文｜華夏能源網(wǎng)

“狼多肉少”的市場(chǎng)，非工行業(yè)儲(chǔ)能莫屬。

2023年中期，儲(chǔ)能行業(yè)遇冷，除IPO收緊外，最直觀的體現(xiàn)是全行業(yè)融資額驟減，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)均有不同程度的業(yè)績(jī)壓力。

但通看整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)——大儲(chǔ)（源網(wǎng)側(cè)）、工商儲(chǔ)和戶(hù)儲(chǔ)三大細(xì)分市場(chǎng)，工商業(yè)儲(chǔ)能卻“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。

由于招標(biāo)容量大、金額高，大儲(chǔ)市場(chǎng)一度是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商眼中的“肥肉”。而近期以來(lái)，隨著中車(chē)株洲等帶有能源央國(guó)企背景的集成商入局，民營(yíng)集成商在大儲(chǔ)市場(chǎng)紛紛敗走麥城，甚至影響了最新的系統(tǒng)集成商出貨排名座次（見(jiàn)華夏儲(chǔ)能：《2024上半年全球儲(chǔ)能電芯出貨排行來(lái)了：比亞迪下滑至第5、韓系廠商表現(xiàn)低迷》）。

而戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)需求還未打開(kāi)。因此大大小小的系統(tǒng)集成商一下子蜂擁至工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。工商業(yè)“小儲(chǔ)”市場(chǎng)，隨即開(kāi)啟了跑馬圈地的開(kāi)發(fā)模式。

華夏能源網(wǎng)＆華夏儲(chǔ)能（公眾號(hào)hxcn3060）注意到，“溫州某老板用120萬(wàn)元資金投資工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，每天能輕松入賬數(shù)千元”的故事，一度在江浙一代廣為流傳，由此也推動(dòng)了工商業(yè)企業(yè)主投資儲(chǔ)能的意愿。

為加速市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，業(yè)內(nèi)多家集成商如融和元儲(chǔ)、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能均推出了融資租賃模式推動(dòng)小儲(chǔ)開(kāi)發(fā)；就在13日下午，奇點(diǎn)能源也聯(lián)合國(guó)家電投綠電荷儲(chǔ)、中國(guó)康富（知名國(guó)際租賃機(jī)構(gòu)）針對(duì)浙江工商業(yè)用戶(hù)，推出“儲(chǔ)能寶”金融模式，“設(shè)備0元購(gòu)、低月供”引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

短短一年時(shí)間，工商業(yè)儲(chǔ)能從卷價(jià)格到卷“投資模式”，堪稱(chēng)新能源行業(yè)“內(nèi)卷”最嚴(yán)重的賽道。我們想問(wèn)一句：眼下的行業(yè)發(fā)展真的健康嗎？

亂象層出不窮

金融租賃模式的引進(jìn)，逐步讓“沒(méi)有中間商賺差價(jià)”的愿望變成現(xiàn)實(shí)。

一般來(lái)說(shuō)，入局工商業(yè)儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)的有四類(lèi)人群：系統(tǒng)集成商、居間人、資金方、業(yè)主。工商業(yè)儲(chǔ)能還處于潛力市場(chǎng)的時(shí)候，四類(lèi)人分工明確，且都有利益可圖——系統(tǒng)集成商賣(mài)設(shè)備、居間人撮合項(xiàng)目，資金方出錢(qián)，業(yè)主出讓土地等，每一方都有自己的一份收益。

如果四種類(lèi)型的人群處在同一食物鏈的話，在工商儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展的最早期，站在食物鏈頂端的絕對(duì)是“居間人”。他們手中往往擁有足夠的企業(yè)主、工廠主資源，充分利用信息的不對(duì)稱(chēng)，一手牽投資商，一手牽業(yè)主，從中撮合并收取居間費(fèi)。

居間人“技術(shù)含量”實(shí)際并不低，既要有業(yè)主資源，還要懂投資流程，并且還要保證項(xiàng)目能落地。正是由于這種稀缺性，居間人也賺了個(gè)盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。早起正是由于他們的推動(dòng)，工商業(yè)儲(chǔ)能才會(huì)快速實(shí)現(xiàn)由“0”到“1”的發(fā)展。

但隨著工商業(yè)儲(chǔ)能的火熱，供需信息不對(duì)稱(chēng)開(kāi)始弱化，資金方和業(yè)主逐漸站在了食物鏈的頂端，最具話語(yǔ)權(quán)。初期，資金方的話語(yǔ)權(quán)稍大些，在收益分成上可以拿到9成。后來(lái)，隨著資金方越來(lái)越多，業(yè)主方的話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越大，逐漸站在了食物鏈的頂端。

