界面新聞記者 | 曾令俊
界面新聞編輯 | 江怡曼
A股42家上市銀行年半年披露完畢，備受關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況也浮出水面。
據(jù)界面新聞記者梳理，2024年上半年，上市銀行的不良率總體呈現(xiàn)走低的趨勢，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。19家出現(xiàn)不良貸款余額下降、13家出現(xiàn)不良貸款率走低的情形，多家不良貸款率與前一季度持平。
其中，不良率最高的是鄭州銀行，為1.87%；最低的是成都銀行，為0.66%，兩者均為城商行。六大國有銀行的不良率均不超過1.5%，郵儲銀行最低，0.84%。
9月5日，國信證券金融業(yè)首席分析師王劍分析稱，銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)看上去與宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)不太相符，主要是因為前幾年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降低了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的負債水平以及近幾年銀行業(yè)加大對存量不良的處置核銷，使得借款人杠桿水平降低，房地產(chǎn)等部分領(lǐng)域風險暴露但總體占比不高，再加上銀行的信貸投放風險偏好下降，導致銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。
資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健
具體來看，六大國有銀行不良貸款余額集體走高，不過，除了郵儲銀行外，其他五家大行不良貸款率均較去年末有所下降。
截至6月30日，中國銀行不良率為1.24%，比去年末下降0.03個百分點；建設(shè)銀行不良率為1.35%，較去年末下降0.02個百分點；工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行不良率分別為1.35%、1.32%、1.32%，均較去年末下降0.01個百分點；郵儲銀行雖然不良率較去年末上升0.01個百分點，但不良率在大行中最低，為0.84%。
郵儲銀行副行長姚紅在談到整體資產(chǎn)質(zhì)量時表示，今年上半年，堅持審慎穩(wěn)健的風險偏好，嚴格落實“早識別、早預警、早暴露、早處置”要求，加強風險領(lǐng)域的精細化管理，截至6月末，年化不良生成率0.74%，較上年同期下降了0.04個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)指標繼續(xù)處于行業(yè)較優(yōu)水平。
9家股份制銀行不良貸款率區(qū)間為0.95% -1.67%，招商銀行最低，僅為0.95%；華夏銀行最高，為1.67%。其中，浦發(fā)銀行不良貸款率降幅最大，較上年末下降0.07個百分點，為1.41%。
浦發(fā)銀行表示，報告期內(nèi)，集團堅持“控新降舊”并舉，持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度，風險壓降成效顯著，不良貸款余額、不良貸款率較一季度末實現(xiàn)“雙降”。
華夏銀行緊隨其后，較上年末下降0.02個百分點，為1.65%。平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行不良貸款率均較上年末小幅上升0.01個百分點。
平安銀行行長冀光恒在業(yè)績會上表示，該行主動摒棄千億元級高風險零售資產(chǎn)，給營收帶來較大沖擊。當前該行零售貸款端的突破主要在壓降高風險業(yè)務(wù)，包括“新一貸”等消費貸，壓縮中介獲客并建立自營渠道等方面。
17家城商行不良貸款率區(qū)間為0.68%-1.87%，下限為成都銀行，不良率0.68%；上限為鄭州銀行，不良率1.87%，有7家A股上市城商行不良貸款率低于1%；10家上市農(nóng)商行不良貸款率區(qū)間為0.91%-1.81%，下限為蘇農(nóng)銀行，0.91%；上限為青農(nóng)商行，1.81%。
9月4日，成都銀行召開2024年半年度業(yè)績。該行副行長、董事會秘書陳海波表示，當前經(jīng)濟持續(xù)承壓，仍然面臨有效需求不足、新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛，經(jīng)營環(huán)境復雜性和不確定仍然存在，銀行風險管理挑戰(zhàn)也在加大，房地產(chǎn)行業(yè)市場供求關(guān)系已實質(zhì)轉(zhuǎn)變，上半年房地產(chǎn)的銷量跟價格繼續(xù)回落，整體房地產(chǎn)市場仍處在筑底階段，房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量未來仍存在一定壓力。
但是從撥備覆蓋率數(shù)據(jù)看，上市銀行抗風險能力仍有待加強。42家上市銀行中，有25家不良貸款撥備覆蓋率較一季度環(huán)比走低。
風險管理挑戰(zhàn)加大
對于資產(chǎn)質(zhì)量后續(xù)的走勢，在近日召開的2024年中期業(yè)績會上，多家銀行管理層表示，在接下來一段時間里，房地產(chǎn)行業(yè)仍處于調(diào)整之中，但風險穩(wěn)定可控。
農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示，從前瞻指標情況看，農(nóng)業(yè)銀行未來生成不良的壓力不大，房地產(chǎn)貸款風險保持基本穩(wěn)定。展望下半年，農(nóng)業(yè)銀行對不良保持高度警醒，并有信心保持資產(chǎn)質(zhì)量長期穩(wěn)定。
招商銀行副行長鐘德勝在業(yè)績會上表示，今年上半年關(guān)注和逾期貸款有所上升是行業(yè)性情況?？陀^上是部分行業(yè)在經(jīng)濟下行的背景下，流動性有進一步的壓力，還款出現(xiàn)了一定的逾期情況。例如房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)中，銷售尚未完全恢復，客戶存在短期流動性方面的壓力。
未來的風險點在哪里？
鐘德勝認為，下一個階段，房地產(chǎn)面對的經(jīng)營環(huán)境復雜性和不確定性仍然存在，風險管理的挑戰(zhàn)也在加大。
浙商銀行行長助理、首席風險官潘華楓表示，部分小微企業(yè)和零售客戶還款能力仍面臨考驗。受當前經(jīng)濟環(huán)境及房價下跌影響，部分小微企業(yè)和零售客戶的信用風險上升趨勢仍然持續(xù)，這也是資產(chǎn)質(zhì)量面臨的風險壓力來源之一。
“預測下半年及未來一段時間，不良率、關(guān)注率、逾期率估計還會略有上升，但是整個零售信貸的風險是穩(wěn)定可控的。”招商銀行副行長王穎表示。
“2021年以來，經(jīng)濟承壓，但上市銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐步改善趨勢，主要是對公領(lǐng)域不良改善貢獻。今年以來社融增速回落，且前期小微支持政策逐步退出，銀行零售端風險暴露壓力明顯加劇，零售不良率上行，各項前瞻性資產(chǎn)質(zhì)量開始波動，預計下半年這一趨勢延續(xù)并逐步體現(xiàn)在不良率和撥備覆蓋率等指標上?！睆V發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍表示。