文 | 松果財(cái)經(jīng)
2024年秋，科技巨頭又開(kāi)始了批量秀肌肉。
三折屏手機(jī)、AI眼鏡、蘋(píng)果新品等概念輪番掀起二級(jí)市場(chǎng)炒作熱潮。日前，華為三折疊手機(jī)引爆市場(chǎng)“哇”聲一片?，F(xiàn)貨的1TB版本Mate XT非凡大師售價(jià)一度炒高至10萬(wàn)元，化身“電子茅臺(tái)”。蘋(píng)果新機(jī)評(píng)價(jià)則走向分化，加上iOS 18“安卓化”引起的熱議，科技圈熱度不息。
接下來(lái)，這份熱度有可能要傳遞給下一位選手——Meta計(jì)劃在9月推出傳聞已久的AR眼鏡Orion。AI眼鏡不是新事物，但因?yàn)榧夹g(shù)原因，一直不夠成熟。而正是因?yàn)椴粔虺墒?，它才有了未?lái)“捅破天”的預(yù)期。
AI眼鏡，重獲新生？
早在2021年9月，Meta就開(kāi)始與雷朋對(duì)AI眼鏡進(jìn)行探索、嘗試。不久后，雙方聯(lián)名推出了初代智能眼鏡Ray-Ban Stories。
按照2022年全球超25億的近視人數(shù)簡(jiǎn)單測(cè)算，不難想象到這個(gè)能同時(shí)兼容“娛樂(lè)+必需品”雙重屬性的新型硬件，未來(lái)將有多大的市場(chǎng)空間。
只不過(guò)受限于當(dāng)時(shí)的AI技術(shù)，以及軟硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)、佩戴舒適度等多方面因素影響，從推出截至去年2月，這款初代智能眼鏡的全球銷售量也僅有近30萬(wàn)副。
2023年9月，Meta繼續(xù)加緊研發(fā)迭代，推出了第二款聯(lián)名產(chǎn)品Ray-Ban Meta。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2024年二季度，第二代新品的銷量已破100萬(wàn)。
全球銷量增速同樣增長(zhǎng)強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全球智能眼鏡出貨量26萬(wàn)臺(tái)，同比大增217%，AR眼鏡則出貨10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了56%。
可預(yù)見(jiàn)，雖然智能眼鏡截至目前依然只是一個(gè)百萬(wàn)小眾消費(fèi)電子產(chǎn)品，遠(yuǎn)不及其他智能終端的成熟，但其彈性空間無(wú)疑是十分可觀的。
據(jù)海外調(diào)研研究機(jī)構(gòu)Grand View Research預(yù)測(cè)，2022年全球智能眼鏡市場(chǎng)價(jià)值12.3億美元，隨后預(yù)計(jì)將以27%的年均復(fù)合增速增至2030年。
而2024年很可能會(huì)是這個(gè)新產(chǎn)品進(jìn)入爆發(fā)期的拐點(diǎn)時(shí)刻。對(duì)標(biāo)TWS耳機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程發(fā)現(xiàn)，一款傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品，要打破過(guò)去幾十上百年的傳統(tǒng)形式，顛覆成另一種形態(tài)，是有一個(gè)循序漸進(jìn)的產(chǎn)業(yè)演變過(guò)程。即概念品問(wèn)世，眾多“淺嘗者”參與其中——單個(gè)重磅品問(wèn)世，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)現(xiàn)雛形——產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)形成共識(shí)，大廠重磅品持續(xù)發(fā)布。
而AI眼鏡產(chǎn)業(yè)顯然正處于第二階段：爆款有望，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)形成，但還未完整形成共識(shí)。
條件一：爆款有望
眾所周知，自2023年開(kāi)啟了全新的AI產(chǎn)業(yè)周期后，AI對(duì)于產(chǎn)業(yè)的賦能已從最初的大模型、算力、芯片等一路下沉至了終端硬件設(shè)施上，如AI手機(jī)、AI PC卷起的換代周期已在今年全面開(kāi)啟了。
同樣，智能眼鏡也在AI技術(shù)的加速迭代中，獲得了更多的AI化思路與可操作空間。作為智能眼鏡的“領(lǐng)頭羊”，今年4月，Meta首次大范圍推出了Ray-Ban Meta的AI功能。
