界面新聞?dòng)浾?| 楊志錦

界面新聞編輯 | 江怡曼

8月23日，興業(yè)銀行召開(kāi)2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。據(jù)界面新聞?dòng)浾呤崂恚舜螛I(yè)績(jī)會(huì)主要有以下要點(diǎn)：

1.資產(chǎn)負(fù)債表重構(gòu)再提升：做強(qiáng)負(fù)債、做優(yōu)資產(chǎn)、做大中收

興業(yè)銀行行長(zhǎng)陳信健表示，良好的資產(chǎn)負(fù)債表是穿越周期的關(guān)鍵。過(guò)去興業(yè)銀行資產(chǎn)組織能力較強(qiáng)，但是經(jīng)營(yíng)客戶能力相對(duì)較弱，以高收益的資產(chǎn)來(lái)匹配高成本的負(fù)債。

“當(dāng)前情況發(fā)生了很大變化，面對(duì)低利率、低息差環(huán)境，需要對(duì)經(jīng)營(yíng)策略做適當(dāng)調(diào)整，來(lái)推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債重構(gòu)、再提升，從高收益資產(chǎn)、高成本負(fù)債的組合轉(zhuǎn)向低成本負(fù)債、穩(wěn)收益資產(chǎn)的組合，通過(guò)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)做強(qiáng)負(fù)債、做優(yōu)資產(chǎn)、做大中收，并獲取綜合效益?！标愋沤≌f(shuō)。

他表示，興業(yè)銀行將從以下三個(gè)方面繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表：

在做強(qiáng)負(fù)債方面，始終堅(jiān)持存款立行的原則，把拓展低成本結(jié)算性存款、降低存款成本作為穩(wěn)定息差的關(guān)鍵。

在做優(yōu)資產(chǎn)方面，要堅(jiān)持圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，合理把握客戶的有效需求、融資需求，保持資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，更加突出優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，把資源更多投向符合政策要求、具有良好市場(chǎng)前景、更為安全的領(lǐng)域。

在做大中收方面，做好資產(chǎn)負(fù)債管理，進(jìn)一步拓展表外業(yè)務(wù)的空間。同時(shí)千方百計(jì)擴(kuò)大中收、廣開(kāi)財(cái)源，緩解表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債的壓力，為資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)整優(yōu)化創(chuàng)造更大的騰挪空間。

2.下半年凈息差會(huì)收窄，但會(huì)好于年初預(yù)計(jì)

近年來(lái)，隨著貸款利率持續(xù)下降，銀行業(yè)凈息差有所收窄。財(cái)報(bào)顯示，上半年興業(yè)銀行凈息差1.86%，同比下降9BP。

“這一降幅較一季度有所收窄，好于我們年初的預(yù)期。同時(shí)上半年興業(yè)銀行利息凈收入同比增長(zhǎng)了4.22%，是上市股份行里為數(shù)不多的正增長(zhǎng)，所以整體我們還是滿意的?！迸d業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理林舒表示。

從資產(chǎn)端看，興業(yè)銀行穩(wěn)住貸款投放量和貸款定價(jià)：今年上半年，興業(yè)銀行貸款增長(zhǎng)2336億元，增幅4.5%，基本做到了“早投放早收益”；貸款定價(jià)上，今年上半年興業(yè)銀行法人口徑下貸款收益率下降了29個(gè)基點(diǎn)，降幅為上市銀行中的較好水平。從負(fù)債端看，興業(yè)銀行存款付息率較年初下降了20個(gè)基點(diǎn)，基本達(dá)到同類股份行的中位數(shù)水平。

對(duì)于7月LPR調(diào)降的影響，林舒稱，7月LPR下調(diào)，預(yù)計(jì)對(duì)興業(yè)銀行下半年凈息差產(chǎn)生1個(gè)基點(diǎn)的影響，對(duì)利息收入產(chǎn)生約5億元的影響；將使2025年凈息差下降約4個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)減少約30億元利息收入。總體來(lái)看，興業(yè)銀行后續(xù)資產(chǎn)端收益率壓力較大。

林舒還表示，下半年興業(yè)銀行將下調(diào)人民幣掛牌利率和自律上限，存款成本有望進(jìn)一步調(diào)降。綜合來(lái)看，下半年興業(yè)銀行凈息差仍會(huì)收窄，但從全年看，將好于年初的預(yù)計(jì)目標(biāo)（1.8%）。

3.信貸投放更關(guān)注質(zhì)量好不好，不刻意追求規(guī)模增長(zhǎng)

近年來(lái)有效信貸需求不足的問(wèn)題引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。財(cái)報(bào)顯示，6月末興業(yè)銀行本外幣各項(xiàng)貸款余額56690.93億元，較上年末增長(zhǎng)3.81%。

“貸款投放的關(guān)注點(diǎn)不再是規(guī)模上多不多，而是質(zhì)量上好不好。我們?cè)诔掷m(xù)優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)定價(jià)管理，不會(huì)刻意去追求規(guī)模的增長(zhǎng)?！绷质姹硎尽?/span>

