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賽力斯又見大手筆投資:50億增資子公司,81億元購“超級工廠”

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賽力斯又見大手筆投資:50億增資子公司,81億元購“超級工廠”

公司生產(chǎn)端資產(chǎn)得以完整。

圖片來源:界面圖片/匡達

界面新聞記者 | 張藝

新能源汽車新秀賽力斯(601127.SH)9月13日晚間披露了兩則重要的投資公告。

其一是對重要子公司進行大額增資。賽力斯公告,公司擬以自有資金向賽力斯汽車有限公司(下稱賽力斯汽車)增資50億元,完成增資后,后者注冊資本增加至99.6億元,仍為公司全資子公司。

其二是對“超級工廠”的重大資產(chǎn)收購有了進展。賽力斯擬以81.64億元的價格收購重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責任公司(下文稱龍盛新能源)100%股權(quán)。

賽力斯汽車是賽力斯旗下主要資產(chǎn),主營為純電動車的研發(fā)、制造和銷售。

對于增資一事,賽力斯表示,本次增資有利于增強賽力斯汽車的資本實力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負債率。

截至上半年末,賽力斯汽車凈資產(chǎn)仍為-86.32億元,不過較去年底的-107.30億元已有較大提升。

賽力斯汽車近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)

比增資更大的資本運作是對“超級工廠”的收購,這將讓賽力斯生產(chǎn)端資產(chǎn)得以完整。

定增草案顯示,賽力斯擬通過發(fā)行股份的方式購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司持有的龍盛新能源100%股權(quán)。交易總價81.64億元,發(fā)行價格為66.39元/股,合計發(fā)行數(shù)量約1.23億股,占賽力斯發(fā)行后總股本的7.53%。評估采取的是資產(chǎn)基礎(chǔ)法,增值率為7.46%。

龍盛新能源評估情況

賽力斯在新能源汽車領(lǐng)域已推出了問界M9、M7、M5系列電動汽車。

龍盛新能源是賽力斯主要生產(chǎn)基地之一,主要資產(chǎn)為智能電動汽車工廠(簡稱“超級工廠”),向賽力斯提供生產(chǎn)性租賃服務。2024年初,AITO問界M9由賽力斯汽車在超級工廠投產(chǎn)上市。

早在2022年9月,賽力斯與兩江新區(qū)管委會簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,兩江新區(qū)管委會負責智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項目投資建設(shè),公司入駐汽車產(chǎn)業(yè)園并租賃資產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營,助力重慶加快形成萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。龍盛新能源正是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目的實施主體。

公告顯示,超級工廠可實現(xiàn)超3,000臺機器人智能協(xié)同,實現(xiàn)關(guān)鍵工序100%自動化;運用質(zhì)量自動化測試技術(shù),實現(xiàn)100%質(zhì)量監(jiān)測追溯。

“本次交易完成后,龍盛新能源將成為公司的全資子公司,公司將獲得超級工廠的所有權(quán),保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定、自主可控,提高公司重要業(yè)務的資產(chǎn)完整性和控制力。”賽力斯表示。

“我們認為公司本次收購完成有望進一步增厚公司資產(chǎn)規(guī)模,降低公司資產(chǎn)負債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),并且提升和優(yōu)化超級工廠的管理效率,提升公司新質(zhì)生產(chǎn)力?!毙胚_證券分析師陸嘉敏認為。

以上半年的數(shù)據(jù)測算,交易完成后,賽力斯的資產(chǎn)負債率將下降7.44個百分點。同時,公司無需支付超級工廠租金,經(jīng)營性現(xiàn)金流將改善。

不過盈利能力會有所下降。一旦合并報表,上半年賽力斯的歸母凈利潤將由16.25億元下降至15.45億元,降幅約5%。同時,發(fā)行股份會也攤薄上市公司每股收益,由1.08元/股,降至0.95元/股。

交易完成前后賽力斯歸母凈利潤對比

值得注意的是,龍盛新能源還有大規(guī)模的資產(chǎn)投資。包括在建工程余額4.54億元、固定資產(chǎn)余額9.86億元、投資性房地產(chǎn)余額46.36億元。合并報表后,賽力斯短期的折舊攤銷也會相應增長。