AI賦能后，Meta Ray-Ban不再局限于聽(tīng)音樂(lè)、打電話等常規(guī)智能功能，而是具備了多模態(tài)交互、個(gè)性信息處理的能力。例如用戶可以通過(guò)語(yǔ)音指令調(diào)用攝像頭以實(shí)現(xiàn)很多視覺(jué)化的操作，如穿搭衣服、識(shí)別眼前建筑、拍照、錄制視頻，還支持五種語(yǔ)言的翻譯功能等。
得益于AI價(jià)值的賦能，據(jù)悉今年7月Meta Ray-Ban的最新激活量月繼續(xù)環(huán)比大增25.2%，而這是處于持續(xù)缺貨狀態(tài)下的增速，業(yè)內(nèi)人士稱，預(yù)計(jì)全年出貨量或超過(guò)150萬(wàn)副。某種意義上來(lái)說(shuō)，這已經(jīng)是AI眼鏡的單品類爆款了。
而不日之后，Meta已開(kāi)發(fā)九年的第一款A(yù)R眼鏡的概念驗(yàn)證設(shè)備Orion也將出現(xiàn)。據(jù)悉，9月25日，創(chuàng)始人兼CEO扎克伯格將在Connect大會(huì)上推出Meta的首款A(yù)R眼鏡，代號(hào)為Orion。而這也是Meta自2021年以來(lái)的首個(gè)大型新硬件產(chǎn)品線更新。
雖然現(xiàn)階段推出的Orion還只是AR眼鏡的原型，只生產(chǎn)1000臺(tái)供內(nèi)部使用和開(kāi)發(fā)者測(cè)試。但本質(zhì)上，AI眼鏡只是向AR（計(jì)算機(jī)）發(fā)展的一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)品，而Meta當(dāng)下正式開(kāi)始淺嘗下一個(gè)產(chǎn)品階段，這無(wú)疑是對(duì)AI眼鏡現(xiàn)有產(chǎn)品力的一種肯定，也很大程度強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)AI眼鏡的普及的期待與信心。
對(duì)此，其首席技術(shù)官Andrew Bosworth曾表示：“在消費(fèi)電子領(lǐng)域，這可能是我們作為一個(gè)物種所生產(chǎn)的最先進(jìn)的東西。”，據(jù)悉，Meta將利用Orion作為軟件基礎(chǔ)，為即將于2027年推出的一款技術(shù)精簡(jiǎn)且面向消費(fèi)者的AR眼鏡“Artemi”鋪平道路。
條件二：AI眼鏡爆款雛形將加速產(chǎn)業(yè)共識(shí)形成
作為目前市面上為數(shù)不多的AI終端選擇，AI眼鏡顯然也成了科技電子大廠的“兵家必爭(zhēng)之地”。今年以來(lái)，海內(nèi)眾多消費(fèi)電子科技大廠都紛沓而至。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，今年3月字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)了OWS公司Oladance大十科技，有望將其音頻技術(shù)應(yīng)用到智能眼鏡領(lǐng)域；此后，小米MIJIA智能音頻眼鏡悅享版、華為智能眼鏡2、蜂巢科技界環(huán)AI音頻眼鏡等新品相繼發(fā)布。
天眼查刊載的企業(yè)新聞顯示，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新近日宣布與眼鏡零售商博士眼鏡成立合資公司，并預(yù)計(jì)年底發(fā)布雷鳥(niǎo)X3 AR眼鏡，與博士聯(lián)合發(fā)布首款A(yù)I眼鏡。其他如影目科技、魅族等廠商今年也有望發(fā)布AR眼鏡新品。
而海外市場(chǎng)中，據(jù)悉，長(zhǎng)期與Meta競(jìng)爭(zhēng)的全球社交科技媒體企業(yè)Snapchat或先發(fā)制人，將于9月17日發(fā)布第五代Spectacles。同時(shí)，蘋(píng)果也在致力于擴(kuò)大其在新興AR/VR市場(chǎng)的產(chǎn)品組合，除Vision Pro外蘋(píng)果還在開(kāi)發(fā)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR眼鏡產(chǎn)品。
除此之外，科技大廠谷歌網(wǎng)傳也正在重新加強(qiáng)其AR團(tuán)隊(duì)，并計(jì)劃推出搭載Gemini AI模型的智能眼鏡。
