文｜酒管財經(jīng)
從二季度財報業(yè)績來看，中國市場似乎拖了希爾頓（Hilton）、雅高（Accor）、洲際（IHG）三巨頭的后腿，但并不影響他們加速在華擴張的步伐。
2024年8月，希爾頓集團宣布大中華區(qū)第700家酒店——重慶康萊德酒店正式開業(yè)。
2024年6月，雅高集團宣布大中華區(qū)第700家酒店——上海北外灘金輝索菲特酒店正式開業(yè)。
2024年1月，洲際酒店集團宣布在大中華區(qū)實現(xiàn)開業(yè)700家的里程碑。
萬豪國際集團雖然8月宣布迎來全球第9000家酒店，但據(jù)其財報推算其目前大中華區(qū)門店為553家。（截至2023年底，萬豪在大中華區(qū)有525家酒店，2024上半年共開業(yè)28家）
不難看出，雖然業(yè)績暫時疲軟，但并不影響國際酒店巨頭們在華開店的提檔加速。
這背后不僅是國際酒店集團在華本土化發(fā)展的變遷與進化，更昭示著其在華跑馬圈地的決心。
對他們來說，中國市場依舊是“兵家必爭之地”。
中國市場，依舊“兵家必爭”
盡管暑期酒店市場表現(xiàn)略顯疲軟，但2024年仍是酒店投資大年。
據(jù)《Lodging Econometrics》的2024年第二季度中國酒店建設(shè)趨勢報告顯示，截至第二季度末，中國在建及規(guī)劃的酒店達到了前所未有的高度，達到了創(chuàng)紀錄的3815個項目。
據(jù)其預(yù)測，2025年將有994家新酒店開業(yè)，2026年將有759家新酒店開業(yè)。
基于此，不少國際酒店集團依舊保持對中國市場的高度關(guān)注，加速在華的品牌落子和市場布局，國際酒店集團之間的“市場暗戰(zhàn)”悄然打響。
2024年開年到現(xiàn)在，已有超百家國際酒店在華落子。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年希爾頓、萬豪、凱悅、雅高、悅榕、洲際和香格里拉7大酒店集團已公布或媒體整理的開業(yè)酒店已達118家。
《酒管財經(jīng)》注意到，雅高、希爾頓、萬豪、洲際在華都有“千店軍團”的擴張計劃。
先來看希爾頓。
今年8月實現(xiàn)在華700家酒店的開業(yè)，對希爾頓而言是一個重要的里程碑。
要知道，2018年時，希爾頓在全國范圍內(nèi)的酒店數(shù)量尚不足150家。
2021年，時任希爾頓的亞太區(qū)總裁艾倫·瓦茨多次強調(diào)希爾頓“2025戰(zhàn)略”，計劃到2025年在中國開設(shè)超過1000家酒店。
希爾頓集團大中華區(qū)及蒙古總裁錢進在接受采訪時表示，希爾頓將繼續(xù)保持在中國的快速擴張步伐，目標(biāo)是每年新建 100 家酒店。
另外，希爾頓還宣布預(yù)計在10年內(nèi)，將旗下康萊德、華爾道夫兩個品牌酒店在大中華區(qū)的總數(shù)翻番。
同樣地，對于萬豪、洲際、雅高來說，大中華區(qū)顯然也是重中之重。
截止到2023年底，洲際酒店集團大中華區(qū)開業(yè)酒店數(shù)達700家，相當(dāng)于僅用一年半時間就再添100家。
在洲際集團的2024上半年業(yè)績報告中，大中華區(qū)新開業(yè)酒店增長49%，簽約量增長38%，蛋糕是在越做越大。
目前，洲際在華擁有開業(yè)及在建酒店近1300家，千店門檻就在眼前。
今年7月，在喜來登迎來大中華區(qū)第100家酒店開業(yè)時，萬豪國際相關(guān)負責(zé)人表示，萬豪計劃全面加速大中華區(qū)增長，至2025年底，計劃新增約10家奢華酒店，新增超過40家高端酒店。
今年5月，在宣布大中華區(qū)第700家酒店開業(yè)時，雅高大中華區(qū)首席執(zhí)行官羅凱睿就表示，2024年雅高大中華區(qū)將繼續(xù)其雄心勃勃的擴張步伐，預(yù)計到年底開103家新酒店，距千店也不遠了。
值得注意的是，國際酒店巨頭在中國酒店市場的突飛猛進與其在北美本土市場形成鮮明反差。
從圖中可以看出，疫情后大部分國際酒店集團在亞太地區(qū)的擴張速度遠比在美國快得多。
