文|最話FunTalk 何伊然
編輯|劉宇翔
這大概是史上最無(wú)聊的蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì)。
與其說(shuō)是新品,倒不如說(shuō)是對(duì)老款產(chǎn)品的改進(jìn)型。無(wú)論是iPhone 16系列、新款A(yù)irPods Max耳機(jī),還是AirPods 4,甚至是此前就已經(jīng)官宣了Apple Intelligence,在本次發(fā)布會(huì)上都沒(méi)什么令人眼前一亮的創(chuàng)新。
iPhone 16系列硬件方面最大的提升就是芯片升級(jí)為A18,該芯片基于3納米制程工藝打造,與A16仿生芯片相比,這款芯片的5核GPU速度提升最高可達(dá)40%,能效提升最高可達(dá)35%,6核CPU速度比A16仿生芯片快30%,能效相比A16仿生芯片降低30%。高階版的A18 Pro芯片同樣基于3納米制程工藝打造,相比A17 Pro提升20%,支持硬件光追。
但在實(shí)際應(yīng)用中,這個(gè)提升,用戶是很難感知到的。
可能針對(duì)大模型的優(yōu)化是 A18 的優(yōu)勢(shì),官網(wǎng)稱,A18的“16核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎針對(duì)大型生成式模型進(jìn)行優(yōu)化,運(yùn)行機(jī)器學(xué)習(xí)模型的速度,相比A16仿生芯片提升最高可達(dá)2倍?!睆倪@個(gè)角度來(lái)說(shuō),iPhone 16系列是蘋(píng)果為AI打造的新一代iPhone。
然而,且不說(shuō)Apple Intelligence目前只支持美國(guó)英語(yǔ),明年才會(huì)支持中文、法語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)等,就算是在發(fā)布會(huì)上視頻演示的幾個(gè)功能,如Writing Tools可以對(duì)用戶輸入的文本進(jìn)行改寫(xiě)、校對(duì)和摘要;可以錄制音頻,將音頻轉(zhuǎn)寫(xiě)為文字和摘要;照片APP中可以使用自然語(yǔ)言搜索特定照片;可以幫用戶收件箱內(nèi)的郵件生成摘要,這些功能在今年6月份的“全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)”(WWDC)上已有所提及,也大多有第三方 APP可替代,這次無(wú)非是在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)罷了。
所以“蘋(píng)果母公司CEO”羅永浩稱“蘋(píng)果發(fā)布會(huì)是零創(chuàng)新”,其實(shí)也不能說(shuō)沒(méi)有道理。
但這可能并非是庫(kù)克又在“擠牙膏”,很可能,這位“供應(yīng)鏈大師”已經(jīng)用盡了看家本領(lǐng),從市場(chǎng)上搜羅來(lái)了最頂級(jí)的元件,好不容易才攢出這些“新品”。
和喬布斯時(shí)代那種“萬(wàn)物競(jìng)發(fā),生機(jī)勃勃”的硬件快速迭代發(fā)展相比,眼下庫(kù)克遭遇的是“性能-能耗(續(xù)航)-體積(重量)”的“不可能三角”。
這是蘋(píng)果難以逾越的“嘆息之墻”。
01
臺(tái)積電費(fèi)了老大工夫,才將A18 芯片做到了3納米制程,并保持良品率,這已經(jīng)是半導(dǎo)體業(yè)界最高水平。
在物理定律的約束下,想要更快更強(qiáng)的 CPU、GPU,就只有攤面積塞入更多的晶體管或者將兩塊芯片“縫合”在一起,這樣能耗和芯片體積都會(huì)大幅增加。
同理,攝像頭也是,手機(jī)攝像頭的傳感器尺寸對(duì)成像質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響,光學(xué)變焦倍數(shù)越大,光學(xué)傳感器的體積(重量)就越大,即使是沒(méi)有光學(xué)變焦的機(jī)型,其定焦傳感器尺寸也會(huì)占用機(jī)身有限的體積。
