文 | 產(chǎn)業(yè)家 思杭
編輯 | 皮爺
如果說，從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到云計(jì)算，再到今天的大模型時(shí)代，是當(dāng)下對(duì)企業(yè)發(fā)展的一種宏觀敘事邏輯。那么從微觀上講，對(duì)于僅過去600天的大模型時(shí)代而言，它的敘事邏輯又是怎樣的？以及它的生命周期會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的軌跡？
8月，據(jù)中央網(wǎng)信辦透露，截至目前，我國完成備案并上線、能為公眾提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型已達(dá)190多個(gè)，注冊(cè)用戶數(shù)超過6億。
在大模型狂飆的600天后，國內(nèi)大模型不僅整體上呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢，在交通、教育、制造、醫(yī)療等七大行業(yè)，更是開始嶄露頭角。
在如今關(guān)于大模型落地、商業(yè)化等問題成為焦點(diǎn)的當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)家試圖從中標(biāo)項(xiàng)目和目前已公布的合作案例等視角，來揭秘如今的大模型落地真相。
通過盤點(diǎn)600天里的大模型落地項(xiàng)目，我們從中得到了以下五點(diǎn)觀察：
在大模型發(fā)展初期，“基礎(chǔ)模型開發(fā)”成為企業(yè)首選；
相比于AI初創(chuàng)企業(yè)，企業(yè)開發(fā)基礎(chǔ)模型更青睞于老牌云廠商；
大模型行業(yè)化漸入佳境，并成為下一階段Agent的重要過渡；
Agent應(yīng)用蓄勢待發(fā)，并將改變大模型賽道的競爭格局；
近兩年，大模型項(xiàng)目采購方多為國央企。
一、基礎(chǔ)模型開發(fā)，成“主潮流”
任何事物的發(fā)展都遵循一定的生命周期。如果說，從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到云計(jì)算，再到今天的大模型時(shí)代，是當(dāng)下對(duì)企業(yè)發(fā)展的一種宏觀敘事邏輯。那么從微觀上講，對(duì)于僅過去600天的大模型時(shí)代而言，它的敘事邏輯又是怎樣的？以及它的生命周期會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的軌跡？
站在時(shí)代的發(fā)展初期，我們能否窺探出事情的真相？對(duì)此，產(chǎn)業(yè)家試圖從一些目前大模型企業(yè)的中標(biāo)項(xiàng)目和合作案例中展開敘事。
如今在大模型這條賽道上，可以說聚集了各個(gè)類型的企業(yè)，從云廠商到電信運(yùn)營商，從傳統(tǒng)AI企業(yè)到近兩年新晉的AI初創(chuàng)公司，以及科研院校，都紛紛加入到大模型的隊(duì)伍當(dāng)中。據(jù)智能超參數(shù)統(tǒng)計(jì)，2024年關(guān)于大模型的中標(biāo)項(xiàng)目共237件，其中，百度、科大訊飛和智譜AI暫時(shí)領(lǐng)跑行業(yè)。
基于這一數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)家分別挑選了云廠商和AI初創(chuàng)企業(yè)的代表，即百度和智譜AI，從兩家公司近兩年的AI大模型中標(biāo)項(xiàng)目中，得出如今大模型的落地走向。后者也正是融資逾25億元，估值超200億元的AI明星公司。而在面向B端的大模型初創(chuàng)公司當(dāng)中，智譜在中標(biāo)方面也可以說是一騎絕塵。
據(jù)產(chǎn)業(yè)家統(tǒng)計(jì)，從2023年大模型剛起步，到2024年至今，百度與大模型相關(guān)的中標(biāo)項(xiàng)目共43起，智譜AI的中標(biāo)項(xiàng)目共26起。對(duì)此，我們按照項(xiàng)目類型，將這些中標(biāo)項(xiàng)目主要分為三類：大模型開發(fā)，或基礎(chǔ)模型開發(fā)；大模型/Agent應(yīng)用；以及大模型相關(guān)服務(wù)，包括API接口和模型訓(xùn)練等服務(wù)。
