界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
界面新聞?dòng)浾邚臉I(yè)內(nèi)獲悉，浙商基金智能投資中心總經(jīng)理、基金經(jīng)理賈騰將離職。
9月12日，賈騰名下基金發(fā)生基金經(jīng)理變更。浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)、浙商中華預(yù)期高股息、浙商全景消費(fèi)增聘胡羿為基金經(jīng)理，浙商滬港深精選、浙商智選價(jià)值增聘劉新正為基金經(jīng)理，浙商豐利增強(qiáng)增聘劉新正和趙柳燕為基金經(jīng)理，均與賈騰共同管理。
浙商基金目前有16位基金經(jīng)理，平均任職年限為2.69年，低于行業(yè)平均4.69年。賈騰任職年限是其中最長(zhǎng)，截至9月13日，任職年限為5.56年。目前，賈騰還擔(dān)任浙商基金智能投資中心總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)等職位。
資料顯示，賈騰畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，曾任博時(shí)基金研究員。2015年8月，他加入浙商基金，歷任行業(yè)研究員、投資經(jīng)理。2019年2月，他開始陸續(xù)接管產(chǎn)品。2022年至2023年間，賈騰個(gè)人管理規(guī)模超過百億元，最高曾超過150億元。自2023年年末，他的公募管理規(guī)模降至百億元以下。
今年年初，因發(fā)起式基金到期未達(dá)門檻而清盤，賈騰卸任了兩只基金浙商智選家居和浙商智選食品飲料，任職回報(bào)分別為-42.58%、-27.64%。目前，還在管理6只產(chǎn)品，規(guī)模合計(jì)超65億元。
浙商智選家居、浙商智選食品飲料這兩只主題基金均在2021年3月，以發(fā)起式形式成立，成立時(shí)的規(guī)模均為1200多萬元。根據(jù)基金成立合同，成立時(shí)，浙商基金分別出資近1000萬元認(rèn)購。
根據(jù)《基金合同》“第五部分基金備案”中“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”約定：“《基金合同》生效之日起滿三年后的對(duì)應(yīng)日（自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)基金合同期限。”截至今年3月19日，浙商智選家居、浙商智選食品飲料的基金資產(chǎn)凈值均低于2億元人民幣，觸發(fā)了基金合同終止事項(xiàng)，進(jìn)入清算程序。
截至9月12日，賈騰在管產(chǎn)品中，浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)和浙商豐利增強(qiáng)的任職回報(bào)在40%左右，其余基金均處于虧損，浙商滬港深混合基金的虧損幅度最大，為-42.04%。
浙商基金權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)整體不佳，公司近年流失多位投研人員，這些也是中小公募均面臨的窘境。權(quán)益投資方面，除即將離職的賈騰外，查曉磊于2022年初離職，已加入華泰資管；2023年6月，向偉卸任全部基金從公司離職。固定收益部基金經(jīng)理周錦程于2022年末卸任全部基金后離職。
查曉磊和向偉卸任的基金，部分由胡羿、劉新正、賈騰接管。如今賈騰即將離職，從增聘動(dòng)向上看，卸任基金大概率由胡羿、劉新正接管。Wind資料顯示，胡羿、劉新正仍屬于“新生代”基金經(jīng)理，投資經(jīng)理年限分別為3.12年、3.24年。另一方面，也顯示出浙商基金權(quán)益投資人員單薄。
浙商基金投研人員流動(dòng)，曾與高管變動(dòng)同頻。浙商基金現(xiàn)任總經(jīng)理為王波，前任總經(jīng)理為業(yè)內(nèi)資深權(quán)益投資人士聶挺進(jìn)，2021年8月，聶挺進(jìn)離開浙商基金后加入華泰資管任總經(jīng)理，查曉磊于2022年5月加盟華泰資管。
此外，今年7月，浙商基金副總經(jīng)理王瑞華因個(gè)人原因正式離任，目前已出任華富基金副總經(jīng)理。
Wind資料顯示，浙商基金成立于2010年，目前由民生人壽保險(xiǎn)持股50%、浙商證券持股25%，養(yǎng)生堂持股25%。
2017年一季度，公司公募管理規(guī)模從前一季度的約115億元增長(zhǎng)至610億元。然而，2017年中期后，規(guī)模調(diào)轉(zhuǎn)直下。至2018年末，公司公募管理規(guī)模下滑至約214億元。這期間，貨幣基金規(guī)模減少了超360億元。
近年，浙商基金管理規(guī)模回升，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，主要也是由債基規(guī)模增長(zhǎng)推動(dòng)。截至2024年二季度末，浙商基金公募管理規(guī)模為522.01億元，非貨規(guī)模為350.26億元。其中，股票型基金規(guī)模為10.86億元，混合型基金規(guī)模為56.25億元，債券型基金規(guī)模為282.95億元。