按“面多了加水,水多了加面”的邏輯,元件耗能增加,就用大電池,但手機(jī)電池容量越大,體積和重量都會(huì)增加,這是由電池能量密度決定的。雖然經(jīng)過(guò)技術(shù)進(jìn)步,尤其是采用硅碳負(fù)極后,現(xiàn)在電池能量密度能做到763Wh/L~779Wh/L(瓦時(shí)/升),但電池能量密度和快充功率是反比,也就是說(shuō)電池能量密度越高,快充功率就越小。更麻煩的是能量密度越高其蘊(yùn)含的能量就越大,如果保護(hù)功能失效導(dǎo)致電池能量集中釋放,就會(huì)引起起火或者爆炸。
還記得當(dāng)年的三星Note 7爆炸事件嗎?那一舉騷操作把三星從安卓市場(chǎng)的老大拉到了“other”,至今還低位徘徊。
當(dāng)時(shí)三星官方給出的回復(fù)是技術(shù)和工藝失誤。其實(shí)這個(gè)技術(shù)問(wèn)題就和電池能量密度有關(guān),當(dāng)時(shí)普通手機(jī)電池能量密度為670wh/L上下,而三星Note 7的電池卻達(dá)到730wh/L,三星的過(guò)分激進(jìn)給電池埋下了隱患。
因此后來(lái)行業(yè)在電池技術(shù)、工藝上慎之又慎,也得益于新能源車(chē)帶動(dòng)的電池技術(shù)、工藝發(fā)展,在能量密度-穩(wěn)定性上才有了進(jìn)步,即便如此,能量密度越大,不穩(wěn)定性還是會(huì)有所增加。
從數(shù)據(jù)來(lái)看,iPhone 15 Pro重187 克、iPhone 15 Pro Max重221 克;堆滿最頂級(jí)的元件的iPhone 16 Pro重199 克、iPhone 16 Pro Max重227 克,這手感重量不能說(shuō)酸爽,也只能說(shuō)沒(méi)法輕松駕馭。
現(xiàn)有技術(shù)的“食材”就這些,“廚師”庫(kù)克也“巧婦難為無(wú)米之炊”。
喬布斯時(shí)代,無(wú)論芯片、影像系統(tǒng)、屏幕都是從“荒原”中大發(fā)展,攝像頭分辨率從 30 萬(wàn)像素一路發(fā)展到 500 萬(wàn)像素,分辨率從 320*240發(fā)展到視網(wǎng)膜分辨率。喬布斯是有創(chuàng)新,但也順應(yīng)了技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的潮流,那時(shí)候技術(shù)發(fā)展的空間巨大,高研發(fā)投入下產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高歌猛進(jìn)、一日千里,“一張白紙好畫(huà)江山”,喬布斯盡可以揮灑審美情趣,機(jī)器性能成倍增長(zhǎng),而芯片、光學(xué)模組尺寸、重量保持不變或者沒(méi)增加多少,功耗還降低了。
這條“時(shí)代紅利曲線”,在庫(kù)克經(jīng)手蘋(píng)果的這幾年就逐步消失了,物理定律開(kāi)始發(fā)揮其巨大的影響力,無(wú)論是摩爾定律還是光學(xué)定律,都快到了現(xiàn)有技術(shù)水平能壓榨出的盡頭,“性能-能耗(續(xù)航)-體積(重量)”的“不可能三角”,是庫(kù)克無(wú)法撼動(dòng)的。
何況,自從華為被斷供后,安卓陣營(yíng)就再?zèng)]有一家能保持高研發(fā)投入的企業(yè),整個(gè)安卓陣營(yíng)都跟著高通的節(jié)奏走,高通躺在“高通稅”的溫柔鄉(xiāng),賣(mài)什么,三星、小米、OPPO、vivo等就只能買(mǎi)什么,廠商微博的利潤(rùn)別說(shuō)支撐深入物理底層的研發(fā),有應(yīng)用性能的提升就是不錯(cuò)了。
所以,與其說(shuō)庫(kù)克沒(méi)有創(chuàng)新精神,不如說(shuō)庫(kù)克站在物理定律的高墻之下,只有“扼腕嘆息”。
02
但沒(méi)有驚喜,并不意味著銷(xiāo)量就會(huì)撲街。
