文｜道總有理
在新一輪互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新歷程中，大模型有幸成了下一個賽點，這次不再像之前的元宇宙一樣稍縱即逝，而是真的在逐漸往應(yīng)用層面滲透。
《2024年中國移動互聯(lián)網(wǎng)半年報告》發(fā)布，報告顯示，2024年6月，AIGC類APP的月活躍用戶規(guī)模達6170萬，同比增長653%。從去年開始，大模型就再次掀起互聯(lián)網(wǎng)混戰(zhàn)，全球科技大廠生怕錯過一次重要的時代轉(zhuǎn)折，無論是做游戲的、電商的、還是社交玩家，都在傾盡全力跟進大模型時代。
有機構(gòu)曾預(yù)測過，未來到2025年，全球 AI 市場規(guī)模將超過6萬億美元，2017年-2025年復(fù)合增長率達30%。
誠然，互聯(lián)網(wǎng)世界已經(jīng)安靜了許多年，賴以大模型，總算又熱鬧了一回。淘寶、支付寶、抖音等國內(nèi)流量規(guī)模前20的超級APP，基本都在發(fā)力內(nèi)嵌式AI應(yīng)用，智能助理、智能搜索、智能導(dǎo)購……各類新玩法層出不窮。
在全球互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域失去創(chuàng)新能力之后，大模型真的能給予互聯(lián)網(wǎng)新的生命力嗎？這個問題值得認真思考。
創(chuàng)新認知正在降級，產(chǎn)品研發(fā)故步自封
在大模型出現(xiàn)之前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭為什么遲遲沒有孵化出新的創(chuàng)新產(chǎn)品？
實際上，全球科技企業(yè)都在被這個問題殘忍逼問。去年1月份，英國雜志《自然》刊登了一篇論文，文中基于4500萬份手稿與390萬項專利發(fā)現(xiàn)，全球范圍內(nèi)的顛覆性技術(shù)都在下降。
從企業(yè)角度來看，這些年來，互聯(lián)網(wǎng)市場從未停止過研發(fā)進度，甚至還在不斷加強。只不過，大廠的研發(fā)似乎都失去了意義，長遠的投入與回收不成正比，嚴重消耗了資本的創(chuàng)新熱情。
這不是空穴來風(fēng)。根據(jù)上海證券交易所報告，僅在2021年，國內(nèi)以寒武紀為代表的一眾科創(chuàng)板塊企業(yè)的投入研發(fā)成本就高達167億，可惜，累計虧損遠遠超過了這個數(shù)。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，從2000年到2019年，企業(yè)的投入已經(jīng)超出國內(nèi)研發(fā)總投入的76%，年增速度達到10%。
即便是在這幾年外部環(huán)境不利好的情況下，國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)增速依舊能保持在18%以上。但研發(fā)難以增收也是不爭的事實，此前，百度的李彥宏公開表示，百度研發(fā)工程師超過萬人，投入一度是收入的20%，但換來的實際業(yè)績卻不理想。
如此一來，巨頭公司寧愿去投資現(xiàn)有項目，以騰訊為例，數(shù)據(jù)顯示，騰訊目前總投資企業(yè)超過800家，其中有160家為估值超過10億美金的獨角獸企業(yè)。為此，外界甚至曾流傳過一種說法，巨頭的投資與干預(yù)使行業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新力被壓縮了。
除此之外，研發(fā)換不來可觀的回收，也讓大廠不再一味盲目開發(fā)新產(chǎn)品。
這些年，小程序成品的涌現(xiàn)頻率要高出獨立APP許多，此前，阿里、騰訊、字節(jié)、百度、快手、美團、京東……陸續(xù)開發(fā)小程序，而獨立APP為了節(jié)約試錯成本大面積關(guān)停。統(tǒng)計顯示，騰訊曾一年關(guān)掉了40多個項目，字節(jié)也下架了派對島，截止目前為止，僅互聯(lián)網(wǎng)大廠這幾年關(guān)停的獨立產(chǎn)品就高達70多款。
而這背后與整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的盈利狀態(tài)息息相關(guān)，工信部數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營業(yè)成本同比增長5.1%，實現(xiàn)利潤總額278.9億元，但同比下降15.3%，利潤總額增速由正轉(zhuǎn)負。
