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營收下降已成銀行“標配”?這4家A股股份行上半年營收正增長

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營收下降已成銀行“標配”?這4家A股股份行上半年營收正增長

從股份行數(shù)據(jù)來看,A股9家股份行2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入共計7809.55億元,較去年同期下降2.92%,歸母凈利潤共計2735.69億元,較去年同期增長1.05%。

文 | WEMONEY研究室 劉雙霞

在凈息差普遍收窄的大環(huán)境下,銀行面臨業(yè)績增速放緩的壓力,營業(yè)收入不及同期。

今年上半年,42家上市銀行整體營業(yè)收入達到了2.89萬億元,相比去年同期的2.95萬億元減少了576.19億元。其中,有16家銀行的營業(yè)收入出現(xiàn)了同比下降,尤其是國有大行和股份制銀行表現(xiàn)更為明顯。

從股份行數(shù)據(jù)來看,A股9家股份行2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入共計7809.55億元,較去年同期下降2.92%,歸母凈利潤共計2735.69億元,較去年同期增長1.05%。

不過,值得關(guān)注的是,上半年浙商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行實現(xiàn)營收正增長。其中,興業(yè)銀行、華夏銀行、浙商銀行三家銀行實現(xiàn)營收和歸母凈利潤雙增長。

01.營收整體下滑2.9%,4家銀行實現(xiàn)正增長

上半年,9家A股股份行營收呈現(xiàn)“5降4升”局面。

9家股份行上半年業(yè)績數(shù)據(jù),源自wind

具體來看,平安銀行、光大銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行的營收同比增速均為負值,分別為-12.95%、-8.77%、-6.17%、-3.27%和-3.09%。

在銀行業(yè)營收整體下滑的背景下,仍有4家股份行營收實現(xiàn)正增長。浙商銀行2024年上半年實現(xiàn)營收352.79億元,同比增長6.18%,是營收同比增速最快的一家。中信銀行增速緊隨其后,2024年上半年實現(xiàn)營收1090.19億元,同比增長2.68%。其余兩家營收正增長的上市銀行,分別是興業(yè)銀行和華夏銀行,營收分別為同比增長1.8%、1.49%。

在凈利增速方面,上述9家銀行中有6家今年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)正增長,包括平安銀行、光大銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

其中,浦發(fā)銀行實現(xiàn)了兩位數(shù)的凈利增速,歸母凈利潤為269.88億元,同比增長16.64%;其余5家股份行的盈利均實現(xiàn)了個位數(shù)增長。

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,浙商銀行、華夏銀行、平安銀行、光大銀行、興業(yè)銀行的歸母凈利潤分別同比增長了3.31%、2.86%、1.9%、1.72%和0.86%。

值得一提的是,興業(yè)銀行、華夏銀行、浙商銀行三家銀行上半年實現(xiàn)營收和歸母凈利潤雙增長。

02.資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定,“安全墊”厚實

雖然業(yè)績整體承壓,但是也可以看到,銀行的不良率、撥備覆蓋率和撥貸比都處于歷史較好水平,安全墊相對厚實,對未來可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風險有足夠準備。

截至2024年6月末,我國商業(yè)銀行的撥備覆蓋率為209.32%,也就是說,一旦出現(xiàn)1元不良貸款損失,銀行已經(jīng)提前準備了2.09元進行抵補。

具體到股份行,今年上半年,A股上市股份制銀行持續(xù)加強資產(chǎn)質(zhì)量管控,加大不良處置力度,資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定,呈現(xiàn)“五降一平三升”格局。

9家股份行上半年不良數(shù)據(jù),源自wind

其中,浦發(fā)銀行不良貸款率降幅最大,較上年末下降0.07個百分點,為1.41%;華夏銀行緊隨其后,較上年末下降0.02個百分點,為1.65%,招商銀行、民生銀行、浙商銀行不良貸款率均較上年末下降0.01個百分點,分別為0.94%、1.47%、1.43%;光大銀行不良貸款率為1.25%,與上年末持平;平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行不良貸款率均較上年末小幅上升0.01個百分點。

撥備覆蓋率方面,招商銀行撥備覆蓋率高達434.42%,平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行撥備覆蓋率均超過200%,分別為263.26%、237.83%、206.76%。

9家銀行中有7家銀行撥備覆蓋率較上年末實現(xiàn)下降。其中,平安銀行的撥備覆蓋率較上年末下降最多,下降了13.37個百分點;光大銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行的撥備覆蓋率較上年末分別下降8.82個百分點、7.39個百分點、4.48個百分點、3.28個百分點、0.83個百分點和0.43個百分點。

