與者——云服務(wù)巨頭眼中，這些信息和數(shù)字意味著技術(shù)創(chuàng)新和重大利好：大模型各項(xiàng)能力的不斷迭代，由此帶來的商業(yè)價(jià)值會不斷提升，用戶規(guī)模也會持續(xù)擴(kuò)大，從而形成新的業(yè)務(wù)邏輯和增長引擎。
大模型的落地應(yīng)用，確實(shí)改變了云行業(yè)。它不僅能夠幫助行業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)基于AI能力的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與升級，而且不同于以往的技術(shù)迭代，大模型驅(qū)動著基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)，也帶來了上層應(yīng)用的變革。
如果回溯一下信息技術(shù)的發(fā)展史就會看到，這種情況可以說前所未有。在大模型出現(xiàn)之前的很多年里，IT業(yè)一直是“CPU+OS+軟件”這樣的組合唱主角，但此后，計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲的虛擬化，讓算力成為了大眾資源，也讓云改變了基礎(chǔ)設(shè)施的能力和形態(tài)。
而到了如今這個(gè)新的時(shí)代，“GPU+云+AI”這個(gè)新組合取而代之。在GPU為大模型提供算力支持的前提下，云服務(wù)商需要重新構(gòu)建從底層到應(yīng)用層的服務(wù)架構(gòu)，而大模型將帶來從研發(fā)到應(yīng)用的重構(gòu)。
這顯示出了目前云服務(wù)的轉(zhuǎn)變和趨勢：大模型與云計(jì)算的未來密不可分，它的訓(xùn)練底層需要算力、存儲和網(wǎng)絡(luò)，大模型的升級和迭代，會對算力提出更高要求。
同時(shí)，MaaS變成了云架構(gòu)新的重要組成，成為云服務(wù)商競相發(fā)力的重點(diǎn)，這會讓云服務(wù)大廠的技術(shù)體系出現(xiàn)重大變化。隨著云服務(wù)與大模型的深度融合，云服務(wù)商會以云的模式推動大模型的服務(wù)化和應(yīng)用的規(guī)模化。
由此，阿里云、騰訊云、百度智能云等云服務(wù)巨頭，在經(jīng)歷了過去幾年的低谷之后，紛紛以AI作為未來發(fā)展的重點(diǎn)，用以重構(gòu)自身的技術(shù)業(yè)務(wù)，從而帶動業(yè)績的增長。這些大廠發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也顯示出，來自AI的收入占比正在逐步提升。
今年8月，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布的季度業(yè)績顯示，云智能集團(tuán)在最新財(cái)季營收同比增長6%至265.49億元，其中，AI相關(guān)產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長。
百度集團(tuán)公布的2024Q2財(cái)報(bào)則顯示，智能云營收51億元，同比增長14%。AI收入占比9%，高于上一季度的6.9%。
在與筆者的交流中，多位業(yè)內(nèi)人士表示，新一代云計(jì)算已開始初露崢嶸——云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的新一輪變革也正在隨之到來，由此衍生出的技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)落地、商業(yè)轉(zhuǎn)化，將會持續(xù)多年。
與此同時(shí)，云服務(wù)巨頭在AI領(lǐng)域的深度參與和大量投入，已讓去年開啟的“大模型之戰(zhàn)”的硝煙漸漸散去，大模型帶來的AI應(yīng)用變成了現(xiàn)在的重頭戲。
這意味著，以MaaS平臺和AI原生應(yīng)用為核心的全新云服務(wù)生態(tài)已經(jīng)出現(xiàn)，以AI技術(shù)改造的應(yīng)用軟件在生態(tài)中會占據(jù)更重要的位置。
由于云行業(yè)的“馬太效應(yīng)”，數(shù)據(jù)、算力和存儲等底層資源將由少數(shù)云服務(wù)巨頭主導(dǎo)，云服務(wù)的商業(yè)機(jī)會逐漸向上，向PaaS、MaaS、SaaS層聚攏，特別是SaaS，從研發(fā)到商業(yè)模式，均會發(fā)生根本性變革。