從百度和智譜AI近兩年的大模型項(xiàng)目可以發(fā)現(xiàn)以下兩大趨勢：1. 在大模型發(fā)展初期，“大模型開發(fā)”成為企業(yè)首選；2. 相比于AI初創(chuàng)企業(yè)，企業(yè)開發(fā)基礎(chǔ)模型依舊青睞于老牌云廠商。
首先，無論是對(duì)于老牌云廠商百度，還是AI初創(chuàng)公司智譜，大模型開發(fā)項(xiàng)目都占比最高。實(shí)際上，其背后的原因很簡單，即“新質(zhì)生產(chǎn)力”時(shí)代背景下，央國企迫切的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。
從上述行業(yè)分布可以看到，采購大模型最多的兩個(gè)行業(yè)是央國企和能源行業(yè)，而其中，這里大部分的能源、金融和交通等行業(yè)實(shí)際上也都是央國企。2023年之前，不少國央企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)得其實(shí)并不成體系，甚至在部分企業(yè)當(dāng)中，數(shù)據(jù)孤島給企業(yè)帶來的麻煩要大于企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型之前的問題。而后來大模型的出現(xiàn)以及大模型的行業(yè)化，則讓這些大甲方們看到了曙光。
比如中國鐵塔的“數(shù)字塔”工程建設(shè)，新建鐵塔共享率從14.3%大幅提升到85%，相當(dāng)于少建新塔112.4萬座；再比如中國煙草的“云+中臺(tái)+應(yīng)用+數(shù)據(jù)”模式，推進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化管理。在這些大型企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)背后，都離不開大模型的參與。2024年2月和8月，百度分別中標(biāo)中國鐵塔和浙江煙草的大模型開發(fā)項(xiàng)目，后者則正是AI中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，金額達(dá)406萬。
然而，在基礎(chǔ)模型的開發(fā)方面，為什么企業(yè)更偏向于云廠商，而非AI初創(chuàng)公司？甚至從上述圖表中不難發(fā)現(xiàn)，智譜AI的大模型中標(biāo)項(xiàng)目中，大模型開發(fā)的占比與大模型服務(wù)的占比十分接近，后者包括了API接口，模型預(yù)訓(xùn)練、數(shù)據(jù)訓(xùn)練等等。
雖然，在如今大模型的發(fā)展初期，這種結(jié)論還下得太早。畢竟就在最近，一度堅(jiān)定走toC路線的，大模型六小龍之首“月之暗面”也宣布發(fā)力toB。而且對(duì)于正在探索商業(yè)模式的AI初創(chuàng)公司而言，在落地方面并沒有進(jìn)入集中發(fā)力階段。但不可否認(rèn)的是，云廠商的基因也確實(shí)強(qiáng)大，無論是在行業(yè)解決方案方面，還是算力提供方面，目前看來都更勝一籌。
二、大模型行業(yè)化，AI的「必行之路」
2024年開始，大模型行業(yè)化的信號(hào)愈加強(qiáng)烈，而為了拿單，云廠商更是高調(diào)布局。
在今年的HDC2024華為開發(fā)者大會(huì)上，華為不僅宣布盤古大模型進(jìn)入千行百業(yè)，甚至在原有的氣象大模型、礦山大模型等行業(yè)模型的基礎(chǔ)上，還新增了鋼鐵大模型、高鐵大模型和具身智能大模型等等；
在此前的2024智能經(jīng)濟(jì)論壇上，百度智能云也推出“千帆·行業(yè)增強(qiáng)版”，并已經(jīng)在政務(wù)、交通、工業(yè)等行業(yè)落地。
今年4月，騰訊發(fā)也布了汽車行業(yè)大模型“全域智能”方案，提供從模型、算力、AI工程平臺(tái)到AI應(yīng)用的全棧大模型能力底座；
2024春季火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，火山引擎升級(jí)了金融大模型服務(wù)體系，據(jù)悉已與招商銀行、華泰證券、海爾消金等多家機(jī)構(gòu)展開合作。