從資本充足率數(shù)據(jù)來看,截至2024年6月末,招商銀行以17.95%的資本充足率位居股份行第一,同比增長0.86個百分點。廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行資本充足率也均超14%。報告期末,浦發(fā)銀行、平安銀行、民生銀行資本充足率出現(xiàn)下滑,其中浦發(fā)銀行下滑幅度最大,同比下滑1.21個百分點。

03.穿越周期,股份行的“量價險”平衡術(shù)

息差收窄已是銀行業(yè)新常態(tài)。如何穩(wěn)息差,就成為擺在每家銀行面前的難題。

截至今年6月末,42家A股上市銀行的平均凈息差為1.64%,較2023年末下降0.14個百分點。

9家A股上市股份行中,上半年凈息差最高的是招行(2%),緊隨其后的是平安銀行(1.96%)、興業(yè)銀行(1.86%)、浙商銀行(1.82%)。

9家股份行上半年存貸款及息差數(shù)據(jù),源自wind

在此背景下,商業(yè)銀行立足長遠,積極尋求“量價險”的平衡,以穿越經(jīng)濟周期。

“息差是銀行經(jīng)營管理的‘生命線’”,中信銀行行長劉成在業(yè)績發(fā)布會上表示,“如果從當前總體經(jīng)濟形勢、政策取向、利率變化看,應(yīng)該說息差仍然面臨著收窄的壓力。在此情況下,怎樣穩(wěn)定息差,對每家銀行都是很大的挑戰(zhàn)。我行將重點在提升業(yè)務(wù)能力和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上發(fā)力,繼續(xù)鞏固息差優(yōu)勢,保持同業(yè)領(lǐng)先水平?!?/p>

對于今年下半年息差走勢,劉成預測,從當前總的經(jīng)濟形勢、政策取向、利率變化來看,下半年息差仍然面臨著收窄的壓力?!霸谶@樣的情況下,怎樣穩(wěn)定息差,對每個銀行都是更大的挑戰(zhàn)。我們將重點在提升業(yè)務(wù)能力和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上發(fā)力,力爭繼續(xù)保持我們的息差優(yōu)勢。”

從業(yè)績保持正增長的幾家銀行來看,他們通過擴大中收,優(yōu)化資產(chǎn)負債表等舉措,有效緩解了息差收窄帶來的業(yè)績壓力,增強了穿越周期的綜合實力,為銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了參考樣本。

浙商銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上介紹,通過不斷改善收入結(jié)構(gòu),非息收入占營收比同比上升。其中,綠色中收和綠色收入帶動非息收入占比達到1/3,有效沖抵了息差收窄的影響。

“良好的資產(chǎn)負債表是穿越周期的關(guān)鍵?!迸d業(yè)銀行行長陳信健在2024年半年度業(yè)績說明會上表示。今年上半年,興業(yè)銀行通過資產(chǎn)負債表再重構(gòu)工作,進一步優(yōu)化盈利指標。

在負債端,該行重點推動存款“穩(wěn)規(guī)?!薄敖党杀尽?,上半年存款付息率2.06%,同比下降20個基點,已達到同類型股份制商業(yè)銀行中位數(shù);存款增長超2000億元,在股份行中排名靠前。

“貸款投放的關(guān)注點不再是規(guī)模上多不多,而是質(zhì)量上好不好?!迸d業(yè)銀行計劃財務(wù)部總經(jīng)理林舒表示,貸款投放的重心,主要在優(yōu)化結(jié)構(gòu)和加強定價管理,不會去刻意追求規(guī)模的增長。

華夏銀行表示,上半年公司不斷優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),加大投資力度,加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn),非息收入同比增長。同時強調(diào),“未來,我行將根據(jù)市場情況和自身業(yè)務(wù)發(fā)展,適時開展投資業(yè)務(wù),保持均衡的投資節(jié)奏,不斷加快渠道、產(chǎn)品建設(shè),豐富業(yè)務(wù)品種,提高服務(wù)能力,拓展中間業(yè)務(wù)收入增長點,實現(xiàn)非息業(yè)務(wù)收入可持續(xù)發(fā)展?!?/p>

陳信健表示,“要千方百計擴大中收?!弊龊觅Y產(chǎn)負債管理,還要進一步拓展表外業(yè)務(wù)的空間。廣開財源,這樣才能緩解表內(nèi)資產(chǎn)負債壓力,為資產(chǎn)負債表的調(diào)整優(yōu)化創(chuàng)造更大的騰挪空間。

浙商銀行進一步表示,下一步將采取三大措施應(yīng)對周期壓力,包括加大中收份額,擴大非息收入增長;將周期敏感資產(chǎn)壓下去,包括高付息存款,壓降不良突出領(lǐng)域的資產(chǎn);打造智慧經(jīng)營,轉(zhuǎn)向以數(shù)字化、算力為核心的數(shù)字金融,即鏈式生態(tài)金融。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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營收下降已成銀行“標配”?這4家A股股份行上半年營收正增長