輿論普遍認(rèn)為,2021年是蘋(píng)果上一輪“超級(jí)周期”。按照用戶三年升級(jí)一次智能手機(jī)的消費(fèi)習(xí)慣,加上AI加持,蘋(píng)果期待 iPhone 16系列可以開(kāi)啟新的一輪“超級(jí)周期”。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤透露,蘋(píng)果公司已將iPhone 16 系列出貨預(yù)估上調(diào)至 8800—8900 萬(wàn)部。
除了“換機(jī)潮”,蘋(píng)果的生態(tài)也是留住用戶的基礎(chǔ)。截至 2023 年,APP Stone已經(jīng)創(chuàng)造了 2600 億美元的開(kāi)發(fā)者收入,是全球最大的數(shù)字內(nèi)容市場(chǎng),這幫助蘋(píng)果建立了龐大的生態(tài)系統(tǒng),老用戶很難離開(kāi)這個(gè)生態(tài)轉(zhuǎn)投安卓生態(tài)。
蘋(píng)果為開(kāi)發(fā)者搭建起了觸達(dá)消費(fèi)者的生態(tài)系統(tǒng)和硬件設(shè)備,還提供了運(yùn)行、安全保障等服務(wù),自己也獲益匪淺。據(jù)Sensor Tower統(tǒng)計(jì),2023年蘋(píng)果在全球APP Store賺取的抽成收入大約為223.4億美元,中國(guó)市場(chǎng)收入超過(guò)400億元。
這就是“蘋(píng)果稅”。2017年,如日中天的蘋(píng)果推出了非常霸道的應(yīng)用服務(wù)條款。蘋(píng)果App Store內(nèi),年收入在100萬(wàn)美元以上的應(yīng)用,蘋(píng)果將收取30%的數(shù)字內(nèi)容消費(fèi)分成,對(duì)100萬(wàn)美元以下的中小開(kāi)發(fā)者,抽成比例則為15%。
蘋(píng)果過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的姿態(tài)讓一些小型開(kāi)發(fā)者對(duì)iOS生態(tài)望而卻步,也有的公司選擇轉(zhuǎn)移成本,應(yīng)用內(nèi)兩套價(jià)格體系并行,即蘋(píng)果用戶購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的價(jià)格要高于安卓系統(tǒng)用戶,所謂“羊毛出在羊身上”。
在發(fā)展期,這套“雙標(biāo)”還能維系。一旦增長(zhǎng)進(jìn)入瓶頸期,降本增效成了要緊事,區(qū)別對(duì)待對(duì)消費(fèi)的抑制就會(huì)快速暴露出來(lái),企業(yè)的不滿情緒也在迅速積聚。
小型企業(yè)沒(méi)有實(shí)力把蘋(píng)果拉回到談判桌上,還是得巨頭出手。
小游戲、短劇行業(yè)在這兩年得到爆發(fā)式增長(zhǎng)。騰訊二季度財(cái)報(bào)顯示,微信小游戲的月活用戶達(dá)5億人,小游戲總流水同比增長(zhǎng)超30%。小游戲平臺(tái)已累計(jì)服務(wù)超過(guò)40萬(wàn)人次的開(kāi)發(fā)者,其中240多款游戲季度流水超過(guò)千萬(wàn),小游戲已經(jīng)成為電子消費(fèi)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)透露,微信小游戲安卓端流水分成為在60%至70%,iOS端還沒(méi)有分成,游戲廠商收入為100%。蘋(píng)果認(rèn)為,微信小游戲內(nèi)購(gòu)未接入App Store的應(yīng)用內(nèi)支付渠道,致使自己損失了高額的抽成。
今年5月,坊間傳聞蘋(píng)果向騰訊和微信發(fā)出警告,要求其移除微信小程序和抖音中繞過(guò)蘋(píng)果支付體系的鏈接。
“在游戲產(chǎn)業(yè)或數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用商店之間,存在天然的緊張關(guān)系。”
