界面新聞記者 | 劉晨光
8月21日，港交所（0388.HK）發(fā)布了財報。2024年上半年，港交所收入及其他收益為106.21億港元，股東應(yīng)占溢利為61.25億港元，較2023年上半年下跌3%。
港交所指出，主要業(yè)務(wù)收入與2023年上半年相若，原因是雖然現(xiàn)貨市場的交易及結(jié)算收入、投資收益凈額以及上市費收入減少，但LME交易及結(jié)算費收入因成交量及收費有所增加已抵銷大部分跌幅。港交所資金的投資收益凈額為9.01億港元（去年同期為8.17億港元），受惠于高利率環(huán)境。
如果只是看第二季度的情況，今年同期較去年有所提升。財報顯示，港交所2024年第二季收入及其他收益為54.2億港元，較2023年第二季上升8%。股東應(yīng)占溢利為31.55億港元，較2023年第二季上升9%。
上半年平均每日成交金額同比下跌4%，原因是2023年第一季現(xiàn)貨市場的表現(xiàn)尤為強勁，但港交所衍生產(chǎn)品市場及商品市場于2024年上半年繼續(xù)增長并表現(xiàn)強勁。
此外，衍生產(chǎn)品合約平均每日成交合約張數(shù)錄得半年度新高紀錄，較2023年上半年上升12%，LME 的成交量也持續(xù)增長，2024年上半年收費交易金屬合約的平均每日成交量較去年同期上升 29%。滬深港通擴大股票目標(biāo)范圍以及中國內(nèi)地資本市場環(huán)境相對利好，令2024年上半年滬股通及深股通平均每日成交金額也創(chuàng)下半年度新高紀錄。
IPO業(yè)務(wù)方面，2024 年上半年期間，港交所迎來新上市的公司共30家，集資額共134億港元，較2023年上半年下跌25%。新股市場在2024年第一季表現(xiàn)疲弱，但在第二季呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，期內(nèi)新上市的公司共18家，集資額合共86億港元，新股數(shù)目和集資額分別較 2024年第一季上升50%及79%。
港交所于2024年上半年迎來首家根據(jù)《上市規(guī)則》第十八C章上市的公司，2024年上半年上市的發(fā)行人亦涵蓋多個不同行業(yè)，既有傳統(tǒng)消費行業(yè)也有生物科技相關(guān)行業(yè)等公司。新股上市申請數(shù)目仍然保持穩(wěn)健，截至2024年6月30日共有107宗申請在處理中。
港交所集團行政總裁陳翊庭在當(dāng)日下午發(fā)布會上表示，過去一兩個月，港股IPO節(jié)奏加快，現(xiàn)在利息環(huán)境偏高，不是非常利好IPO，所以有很多來上市的公司，很想有上市身份，當(dāng)然發(fā)行額就減少一點，因為不得不考慮估值問題。不過，她也表示，除了IPO，港交所再融資項目開展十分順利，這也是市場不能忽略的因素。
盡管宏觀經(jīng)濟充滿挑戰(zhàn)以及高利率環(huán)境持續(xù)，香港現(xiàn)貨市場的表現(xiàn)仍強韌而穩(wěn)健，2024年上半年標(biāo)題平均每日成交金額為1104億港元，雖然較2023年上半年下跌4%，但較2023年下半年上升17%。2024年第二季市場交投大幅回升，標(biāo)題平均每日成交金額為1216億港元，較2024年第一季上升22%。
滬深港通方面，2024 年上半年滬深港通錄得穩(wěn)健增長，北向及南向交易平均每日成交金額分別達人民幣1302億元及375億港元，較2023年上半年分別上升19%及11%。滬深港通自2023年3月起擴大合資格股份范圍，北向交易合資格股份新增逾千只股票，令2024年上半年滬股通及深股通平均每日成交金額創(chuàng)歷年的半年度新高。因此，滬深港通的收入及其他收益增加4700萬港元至11.99億港元（2023年上半年：11.52億港元），其中8.71億港元（2023年上半年：8.46億港元）來自交易及結(jié)算活動。
另外，債券通方面，2024 年上半年，債券通北向通的交投繼續(xù)保持整體升勢，平均每日成交金額創(chuàng)人民幣445億元的半年度新高，較2023年上半年上升14%。2024年上半年，債券通北向通凈流入持續(xù)創(chuàng)新高，2024年6月已是債券通北向通連續(xù)第11個月錄得凈流入。
2024年上半年共有153只債券于聯(lián)交所上市，總集資額超過3270億港元，當(dāng)中共有48只ESG 相關(guān)債券新上市，總集資額920億港元。于2024年6月30日，上市債券總數(shù)達1587只，未償還總額超過51000億港元；港交所可持續(xù)及綠色交易所（STAGE）載有共156只以可持續(xù)發(fā)展為重點的產(chǎn)品信息。
值得一提的是，“互換通”于2023年5月開通以來，結(jié)算量大幅增長。自2024年5月20日起，“互換通”推出新產(chǎn)品特性和服務(wù)，支持國際貨幣市場（International Monetary Market）合約、歷史起息合約和合約壓縮服務(wù)，為市場從業(yè)人士提供更多不同的風(fēng)險管理工具。
在“互換通”大力推動下，期內(nèi)場外結(jié)算公司結(jié)算金額創(chuàng)下4839億美元的半年新高，較2023年上半年上升188%。“互換通”平均每日成交金額由2023年5月推出時的人民幣30億元增至2024年6月的人民幣130億元，升幅逾三倍。