文 | 硅兔賽跑 Xuushan
編輯 | 伊凡
狼群會(huì)在必要時(shí)候進(jìn)行狩獵，每一次都是精心策劃，其往往會(huì)采取尾隨之勢(shì)，讓獵物跑起來(lái)，伺機(jī)而動(dòng)，一擊即中。
硅谷里的“狩獵”亦是如此。短短四天內(nèi)，就有三家科技巨頭不約而同對(duì)生成式AI創(chuàng)企動(dòng)手。8月3日，谷歌斥巨資25億美元“買(mǎi)回”Character.AI 30人團(tuán)隊(duì)。8月1日，微軟正式宣布OpenAI是其搜索業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。7月31日，Canva則宣布將生成式AI創(chuàng)企Leonardo.ai收編。
Leonardo.ai宣布被Canva收購(gòu) 來(lái)源：Leonardo.ai官網(wǎng)
微軟、谷歌等科技巨頭們?nèi)缋侨阂粯?，跟隨在AI創(chuàng)企身后，待其產(chǎn)品經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證后，迅速出擊，選擇收購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)的方式，將AI創(chuàng)企收入囊中，進(jìn)一步鞏固自己行業(yè)霸主地位。
面對(duì)科技巨頭的圍剿之勢(shì)，AI創(chuàng)企們則各有選擇。一些AI創(chuàng)企奮力抵抗，也有不少AI初創(chuàng)公司正在排隊(duì)等待收購(gòu)?！胺旁谝荒昵?，我很難想象?！币晃婚L(zhǎng)線關(guān)注AI賽道的投資者說(shuō)道。
就在一年前，AI創(chuàng)企們還是硅谷里最受追捧的對(duì)象之一。最熱時(shí)期，硅谷里的投資者甚至需要排著隊(duì)等著約見(jiàn)明星AI創(chuàng)企高管。據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Dealroom調(diào)查，僅2023年一年全球生成式AI創(chuàng)企的融資額就超過(guò)250億美元，生成式AI成為名副其實(shí)的“吸金”賽道。
全球生成式AI創(chuàng)企VC投資總額 來(lái)源：Dealroom
正當(dāng)所有人都以為生成式AI行業(yè)將“一路高歌”下去時(shí)，不少生成式AI創(chuàng)企們卻轉(zhuǎn)身抱起了互聯(lián)網(wǎng)大廠的大腿，尋求收購(gòu)?！安粌H明星AI創(chuàng)企們收到多份收購(gòu)詢問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)大廠的郵箱里也塞滿了生成式AI創(chuàng)企的收購(gòu)邀請(qǐng)?！敝槿耸扛嬖V硅兔君。
硅谷里的生成式AI企業(yè)究竟遭遇了什么，讓他們?nèi)绱似惹袑で笫召?gòu)？互聯(lián)網(wǎng)大廠又是如何拿下各大生成式AI創(chuàng)企？生成式AI的故事還能繼續(xù)講下去嗎？曾經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期的巨頭們，正在“AI原生”時(shí)代發(fā)起一場(chǎng)針對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的“合圍”，我們也看到生成式AI企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的攻防之勢(shì)正在轉(zhuǎn)變。
01 連環(huán)計(jì)、攻心計(jì)、反客為主，巨頭圍剿AI創(chuàng)企的三十六計(jì)
在這場(chǎng)生成式AI“圍剿”中，科技巨頭們使出“三十六計(jì)”，對(duì)AI創(chuàng)企進(jìn)行多方面的戰(zhàn)略布局。
其中，最引人矚目就是微軟對(duì)OpenAI使出“連環(huán)計(jì)”。