8月,騰訊首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米切爾在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示騰訊正在和蘋(píng)果對(duì)“蘋(píng)果稅”進(jìn)行商討,他強(qiáng)調(diào):“騰訊希望以經(jīng)濟(jì)上可持續(xù),同時(shí)也公平的條件來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?!?/p>
隨后, “iPhone 16可能不支持微信”“蘋(píng)果微信要求用戶‘二選一’”的傳聞在社交媒體上持續(xù)發(fā)酵。
實(shí)際上,七年前騰訊就和蘋(píng)果大打過(guò)一場(chǎng)。
彼時(shí), 蘋(píng)果認(rèn)為微信公眾號(hào)的贊賞功能應(yīng)當(dāng)歸入應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi),應(yīng)當(dāng)征收“蘋(píng)果稅”。隨后,微信官方發(fā)文表示無(wú)法答應(yīng)蘋(píng)果 “無(wú)理要求”,因而直接關(guān)閉了iOS端的贊賞功能。在高管多輪碰面后,2018年蘋(píng)果應(yīng)用商店接入微信支付、微信iOS端恢復(fù)贊賞功能。
某種程度上,雙方是擱置了爭(zhēng)議,但是沒(méi)有解決矛盾。
跟據(jù)騰訊財(cái)報(bào),微信月活用戶數(shù)量已超過(guò)10.5億,微信對(duì)國(guó)人的重要性早已超越了社交平臺(tái),完全可以看作是“生活必需品”。
如果真的要求“二選一”的話,由于微信的替代品在中國(guó)市場(chǎng)短期內(nèi)完全找不到,即使用戶再舍不得蘋(píng)果生態(tài),也會(huì)猶豫觀望,先不更新 iPhone,因此,蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)暫時(shí)沒(méi)有跟騰訊“魚(yú)死網(wǎng)破”的底氣。
盡管鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),但兩邊都沒(méi)有下死手的必要性,更像是想要在博弈中占據(jù)上風(fēng)制造輿論優(yōu)勢(shì)。
隨著iOS最新版上線,蘋(píng)果手機(jī)停止支持微信的傳聞也不攻自破。
在秋季發(fā)布會(huì)上,蘋(píng)果在演示iPhone16系列時(shí)展示了騰訊天美工作室最新游戲《王者榮耀:世界》,間接彰顯雙方合作關(guān)系仍密切。
這是庫(kù)克在中國(guó)撞上的獨(dú)特的“微信生態(tài)之墻”。
03
中國(guó)市場(chǎng)是全球不是第一也是第二活躍的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),本土 APP 坐擁上億乃至十億級(jí)用戶,自然有跟蘋(píng)果叫板的底氣,所以本著“和氣生財(cái)”的生意態(tài)度,公司之間就協(xié)商解決了。
而在有著數(shù)億用戶的歐洲,因?yàn)楸就量萍计髽I(yè)能力羸弱,跟強(qiáng)大的蘋(píng)果沒(méi)法博弈,所以往往是政府出面幫助本土科技企業(yè)硬杠蘋(píng)果。
雖然國(guó)內(nèi)常把歐美并列,但是歐盟和美國(guó)在數(shù)字市場(chǎng)發(fā)展上的觀念并不一致,歐盟明顯偏向管,北美市場(chǎng)偏向放。作為全球最大的音樂(lè)流媒體服務(wù)提供商,Spotify是少數(shù)并非發(fā)源自北美市場(chǎng)的歐美互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用巨頭。隨著用戶數(shù)量的增長(zhǎng),Spotify和蘋(píng)果的矛盾持續(xù)升級(jí)。
2019年,這家瑞典公司向歐盟委員會(huì)投訴蘋(píng)果,指控其利用App Store的主導(dǎo)地位進(jìn)行不公平競(jìng)爭(zhēng),箭頭直指 “蘋(píng)果稅”。