但系統(tǒng)集成商一直處于食物鏈的最低端。

一方面，為了爭(zhēng)奪資源，系統(tǒng)集成商抱著“死道友不死貧道”的思想大打價(jià)格戰(zhàn)，一方面，投資商和業(yè)主為了追求高收益，不斷壓低設(shè)備采購(gòu)的價(jià)格，系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)不斷被攤薄。

后來(lái)，為了追求更高的利潤(rùn)，系統(tǒng)集成商也開(kāi)始跳過(guò)居間人和投資商，直接和業(yè)主對(duì)接。由此，現(xiàn)在工商業(yè)儲(chǔ)能演變成了系統(tǒng)集成商、居間人、資金方爭(zhēng)搶業(yè)主的混亂局面。

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案總數(shù)約4200個(gè)（業(yè)內(nèi)人士透露，僅浙江省備案數(shù)就近3000個(gè)）。業(yè)內(nèi)普遍掌握的情況是，涉及工商儲(chǔ)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)集成商、居間人、資金方加起來(lái)高達(dá)7萬(wàn)家。7萬(wàn)家爭(zhēng)搶不足5000的項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)之激烈可想而知。

行業(yè)內(nèi)流傳的“頭部上千家集成商中約有20%沒(méi)有訂單”的說(shuō)法，并非危言聳聽(tīng)。

正因?yàn)樘幱谶@種“狼多肉少、僧多粥少”的狀態(tài)，為了拿下業(yè)主和項(xiàng)目，無(wú)論是系統(tǒng)集成商、居間人還是資金方，都可謂不遺余力，由此也導(dǎo)致了種種不正?，F(xiàn)象：

某系統(tǒng)集成商歷盡千辛萬(wàn)苦找到一業(yè)主，本以為捷足先登，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)不下10家企業(yè)拜訪過(guò)了該業(yè)主；

部分業(yè)主以站在食物鏈頂端自居，獅子大開(kāi)口，不斷提高自己的收益分成占比，讓資金方等幾乎到了無(wú)利可圖的地步；

為了拿下訂單，一些資金方、居間人、系統(tǒng)集成商“謊報(bào)軍情”，夸大收益，隱瞞風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果導(dǎo)致部分項(xiàng)目收益不及預(yù)期、故障率高，甚至無(wú)法落地，致使業(yè)主蒙受了巨大損失。

為了拿下業(yè)主和項(xiàng)目，系統(tǒng)集成商之間也更加“卷”起來(lái)。在近期舉辦的一工商業(yè)儲(chǔ)能論壇上，某廠商表示，公司在和業(yè)主談好合作后，第二天就可以出方案；此前，某系統(tǒng)集成商告訴華夏儲(chǔ)能（公眾號(hào)hxcn3060），從簽下合同到項(xiàng)目完成安裝，公司可以將工期壓縮至兩周內(nèi)。而某系統(tǒng)集成商更是爆料，公司和業(yè)主簽下合同后會(huì)立即會(huì)派人駐守工地，否則“煮熟的鴨子也可能會(huì)飛了”。

如此爭(zhēng)搶亂象之下，誰(shuí)最難受？

以系統(tǒng)集成商為例，頭部品牌堅(jiān)持從電芯到產(chǎn)品部件到集成的“自研”，來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，表面看來(lái)要比采購(gòu)設(shè)備更節(jié)約成本，但現(xiàn)狀卻是開(kāi)發(fā)一臺(tái)、虧損一臺(tái)，讓處于下游環(huán)節(jié)的系統(tǒng)集成商苦不堪言。

“國(guó)際市場(chǎng)的儲(chǔ)能價(jià)格也下降了接近30%?！痹谧罱虾?chǔ)能展上，某頭部集成商高管對(duì)華夏儲(chǔ)能（公眾號(hào)hxcn3060）感慨，并且十分擔(dān)心這種低價(jià)競(jìng)標(biāo)的“壞風(fēng)氣”蔓延到國(guó)際市場(chǎng)。

系統(tǒng)集成商的日子確實(shí)很艱難，今年7月，青島能蜂因資金鏈困難而被拉走設(shè)備抵債的消息就是最真實(shí)的反饋——在此之前，該公司已經(jīng)獲得三輪機(jī)構(gòu)的融資。

探求破局之道

不過(guò)，按照光伏、風(fēng)電及其他行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，行業(yè)火爆之后的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)期，是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。好在工商業(yè)儲(chǔ)能的亂象并非不可救藥，發(fā)展也沒(méi)有進(jìn)入死胡同。

如何讓行業(yè)盡快擺脫亂象、走上正軌才是當(dāng)前最重要、最緊要的事情。真正的方法只有一個(gè)，那就是打開(kāi)格局，繼續(xù)將蛋糕做大。

首先，看待工商業(yè)儲(chǔ)能或者儲(chǔ)能行業(yè)，不能簡(jiǎn)單地將其拎出來(lái)大談特談，而應(yīng)該將其放到能源轉(zhuǎn)型的大背景中去看。