從股份行數(shù)據(jù)來看,A股9家股份行2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入共計7809.55億元,較去年同期下降2.92%,歸母凈利潤共計2735.69億元,較去年同期增長1.05%。

文 | WEMONEY研究室 劉雙霞

在凈息差普遍收窄的大環(huán)境下,銀行面臨業(yè)績增速放緩的壓力,營業(yè)收入不及同期。

今年上半年,42家上市銀行整體營業(yè)收入達到了2.89萬億元,相比去年同期的2.95萬億元減少了576.19億元。其中,有16家銀行的營業(yè)收入出現(xiàn)了同比下降,尤其是國有大行和股份制銀行表現(xiàn)更為明顯。

從股份行數(shù)據(jù)來看,A股9家股份行2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入共計7809.55億元,較去年同期下降2.92%,歸母凈利潤共計2735.69億元,較去年同期增長1.05%。

不過,值得關(guān)注的是,上半年浙商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行實現(xiàn)營收正增長。其中,興業(yè)銀行、華夏銀行、浙商銀行三家銀行實現(xiàn)營收和歸母凈利潤雙增長。

01.營收整體下滑2.9%,4家銀行實現(xiàn)正增長

上半年,9家A股股份行營收呈現(xiàn)“5降4升”局面。

9家股份行上半年業(yè)績數(shù)據(jù),源自wind

具體來看,平安銀行、光大銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行的營收同比增速均為負值,分別為-12.95%、-8.77%、-6.17%、-3.27%和-3.09%。

在銀行業(yè)營收整體下滑的背景下,仍有4家股份行營收實現(xiàn)正增長。浙商銀行2024年上半年實現(xiàn)營收352.79億元,同比增長6.18%,是營收同比增速最快的一家。中信銀行增速緊隨其后,2024年上半年實現(xiàn)營收1090.19億元,同比增長2.68%。其余兩家營收正增長的上市銀行,分別是興業(yè)銀行和華夏銀行,營收分別為同比增長1.8%、1.49%。

在凈利增速方面,上述9家銀行中有6家今年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)正增長,包括平安銀行、光大銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

其中,浦發(fā)銀行實現(xiàn)了兩位數(shù)的凈利增速,歸母凈利潤為269.88億元,同比增長16.64%;其余5家股份行的盈利均實現(xiàn)了個位數(shù)增長。

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,浙商銀行、華夏銀行、平安銀行、光大銀行、興業(yè)銀行的歸母凈利潤分別同比增長了3.31%、2.86%、1.9%、1.72%和0.86%。

值得一提的是,興業(yè)銀行、華夏銀行、浙商銀行三家銀行上半年實現(xiàn)營收和歸母凈利潤雙增長。

02.資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定,“安全墊”厚實

雖然業(yè)績整體承壓,但是也可以看到,銀行的不良率、撥備覆蓋率和撥貸比都處于歷史較好水平,安全墊相對厚實,對未來可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風險有足夠準備。

截至2024年6月末,我國商業(yè)銀行的撥備覆蓋率為209.32%,也就是說,一旦出現(xiàn)1元不良貸款損失,銀行已經(jīng)提前準備了2.09元進行抵補。

具體到股份行,今年上半年,A股上市股份制銀行持續(xù)加強資產(chǎn)質(zhì)量管控,加大不良處置力度,資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定,呈現(xiàn)“五降一平三升”格局。

9家股份行上半年不良數(shù)據(jù),源自wind

其中,浦發(fā)銀行不良貸款率降幅最大,較上年末下降0.07個百分點,為1.41%;華夏銀行緊隨其后,較上年末下降0.02個百分點,為1.65%,招商銀行、民生銀行、浙商銀行不良貸款率均較上年末下降0.01個百分點,分別為0.94%、1.47%、1.43%;光大銀行不良貸款率為1.25%,與上年末持平;平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行不良貸款率均較上年末小幅上升0.01個百分點。

撥備覆蓋率方面,招商銀行撥備覆蓋率高達434.42%,平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行撥備覆蓋率均超過200%,分別為263.26%、237.83%、206.76%。

9家銀行中有7家銀行撥備覆蓋率較上年末實現(xiàn)下降。其中,平安銀行的撥備覆蓋率較上年末下降最多,下降了13.37個百分點;光大銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行的撥備覆蓋率較上年末分別下降8.82個百分點、7.39個百分點、4.48個百分點、3.28個百分點、0.83個百分點和0.43個百分點。

