界面新聞記者 | 曾令俊
界面新聞編輯 | 江怡曼
“2024年上半年平安銀行總體業(yè)績符合預期,一是營業(yè)收入同比下降,但凈利潤保持增長,上半年營收771億元,同比下降13%。下半年銀行業(yè)經營依然面臨許多壓力,平安銀行將繼續(xù)深化改革,同時推動對公同業(yè)協(xié)同發(fā)展,全力以赴提升銀行的經營業(yè)績。”8月16日,平安銀行黨委書記、行長冀光恒在該行2024年中期業(yè)績發(fā)布會上表示。
8月15日晚間,平安銀行(000001.SZ)披露的2024年度半年報顯示,今年上半年,該行實現(xiàn)營業(yè)收入771.32億元,同比下降13.0%;實現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤258.79億元,同比增長1.69%。
8月16日,冀光恒攜副行長兼首席財務官項有志、副行長楊志群高管出席業(yè)績會,回答了中期分紅、息差、房地產貸款等一系列市場關注的熱點問題。
改革達到了當初的預期
冀光恒去年赴任平安銀行之后,推動了一系列的改革,諸如組織架構調整等等,這系列變革的效果如何?
冀光恒在業(yè)績會上說,平安銀行的戰(zhàn)略改革一直受到市場的廣泛關注。從目前的整體進展來看,本輪改革達到了當初的預期。全行在堅持戰(zhàn)略定力、優(yōu)化業(yè)務結構、加強總分行及跨部門協(xié)同、推動組織文化建設等方面取得了較好的成效。
冀光恒表示,這是非???、非常辛苦的一年。作為銀行來講,一年時間很短,尤其是在外部環(huán)境變化比較大的情況下,一家銀行的經營沒有3-5年想搞好太難,當然一家銀行想搞壞的話,一年足夠。一年中主要做了架構改革,另外隊伍的變化、總分行的聯(lián)動、干部的大規(guī)模精簡,以及干部的能上能下和年輕化干部的競聘、輪崗等問題今年全部都解決掉了。大的動作在總行的層面上已經到位了,二季度中分行的基本架構也基本上到位了,現(xiàn)在最主要的精力是放在經營上。
“這一年最大的壓力在零售板塊,銀行同質化競爭厲害,各家銀行獲取資產壓力很大,零售轉型壓力較大,過程艱難,今年已趨向穩(wěn)定。對公為零售的調整創(chuàng)造了時間和空間。”他說。
截至2024年6月末,平安銀行個人貸款余額1.82萬億元,較上年末下降7.9%,其中抵押類貸款占比60.6%。上述個人貸款中,除住房按揭貸款余額較上年末增長1%之外,信用卡應收賬款、消費性貸款、經營性貸款余額均較上年末有所減少,信用卡應收賬款余額4709.99億元,較上年末下降8.4%;消費性貸款余額4884.78億元,較上年末下降10.4%;經營性貸款余額5552.82億元,較上年末下降9.7%。
“這一年零售陣痛非常大,高風險信用類產品減少1500億元,對營收的沖擊非常大”,冀光恒表示,自2023年開始,平安銀行壓降高風險信用類產品,期間非常痛苦,營收下降非??鞎r,內部也有要不要繼續(xù)再做一部分高風險產品的想法,但最終還是頂住了誘惑。
他還介紹,平安銀行靈活應對外部環(huán)境的挑戰(zhàn),主動調整客群結構,提高業(yè)務質量。例如推動零售業(yè)務從高風險、高成本、高收益向中風險中收益轉型,依靠主動管理,逐步實現(xiàn)零售客群的質量、資產質量、資產結構三方面的提升。從內部管理數據上看,當前零售貸款余額競爭趨勢、不良生成等指標已經有企穩(wěn)好轉的跡象。
平安銀行行長助理張朝暉補充介紹,零售改革是平安銀行堅定不移的戰(zhàn)略,其主要突破口在貸款端L端(零售貸款),而L端的突破主要在中等風險及中高風險客群、產品開發(fā)。除此之外,還有一個重點是自營渠道建立。
冀光恒說,雖然平安銀行上半年取得了一些成績,但依然存在零售貸款規(guī)模下降、整體息差下滑等問題,經營過程中有一些新問題,市場也出現(xiàn)了一些新的變化,都需要在改革中去適應、去調整。
息差不可能無限下行
半年報顯示,2024年上半年,平安銀行凈息差跌破2%,為1.96%,較去年同期下降59個基點。從單季看,平安銀行第二季度凈息差為1.91%,第一季度則為2.01%。
該行表示,堅持讓利實體經濟,主動調整資產結構,同時受市場利率下行、有效信貸需求不足及貸款重定價效應等因素影響,凈息差下降。同時,該行表示,在資產重定價及支持實體經濟的背景下,資產收益率或將進一步下行,預計凈息差仍面臨下行壓力。
