文｜車百智庫(kù) 小寒

數(shù)日前，據(jù)泰國(guó)方面的消息，特斯拉已經(jīng)取消在東南亞建設(shè)電動(dòng)車工廠的計(jì)劃，原先派往泰國(guó)的設(shè)廠執(zhí)行團(tuán)隊(duì)已經(jīng)撤離，目前只考慮在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施。

除了中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)以外，特斯拉不會(huì)在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼或其他任何地方新建超級(jí)工廠。很快，這一信息便得到馬來(lái)西亞高層的確認(rèn)。馬來(lái)西亞總理安瓦爾回應(yīng)稱，特斯拉決定推遲在馬來(lái)西亞擴(kuò)張計(jì)劃，不是因?yàn)轳R來(lái)西亞表現(xiàn)不好，而是因?yàn)樘厮估椭袊?guó)車企的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

在很多車企的版圖里，東南亞是擁有廣闊增長(zhǎng)潛力的希望之地，還可“中轉(zhuǎn)”打入歐美市場(chǎng)，但在布局東南亞的關(guān)鍵一戰(zhàn)里，特斯拉為何選擇了放棄？莫非是開始拒絕擴(kuò)張，準(zhǔn)備“瘦身”？

敗于現(xiàn)實(shí)

過(guò)去，特斯拉計(jì)劃到海外建廠，主要原因還是因?yàn)槠滗N量在持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)未來(lái)持看好態(tài)度。

2022年，盡管特斯拉的年度累計(jì)銷量?jī)H有131萬(wàn)輛，但是其當(dāng)時(shí)計(jì)劃到2030年，每年銷售目標(biāo)為2000萬(wàn)輛。為了滿足該預(yù)期，海外建廠就變得順理成章了。

然而，計(jì)劃趕不上變化，時(shí)間僅過(guò)了兩年，特斯拉的業(yè)績(jī)就出現(xiàn)了問(wèn)題。

2023年，特斯拉的全年汽車交付量達(dá)到180萬(wàn)輛，并順利完成了年度銷量目標(biāo)。不過(guò)這看似向好的業(yè)績(jī)背后隱藏著諸多隱憂和挑戰(zhàn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021—2023年，特斯拉全球銷量增速持續(xù)放緩，同比增速分別為87%、40%和38%。

如果按照這個(gè)增長(zhǎng)速度，2000萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)恐將成為空談。

進(jìn)入2024年，特斯拉的銷量更是轉(zhuǎn)升為跌。2024年第一季度，特斯拉全球累計(jì)交付量為38.7萬(wàn)輛，同比下滑8.53%，環(huán)比下跌20.2%。這也是近4年來(lái)特斯拉單季度交付量首次同比下降。

第二季度的銷量環(huán)比雖有上升，但同比仍未止跌，同比下滑4.7%至44.4萬(wàn)輛。

顯然，以現(xiàn)在的銷量計(jì)算，特斯拉接近200萬(wàn)輛的全球產(chǎn)量已能夠滿足當(dāng)前銷量所需，甚至還有頗多閑置產(chǎn)能。

中國(guó)品牌因素

另外，中國(guó)車企強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)，更是讓特斯拉頭疼。

以泰國(guó)為例，2023年中國(guó)超過(guò)日本，成為泰國(guó)汽車行業(yè)最大的外國(guó)投資者，其中包括上汽、長(zhǎng)城、比亞迪等已在泰國(guó)建立工廠。泰國(guó)總理府副發(fā)言人表示，中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)對(duì)在泰國(guó)投資表現(xiàn)出了極大興趣和行動(dòng)力，目前中國(guó)對(duì)泰國(guó)汽車行業(yè)的投資已超過(guò)14.4億美元。

得益于此，在泰國(guó)2023年暢銷新能源車型TOP10排行榜中，中國(guó)自主品牌車型包攬了八個(gè)位次。

根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)品牌憑借在新能源汽車領(lǐng)域鞏固的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在新能源產(chǎn)品、新零售渠道等方面對(duì)美系、日系、德系等傳統(tǒng)車企形成的差異化競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)汽車品牌在泰國(guó)的市占率有望達(dá)到25%。