目前，各云服務(wù)巨頭一方面以大模型對自身產(chǎn)品進(jìn)行全面升級和改造，另一方面向不同行業(yè)輸出，幫助客戶和合作伙伴快速開發(fā)AI應(yīng)用。
例如，騰訊旗下數(shù)百款產(chǎn)品均已接入騰訊混元大模型，通過智能化升級擴(kuò)大付費(fèi)用戶基礎(chǔ)。據(jù)介紹，今年一季度，騰訊會議收入同比翻倍，企業(yè)微信收入則同比增長200%。同時(shí)，騰訊助力眾多企業(yè)客戶以更加高效、簡單的方式，用大模型開發(fā)AI原生應(yīng)用，快速接入生產(chǎn)場景。
由此可見，國內(nèi)的云行業(yè)在以大模型為代表的AI浪潮的推動下，目前已來到了一個(gè)新的階段——“新型云服務(wù)商”開啟了“大模型及應(yīng)用淘汰賽”。在這樣的背景下，云服務(wù)巨頭紛紛厲兵秣馬，開始了又一輪的激烈競爭。
02 巨頭競爭：優(yōu)勢和軟肋
對于那些處在變革時(shí)期國內(nèi)云行業(yè)之中的云服務(wù)巨頭們來說，之所以言必稱“算力”、“大模型”、“AI應(yīng)用”，是因?yàn)樗麄儫崆衅谂沃丛床粩嗟男聶C(jī)會。
也正因?yàn)榇?，隨著云服務(wù)巨頭技術(shù)和服務(wù)的日漸完善，各家都希望能夠通過AI，在2024年變得更加激烈的“云服務(wù)+大模型+AI應(yīng)用”競爭中，找到自己的方向和打法。
有AI行業(yè)專家表示，隨著各自技術(shù)體系的日漸完善，云服務(wù)巨頭將圍繞AI，展開不同維度的競爭。眾多云服務(wù)巨頭的推動和參與，不僅會讓與AI相關(guān)商業(yè)模式的效果快速顯現(xiàn)，而且對于AI研發(fā)、AI能力、AI應(yīng)用、AI模型迭代在各行業(yè)不同場景中的落地，包括AI生態(tài)圈的建設(shè)，均會帶來深遠(yuǎn)影響。
如今，國內(nèi)云服務(wù)巨頭的AI布局日益清晰。騰訊云善于培育生成式AI加持下的SaaS服務(wù)、華為云憑借昇騰AI芯片不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”、電信運(yùn)營商云持續(xù)發(fā)力AI算力。
按照多位業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)，在一眾激烈競爭的云服務(wù)巨頭之中，阿里云和百度智能云頗具代表性，可以說構(gòu)成了目前國內(nèi)云和AI發(fā)展的兩極，各自也都有著優(yōu)勢和軟肋。
2023年，阿里經(jīng)歷了業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)上的重大調(diào)整，云業(yè)務(wù)成為了集團(tuán)的戰(zhàn)略重心。阿里云搭建技術(shù)服務(wù)體系的思路很清晰，通過從底層算力到AI平臺再到模型服務(wù)的全棧技術(shù)創(chuàng)新，對云服務(wù)進(jìn)行整體升級，以IaaS層為基礎(chǔ)和底座，加上PaaS層的容器、中間件、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)湖，為MaaS層的基礎(chǔ)大模型、行業(yè)大模型做支撐。
同時(shí)，阿里希望與大量的AI企業(yè)產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同。自2023年以來，阿里投資了大量的AI公司，智譜AI、百川智能、零一萬物、MiniMax、月之暗面等頭部創(chuàng)業(yè)公司的融資，都有阿里的身影。投資模式可為阿里云的生成式AI業(yè)務(wù)的落地節(jié)約時(shí)間，增強(qiáng)實(shí)力。
但問題在于，阿里云近年來的宕機(jī)事件（包括最近阿里云盤出現(xiàn)BUG），正在反復(fù)考驗(yàn)著阿里云的品牌和口碑，作為規(guī)?；幕A(chǔ)設(shè)施服務(wù)，服務(wù)信任體系的建立與破壞重建的代價(jià)，都是十分高昂的。
而且，從業(yè)績上看，阿里云的營收規(guī)模雖比此前有所增長，但最新一季營收仍然只有6%，如何讓“AI+公共云”這一組合突破規(guī)模瓶頸，如何保持領(lǐng)先，從而與其它競爭對手拉開距離，追趕上全球頂級云服務(wù)商的腳步，挑戰(zhàn)仍然巨大。