今年以來,賽力斯已披露了多項大手筆資產(chǎn)收購。

  • 7月2日,賽力斯汽車擬使用自籌資金收購已注冊或申請中的919項問界、AIITO等系列文字和圖形商標,以及44項汽車外觀設(shè)計專利,轉(zhuǎn)讓價款25億元(不含稅)。
  • 8月8日,賽力斯擬收購賽力斯汽車19.355%的股權(quán),收購價格約為13.29億元。
  • 8月25日,賽力斯擬通過賽力斯汽車以支付現(xiàn)金的方式購買華為持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司(下稱引望公司)10%股權(quán),交易金額為115億元。

其中,賽力斯與華為的合作更具戰(zhàn)略意義。雙方將戰(zhàn)略合作升級為“業(yè)務合作+股權(quán)合作”,紐帶更為緊密。

引望公司包含乾崑智駕、鴻蒙座艙、乾崑車載光、乾崑車控及乾崑車云在內(nèi)的五大業(yè)務,提供硬件及軟件服務業(yè)務,上半年營業(yè)收入104.35億元,凈利潤22.31億元。

方正證券分析師文姬認為,引望公司利潤將以投資收益形式折合股比計入賽力斯報表,打造公司第二成長曲線。

業(yè)績層面,賽力斯今年已擺脫了過去四年連續(xù)虧損境地,進入收獲期。

2024年上半年,賽力斯實現(xiàn)營業(yè)收入650.44億元,同比增長489.58%;實現(xiàn)歸母凈利潤16.25億元,同比增長220.85%。

下半年,賽力斯產(chǎn)銷量依然走在快速增長之路上。

賽斯最新披露的8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,當月公司產(chǎn)量、銷量分別為4.12萬輛和4.23萬輛,同比增長251.12%和188.78%;前8個月累計產(chǎn)、銷量分別為32.62萬輛和32.48萬輛,同比增長176.17%和173.36%。

賽力斯8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

賽力斯

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  • “千億黑馬”賽力斯豪擲150億元買理財,今年以來以耗資近250億投資收購
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賽力斯又見大手筆投資:50億增資子公司,81億元購“超級工廠”

公司生產(chǎn)端資產(chǎn)得以完整。

圖片來源:界面圖片/匡達

界面新聞記者 | 張藝

新能源汽車新秀賽力斯(601127.SH)9月13日晚間披露了兩則重要的投資公告。

其一是對重要子公司進行大額增資。賽力斯公告,公司擬以自有資金向賽力斯汽車有限公司(下稱賽力斯汽車)增資50億元,完成增資后,后者注冊資本增加至99.6億元,仍為公司全資子公司。

其二是對“超級工廠”的重大資產(chǎn)收購有了進展。賽力斯擬以81.64億元的價格收購重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責任公司(下文稱龍盛新能源)100%股權(quán)。

賽力斯汽車是賽力斯旗下主要資產(chǎn),主營為純電動車的研發(fā)、制造和銷售。

對于增資一事,賽力斯表示,本次增資有利于增強賽力斯汽車的資本實力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負債率。

截至上半年末,賽力斯汽車凈資產(chǎn)仍為-86.32億元,不過較去年底的-107.30億元已有較大提升。

賽力斯汽車近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)

比增資更大的資本運作是對“超級工廠”的收購,這將讓賽力斯生產(chǎn)端資產(chǎn)得以完整。

定增草案顯示,賽力斯擬通過發(fā)行股份的方式購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司持有的龍盛新能源100%股權(quán)。交易總價81.64億元,發(fā)行價格為66.39元/股,合計發(fā)行數(shù)量約1.23億股,占賽力斯發(fā)行后總股本的7.53%。評估采取的是資產(chǎn)基礎(chǔ)法,增值率為7.46%。

龍盛新能源評估情況

賽力斯在新能源汽車領(lǐng)域已推出了問界M9、M7、M5系列電動汽車。

龍盛新能源是賽力斯主要生產(chǎn)基地之一,主要資產(chǎn)為智能電動汽車工廠(簡稱“超級工廠”),向賽力斯提供生產(chǎn)性租賃服務。2024年初,AITO問界M9由賽力斯汽車在超級工廠投產(chǎn)上市。