因此，有分析指出，特斯拉推遲在東南亞的擴(kuò)張計(jì)劃，是因?yàn)樵摴緹o(wú)法與中國(guó)電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致蒙受了損失。

不僅是銷量所致，增收不增利的壓力也促使特斯拉不得不做出停建工廠的決定。

根據(jù)二季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收為255億美元，同比微增2%，但凈利潤(rùn)僅有15億美元，同比下降45%，并未達(dá)到華爾街預(yù)期。

可以預(yù)見(jiàn)，如果特斯拉繼續(xù)建廠，那么將加重其盈利壓力。要知道，按照去年計(jì)劃，特斯拉若在泰國(guó)建廠，投資額不低于50億美元。

整體來(lái)看，無(wú)論是盈利壓力還是銷量壓力，特斯拉已經(jīng)沒(méi)有了繼續(xù)建廠的動(dòng)力。

可以預(yù)測(cè)的是，特斯拉后續(xù)是否繼續(xù)擴(kuò)張，取決于后續(xù)業(yè)績(jī)的好壞。畢竟，極度看重效率的馬斯克很難容忍投入大量資金建的工廠淪為閑置產(chǎn)能，同時(shí)也不愿再次重演兩年前的產(chǎn)能地獄。

儲(chǔ)能工廠

如果說(shuō)特斯拉放棄東南亞建廠計(jì)劃是準(zhǔn)備“瘦身”，恐怕也不準(zhǔn)確，因?yàn)樵诹硪活I(lǐng)域，特斯拉依然勇往直前。

8月20日，媒體從特斯拉中國(guó)方面獲悉，距離今年5月開工3個(gè)月左右，位于臨港新片區(qū)的特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠目前建設(shè)進(jìn)度已達(dá)45%，一如既往延續(xù)了“特斯拉速度”。

繼上海整車超級(jí)工廠后，儲(chǔ)能超級(jí)工廠是特斯拉在中國(guó)的又一大型投資項(xiàng)目，洽談到簽約僅用一個(gè)月。未來(lái)，這里將生產(chǎn)超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack，預(yù)計(jì)2025年一季度投產(chǎn)，投產(chǎn)后產(chǎn)量將達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40吉瓦時(shí)（1吉瓦時(shí)=1000兆瓦時(shí)），即每小時(shí)發(fā)電量達(dá)4000萬(wàn)度，相當(dāng)于上海5萬(wàn)戶家庭一年的用電量。

這一目標(biāo)也可見(jiàn)特斯拉對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和全世界儲(chǔ)能市場(chǎng)充滿信心。

5年前，作為中國(guó)首個(gè)外商獨(dú)資整車制造項(xiàng)目，特斯拉上海超級(jí)工廠創(chuàng)下“當(dāng)年開工、當(dāng)年竣工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年上市”的“特斯拉速度”。眼下，特斯拉上海超級(jí)工廠年產(chǎn)能超95萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)零部件本土化率超過(guò)95%，已成為特斯拉全球出口中心，由此帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為新片區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、帶動(dòng)效益最強(qiáng)的前沿產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2019年的314億元躍升到2023年的2879億元，占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值的三分之二。

值得關(guān)注的是，儲(chǔ)能和新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重合度非常高，電池、能源管理系統(tǒng)等都相通。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠投產(chǎn)后，本地產(chǎn)業(yè)集群能同時(shí)服務(wù)兩類終端產(chǎn)品，進(jìn)而提升新片區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前，特斯拉正在尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，在近期的財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克透露了包括FSD入華、自動(dòng)駕駛出租車，人形機(jī)器人、4680電池和更為親民的車型等最新進(jìn)展。

上述計(jì)劃能否如約進(jìn)行，成效又能否如愿，勢(shì)必將成為特斯拉能否繼續(xù)擴(kuò)張的關(guān)鍵。