微軟通過(guò)投資早期的10億美元巧妙地敲開(kāi)OpenAI的大門(mén)，隨后追加20億美元進(jìn)一步鞏固雙方的合作關(guān)系，也讓微軟為OpenAI的獨(dú)家云計(jì)算服務(wù)提供商。
2023年1月，正當(dāng)所有科技企業(yè)還在觀望生成式AI發(fā)展時(shí)，微軟再次果斷出手，通過(guò)一場(chǎng)高達(dá)百億美元的戰(zhàn)略注資，將自己和當(dāng)下最具潛力的AI創(chuàng)企OpenAI在資金、技術(shù)以及未來(lái)利潤(rùn)分成等方面牢牢地“綁定”在一起，也讓微軟成為一舉成為業(yè)內(nèi)最受關(guān)注的科技巨頭之一，其市值也一舉突破3萬(wàn)億美元大關(guān)。
這一筆百億美元的合作也讓人津津樂(lè)道。根據(jù)《財(cái)富》雜志報(bào)道，這筆投資包含多個(gè)階段：第一階段，微軟有權(quán)獲得OpenAI 75%的利潤(rùn)分成，直到收回其投資；第二階段，當(dāng)OpenAI的利潤(rùn)達(dá)到一定數(shù)額后，微軟的利潤(rùn)分成將降至49%，而其他投資者和員工將有權(quán)獲得公司剩余的利潤(rùn)；第三階段，當(dāng)OpenAI的利潤(rùn)達(dá)到更高數(shù)額后，微軟和其他投資者的股份將歸還給OpenAI的非營(yíng)利基金會(huì)。
可以看出僅明面上的利益，微軟就收獲不少。它不但能夠通過(guò)其云服務(wù)Azure，出售GPT的訪問(wèn)權(quán)限，而且還能通過(guò)即將推出的模型與GPT直接競(jìng)爭(zhēng)。如果OpenAI發(fā)展順利的話，微軟不但很快能夠收回自己投入百億資金，還能夠拿下OpenAI近一半的利潤(rùn)。從已有消息來(lái)看，現(xiàn)階段OpenAI說(shuō)是正在給微軟“打工還債”也不為過(guò)。
相較微軟，谷歌對(duì)Character.AI的收購(gòu)策略，更像一場(chǎng)精心策劃的"攻心計(jì)"。
對(duì)內(nèi)，谷歌通過(guò)提供豐厚的薪資待遇以及老東家的感情牌，成功說(shuō)服自己曾經(jīng)的員工——Character.AI創(chuàng)始人Noam Shazeer和Daniel De Freitas，讓他們放棄了自己創(chuàng)立不久的公司，帶領(lǐng)關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)回歸谷歌的懷抱。
對(duì)外，谷歌不僅提前減少了一個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的生成式AI競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也打擊了生成式AI創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的士氣和忠誠(chéng)度。值得一提的是收購(gòu)的時(shí)間點(diǎn)——Character.AI的收購(gòu)價(jià)遠(yuǎn)比市場(chǎng)預(yù)估價(jià)要低。
Character.AI官網(wǎng)
今年3月，微軟還以Inflection Al最高估值15億美元的兩倍，30億美元拿下Inflection Al，但5個(gè)月后，Character.AI的收購(gòu)價(jià)卻只有其最高值50億美元的一半，25億美元。生成式AI創(chuàng)企估值縮水，也隱約透露出人們對(duì)生成式AI技術(shù)風(fēng)口的看法正在回歸理性。
這類收購(gòu)CEO的形式，也被稱為“合成收購(gòu)（synthetic acquisitions）?！蓖顿Y機(jī)構(gòu)Benchmark合伙人Chetan Puttagunta表示：“這些收購(gòu)行為發(fā)生的主要原因是大型科技公司并購(gòu)面臨監(jiān)管壓力?！?/p>
在這類收購(gòu)中，投資者們并未損失分毫。據(jù)The Information報(bào)道，Character.AI 的投資者獲得的回報(bào)至少是其原始投資的2.5倍。Inflection的AI投資者仍將獲得其初始投資的1.1到 1.5倍，部分原因是該公司可能沒(méi)有花掉籌集的所有資金。并且，如果Inflection成功開(kāi)發(fā)新的AI產(chǎn)品，其原始投資者可能會(huì)獲得額外回報(bào)。