從資本充足率數(shù)據(jù)來看,截至2024年6月末,招商銀行以17.95%的資本充足率位居股份行第一,同比增長0.86個百分點。廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行資本充足率也均超14%。報告期末,浦發(fā)銀行、平安銀行、民生銀行資本充足率出現(xiàn)下滑,其中浦發(fā)銀行下滑幅度最大,同比下滑1.21個百分點。

03.穿越周期,股份行的“量價險”平衡術(shù)

息差收窄已是銀行業(yè)新常態(tài)。如何穩(wěn)息差,就成為擺在每家銀行面前的難題。

截至今年6月末,42家A股上市銀行的平均凈息差為1.64%,較2023年末下降0.14個百分點。

9家A股上市股份行中,上半年凈息差最高的是招行(2%),緊隨其后的是平安銀行(1.96%)、興業(yè)銀行(1.86%)、浙商銀行(1.82%)。

9家股份行上半年存貸款及息差數(shù)據(jù),源自wind

在此背景下,商業(yè)銀行立足長遠,積極尋求“量價險”的平衡,以穿越經(jīng)濟周期。

“息差是銀行經(jīng)營管理的‘生命線’”,中信銀行行長劉成在業(yè)績發(fā)布會上表示,“如果從當前總體經(jīng)濟形勢、政策取向、利率變化看,應(yīng)該說息差仍然面臨著收窄的壓力。在此情況下,怎樣穩(wěn)定息差,對每家銀行都是很大的挑戰(zhàn)。我行將重點在提升業(yè)務(wù)能力和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上發(fā)力,繼續(xù)鞏固息差優(yōu)勢,保持同業(yè)領(lǐng)先水平?!?/p>

對于今年下半年息差走勢,劉成預測,從當前總的經(jīng)濟形勢、政策取向、利率變化來看,下半年息差仍然面臨著收窄的壓力?!霸谶@樣的情況下,怎樣穩(wěn)定息差,對每個銀行都是更大的挑戰(zhàn)。我們將重點在提升業(yè)務(wù)能力和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上發(fā)力,力爭繼續(xù)保持我們的息差優(yōu)勢?!?/p>

從業(yè)績保持正增長的幾家銀行來看,他們通過擴大中收,優(yōu)化資產(chǎn)負債表等舉措,有效緩解了息差收窄帶來的業(yè)績壓力,增強了穿越周期的綜合實力,為銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了參考樣本。

浙商銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上介紹,通過不斷改善收入結(jié)構(gòu),非息收入占營收比同比上升。其中,綠色中收和綠色收入帶動非息收入占比達到1/3,有效沖抵了息差收窄的影響。

“良好的資產(chǎn)負債表是穿越周期的關(guān)鍵?!迸d業(yè)銀行行長陳信健在2024年半年度業(yè)績說明會上表示。今年上半年,興業(yè)銀行通過資產(chǎn)負債表再重構(gòu)工作,進一步優(yōu)化盈利指標。

在負債端,該行重點推動存款“穩(wěn)規(guī)模”“降成本”,上半年存款付息率2.06%,同比下降20個基點,已達到同類型股份制商業(yè)銀行中位數(shù);存款增長超2000億元,在股份行中排名靠前。

“貸款投放的關(guān)注點不再是規(guī)模上多不多,而是質(zhì)量上好不好?!迸d業(yè)銀行計劃財務(wù)部總經(jīng)理林舒表示,貸款投放的重心,主要在優(yōu)化結(jié)構(gòu)和加強定價管理,不會去刻意追求規(guī)模的增長。

華夏銀行表示,上半年公司不斷優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),加大投資力度,加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn),非息收入同比增長。同時強調(diào),“未來,我行將根據(jù)市場情況和自身業(yè)務(wù)發(fā)展,適時開展投資業(yè)務(wù),保持均衡的投資節(jié)奏,不斷加快渠道、產(chǎn)品建設(shè),豐富業(yè)務(wù)品種,提高服務(wù)能力,拓展中間業(yè)務(wù)收入增長點,實現(xiàn)非息業(yè)務(wù)收入可持續(xù)發(fā)展?!?/p>

陳信健表示,“要千方百計擴大中收?!弊龊觅Y產(chǎn)負債管理,還要進一步拓展表外業(yè)務(wù)的空間。廣開財源,這樣才能緩解表內(nèi)資產(chǎn)負債壓力,為資產(chǎn)負債表的調(diào)整優(yōu)化創(chuàng)造更大的騰挪空間。

浙商銀行進一步表示,下一步將采取三大措施應(yīng)對周期壓力,包括加大中收份額,擴大非息收入增長;將周期敏感資產(chǎn)壓下去,包括高付息存款,壓降不良突出領(lǐng)域的資產(chǎn);打造智慧經(jīng)營,轉(zhuǎn)向以數(shù)字化、算力為核心的數(shù)字金融,即鏈式生態(tài)金融。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。