界面新聞?dòng)浾?| 高菁
8月6日，新能源研究機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting發(fā)布2024上半年度全球儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)排名。
今年1-6月，全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)114.5 GWh，同比增長(zhǎng)33.6%。其中，大儲(chǔ)電芯出貨量為101.9 GWh，小儲(chǔ)電芯出貨量為12.6 GWh。
上半年全球儲(chǔ)能電芯總出貨量排名前十的企業(yè)中，有九家來(lái)自中國(guó)。
排在前五位的企業(yè)與2023年相同，分別為寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、海辰儲(chǔ)能以及比亞迪(002594.SZ)。
不過(guò)，前五名中，比亞迪的名次出現(xiàn)了顯著變化，下滑了三個(gè)位次。其今年上半年儲(chǔ)能電芯出貨量排名第五名，去年上半年及去年全年位居第二。
InfoLink發(fā)布的一季度排名顯示，比亞迪在今年一季度儲(chǔ)能電芯出貨量的排名已經(jīng)落至第四位。二季度過(guò)后，比亞迪的排名再度下滑。
比亞迪7月1日發(fā)布的產(chǎn)銷快報(bào)顯示，該公司6月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為16.1 GWh，2024年1-6月累計(jì)裝機(jī)總量約為72.6 GWh。
寧德時(shí)代和億緯鋰能上半年儲(chǔ)能電芯出貨量穩(wěn)居行業(yè)第一、二位。InfoLink指出，寧德時(shí)代憑借Tesla、Fluence等優(yōu)質(zhì)客戶訂單，繼續(xù)穩(wěn)坐頭把交椅；億緯鋰能穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)頭部客戶全覆蓋，訂單逐步釋放。
上半年，儲(chǔ)能電芯出貨量前五企業(yè)的市占率合計(jì)為73.2%，較一季度提升了1.8個(gè)百分點(diǎn)。前十企業(yè)總共占據(jù)了全球91%的市場(chǎng)份額，維持在歷史較高水平。
InfoLink表示，排名第六至十位的企業(yè)中，中創(chuàng)新航上量最為明顯，保持著對(duì)行業(yè)前五的沖擊。
韓國(guó)企業(yè)三星SDI與LG表現(xiàn)低迷，前者排在第八位，而后者已跌出前十榜單。兩者出貨合計(jì)市占率已跌至5%左右。
去年全年，三星SDI和LG還分別位列第六和八位，彼時(shí)，兩家企業(yè)的出貨合計(jì)市占率約為7%。
今年二季度，這兩家韓國(guó)電池制造龍頭業(yè)績(jī)均出現(xiàn)下滑。
LG新能源今年二季度虧損約240億韓元(約合1.25億元人民幣)，這是該公司2022年1月上市以來(lái)首度出現(xiàn)季度虧損。去年同期，這家韓國(guó)電池生產(chǎn)商的凈利潤(rùn)為4650億韓元(約合24.18億元人民幣)。
三星SDI二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.45萬(wàn)億韓元(約合231.4億元人民幣)，同比下降24%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2802億韓元(約合14.57億元人民幣)，同比下降38%。
按照規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域，儲(chǔ)能可分為大儲(chǔ)(一般用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè))、中儲(chǔ)(工商業(yè))和小儲(chǔ)(戶儲(chǔ)、便攜儲(chǔ))。
今年上半年，全球大儲(chǔ)市場(chǎng)電芯出貨量同比增長(zhǎng)44.3%，出貨量排名前五的為寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、比亞迪。
其中，寧德時(shí)代電芯出貨量超40 GWh，億緯鋰能出貨接近15 GWh。其余三家企業(yè)出貨均在10 GWh以內(nèi)，且彼此間差距較小。
InfoLink還指出，300 Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)占有率已接近30%。二季度，主流儲(chǔ)能廠商均已開(kāi)始300 Ah+產(chǎn)品出貨，部分廠商300 Ah+產(chǎn)品出貨量占比已超50%。
今年以來(lái)，在降本增效需求的促進(jìn)下，300 Ah+的大容量?jī)?chǔ)能電芯快速代替280 Ah成為市場(chǎng)主流。
截至目前，能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)300 Ah+儲(chǔ)能電池的企業(yè)有寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源等。
InfoLink此前預(yù)計(jì)，今年四季度300 Ah+電芯產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)的滲透率將接近50%。
小儲(chǔ)市場(chǎng)上半年出貨量排名前五的企業(yè)為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、新能安、比亞迪、國(guó)軒高科(002074.SZ)。目前，小儲(chǔ)行業(yè)頭部格局尚不穩(wěn)定，上半年排名前五企業(yè)的總市占率為70.3%，較一季度下滑6.9個(gè)百分點(diǎn)。
InfoLink同時(shí)公布了儲(chǔ)能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。今年上半年，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量約90 GWh。
交流側(cè)出貨量前五的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商為特斯拉、陽(yáng)光電源(300274.SZ)、中車株洲所、Fluence及遠(yuǎn)景能源，五家企業(yè)的合計(jì)出貨超30 GWh；直流側(cè)出貨量前五的系統(tǒng)集成商為寧德時(shí)代、比亞迪、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)信儲(chǔ)能及南都電源(300068.SZ)，五家企業(yè)的合計(jì)出貨量超20 GWh。
交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)包含交直流整套設(shè)備，可直接接入電網(wǎng)端；直流側(cè)儲(chǔ)能則不包含交流側(cè)設(shè)備，以電池為主。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞稱，交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量前五中，中企占據(jù)三席，直流側(cè)出貨量前五均為中企，這意味著中企從電池端的全球領(lǐng)先地位，向下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)先地位發(fā)展，擴(kuò)大了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全球優(yōu)勢(shì)。