“能干的企業(yè)自己造，不能干的企業(yè)花錢(qián)買(mǎi)。”與前兩家科技巨頭相比，Canva則更直接，僅用一招“反客為主”，將生成式AI創(chuàng)企Leonardo.ai整個(gè)團(tuán)隊(duì)直接收編入組。圖形設(shè)計(jì)巨頭企業(yè)Canva擁有來(lái)自全球190多個(gè)國(guó)家的1.5億月活躍用戶，平均每秒就有200個(gè)設(shè)計(jì)被創(chuàng)建。Leonardo.ai的加入，無(wú)疑提升了Canva創(chuàng)新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
這一招，不但讓Canva能夠在較短時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)自身在生成式AI設(shè)計(jì)領(lǐng)域的不足，同時(shí)借助Leonardo.ai的創(chuàng)新能力和已有的市場(chǎng)基礎(chǔ)，加速自身產(chǎn)品的發(fā)展和迭代，讓Canva在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的AI設(shè)計(jì)工具市場(chǎng)中脫穎而出。
不僅如此，科技巨頭也非常擅長(zhǎng)“合縱連橫”——通過(guò)一定資金注入，將生成式AI初創(chuàng)企業(yè)招納入自己的生態(tài)下。
當(dāng)下，生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋了從上游數(shù)據(jù)中心、算力研發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施，中游則主要負(fù)責(zé)AI模型開(kāi)發(fā)以及涉及數(shù)據(jù)處理與開(kāi)發(fā)工具處理，再到下游的多樣化AI應(yīng)用市場(chǎng)。
人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜
無(wú)論是英偉達(dá)+AI大模型創(chuàng)企，還是微軟+AI應(yīng)用創(chuàng)企，通過(guò)構(gòu)建生成式AI生態(tài)，科技巨頭們都能夠通過(guò)AI創(chuàng)企的能力，提供更全面的服務(wù)和解決方案，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
英偉達(dá)擅用此招，——不但接連收購(gòu)AI管理初創(chuàng)公司Run:ai和深度學(xué)習(xí)AI創(chuàng)企Deci等，而且還先后投資了Mistral AI、Cohere、Together AI等14家生成式AI創(chuàng)企。
北美科技巨頭布局生成式AI創(chuàng)企梳理（硅兔君制表）
微軟則是與Cohere、Mistral AI等大型語(yǔ)言模型的公司達(dá)成協(xié)議，將它們引入Azure平臺(tái)。Mistral AI將自己的模型將直接在微軟云中售賣(mài)，也成為繼OpenAI之后第二家在Azure云平臺(tái)上提供商業(yè)AI模型的公司。隨后，Cohere也將企業(yè)級(jí)AI模型Cohere Command R、Command R+模型將放入Azure AI作為托管服務(wù)。
如此一來(lái)，微軟一方面擴(kuò)大自家Azure平臺(tái)的影響，能夠提供更多樣化的AI模型，滿足不同用戶的需求。另一方面，微軟也為自己的Azure云服務(wù)增加更多新客戶，帶動(dòng)云服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
微軟Azure AI平臺(tái)