大模型的出現(xiàn)，算是一縷照進互聯(lián)網(wǎng)世界的曙光，苦于固步自封的大廠們一涌而上，從研發(fā)方向也能看出，大模型的確激發(fā)了巨頭們的研發(fā)信心。然而，大模型所帶來的創(chuàng)新能維持多久？
有一點需要注意，時至今日，創(chuàng)新疲軟的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域很難再出現(xiàn)一個現(xiàn)象級產(chǎn)品，或者領(lǐng)頭式技術(shù)。畢竟走過微信、抖音年代，任何一點風(fēng)吹草動都能引發(fā)行業(yè)內(nèi)卷，正如當下，自研芯片、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)成了所有巨頭，乃至科技創(chuàng)業(yè)的重頭戲。
同質(zhì)化的戲碼，從未在互聯(lián)網(wǎng)界消失，當AI玩法在任何一個APP上都能見到，這樣的創(chuàng)新也就不再是“創(chuàng)新”。
另外，雖然大模型熱多少激起了一些水花，但互聯(lián)網(wǎng)巨頭曾經(jīng)最擔(dān)心的研發(fā)與營收不成正比的問題更為嚴重了。全球科技發(fā)力AI，所造就的資本支出也就越來越多。這段時間，海外巨頭的財報把大模型燒錢的本質(zhì)展現(xiàn)得淋漓盡致。
有機構(gòu)分析，到了2025年和2026年，大模型訓(xùn)練成本會接近50-100億美元，其中，Meta、谷歌、微軟可能計劃將大模型研發(fā)成本提高到500億美元。
種種跡象顯示，互聯(lián)網(wǎng)或許從未停止創(chuàng)新，只是對于創(chuàng)新的認知下降了。
大模型應(yīng)用的威力，并沒預(yù)想中的強
不同于過去的幾次革新，這一次互聯(lián)網(wǎng)集體向用戶提供的大模型應(yīng)用，面世沒多久就遇到了一些麻煩：用戶需要大模型的幾率大嗎？就目前一系列數(shù)據(jù)來看，答案或許是比預(yù)期的要悲觀一些。
紅杉資本數(shù)據(jù)顯示，即便是全球大模型的頭部ChatGPT，其首月用戶留存率也只有56%，有大約一半的用戶用不到一個月就將其“擱置”了。同樣的，《2024年中國移動互聯(lián)網(wǎng)半年報告》也顯示，國內(nèi)AIGC用戶不穩(wěn)定，AIGC行業(yè)人均使用時長同比下滑了23.5%。
說到底，人工智能滲入現(xiàn)實生活還只是資本的“幻想”。
從用戶層面來看，幾乎所有主流APP上的AIGC應(yīng)用的用戶留存率低于傳統(tǒng)應(yīng)用，參與度也較低。7月份，貝殼財經(jīng)發(fā)布了一項調(diào)查，52.05%的受訪者在工作中有時使用大模型，23.97%很少使用，經(jīng)常使用的受訪者占20.55%，總是使用的人僅占2.05%。
從企業(yè)層面來看，華為有一組預(yù)測數(shù)據(jù)，到2026年，人工智能對企業(yè)的滲透率也只能達到20%。
為什么會出現(xiàn)這種情況？技術(shù)、成本、實用性、安全性其實都是原因。
以AI落地應(yīng)用最廣泛的文娛行業(yè)為例，前段時間，成龍新片《傳說》上映，在該片上映之前，AI技術(shù)一直是影片宣傳的最大噱頭。據(jù)悉，博納影業(yè)在電影里用AI還原了27歲的成龍，但買賬的觀眾卻寥寥無幾。
數(shù)據(jù)顯示，當前《傳說》豆瓣評分5.4分，上映十幾天也只有7000多萬的票房。
在另外一大應(yīng)用領(lǐng)域“廣告界”的使用口碑也褒貶不一。艾瑞咨詢顯示，已有約半數(shù)廣告主企業(yè)在線上營銷活動中應(yīng)用AIGC技術(shù)，其中超9成用于內(nèi)容及創(chuàng)意場景，當前大部分互聯(lián)網(wǎng)在自身產(chǎn)品里引入大模型，也是為了拉動每況愈下的廣告收入。
然而，AIGC短板也開始浮出水面：例如生產(chǎn)素材過于公式化、AI效果令用戶審美疲勞、以及眾所周知的AI抄襲問題……之前，“我用 AI 五分鐘生成一個廣告 ，卻花了五個小時去 AI 味”的文章在社交平臺上產(chǎn)生熱議。
如果大模型無法像社交通訊、短視頻娛樂那樣，在用戶的網(wǎng)絡(luò)生活中產(chǎn)生剛需效應(yīng)，那大模型之于互聯(lián)網(wǎng)進程，也就沒太大的推進作用。當前，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最大的重心就是要提升AI落地的應(yīng)用效率。
而資本也意識到了這一點，投資流向正從研發(fā)賽道流向應(yīng)用賽道。海通國際研報稱，2024年有望成為國產(chǎn)大模型全面商業(yè)落地的元年。