市場(chǎng)預(yù)期2024年將會(huì)是產(chǎn)業(yè)跨越0-1階段的關(guān)鍵拐點(diǎn)。原因在于，即將批量涌現(xiàn)出的這些新品中或許會(huì)有一款能推動(dòng)AI智能眼鏡成為行業(yè)及消費(fèi)者的共識(shí)需要的真正“爆款”出現(xiàn)，按銷量來(lái)說(shuō)，AI版Meta Ray-Ban的出現(xiàn)讓市場(chǎng)看到了可能，而Orion的即將發(fā)布增強(qiáng)了這種可能。
很顯然，爆品一旦出現(xiàn)，必將引爆市場(chǎng)情緒，從而加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程?，F(xiàn)在，就是那個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。
AI眼鏡，現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品還需要思考什么？
Meta CEO扎克伯格所預(yù)估，智能眼鏡將成為AI的終極載體。作為新一代“移動(dòng)版”計(jì)算機(jī)平臺(tái)的先行者，AI眼鏡能為消費(fèi)者帶來(lái)劃時(shí)代的高效率。
不過(guò)，雖然進(jìn)化后的AI眼鏡能同時(shí)兼具“商務(wù)+娛樂(lè)+必需品”多重屬性，但這些屬性也是有主次之分的。
AI眼鏡，首先要是一副屬性過(guò)關(guān)的眼鏡。如雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉所言：“AI眼鏡首先必須是一款佩戴舒適、可靠的眼鏡，其次才是一款具備AI功能的智能設(shè)備?！?/p>
他認(rèn)為，這個(gè)不同于AR眼鏡中‘眼鏡’與‘智能化’的權(quán)重可能是5∶5。在AI眼鏡中，前者的權(quán)重要遠(yuǎn)高于后者，先解決用戶對(duì)于‘眼鏡’本身的需求，其次再加入AI以及智能化的模塊。
而據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)，截至目前，全球80多億人口數(shù)量中有超三成以上近視，且這一比例仍在持續(xù)提升。不論是從產(chǎn)品的本質(zhì)訴求需求，還是商業(yè)價(jià)值而言，AI眼鏡的第一要素還是在于成為大部分人“必需品”。
眾所周知，商業(yè)里的必需品往往能創(chuàng)造最大最長(zhǎng)遠(yuǎn)的價(jià)值，以及很大的品牌生存空間，比如農(nóng)夫山泉、海天醬油、蘋(píng)果手機(jī)。所以，AI眼鏡很有希望拿到未來(lái)的全民化機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)真正的飛升。
當(dāng)然，這也意味著它必須解決一些個(gè)性化的問(wèn)題：
由于用戶臉型和使用環(huán)境的多樣性要求眼鏡設(shè)計(jì)必須個(gè)性化，以確保舒適度、合適的光度調(diào)節(jié)和矯正效果；顏值時(shí)代中，消費(fèi)者對(duì)于配飾品的外觀要求很高，且款式迭代很快；此外，AI眼鏡內(nèi)部又需要融合很多電子元器件來(lái)保障不同場(chǎng)景的使用需求。
這些因素會(huì)使得產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)難度明顯提高。而在這些問(wèn)題之上，它還需要把價(jià)格做得親民一些，不能和現(xiàn)在的高端眼鏡一樣在售價(jià)上遙遙領(lǐng)先。
在現(xiàn)有的AI端側(cè)產(chǎn)品中，AI眼鏡是產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的最具性價(jià)比的硬件落地方案，但是當(dāng)前產(chǎn)品化探索期，價(jià)格和良率體驗(yàn)之間的平衡是很難做的。Meta即將發(fā)布的Orion先做了一千臺(tái)供內(nèi)部測(cè)試，原因就是成本。
對(duì)此，扎克伯格表示，將來(lái)售價(jià)在300美元左右的AI眼鏡將成為爆款，可能吸引數(shù)千萬(wàn)甚至上億的消費(fèi)者。
換算成人民幣售價(jià)，AI眼鏡可能會(huì)在一兩千的價(jià)格水位上取得最好表現(xiàn)，超過(guò)三千則會(huì)有壓力。但參考AR眼鏡、VR頭顯等產(chǎn)品的發(fā)展歷程，這肯定需要一點(diǎn)時(shí)間。只有當(dāng)AI眼鏡真正做到價(jià)格親民時(shí)，它才會(huì)成為一款現(xiàn)象級(jí)的需求品。