“對(duì)于Character和Inflection這樣的創(chuàng)企來(lái)說(shuō)……（被收購(gòu)）是他們最好的選擇，”專注AI賽道的投資公司Advaita Capital創(chuàng)始人Gayatri Sarkar說(shuō)道?！耙恍﹦?chuàng)企需要大量資金，如果他們被納入更大的保護(hù)傘下，對(duì)他們來(lái)說(shuō)會(huì)更好。
另一位Lightspeed Venture Partners合伙人Guru Chahal則表示，他對(duì)AI行業(yè)經(jīng)歷重大整合并不感到驚訝?！安⒎敲考夜径寄艹浞职l(fā)揮自己潛力，”Chahal表示，他們公司曾投資了AI模型開(kāi)發(fā)商Mistral?！拔覀兊恼擖c(diǎn)一直是前沿模型將會(huì)被寡頭壟斷?！?/p>
我們可以看到，這場(chǎng)生成式AI主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，科技巨頭們頗有策略地向AI初創(chuàng)公司進(jìn)行合圍，在這樣一套連招之后，大多數(shù)的AI創(chuàng)企幾乎都已經(jīng)與科技巨頭們有了千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，更難走出獨(dú)立自主的道路。
02 資金、人才、競(jìng)爭(zhēng)力，生成式AI創(chuàng)企難闖三道關(guān)
科技巨頭對(duì)生成式AI初創(chuàng)企業(yè)的"圍剿"，揭開(kāi)了科技巨頭們無(wú)情收割A(yù)I企業(yè)的序幕。
“圍剿”之下，對(duì)生成式AI初創(chuàng)企業(yè)而言，還需翻越三座大山。
首先是資金大考。在Scaling law（即隨著模型、數(shù)據(jù)集大小和用于訓(xùn)練的計(jì)算浮點(diǎn)數(shù)的增加,模型的性能會(huì)提高）暴力美學(xué)之下的生成式AI，資金對(duì)于每個(gè)企業(yè)而言都是最難的一關(guān)，每個(gè)生成式AI企業(yè)面臨的資金考題各不相同。
像是OpenAI這類專注于大模型研發(fā)的明星AI創(chuàng)企，則是花得快，賺得少。因?yàn)榇竽Ｐ偷难邪l(fā)往往離不開(kāi)數(shù)據(jù)收集與處理、模型設(shè)計(jì)、訓(xùn)練、評(píng)估和優(yōu)化等環(huán)節(jié)，這其中最燒錢(qián)的通常是模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)。
斯坦福大學(xué)發(fā)布的《2023年人工智能指數(shù)報(bào)告》曾提到，2020年訓(xùn)練1750億參數(shù)量的GPT-3的費(fèi)用大概是180萬(wàn)美元。GPT-3比GPT-2的參數(shù)量擴(kuò)大了117倍，其訓(xùn)練費(fèi)用也增加了36倍。這幾年，GPT-4、GPT-4o、GPT-4o mini高頻率、快節(jié)奏的接連發(fā)布，也意味著OpenAI投入的研發(fā)成本正在不斷攀高。
據(jù)外媒The Infomation相關(guān)報(bào)道，OpenAI的運(yùn)營(yíng)成本預(yù)計(jì)高達(dá)85億美元，其中包括了推理成本、訓(xùn)練成本和人工成本，而收入則大約在38億美元至45億美元之間，這表明公司可能面臨高達(dá)50億美元的巨額虧損。
35億的收入，50億的凈虧損、100億投資“欠款”，OpenAI——這家生成式AI賽道里最具潛力的創(chuàng)企，仍在背負(fù)資金大山。
如何算好經(jīng)濟(jì)賬，是OpenAI們是否能夠在熱潮褪去之后生存下去的基礎(chǔ)。若是初創(chuàng)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)上難以為繼，便給了互聯(lián)網(wǎng)大廠行動(dòng)的時(shí)機(jī)。在生成式AI賽道創(chuàng)業(yè)，“節(jié)流”基本無(wú)望，“開(kāi)源”卻往往倒在商業(yè)化道路上。