而在具體的項(xiàng)目上，也不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)間進(jìn)入到2024年之后，大模型企業(yè)的中標(biāo)項(xiàng)目則明顯更偏行業(yè)化，也更有針對(duì)性。
比如年初，百度中標(biāo)山東港口科技集團(tuán)的大模型開發(fā)項(xiàng)目，從提升件雜貨碼頭標(biāo)準(zhǔn)化，到精細(xì)化作業(yè)水平，再到安全的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，都需要大模型平臺(tái)來滿足；
《山東港口科技集團(tuán)大模型應(yīng)用與設(shè)備采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告》，來源：企查查
再比如年初，騰訊云中標(biāo)嵐圖底艙大模型項(xiàng)目；而實(shí)際上，早在2023年9月，騰訊就與嵐圖汽車簽署戰(zhàn)略合作，其中涉及座艙、地圖、云服務(wù)等領(lǐng)域。
《嵐圖底艙大模型項(xiàng)目成交結(jié)果公告》，來源：企查查
另外，值得一提的是，除了云廠商，AI初創(chuàng)企業(yè)在大模型的行業(yè)化方面也不甘示弱。其中，從2024年智譜Ai中標(biāo)項(xiàng)目中可以看到，其在今年多了不少行業(yè)案例；而發(fā)力的也不僅有智譜，專注于端側(cè)模型的“面壁智能”也于近日落地首個(gè)司法審判垂直領(lǐng)域大模型。
然而，從大模型企業(yè)各自落地的行業(yè)案例來看，大模型漸入佳境的背后，實(shí)際上依舊是拼基因。比如今年華為宣布大模型進(jìn)入千行百業(yè)時(shí)，側(cè)重點(diǎn)放在了制造業(yè)上；而百度的重點(diǎn)則是政務(wù)和交通。首先，于華為而言，其制造業(yè)基因得益于自身的“制造業(yè)”標(biāo)簽；而對(duì)于百度來說，其在交通領(lǐng)域的優(yōu)勢則來源于百度地圖的常年積累。
對(duì)于科大訊飛而言，一方面是其在語音識(shí)別方面的天生優(yōu)勢，另一方面則是長期toG的積累，據(jù)悉，科大訊飛甚至還專門成立一級(jí)組織“星火軍團(tuán)”，以此來攻克央國企大單。
實(shí)際上，從項(xiàng)目類型來分類，上述這些大模型行業(yè)化案例既可以算是“大模型開發(fā)”，同時(shí)也是大模型駛?cè)胄袠I(yè)化的下一階段過渡。
三、Agent應(yīng)用，箭在弦上
“猛增至91萬、漲幅高達(dá)264%、34倍”，這一數(shù)據(jù)來自GitHub 上的AI開源項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)對(duì)比。一方面，它體現(xiàn)的是開發(fā)者對(duì)AI應(yīng)用的熱情；另一方面，也是大模型進(jìn)入行業(yè)化之后的下一個(gè)重要使命，即搭建Agent應(yīng)用。
這種Agent智能體的存在與大模型不同，后者只是“缸中之腦”，而前者才可以按照既定的說明書或指南，完成人所規(guī)定的一道道程序，從而實(shí)現(xiàn)真正的智能。其實(shí)目前較為標(biāo)準(zhǔn)化的Agent應(yīng)用有Coze、文心智能體平臺(tái)、騰訊元器、MetaGPT等等。
然而對(duì)大型企業(yè)而言，標(biāo)準(zhǔn)化的Agent則很難滿足其需求，需要針對(duì)特定場景進(jìn)行私有化部署。而這也正是在企業(yè)完成基礎(chǔ)模型開發(fā)后，需要做的下一步工作，即AI應(yīng)用或者Agent智能體的搭建。
對(duì)此，在2024年，關(guān)于智能體或AI應(yīng)用項(xiàng)目中標(biāo)最多的大模型企業(yè)則非科大訊飛莫屬。據(jù)產(chǎn)業(yè)家統(tǒng)計(jì)，截至今年8月，科大訊飛的AI應(yīng)用項(xiàng)目中標(biāo)占比超一半。
比如今年6月，科大訊飛中標(biāo)2024年新疆移動(dòng)數(shù)字員工支撐服務(wù)一期項(xiàng)目。而早在今年4月的“2024中國移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)大會(huì)”上，科大訊飛便亮相了數(shù)字員工解決方案。具體來講就是基于虛擬人技術(shù)，與RPA平臺(tái)融合，孵化出可以7*24小時(shí)全天候在工作崗位上的數(shù)字員工，目前已應(yīng)用于運(yùn)維、法務(wù)、人力、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域。