2023年3月,歐盟委員會(huì)做出了具有里程碑意義的反壟斷裁決,認(rèn)定蘋(píng)果對(duì)App Store內(nèi)應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi)收取高額傭金的行為限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在經(jīng)歷了長(zhǎng)期協(xié)商后,蘋(píng)果允許 Spotify 向歐盟用戶顯示訂閱費(fèi)用信息。不過(guò),Spotify還是無(wú)法分享網(wǎng)站鏈接,如果用戶用超鏈接開(kāi)通會(huì)員仍需要支付 27% 的“蘋(píng)果稅”,Spotify只能以文字形式引導(dǎo)用戶到官方網(wǎng)站開(kāi)通服務(wù)。
今年7月,蘋(píng)果提出了允許競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用蘋(píng)果 “Tap to Pay”(NFC)的方案,增加消費(fèi)者在移動(dòng)支付方面的選擇。隨后,蘋(píng)果向歐盟支付了 18.4 億歐元的罰款,給長(zhǎng)達(dá)四年的反壟斷調(diào)查畫(huà)上了暫時(shí)的句號(hào)。
這是蘋(píng)果撞上的“反壟斷之墻”,不得不低頭。
目前,歐盟的應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的向蘋(píng)果支付的抽成降到了17%的傭金,且對(duì)大多數(shù)開(kāi)發(fā)則,1年后抽成比例將進(jìn)一步下降至10%。
蘋(píng)果讓步的效果立竿見(jiàn)影。根據(jù)二季度財(cái)報(bào),Spotify營(yíng)收38.1億歐元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2.66 億歐元,創(chuàng)了歷史新高。
面對(duì)歐盟搞的“反壟斷之墻”,強(qiáng)如蘋(píng)果也得遵守基本法,跑得再快也沒(méi)用。作為對(duì)比,騰訊二季度營(yíng)業(yè)收入1611億元,凈利潤(rùn)573億元。從體量上,騰訊遠(yuǎn)超Spotify,而游戲業(yè)務(wù)的數(shù)字服務(wù)收支規(guī)模遠(yuǎn)勝流媒體訂閱。Spotify在歐盟的幫助下把“蘋(píng)果稅”打下來(lái),騰訊為什么就只能獨(dú)自應(yīng)對(duì)蘋(píng)果呢?
一個(gè)可能的解釋是:相比起Spotify在音樂(lè)流媒體服務(wù)的地位,微信坐擁 10 億用戶,本身也是個(gè)平臺(tái),也抽傭,并且在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒(méi)有同類(lèi)型、大致體量的競(jìng)對(duì),要反壟斷一視同仁的話,那局面可就不好說(shuō)了。
當(dāng)然了,歐盟帶了個(gè)頭,各國(guó)數(shù)字科技領(lǐng)域反壟斷法案會(huì)不會(huì)跟進(jìn),就成了有意思的問(wèn)題。這股針對(duì)大型科技公司的反壟斷浪潮,不止在歐洲,在美國(guó)乃至在我國(guó),都日趨明顯。
目前,在反壟斷調(diào)查和輿論施壓下,蘋(píng)果在美國(guó)地區(qū)的抽成比例也從30%下降到了27%。作為第二大市場(chǎng)的中國(guó)卻是蘋(píng)果交易抽成費(fèi)率最高的市場(chǎng),這顯然值得商榷的。
雖然蘋(píng)果也可以拿出種種說(shuō)辭,比如在中國(guó)市場(chǎng)無(wú)法認(rèn)定自己有歐美市場(chǎng)的壟斷地位,抽傭只是正常的商業(yè)行為。但在信息如此暢達(dá)、國(guó)際交流如此頻繁的時(shí)代,對(duì)不同區(qū)域的區(qū)別對(duì)待,越來(lái)越遭到質(zhì)疑。