具體而言，對(duì)公貸款以“區(qū)域+行業(yè)”為抓手，通過(guò)深入分析區(qū)域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、明確行業(yè)核心企業(yè)、制定針對(duì)性服務(wù)方案，加快綠色、科技、普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域信貸投放。零售方面，加快零貸中心、零貸模型、用卡場(chǎng)景等重點(diǎn)工作建設(shè)步伐，通過(guò)改革創(chuàng)新推動(dòng)零貸發(fā)展。

4.三舉措支持地方債風(fēng)險(xiǎn)化解

融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)也是市場(chǎng)高度關(guān)注的話題。財(cái)報(bào)顯示，6月末興業(yè)銀行公司地方政府融資平臺(tái)債務(wù)余額1516.43億元（含實(shí)有及或有信貸、債券投資、自營(yíng)及理財(cái)資金投資等業(yè)務(wù)），較上年末減少99.48億元，不良資產(chǎn)余額45.49億元，較上年末增加4.77億元。受業(yè)務(wù)余額減少影響，不良資產(chǎn)率3.00%，較上年末上升0.48個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理賴富榮表示，從上半年情況來(lái)看，興業(yè)銀行融資平臺(tái)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量總體還是比較平穩(wěn)的，這主要得益于興業(yè)銀行較好地把握好了中央化債政策的機(jī)遇，通過(guò)積極爭(zhēng)取特殊再融資債等方式化解風(fēng)險(xiǎn)。

賴富榮介紹，從調(diào)研的情況，一些地方政府財(cái)政還是比較困難，賣地收入銳減，財(cái)政收支難以平衡，地方政府能夠用于化債的資源比較有限，因此融資平臺(tái)債務(wù)化解壓力還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

賴富榮稱，未來(lái)興業(yè)銀行將積極支持地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范化解。一是要積極爭(zhēng)取地方政府債券的置換資源，有效壓降存量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。從上半年情況來(lái)看，興業(yè)銀行已經(jīng)落地14億元的置換額度。二是要細(xì)化行內(nèi)化債的策略，結(jié)合區(qū)域、債務(wù)性質(zhì)等因素，多渠道采取重組、優(yōu)質(zhì)主體接續(xù)、非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)化等手段進(jìn)行分類處置。三是要推進(jìn)存量業(yè)務(wù)市場(chǎng)化整改，來(lái)合規(guī)支持融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型、退出。

5.房地產(chǎn)不良還會(huì)有一些風(fēng)險(xiǎn)暴露

數(shù)據(jù)顯示，6月末興業(yè)銀行對(duì)公房地產(chǎn)融資余額7510.72億元，較上年末增加609.26億元，主要投向城市更新、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、住房租賃等新領(lǐng)域。不良資產(chǎn)率3.65%，較上年末上升0.62個(gè)百分點(diǎn)。

賴富榮表示，上半年房地產(chǎn)銷量和價(jià)格繼續(xù)回落，居民對(duì)房?jī)r(jià)的預(yù)期沒(méi)有明顯改善，房地產(chǎn)市場(chǎng)還處于筑底的階段。隨著近期多項(xiàng)房地產(chǎn)政策的推出，部分核心城市已經(jīng)出現(xiàn)比較積極的信號(hào)，但是政策效果還要一段時(shí)間才能顯現(xiàn)。在成交量沒(méi)有持續(xù)企穩(wěn)之前，房企資金鏈?zhǔn)茕N售回款的影響，繼續(xù)承受一定壓力，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款將繼續(xù)承壓。

賴富榮稱，預(yù)計(jì)下半年興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款還會(huì)新增不良，可能還會(huì)有一些風(fēng)險(xiǎn)暴露，房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量還存在一定壓力。

據(jù)介紹，興業(yè)銀行對(duì)公房地產(chǎn)融資的撥備水平在4.95%，項(xiàng)目在北上廣深一線城市、省會(huì)城市以及GDP萬(wàn)億以上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定城市的余額占比超80%，其余項(xiàng)目也集中分布在珠三角、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。 

6.下半年存款付息率預(yù)計(jì)下降2-3BP

“在資產(chǎn)端收益率承壓的情況下，只有把負(fù)債做實(shí)了，才能夠保持穩(wěn)定的息差。”林舒表示。

據(jù)介紹，上半年興業(yè)銀行通過(guò)高成本存款到期置換、“手工補(bǔ)息”治理等，在保持存款規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、壓降付息成本。二季度存款付息率比環(huán)比一季度下降了12BP，上半年存款付息率是2.06%，1-7月份又下降1BP至2.05%。同時(shí)上半年存款增長(zhǎng)了2000多億元，在股份行中居前列。

林舒表示，預(yù)計(jì)興業(yè)銀行下半年存款的成本還有2-3BP的下降空間，支撐因素包括：下半年還有550億元高成本的協(xié)議存款要到期；拓展低成本結(jié)算性存款，大力拓展代發(fā)、收單、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)。