其在建酒店占美國總供應(yīng)量的10-20%，而整個亞太地區(qū)的占比卻飆升至50-100%。
哪怕業(yè)績暫時疲軟也要加碼豪賭入華，這些國際酒店巨頭們到底看中了什么？
對此，一位酒旅觀察人士指出，當(dāng)下歐美等酒店市場趨于飽和，連鎖化程度也不低，這就造成了國際酒店集團必須尋找新的酒店市場，相較于歐美，中國酒店市場起步較晚，仍是一塊可開墾的寶地。
新周期下，猛打下沉市場牌
在過去將近50年的時間里，洲際、希爾頓等國際酒店品牌一直是高端酒店的代表。
如今隨著大眾旅游市場崛起和消費分層，國際酒店品牌在中國的競爭高地也開始換到下一個山頭。
浩華數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，中國大陸地區(qū)中檔及以上品牌酒店簽約量顯著回升，共簽約972家，同比增長66%，創(chuàng)下近五年來的歷史新高紀錄。
基于酒旅市場基本修復(fù)完畢，再加上暑期客房價格增長乏力，發(fā)力中端市場成為不少酒店集團的共識。
酒店旅游行業(yè)高級經(jīng)濟師趙煥焱表示，過去中國市場對國際酒店的需求極大，在賣方市場中，國際酒店巨頭開展業(yè)務(wù)相對輕松，而如今國內(nèi)高能級城市的高端酒店趨于飽和，國際品牌下一步會把重點放在下沉市場。
信達證券在研報中指出，從行業(yè)發(fā)展周期來看，當(dāng)前國內(nèi)酒店業(yè)供給側(cè)競爭激烈，尋求存量改造、挖掘下沉市場逐漸成為趨勢，傳統(tǒng)規(guī)模擴張難度加大。
國際酒店在中國眾星捧月般的時代已經(jīng)過去，投資環(huán)境和需求的轉(zhuǎn)變，也提醒著國際品牌放下身段，扎根到下沉市場。
可以說，下沉市場成了國際酒店集團挖掘增量空間的新戰(zhàn)場。
作為最早采取下沉市場策略的國際酒店集團之一，洲際酒店集團通過特許經(jīng)營模式持續(xù)拓展，成為眾多下沉市場中首個入駐的國際酒店品牌。
目前，洲際已有超過70%的開業(yè)酒店及85%籌建酒店位于二至四五線城市。
據(jù)其2024年二季度財報顯示，洲際酒店集團在二線及以下城市的足跡也在不斷深入，通過旗下假日酒店及智選假日酒店兩大品牌，拓展至各層級城市及旅游目的地，比如廊坊燕郊智選假日酒店、衢州假日酒店及都江堰古城假日酒店等新開業(yè)酒店。
洲際酒店集團大中華區(qū)首席發(fā)展官孫健表示，智選假日酒店作為洲際酒店集團增長引擎之一，是洲際布局大中華區(qū)，乃至全球的重要品牌之一。
不僅是洲際，另一國際巨頭希爾頓也選取了同樣的策略。
希爾頓也曾公開表示，聚焦中檔市場的全新版希爾頓花園酒店，投資回報率快，尤為適合城市周邊的下沉市場。此外，涉及中檔消費群體的希爾頓歡朋和惠庭兩個品牌也將會重點布局三四線下沉市場。
僅2024年上半年，希爾頓集團在華拓展了包括常熟、眉山、靖江、安丘、鷹潭、喀什等在內(nèi)的25個全新目的地。
據(jù)悉，全新版希爾頓花園酒店目前已簽約數(shù)量超100家，并計劃實現(xiàn)2025前在中國開業(yè)數(shù)量超200家，開發(fā)數(shù)量超500家的目標(biāo)。
根據(jù)萬豪公布的2024年酒店開業(yè)計劃，今年30%的新開業(yè)酒店位于三線以下城市。
萬豪大中華區(qū)總裁毛怡冰在接受采訪時指出，該集團2024年新開業(yè)酒店有60%以上是精選服務(wù)酒店，其中80%的酒店進駐的是下沉市場，即高鐵沿線的二三線城市。
然而，“國際品牌本土化”的故事并不好講，落地下沉市場也更有難度。
在《洲際把奢華酒店開到了貴州的鄉(xiāng)鎮(zhèn)上》一文中，《酒管財經(jīng)》曾指出下沉市場賽道較為擁擠以及如何與當(dāng)?shù)氐南M水平相匹配等國際酒店集團需要面對的潛在問題，這里不再贅述。
總的來說，雖然2024年國際酒店集團在華繼續(xù)保持開疆拓土，但當(dāng)下酒旅市場仍充滿變化，國際酒店集團仍需保持對市場的敏銳洞察力。
既已走進在華本土化的深水區(qū)，放下身段，俯身精耕，或成為其一致選擇。
統(tǒng)籌丨勞殿
編輯丨阿渲