界面新聞記者 | 苗藝偉
界面新聞編輯 | 江怡曼
8月30日,中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(601601.SH)發(fā)布了2024年上半年業(yè)績。
營運(yùn)利潤同比增長3.3%
半年報顯示,整體來看,2024年上半年,中國太保實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1946.34億元,同比增長10.9%,其中保險服務(wù)收入1370.19億元,同比增長2.2%;歸母凈利潤251.32億元,同比增長37.1%;歸母營運(yùn)利潤197.38億元,同比增長3.3%。
集團(tuán)內(nèi)含價值5687.66億元,較上年末增長7.4%。
其中,壽險業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價值90.37億元,同比增長22.8%;新業(yè)務(wù)價值率18.7%,同比提升5.3個百分點(diǎn)。財產(chǎn)險業(yè)務(wù)承保綜合成本率97.1%,同比下降0.8個百分點(diǎn)。集團(tuán)投資資產(chǎn)綜合投資收益率3.0%,同比上升0.9個百分點(diǎn)。管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.26萬億元,較上年末增長11.7%。
壽險業(yè)務(wù)保費(fèi)同比增長0.3%
財報顯示,太保壽險的規(guī)模保費(fèi)為1701.05億元,同比增長0.3%;壽險營運(yùn)利潤為151.73億元,同比增長1.8%;合同服務(wù)邊際余額3325.76億元,較上年末增長2.7%。
其中,太保壽險的新業(yè)務(wù)價值實(shí)現(xiàn)快速增長,新業(yè)務(wù)價值90.37億元,同比增長22.8%;新業(yè)務(wù)價值率18.7%,同比上升5.3個百分點(diǎn)。
分渠道來看,代理人渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1362.11億元,同比增長2.0%,其中期繳新保規(guī)模保費(fèi)181.94億元,同比增長3.9%。2024年上半年月均保險營銷員18.3萬人,同比下降16.4%。但核心人力方面,規(guī)模企穩(wěn)回升,月人均首年規(guī)模保費(fèi)64,637元,同比增長10.6%;核心人力月人均首年傭金收入8,219元,同比增長4.2%。
銀保渠道方面,中國太保表示,受市場環(huán)境及政策調(diào)整影響,新保規(guī)模增長承壓。2024年上半年,銀保渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)219.22億元,同比下降1.0%; 新業(yè)務(wù)價值同比增長26.5%,新業(yè)務(wù)價值率12.5%,同比提升5.6個百分點(diǎn)。
團(tuán)政渠道方面,2024年上半年,實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)117.52億元,其中職團(tuán)開拓新保規(guī)模保費(fèi)8.42億元,同比增長1.9%。
另外,從保險產(chǎn)品類型來看,2024年上半年,太保壽險實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)型保險規(guī)模保費(fèi)1064.37億元,同比增長6.0%,其中長期健康型保險規(guī)模保費(fèi)276.62億元,同比下降3.3%;受政策調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響,分紅型保險規(guī)模保費(fèi)381.00億元,同比下降12.2%。
新能源車險保費(fèi)同比增長41.7%
產(chǎn)險業(yè)務(wù)方面,2024年上半年,太保產(chǎn)險原保險保費(fèi)收入1132.03億元,同比增長7.8%;實(shí)現(xiàn)凈利潤47.92億元,同比增長18.6%。承保綜合成本率97.1%,同比下降0.9個百分點(diǎn),其中承保綜合賠付率71.4%,同比上升0.6個百分點(diǎn)。
具體來看,車險業(yè)務(wù)的原保險保費(fèi)收入521.67億元,同比增長2.8%,其中新能源車險保費(fèi)同比增長41.7%;非車險保費(fèi)收入同比增長12.5%,占比達(dá)53.9%,上升2.3個百分點(diǎn)。