早在2022年9月,賽力斯與兩江新區(qū)管委會簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,兩江新區(qū)管委會負責智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項目投資建設(shè),公司入駐汽車產(chǎn)業(yè)園并租賃資產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營,助力重慶加快形成萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。龍盛新能源正是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目的實施主體。

公告顯示,超級工廠可實現(xiàn)超3,000臺機器人智能協(xié)同,實現(xiàn)關(guān)鍵工序100%自動化;運用質(zhì)量自動化測試技術(shù),實現(xiàn)100%質(zhì)量監(jiān)測追溯。

“本次交易完成后,龍盛新能源將成為公司的全資子公司,公司將獲得超級工廠的所有權(quán),保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定、自主可控,提高公司重要業(yè)務的資產(chǎn)完整性和控制力?!辟惲λ贡硎尽?/p>

“我們認為公司本次收購完成有望進一步增厚公司資產(chǎn)規(guī)模,降低公司資產(chǎn)負債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),并且提升和優(yōu)化超級工廠的管理效率,提升公司新質(zhì)生產(chǎn)力?!毙胚_證券分析師陸嘉敏認為。

以上半年的數(shù)據(jù)測算,交易完成后,賽力斯的資產(chǎn)負債率將下降7.44個百分點。同時,公司無需支付超級工廠租金,經(jīng)營性現(xiàn)金流將改善。

不過盈利能力會有所下降。一旦合并報表,上半年賽力斯的歸母凈利潤將由16.25億元下降至15.45億元,降幅約5%。同時,發(fā)行股份會也攤薄上市公司每股收益,由1.08元/股,降至0.95元/股。

交易完成前后賽力斯歸母凈利潤對比

值得注意的是,龍盛新能源還有大規(guī)模的資產(chǎn)投資。包括在建工程余額4.54億元、固定資產(chǎn)余額9.86億元、投資性房地產(chǎn)余額46.36億元。合并報表后,賽力斯短期的折舊攤銷也會相應增長。

今年以來,賽力斯已披露了多項大手筆資產(chǎn)收購。

  • 7月2日,賽力斯汽車擬使用自籌資金收購已注冊或申請中的919項問界、AIITO等系列文字和圖形商標,以及44項汽車外觀設(shè)計專利,轉(zhuǎn)讓價款25億元(不含稅)。
  • 8月8日,賽力斯擬收購賽力斯汽車19.355%的股權(quán),收購價格約為13.29億元。
  • 8月25日,賽力斯擬通過賽力斯汽車以支付現(xiàn)金的方式購買華為持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司(下稱引望公司)10%股權(quán),交易金額為115億元。

其中,賽力斯與華為的合作更具戰(zhàn)略意義。雙方將戰(zhàn)略合作升級為“業(yè)務合作+股權(quán)合作”,紐帶更為緊密。

引望公司包含乾崑智駕、鴻蒙座艙、乾崑車載光、乾崑車控及乾崑車云在內(nèi)的五大業(yè)務,提供硬件及軟件服務業(yè)務,上半年營業(yè)收入104.35億元,凈利潤22.31億元。

方正證券分析師文姬認為,引望公司利潤將以投資收益形式折合股比計入賽力斯報表,打造公司第二成長曲線。

業(yè)績層面,賽力斯今年已擺脫了過去四年連續(xù)虧損境地,進入收獲期。

2024年上半年,賽力斯實現(xiàn)營業(yè)收入650.44億元,同比增長489.58%;實現(xiàn)歸母凈利潤16.25億元,同比增長220.85%。

下半年,賽力斯產(chǎn)銷量依然走在快速增長之路上。

賽斯最新披露的8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,當月公司產(chǎn)量、銷量分別為4.12萬輛和4.23萬輛,同比增長251.12%和188.78%;前8個月累計產(chǎn)、銷量分別為32.62萬輛和32.48萬輛,同比增長176.17%和173.36%。

賽力斯8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。