如果將投建工商儲(chǔ)項(xiàng)目與當(dāng)前新型電力系統(tǒng)的緊迫升級(jí)結(jié)合起來(lái)，通過(guò)儲(chǔ)能環(huán)節(jié)來(lái)解決電網(wǎng)面臨的痛點(diǎn)、分布式發(fā)電消納的痛點(diǎn)，那么工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間很容易就能被打開(kāi)。

例如，在協(xié)助電網(wǎng)調(diào)整電力供需方面，工業(yè)儲(chǔ)能有著天然的匹配性，其能夠?qū)崿F(xiàn)填平能源峰谷，保障電力供應(yīng)的穩(wěn)定性，同時(shí)調(diào)節(jié)能源峰谷之間的差異，緩解電力系統(tǒng)的壓力，降低電力調(diào)度成本。

另外，針對(duì)電網(wǎng)，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目能夠快速響應(yīng)電網(wǎng)頻率的變化，提供頻率調(diào)節(jié)的支持；在電壓不穩(wěn)定或電壓波動(dòng)的情況下，可以提供電壓支持。同時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目還可以作為應(yīng)急備用電源，在電力系統(tǒng)故障或突發(fā)事件中提供穩(wěn)定的備用電力，保障電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

這些在電網(wǎng)領(lǐng)域上應(yīng)用的拓展，可以為工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目提高收益提供了空間。

其次，從技術(shù)路線上來(lái)說(shuō)，當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能電芯還以鋰離子電芯為主，因此，有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家建議可以采用鈉離子電芯等其他類(lèi)型的電能存儲(chǔ)介質(zhì)。

近日多次發(fā)生的鋰電項(xiàng)目事故，讓業(yè)界再次重視起電芯安全。相比之下，鈉離子電芯在安全系數(shù)上更勝一籌、溫域更寬，甚至可以在零下10攝氏度的環(huán)境中正常放電，這極大地拓展了現(xiàn)在工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景。

據(jù)華夏儲(chǔ)能了解，在鈉離子電芯在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域已有應(yīng)用。早在去年8月，中建八局的40kWh工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采用的就是方形50Ah鈉離子電芯。而比亞迪（SZ：002594）等頭部電芯廠商也推出了適用于工商儲(chǔ)領(lǐng)域的鈉離子電芯。

另外，當(dāng)前，投建工商業(yè)儲(chǔ)能的區(qū)域主要集中在東南，尤其是以浙江、江蘇、廣東為最。其中，浙江由于有著較多的中小工廠基礎(chǔ)以及較好的分時(shí)電價(jià)政策支持，成為國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能的“熱土”，其裝機(jī)量占到全國(guó)的1/4以上。

而開(kāi)發(fā)亂象也主要集中在蘇浙粵三地。為此，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家建議，可以適當(dāng)把有眼光放到其他區(qū)域，例如湖南、安徽、重慶等地。因?yàn)檫@些地區(qū)的峰谷價(jià)差較大，最大峰谷電價(jià)差均超過(guò)0.7元以上，且有著一定的工商業(yè)廠商基礎(chǔ)。

值得一提的是，今年夏季“四川限電”事件發(fā)生后，行業(yè)內(nèi)也有人呼吁四川應(yīng)加快工商儲(chǔ)電站的投建。同時(shí)，四川在今年也推出多項(xiàng)利好工商儲(chǔ)的政策，例如，將“新型儲(chǔ)能”列入電力市場(chǎng)交易品種，并規(guī)定，用戶(hù)側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目在充電時(shí)，其充電電量納入常規(guī)直購(gòu)品種交易范疇等。

拓展投建工商業(yè)儲(chǔ)能區(qū)域，將市場(chǎng)的蛋糕做大，無(wú)疑也能減少亂象的發(fā)生，促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。

除此之外，工商業(yè)儲(chǔ)能除了做峰谷套利，為業(yè)主減少電費(fèi)開(kāi)支外，還可以與其他的能源形式相結(jié)合，進(jìn)一步拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景。

例如，當(dāng)前隨著源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化政策在各省市出臺(tái)，零碳產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目迎來(lái)政策利好，有望在多地落地。在零碳產(chǎn)業(yè)園模式下，儲(chǔ)能不僅能夠提高電力系統(tǒng)的可靠性和靈活性，還能實(shí)現(xiàn)能源的高效利用，已經(jīng)成為建設(shè)零碳園區(qū)的重要環(huán)節(jié)。

除此之外，微電網(wǎng)、虛擬電廠、數(shù)據(jù)中心、5G基站、充換電站、港口岸電、光儲(chǔ)直柔、換電重卡等應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)儲(chǔ)能需求也在持續(xù)擴(kuò)大，如何與之結(jié)合尋找新的盈利模式，也是工商業(yè)儲(chǔ)能可以思考的方向。