從輿論來(lái)看,國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)者普遍支持騰訊“硬鋼”蘋(píng)果,要是“蘋(píng)果稅”真能被騰訊打下去,大家都樂(lè)見(jiàn)其成。
但也有業(yè)內(nèi)抱有消極預(yù)期,如果雙方談判的結(jié)果是開(kāi)發(fā)者和平臺(tái)各自承擔(dān)一部分,那很有可能還是羊毛出在羊身上的結(jié)局——iOS端提高價(jià)格。
財(cái)大氣粗的騰訊并不會(huì)因?yàn)橐粌煽頸OS端的變動(dòng)受到很大影響,可是對(duì)中小開(kāi)發(fā)者而言,提高價(jià)格造成的用戶流失可能會(huì)直接關(guān)系到公司的存亡,因此也有開(kāi)發(fā)者寧肯維持現(xiàn)在的模糊狀態(tài)。
重新商議“蘋(píng)果稅”也可以為步入AI時(shí)代制定出新的行業(yè)規(guī)則?,F(xiàn)實(shí)世界的物理定律無(wú)法改變,而 AI 的智能水平能否成指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)、功耗、成本呈指數(shù)級(jí)下降就是整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)最期待的突破了,那決定著消費(fèi)電子行業(yè)的未來(lái)。
“AI Agent”是當(dāng)前科技業(yè)的熱門(mén)詞,AI智能體被視作是未來(lái)AI OS系統(tǒng)的最小工作單元,在PC、智能手機(jī)、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域等有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。今年1月,OpenAI推出GPT Store,允許用戶創(chuàng)建、發(fā)現(xiàn)和使用針對(duì)各種目的定制的GPT,標(biāo)志“AI應(yīng)用商店”已經(jīng)到來(lái)。
從現(xiàn)有的規(guī)劃看,蘋(píng)果寄希望AI功能帶來(lái)新的硬件升級(jí)潮,而構(gòu)建起一套完備的AI生態(tài)需要開(kāi)發(fā)者的自愿涌入,消費(fèi)端AI進(jìn)階為“完全體”會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期且交錯(cuò)的過(guò)程。
從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)說(shuō),AI應(yīng)用的商業(yè)模式仍不成熟,租用大模型訓(xùn)練所需算力成本又極其高,多數(shù)開(kāi)發(fā)者還處在“為愛(ài)發(fā)電”狀態(tài),付費(fèi)收入有限。要是延續(xù)“三七開(kāi)”的劃分傳統(tǒng),即便蘋(píng)果在前期給出一定的優(yōu)惠政策,缺乏大資本支持的中小型企業(yè)在AI時(shí)代更難有出頭機(jī)會(huì),不利于市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)。
更微妙的是,蘋(píng)果有充足的資金、生態(tài)吸引 AI 應(yīng)用開(kāi)發(fā)者們投身融入蘋(píng)果生態(tài),這是四分五裂的安卓陣營(yíng)難以匹敵的,更遑論OpenAI,它自己都先融入蘋(píng)果生態(tài)了,并且在對(duì)壘微信失利后,庫(kù)克會(huì)更不會(huì)讓OpenAI做到“挾用戶以令蘋(píng)果”。
別看庫(kù)克溫文爾雅,在發(fā)布會(huì)上常微笑用“Good Morning”開(kāi)頭,他是戰(zhàn)勝不了物理定律,撼動(dòng)不了物理定律的“嘆息之墻”,也無(wú)法無(wú)視歐盟的“反壟斷之墻”,但同樣,在可預(yù)見(jiàn)的財(cái)年里,也沒(méi)科技公司能憾得動(dòng)蘋(píng)果在業(yè)界的地位。
畢竟,在物理定律面前,人人平等。