與阿里云不同，百度智能云一直以來的打法是以AI帶動云，從此前官宣“文心一言”作為開始到現(xiàn)在，百度智能云所推出的大模型相關(guān)的云計(jì)算產(chǎn)品，已涵蓋從底層基礎(chǔ)設(shè)施，到大模型開發(fā)與應(yīng)用，再到AI原生應(yīng)用開發(fā)端到端，這讓百度智能云的“云智一體”架構(gòu)得以持續(xù)升級，加速重構(gòu)百度的業(yè)務(wù)和營收結(jié)構(gòu)。
而隨著“云智一體”架構(gòu)的完善，百度在AI芯片、框架、模型、應(yīng)用均有布局，已形成了一種“智能閉環(huán)路徑”。但在應(yīng)用層，AI原生應(yīng)用并不是簡單復(fù)制傳統(tǒng)軟件和移動互聯(lián)網(wǎng)APP就可以，而是需要為客戶解決很多過去解決不了、解決不好的問題，這對于百度的“云智一體”戰(zhàn)略、大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、AI原生應(yīng)用生態(tài)，都將構(gòu)成較大的考驗(yàn)。如何面向企業(yè)級客戶提供更有效的賦能工具，是百度智能云接下來需要面對的挑戰(zhàn)。
多位行業(yè)觀察人士和研究專家認(rèn)為，阿里云和百度智能云是目前國內(nèi)云服務(wù)商的兩個(gè)典型代表，他們各自旗下的云和AI技術(shù)體系都很完善，業(yè)績回暖的同時(shí)，需要面對諸多考驗(yàn)和難題。
這說明，目前國內(nèi)的云服務(wù)市場，處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，在國內(nèi)的AI大模型紅利真正到來之前，新一輪的云計(jì)算技術(shù)變革，由于受到技術(shù)和服務(wù)架構(gòu)升級、應(yīng)用產(chǎn)品落地、以AI為核心的新型生態(tài)的建立都需要大量時(shí)間等因素影響，將會持續(xù)多年。
在此過程中，會開啟“淘汰賽”，很多資金、技術(shù)、服務(wù)實(shí)力偏弱的“玩家”，會逐步被淘汰，或是被主流玩家收購。
03 淘汰賽：如何突圍？
有行業(yè)觀察人士表示，云行業(yè)的“淘汰賽”，往往通過降價(jià)的方式展開。云行業(yè)屬于“燒錢”的重資產(chǎn)行業(yè)，加上企業(yè)客戶每年的IT支出固定，市場處于存量競爭狀態(tài)，哪個(gè)云服務(wù)商拓展了更多客戶，拿下更多大單，其它的云服務(wù)商的業(yè)績勢必會受到影響。
云巨頭的邏輯是，通過降價(jià)，可以提升云計(jì)算在不同行業(yè)的滲透率，擴(kuò)展用戶規(guī)模和黏性，還可以通過普及算力，釋放技術(shù)紅利，驅(qū)動非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從簡單上云到深度用云，從而形成規(guī)模效應(yīng)，持續(xù)降低邊際成本，獲得更高利潤，以便實(shí)現(xiàn)新的資源采購與研發(fā)投入，以此鞏固競爭優(yōu)勢。
AI大模型同樣如此。今年5月時(shí)，各個(gè)云服務(wù)巨頭，紛紛大幅下調(diào)大模型調(diào)用價(jià)格：
例如，字節(jié)跳動旗下的豆包主力模型，在企業(yè)市場的定價(jià)調(diào)整為0.0008元/千tokens，較行業(yè)平均價(jià)格便宜99.3%；阿里通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long輸入價(jià)格為0.0005元/千tokens，降幅達(dá)97%，輸出價(jià)格為0.002元/千tokens，降幅達(dá)90%......降價(jià)之劇烈，讓大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)在價(jià)格上難以抗衡。
“很明顯，云服務(wù)巨頭此番降價(jià)的目的在于擴(kuò)大市場和用戶規(guī)模，這會是他們的長期策略，”上述行業(yè)觀察人士估計(jì)，今年開始的大模型“淘汰賽”，會持續(xù)三年左右的時(shí)間。云服務(wù)巨頭希望通過降低大模型調(diào)用價(jià)格，刺激調(diào)用次數(shù)的大幅增長，算力成本會因此而攤薄，慢慢產(chǎn)生利潤。