再比如，同月科大訊飛還中標(biāo)了《中國電信重慶公司2024年下半年AI智能即時(shí)測評(píng)工作采購項(xiàng)目》。實(shí)際上，在上半年科大訊飛中標(biāo)的大模型應(yīng)用項(xiàng)目中，采購者多數(shù)為電信運(yùn)營商。
另外，在百度的大模型中標(biāo)項(xiàng)目中，AI應(yīng)用的占比也不在少數(shù)，僅次于基礎(chǔ)模型開發(fā)的項(xiàng)目數(shù)量。值得一提的是，對(duì)于AI應(yīng)用/Agent，參與者實(shí)際上并不局限于上述云廠商和大模型明星企業(yè)，還有從其他賽道變道超車的企業(yè)，其中最為常見的是從RPA轉(zhuǎn)向Agent的企業(yè)，比如實(shí)在智能、瀾碼科技。
就在近日，火山引擎中標(biāo)的國信證券大模型2024LLMOps平臺(tái)訂閱服務(wù)項(xiàng)目中，第1中標(biāo)/成交候選人正是這家做Agent的企業(yè)瀾碼科技。可以預(yù)想的是，未來隨著大模型愈加走向行業(yè)深處，市場格局也將發(fā)生新一輪洗牌。
四、大模型真正的需求來自哪？
目前，從近兩年的AI大模型落地項(xiàng)目觀察得出，有七大行業(yè)在大模型項(xiàng)目中脫穎而出，他們分別是：電信運(yùn)營商、金融、能源、央國企、政務(wù)、教育、大交通（排名不分先后）。
那么，大模型真正的需求究竟來自哪？如果從行業(yè)屬性判斷，對(duì)于能源行業(yè)而言，其目前的最大痛點(diǎn)則是，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不徹底，傳統(tǒng)方案根本無法解決當(dāng)下的問題；再比如對(duì)于交通而言，數(shù)據(jù)分散在不同平臺(tái)上難以收集，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)煙囪；再比如對(duì)于電信運(yùn)營商而言，近兩年雖然AI一直在發(fā)展，但智能客服始終未有明顯突破。
然而，在上述種種真實(shí)需求的背后，一個(gè)更為重要的原因則是來自國央企迫切的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，尤其是在如今“新質(zhì)生產(chǎn)力”背景下，其不僅為數(shù)字化轉(zhuǎn)型按下了加速鍵，而且對(duì)于大模型項(xiàng)目也有了更充足的資金支持?？梢哉f，新質(zhì)生產(chǎn)力在其中的作用功不可沒。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)，2023年全年，招投標(biāo)市場發(fā)起了190次大模型采購需求，采購規(guī)模達(dá)5.95億元。其中，百萬元以上級(jí)別采購方多為央國企，千萬級(jí)及以上的項(xiàng)目需求中有一半發(fā)生在4季度。
那么對(duì)于這些大型企業(yè)而言，他們的大模型需求究竟在哪？除了上述提到的加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打破數(shù)據(jù)孤島，從而實(shí)現(xiàn)降本增效；一個(gè)更為隱秘的真相則是，以此來提升自身的研發(fā)實(shí)力。
要知道，如今的大模型，不同于以往的軟件，其對(duì)企業(yè)而言不僅僅是一個(gè)應(yīng)用，更是一個(gè)可以自己動(dòng)手操作的“百寶箱”。而這也是如今大模型正在走向AI應(yīng)用/Agent的重要前提，其中，最有說服力的Agent便是如今不少云廠商已經(jīng)發(fā)布的AI代碼助手了。對(duì)此，這也解釋了為什么如今基礎(chǔ)模型開發(fā)是當(dāng)下的“主潮流”。
總體上，從過去600天的大模型落地走向來看，雖然國央企以及有真正需求的能源和交通是采購方的主角，但一個(gè)明顯的趨勢是，大模型行業(yè)化正在漸入佳境，而隨著大模型走向行業(yè)深處，Agent應(yīng)用的崛起則是一個(gè)不可忽視的信號(hào)。