界面新聞?dòng)浾?| 劉晨光

錦龍股份（000712.SZ）出售東莞證券股權(quán)迎來(lái)了進(jìn)展，最終接盤(pán)方鎖定為東莞證券現(xiàn)有股東的聯(lián)合體。

8月21日晚，錦龍股份公告稱，共征集到1名符合條件的意向受讓方，這就意味著，錦龍股份即將出售其持有東莞證券的20%股權(quán)。

今年7月26日，錦龍股份通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的東莞證券3億股股份（占東莞證券總股本的20%），掛牌底價(jià)為22.72億元。

7月31日，上海產(chǎn)交所發(fā)布了《東莞證券股份有限公司30000萬(wàn)股股份項(xiàng)目》公告。截至8月14日，上述掛牌信息披露期滿。本次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞金控”）和東莞發(fā)展控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞控股”）組成的聯(lián)合體（下稱“東莞聯(lián)合體”），東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬(wàn)元保證金。

東莞控股和東莞金控股均為東莞市國(guó)資委下企業(yè)，這就意味著，如果未來(lái)此番股權(quán)出售正式落地，東莞國(guó)資將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于東莞證券的控制權(quán)。

8月21日，錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。同日，錦龍股份、錦龍股份控股股東東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司與東莞金控簽署了《東莞金融控股集團(tuán)有限公司與廣東錦龍發(fā)展股份有限公司和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司之合作協(xié)議》。

錦龍股份以現(xiàn)金交易方式向東莞金控轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份中的19350萬(wàn)股，占標(biāo)的公司股份比例為12.9%；錦龍股份以現(xiàn)金交易方式向東莞控股轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份中的10650萬(wàn)股，占標(biāo)的公司股份比例為7.1%。

根據(jù)深圳君瑞資產(chǎn)評(píng)估所（特殊普通合伙）出具的評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2023年12月31日，東莞證券100%股權(quán)評(píng)估值為113.9億元。以此為依據(jù)，扣除2023年度分紅的影響，東莞證券股份本次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的參考底價(jià)為22.72億元。

公開(kāi)資料顯示，東莞證券于1997年注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為15億元。從當(dāng)前的股東情況來(lái)看，截止目前東莞證券有五大股東，錦龍股份持股比例為40%；東莞控股占比20%；東莞金控占比20%；東莞金控資本投資有限公司持股15.4%；東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司持股4.6%。

自交割之日起，東莞證券的股權(quán)持有情況將發(fā)生變化，東莞金控持股32.90%，東莞控股持股27.10%，錦龍股份的持股比例下降至20%，其他兩個(gè)股東的持股比例保持不變。

公告指出，交割完成后，東莞證券董事會(huì)由東莞金控提名的2名董事、東莞控股提名的1名董事、東莞金控資本投資有限公司提名的1名董事、錦龍股份或東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司提名的1名董事、東莞證券職工代表大會(huì)選舉的1名職工董事和董事會(huì)提名的3名獨(dú)立董事按標(biāo)的公司章程提請(qǐng)股東大會(huì)審議選舉。

錦龍股份指出，本次交易相關(guān)事項(xiàng)正在推進(jìn)中，公司尚需按照重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律法規(guī)的要求對(duì)交易對(duì)方進(jìn)行盡職調(diào)查。待完成對(duì)交易對(duì)方的盡職調(diào)查等工作后，公司將按規(guī)定履行重大資產(chǎn)重組的相關(guān)程序，將股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議、重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)等文件提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議表決；能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)尚存在不確定性。

錦龍股份想要出手東莞證券股權(quán)由來(lái)已久。去年11月3日，錦龍股份發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的提示性公告》，根據(jù)公告內(nèi)容，錦龍股份擬轉(zhuǎn)讓東莞證券30000萬(wàn)股股份，占東莞證券總股本的20%。當(dāng)年12月份，錦龍股份又將轉(zhuǎn)讓股份的上限增加到60000萬(wàn)股，即所占比重為40%。

今年3月28日，錦龍股份與東莞金控資本投資有限公司（下稱金控資本）就其有意收購(gòu)公司持有的東莞證券30000萬(wàn)股股份（占東莞證券總股本的20%）事宜達(dá)成了初步意向，并簽訂了交易備忘錄。公司稱仍須就該次交易相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)與金控資本進(jìn)行談判協(xié)商。

8月份初， 東莞控股稱，為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，深化未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，東莞控股擬與東莞金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東莞金控）組成聯(lián)合體，共同參與競(jìng)拍前述東莞證券20%的股權(quán)，其中東莞控股擬受讓10650萬(wàn)股股份（占總股本的7.1%）、東莞金控?cái)M受讓19350萬(wàn)股股份（占總股本的12.9%）。

另外，東莞證券IPO也出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)機(jī)。7月1日晚，錦龍股份稱，東莞證券IPO已恢復(fù)審核。根據(jù)錦龍股份披露的東莞證券2024年上半年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表（未經(jīng)審計(jì)），上半年?yáng)|莞證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.26億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.98億元。相比之下，2023年同期，東莞證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.94億元，凈利潤(rùn)3.67億元，整體上有所下滑。

截至8月21日收盤(pán)，錦龍股份股價(jià)報(bào)收11.36元/股，同比增長(zhǎng)1.43%。