數(shù)據(jù)顯示，在今年近120起全球大模型投資事件里，大模型應(yīng)用企業(yè)占69%，占比超過一半，而AI Infra、通用大模型分別只占16%、11%，大模型數(shù)據(jù)服務(wù)甚至只剩下了3%。細看大模型應(yīng)用領(lǐng)域，AI醫(yī)療健康、視覺/視頻生成領(lǐng)域、辦公助手和編程助手獲得融資的企業(yè)最為密集，分別占比為15%、15%、13%、11%。
總而言之，資本正在現(xiàn)實世界中加速普及大模型，技術(shù)和業(yè)務(wù)需求如何匹配是大模型企業(yè)迫在眉睫的問題。也只有這樣，互聯(lián)網(wǎng)才有被“拯救”的可能，反之，失去創(chuàng)新力的互聯(lián)網(wǎng)還要繼續(xù)迷茫。
互聯(lián)網(wǎng)留給大模型吃老本的“家底”不多了
有一個問題需要注意，互聯(lián)網(wǎng)走到大模型階段，大多數(shù)的玩法還與從前一樣，要么持續(xù)打價格戰(zhàn)，要么回身吃本身的流量“老本”。
從本質(zhì)上講，大模型的落地與古早互聯(lián)網(wǎng)時期“圈地跑馬”沒什么區(qū)別。
今年5月份，國內(nèi)一眾大模型玩家開始官宣降價，阿里的通義千問主力大模型Qwen-Long的API價格直降97%后，文心大模型兩大主力模型ERNIE Speed和ERNIE Lite全面免費，隨后，科大訊飛也宣布，訊飛星火API能力免費開放。
而字節(jié)跳動這邊，豆包從發(fā)布到?jīng)_上第一只用了30天的時間，據(jù)悉，豆包之所以能短時間內(nèi)成為大模型“頂流”，不僅因為月活7.94億人的抖音為其助力，新一輪的燒錢金額也達到了1.24億元。
遙想當年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠最屢試不爽的招數(shù)就是砸錢。時至今日，“圈地”的打法還適用嗎？
首先，大模型在當前只能砸錢換流量的關(guān)鍵在于技術(shù)趨同，最終影響用戶留存的也會是回歸于技術(shù)，單純降低應(yīng)用成本從短期角度來看的確能增加曝光、爭搶用戶，但長久來看，AI技術(shù)服務(wù)不是外賣、更不是短視頻，依靠燒錢無法帶來良好的使用體驗。
其次，大模型發(fā)展本身就是個成本巨大的資金型工程，或許對于現(xiàn)金流富裕的大廠而言，價格戰(zhàn)打得起，但當前大模型盈利遙遙無期，小型企業(yè)入局的風(fēng)險不可小覷，這必然會進一步降低整個行業(yè)的創(chuàng)新力和創(chuàng)造力。
事實上，大模型價格戰(zhàn)是從海外先開始的，彼時，OpenAI和谷歌最先宣布降價。但在海外，云廠商正在脫離傳統(tǒng)服務(wù)模式，轉(zhuǎn)用其他方式來填空這一成本，以英偉達為例，5月份，英偉達公布了2025財年的第一季度數(shù)據(jù)。
英偉達方面表示，在英偉達CUDA上訓(xùn)練和推理AI可以推動云租賃收入的增長，每1美元的英偉達AI基礎(chǔ)設(shè)施支出讓云服務(wù)提供商有機會在四年里獲得5美元的GPU即時托管收入。國內(nèi)能否快速跟進這一步計劃，其實還有待商榷。
當然，除了能夠繼續(xù)“傳承”的打法，互聯(lián)網(wǎng)這些年給大模型留下的“家底”也不多了，即便是從全球范圍內(nèi)來看，資金之外，大模型最需要的信息數(shù)據(jù)已出現(xiàn)短缺。
Similarweb的數(shù)據(jù)顯示，自2023年5月ChatGPT全球訪問量達到18億次的巔峰后，其流量增長開始逐漸放緩。對此，OpenAI決定放寬對ChatGPT的限制，用戶一度無需注冊就能使用。
沒辦法，這也是當前大模型發(fā)展的困境之一：現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)信息量難以支撐如此之多大模型訓(xùn)練。
這段時間，字節(jié)跟一眾在線辦公企業(yè)“喂養(yǎng)”大模型的事引發(fā)不少用戶不滿。公開資料顯示，GPT-4訓(xùn)練涉及的數(shù)據(jù)量高達12萬億tokens，未來像GPT-5，可能需要60萬億到100萬億tokens。
根據(jù)Epoch研究所預(yù)測，到2024年年中，大模型對高質(zhì)量數(shù)據(jù)的需求超過供給的可能性為50%，到2026年發(fā)生這種情況的可能性為90%，而這種數(shù)據(jù)短缺風(fēng)險將延遲至2028年。
至于如何彌補這一巨大的數(shù)據(jù)缺口，滲透率逐漸觸到天花板的互聯(lián)網(wǎng)，一時間也找不到更好的辦法。