值得一提的是,太保產(chǎn)險的健康險業(yè)務(wù)收入達(dá)到161.32億元,同比增長21.4%;但卻仍處于承保虧損的狀態(tài),凈虧損3700萬元,承保綜合成本率100.8%。
投資業(yè)務(wù)托起業(yè)績增長
界面新聞記者注意到,今年上半年,中國太保計入的“公允價值變動損益”為209.45億元,同比增長292.7%,成為托起集團(tuán)業(yè)績增長的重要原因。
具體來看,在投資端,截至2024年6月末,集團(tuán)管理資產(chǎn)達(dá)32630.10億元,較上年末增長11.7%,其中集團(tuán)投資資產(chǎn)24560.27億元,較上年末增長9.2%;第三方管理資產(chǎn)8,069.83億元,較上年末增長20.0%;2024年上半年第三方管理費(fèi)收入為10.30億元,同比增長3.2%。
2024年上半年,公司實(shí)現(xiàn)凈投資收益390.89億元,同比增長1.7%,主要原因是分紅和股息收入的增長;總投資收益560.37億元,同比增長46.5%,主要原因是公允價值變動損益的大幅增長;總投資收益率2.7%,同比上升0.7個百分點(diǎn)。綜合投資收益率3.0%,同比上升0.9個百分點(diǎn),主要原因是當(dāng)期以公允價值計量的權(quán)益類資產(chǎn)的變動影響的增長。
資產(chǎn)配置方面,截至2024年6月末,公司債券投資占投資資產(chǎn)的55.6%,較上年末上升3.9個百分點(diǎn);其中國債、地方政府債、政策性金融債占投資資產(chǎn)的38.7%。固定收益類資產(chǎn)久期為10.2年,較上年末增加0.8年。公司股權(quán)類金融資產(chǎn)占投資資產(chǎn)的14.9%,其中股票和權(quán)益型基金占投資資產(chǎn)的11.2%,較上年末上升0.5個百分點(diǎn)。
對于未來的投資方向,中國太保表示,公司基于對宏觀環(huán)境長期趨勢的展望,進(jìn)一步落實(shí)精細(xì)化的啞鈴型資產(chǎn)配置策略,一方面,持續(xù)加強(qiáng)長期利率債的配置,以延展固定收益資產(chǎn)久期;另一方面,適當(dāng)增加權(quán)益類資產(chǎn)以及未上市股權(quán)等另類投資的配置,以提高長期投資回報;同時,持續(xù)管控信用類資產(chǎn)的配置比例,積極防范信用風(fēng)險。公司在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的牽引下,進(jìn)行有紀(jì)律且靈活的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,積極主動應(yīng)對權(quán)益市場大幅波動和利率中樞趨勢下行帶來的雙重挑戰(zhàn)。
太保集團(tuán)多名高管職務(wù)變動
在半年報發(fā)布之際,中國太保同時披露的董事會決議報告也公開了集團(tuán)層面多名高管職務(wù)變動情況。
根據(jù)太保集團(tuán)董事會公告,董事會已經(jīng)通過俞斌、馬欣擔(dān)任公司副總裁;張遠(yuǎn)瀚為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總精算師;聘任蘇少軍擔(dān)任公司董事會秘書,蘇罡為公司首席投資官(總經(jīng)理助理)、聘任張毓華為公司市場發(fā)展總監(jiān)(總經(jīng)理助理)。
同時,中國太保董事會還通過了聘任張衛(wèi)東為公司總審計師、審計責(zé)任人、總法律顧問。因工作調(diào)整,周曉楠不再聘任中國太保總審計師、審計責(zé)任人,張衛(wèi)東不再擔(dān)任公司合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險官。
另外,董事會也通過了聘任陳巍擔(dān)任公司合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險官,陳巍的合規(guī)負(fù)責(zé)人職務(wù)自監(jiān)管機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)通過后生效,生效前,指定陳巍為臨時合規(guī)負(fù)責(zé)人。因工作調(diào)整,陳巍不再擔(dān)任行政總監(jiān)。