冀光恒認為,外幣付息率對平安銀行掣肘較大,但主要在對公中,該行有一定主動性。人民幣對公存款的付息率下降較快。這個季度,平安銀行的付息率沒有比別的銀行降得更快,其中非常重要的原因就是手工補息。
“手工補息我們自己調整得很少,因為本身手工補息的存款比例就很低。在這個過程中,還有大量存款到我們這里來,因此最近一兩個月付息率降得就沒那么快。”冀光恒說。
冀光恒表示,當前的經營壓力最主要是營收的降幅太快,希望全年能收窄到10%左右,或者更低。另一個壓力是利差在快速下降。冀光恒指出,到這個月,利差基本上已經平穩(wěn)。
冀光恒表示:“從長遠看,利率一定會下行,息差則會在一定的合理水平之上,它需要穩(wěn)定,不可能無限下行。倘若銀行沒有一個基本的息差,會對系統(tǒng)性安全產生問題,我國銀行息差在營收占比中非常重要,而利潤又是銀行非常重要的資本補充手段,因此我認為此為一個連環(huán)套?!?/span>
“如果能穩(wěn)定在1.9左右,我們在股份制銀行中也是名列前茅的,或者是基本穩(wěn)定在第二位,我們最前面、最主要的榜樣行招商銀行,因為它的整個付息成本低,所以它是一家很均衡的銀行。”冀光恒說。
平安銀行董事會秘書周強表示,銀行業(yè)在打一場息差的保衛(wèi)戰(zhàn),平安銀行也會努力將息差維持在行業(yè)里的較優(yōu)水平。
會加大對地產的投入
半年報披露的數據顯示,2024年6月末,平安銀行對公房地產貸款不良率1.26%,較上年末上升0.40個百分點,主要是受外部環(huán)境影響,個別房企資金面緊張導致,但整體不良仍處于較低水平。
該行行長助理兼首席風控官吳雷鳴在業(yè)績會上表示,上半年房地產行業(yè)的銷售下降了25%,并且地產企業(yè)的資金鏈比較緊張,所以這個行業(yè)的不良在同業(yè)來看相對還是比較高。
分拆來看,吳雷鳴表示,有兩個板塊,一個是開發(fā)貸;第二是房子拿過來做抵押做金融用的,比如經營性物業(yè)貸。
“開發(fā)貸規(guī)模不是很大,大概800多億。目前來看,我們比較注意項目、區(qū)域、主體風險這幾個緯度,并且在貸后管理上對項目的管理還是比較嚴格,所以整體來看我們這塊的資產質量表現(xiàn)還是可以。”
吳雷鳴說,銷售確實對這塊資產質量是有影響,它的回款、銷售不達預期等等,會造成這塊資產有壓力。“目前來看仍然是可控的,但是長期如果不能銷售出去,也會對后續(xù)產生壓力。因為國家的支持,包括房地產協(xié)調機制白名單等等措施也在推進去交付、去銷售,所以我們也在積極參與,目前來看雖然有壓力,但是相對正常的?!?/span>
吳雷鳴進一步解釋稱,經營性物業(yè)貸有1700多個億,主要是寫字樓、商場,目前不管是出租率還是租金的水平還是有很大影響?!拔覀冞@塊的還款來源主要是靠租金、經營性現(xiàn)金流,現(xiàn)在雖然能夠付息,但是這塊現(xiàn)金流還是有比較大的影響,未來的壓力仍然是存在?!?/span>
但是,該行依然會加大對房地產的投入?!暗禺a一直是我們的主力板塊,絕對會加大對地產的支持和投入力度,現(xiàn)在國家這么多政策出來,包括有協(xié)調機制、白名單,我們都會積極參與。我們在白名單的投入一直在銀行里面是排在前面,并且也會一視同仁的滿足不同所有制企業(yè)的合理需求。”吳雷鳴說。
中期分紅比例達18.4%
半年報顯示,平安銀行向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.46元(含稅),不送紅股,不以公積金轉增股本,現(xiàn)金分紅總額47.74億元,占合并報表中歸屬于該行股東凈利潤的比例為18.4%。
冀光恒就市場關心的分紅政策進行了詳細解答,首先強調了幾大考量因素,包括相對穩(wěn)定的利潤增長、資本穩(wěn)定、銀行愿望、監(jiān)管政策以及市場期盼。
“今年我們的資本充足率表現(xiàn)還是不錯的,我們會綜合評估資本業(yè)務發(fā)展、股東回報之間的關系,量力而行、盡力而為,維持合理的全年分紅水平?!奔焦夂阃嘎叮桨层y行在2024年上半年度分紅比例范圍設定在12%至30%之間,中報為18%。
平安銀行董事會秘書周強在談分紅問題時表示:“中報的18%絕不等于年報就是18%,這是兩個概念,中報更多呈現(xiàn)一種態(tài)度,為年報的分紅留出一些余地,爭取為投資者創(chuàng)造更好的投資回報?!?/span>