而且，價(jià)格的一降再降，能夠吸引大量開發(fā)者和生態(tài)合作伙伴。在此過程中，其它的大模型服務(wù)商會因?yàn)閮r(jià)格和成本原因倒下，市場上的大模型服務(wù)商變得屈指可數(shù)，這就是云服務(wù)商推動“淘汰賽”的目的所在。
但有專家認(rèn)為，這也反映出了云服務(wù)巨頭的大模型思路有待改進(jìn)。作為對比，OpenAI旗下的ChatGPT，其研發(fā)成本、訓(xùn)練成本和人力成本，每年動輒花費(fèi)數(shù)十億美元。這表明，大模型的技術(shù)和資金門檻非常高，而且需要不斷升級，這就需要有更多的投入，其中的風(fēng)險(xiǎn)也是非常多的。
國內(nèi)的科技巨頭目前呈現(xiàn)出了大模型平臺雷同的趨勢，大模型產(chǎn)品服務(wù)的同質(zhì)化問題突出，關(guān)鍵在于，AI大模型對于云服務(wù)巨頭的進(jìn)一步增長的帶動作用有多大，隨著投入力度的不斷加大，AI是否會像這些巨頭預(yù)期的那樣，帶來越來越豐厚的回報(bào)，這些都是未知數(shù)。
這位專家表示，在有一兩個(gè)足夠好的基礎(chǔ)大模型的基礎(chǔ)上，其它巨頭企業(yè)其實(shí)應(yīng)該將關(guān)注點(diǎn)放在算力、數(shù)據(jù)、大模型訓(xùn)練等中間層服務(wù)上，或者是大模型衍生出的真正能夠創(chuàng)造價(jià)值的行業(yè)應(yīng)用上。“現(xiàn)在的云服務(wù)巨頭可以說是懸念迭起，AI大模型對他們真正的考驗(yàn)還在后面。”
04 結(jié)語
的確，大模型與AI應(yīng)用，為云服務(wù)巨頭帶來了新的變化，新的期盼，但同時(shí)也帶來了新的挑戰(zhàn)。相比之下，國外的科技巨頭在發(fā)展大模型方面，做得要扎實(shí)得多。
如今，亞馬遜、微軟、谷歌這些巨頭企業(yè)，均以投資或者自行研發(fā)的方式推出了大模型產(chǎn)品。特別是微軟，在云、軟件和AI大模型方面，已經(jīng)趟出了一條清晰的路徑，這三大業(yè)務(wù)相輔相成，互為補(bǔ)充。圍繞這三大業(yè)務(wù)，微軟不僅逐漸形成了涵蓋IaaS層、PaaS層、SaaS層的全面業(yè)務(wù)布局，而且積極進(jìn)行投資并購，以擴(kuò)充自身的業(yè)務(wù)范圍。
“從微軟的例子來看，他們已經(jīng)建立了一個(gè)良好的業(yè)務(wù)循環(huán)，”上述行業(yè)專家認(rèn)為，第一，大模型的應(yīng)用消耗大量算力，可以帶動云服務(wù)的收入增長，第二，大模型同時(shí)會優(yōu)化軟件應(yīng)用的功能和體驗(yàn)，帶動軟件業(yè)務(wù)收入的增長，發(fā)現(xiàn)新的用戶需求，反過來還可以進(jìn)一步促進(jìn)大模型的成熟。
但這些做法、思路和經(jīng)驗(yàn)并不能為國內(nèi)的云服務(wù)商和大模型服務(wù)商帶來太多助益。由于中美云服務(wù)市場、客戶需求、技術(shù)服務(wù)等方面的諸多差異，國內(nèi)云服務(wù)商在面對大模型的時(shí)候，其實(shí)并無太多可以提供參考借鑒的例子，在大模型這個(gè)問題上，中美云服務(wù)商的不同點(diǎn)會越來越多，國內(nèi)的大模型服務(wù)商，需要找到自己的節(jié)奏、特色和優(yōu)勢。
當(dāng)前，國內(nèi)的大模型和AI應(yīng)用服務(wù)尚處于初級階段，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度尚待提升，空間巨大，各方競爭激烈，在這樣的形勢下，如何培養(yǎng)大模型的剛需用戶群體？大模型的業(yè)務(wù)邊界如何劃分？大模型如何成為穩(wěn)定持久的業(yè)務(wù)增長引擎？大模型在各行各業(yè)落地應(yīng)用時(shí)，如何保護(hù)隱私和數(shù)據(jù)安全？
只有通過不斷構(gòu)建健康、自主可控的大模型生態(tài)，吸引越來越多的創(chuàng)業(yè)者、開發(fā)者、合作伙伴、客戶加入進(jìn)來，才能讓大模型和AI應(yīng)用真正成為各行各業(yè)智能化升級的“剛需”，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，從而讓創(chuàng)新發(fā)展的新動能與新優(yōu)勢，真正顯現(xiàn)出來。