比如說(shuō)，Character.AI主打虛擬社交，盡管用戶活躍度高，但面臨用戶不愿為產(chǎn)品付費(fèi)，難以形成商業(yè)閉環(huán)等難題。目前訂閱用戶不到10萬(wàn)，占總用戶量的不到千分之一。
如今，像是Anthropic、Stability AI、Inflection AI等這類小有名氣，卻又不如OpenAI高流量的生成式AI應(yīng)用企業(yè)們無(wú)一例外，遇到了和Character.AI相似的問(wèn)題。比如說(shuō)，Anthropic每年收支缺口高達(dá)18億美元，Stability AI在沒(méi)有科技巨頭支持下運(yùn)營(yíng)，面臨較大的財(cái)務(wù)壓力。
Stability AI官網(wǎng)
這也導(dǎo)致了有些AI創(chuàng)企在當(dāng)下更希望能夠納入大廠，獲得更多資金和資源支持。
人才關(guān)，是繼資金和收入之外，生成式AI公司面臨的又一挑戰(zhàn)。
生成式AI發(fā)展主要基于深度學(xué)習(xí)和NLP。但其實(shí)距離谷歌2017年提出Transformer架構(gòu)到如今也不過(guò)七年多，真正扎根在該領(lǐng)域的研發(fā)人員并不多，其中能夠拿到百萬(wàn)年薪的人就更加少，因此每一個(gè)都是各大企業(yè)的爭(zhēng)搶對(duì)象。
獵頭公司Rora曾透露，OpenAI為部分員工提供的年薪高達(dá)865,000美元，其中包括665,000美元基本工資和200,000美元的股票期權(quán)。更不用提，OpenAI在從谷歌挖資深研究員時(shí)承諾員工千萬(wàn)年薪。
除了資金流、人才競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)企們還面臨著更激烈的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
大模型參數(shù)發(fā)布速度越來(lái)越快，同類型產(chǎn)品越來(lái)越多，產(chǎn)品價(jià)格卻越來(lái)越低。據(jù)硅兔君不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年前7個(gè)月，科技大廠們就推出了11款A(yù)I模型，遍布各個(gè)方向。
谷歌先后推出Gemini 1.5 Flash和Pro、開(kāi)源模型Gemma、視頻生成模型Veo、文生圖模型Imagen 5款A(yù)I模型。Meta發(fā)布了大型語(yǔ)言模型Llama 3.1、視頻處理模型Segment Anything Model 2 (SAM 2)、混合模型Meta Chameleon、AI音樂(lè)生成模型JASCO。微軟和蘋(píng)果則是分別發(fā)布了Phi-3系列AI小語(yǔ)言模型和Apple Intelligence AI大模型。
Meta發(fā)布Llama 3.1
除了卷數(shù)量，大廠們還在卷價(jià)格。Google Gemini 1.5 Flash模型提供每1M tokens以較低的價(jià)格$0.13美元（0.013/K）。AWS提供的Titan Text Express和Titan Text Lite模型價(jià)格分別為每8K tokens收費(fèi)$0.20美元（0.025/K)和每4K tokens收費(fèi)$0.15美元(0.0375/K)。當(dāng)行業(yè)都在比拼價(jià)格時(shí)，創(chuàng)企也無(wú)法置身事外。OpenAI的GPT-4o模型根據(jù)其2024年8月6日的版本，定價(jià)為每128K tokens收費(fèi)$2.50美元(約為0.0195/K)。
此外，初創(chuàng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)一如既往地激烈。Lightspeed的Chahal說(shuō)道?！拔覀兛吹饺谫Y輪次之間的間隔越來(lái)越短，而且越來(lái)越多的公司開(kāi)始創(chuàng)業(yè)?！?/p>
投入大、難盈利、競(jìng)爭(zhēng)大已經(jīng)成為擺在所有生成式AI創(chuàng)企面前的共性難題。已經(jīng)有不少AI創(chuàng)企已經(jīng)倒在這波激流前進(jìn)的市場(chǎng)變動(dòng)中。
據(jù)鈦媒體報(bào)道，自ChatGPT發(fā)布（2022年11月30日）到今年7月29日期間，國(guó)內(nèi)新注冊(cè)成立后現(xiàn)在卻處于注銷吊銷或停業(yè)異常狀態(tài)的人工智能（AI）相關(guān)公司數(shù)量達(dá)78612家，接近8萬(wàn)家企業(yè)已經(jīng)消失。從中國(guó)這一角中，我們也能窺出全球生成式AI創(chuàng)企艱難的生存環(huán)境。
而狼群的“圍剿”，從這一刻開(kāi)始。不過(guò)，這種“圍剿”，對(duì)生成式AI行業(yè)和AI初創(chuàng)企業(yè)而言并非壞事，行業(yè)的整合和收購(gòu)在商業(yè)社會(huì)中極為常見(jiàn)，對(duì)巨頭和初創(chuàng)企業(yè)而言，也是各取所需的行為。
03 裁員、漲價(jià)、合作，AI創(chuàng)企奮力突圍
生存還是死亡，在商業(yè)社會(huì)有時(shí)候沒(méi)有那么多時(shí)間做選擇。
裁員是諸多AI創(chuàng)企突圍的第一步。AI編程獨(dú)角獸Replit宣布裁員20%，共30人。AI語(yǔ)音識(shí)別軟件創(chuàng)企Deepgram同樣宣布已裁員約20%。AI聊天機(jī)器人Jasper公司CEO也在領(lǐng)英上宣布，公司正在裁掉一些員工，以便集中精力調(diào)整業(yè)務(wù)方向。
另一些AI創(chuàng)企正緊緊抓住核心市場(chǎng)需求，以獲得更多的收入。比如說(shuō)，OpenAI是通過(guò)SearchGPT對(duì)傳統(tǒng)搜索業(yè)務(wù)造成了沖擊，進(jìn)入了新的商業(yè)賽道。Midjourney則通過(guò)付費(fèi)訂閱模式實(shí)現(xiàn)年?duì)I收1億美元，并且其AI繪圖工具已經(jīng)在Discord上積累了近1500萬(wàn)用戶。Anthropic也曾告訴一些投資者，該公司的年化營(yíng)收為1億美元，預(yù)計(jì)到今年年底將達(dá)到5億美元。此外有消息稱，Harvey AI的總營(yíng)收入也已經(jīng)超過(guò)2500萬(wàn)美元。從現(xiàn)有信息倆看，有些生成式AI創(chuàng)企們已經(jīng)搭建了較為穩(wěn)定的盈利方式，達(dá)到了維持生存的“基本線”。
像是AI搜索引擎公司Perplexity針對(duì)出版商推出了一項(xiàng)收入分享計(jì)劃。當(dāng)Perplexity從基于其文章的即時(shí)回復(fù)中賺錢(qián)時(shí)，出版商將獲得報(bào)酬。有消息稱，OpenAI也正在暗地對(duì)接一些微軟客戶如一些奢飾品企業(yè)等，進(jìn)一步拓展自己的客戶群體。
Perplexity官網(wǎng)
當(dāng)然，更多生成式AI創(chuàng)企正在尋求與大廠之間的合作，微軟、英偉達(dá)、谷歌也先后與AI創(chuàng)企達(dá)成一定合作平臺(tái)，正如前文所提，微軟的Azure AI正是其中典型代表。
正如動(dòng)物世界中的競(jìng)爭(zhēng)、合作與共贏，商業(yè)生態(tài)中的企業(yè)也在這樣的狀態(tài)中上演著“物競(jìng)天擇、適者生存”的戲碼。
從微軟、谷歌、Canva三大巨頭在同一時(shí)期動(dòng)作來(lái)看，如今生成式AI賽道無(wú)疑到了洗牌之際。巨頭們憑借資源和影響力，試圖主導(dǎo)市場(chǎng)，而創(chuàng)企則以其靈活性和創(chuàng)新能力，不斷突破和挑戰(zhàn)現(xiàn)狀。
雙方在合作與競(jìng)爭(zhēng)中尋找平衡，共同推動(dòng)著AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。這不僅是一場(chǎng)關(guān)于技術(shù)的較量，更是一場(chǎng)關(guān)于智慧和遠(yuǎn)見(jiàn)的博弈。