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打響“面值保衛(wèi)戰(zhàn)”,永泰能源擬作價3.5億元收購焦煤資產

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打響“面值保衛(wèi)戰(zhàn)”,永泰能源擬作價3.5億元收購焦煤資產

停牌前股價收報1.1元/股。

圖片來源:界面圖庫

8月7日晚間,永泰能源(600157.SH)發(fā)布公告稱,擬作價3.5億元向昕益集團發(fā)行股份購買其持有的天悅煤業(yè)51.0095%股權。截至2023年末,天悅煤業(yè)累計查明資源量4408.00萬噸,保有資源量2836.96萬噸。本次交易完成后,上市公司優(yōu)質焦煤資源儲量可增加2836.96萬噸,焦煤產能產量可增加60萬噸/年。

上述公告顯示,此次發(fā)行價格為1.29元/股,鑒于標的資產的交易對價尚未確定,本次交易中向交易對方發(fā)行的股份數量尚未確定。

永泰能源表示,經查詢近十年上市公司并購煤炭采礦企業(yè)案例,同類交易標的公司交易作價的市盈率中位值為9.79倍,平均值為9.48倍。根據《山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司(煤礦)采礦權評估報告(晉博礦評字[2023]第022號)》(評估基準日為2023年8月31日),按天悅煤業(yè)并表后年均實現凈利潤13,358.45萬元計算,則暫定交易價格3.5億元對應的市盈率為5.14倍,低于近十年同類交易標的公司市盈率中位值及平均值。

永泰能源同日發(fā)布關于2025年度至2027年度經營業(yè)績預測的公告,基于公司現有業(yè)務布局及產能和海測灘煤礦建設投產情況,并結合目前煤炭與電力市場情況,預測2025年度、2026年度、2027年度歸屬上市公司股東的凈利潤分別為28億元、38億元、58億元,2027年較2023年的22.66億元增長超150%;經營性凈現金流分別為73億元、85億元、122億元,2027年較2023年增長超過73%。與此同時,永泰能源測算,公司總市值將得到大幅提升,未來公司在二級市場的投資價值將得到充分體現。

此前據德邦證券與開源證券研報預測,永泰能源2025年歸母凈利潤水平在26億元至27.9億元之間,2026年在27.1億元至29.5億元之間。

同日公告顯示,公司收到浦發(fā)銀行函件,同意由浦發(fā)銀行作為銀團牽頭行,為公司所屬陜西億華提供總規(guī)模不超過50億元銀團貸款,用于固定資產貸款。

永泰能源方面向界面新聞記者表示,公司此次獲得50億元銀團貸款授信審批,可以為海則灘煤礦早日投產并實現經濟效益提供資金支持,并確保提前實現項目收益。這也是公司信用和融資功能實質修復。

截至7月24日收盤,也就是停牌前,永泰能源股價報1.1元/股,盤中幾乎觸及面值退市底線。

 

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

永泰能源

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打響“面值保衛(wèi)戰(zhàn)”,永泰能源擬作價3.5億元收購焦煤資產

停牌前股價收報1.1元/股。

圖片來源:界面圖庫

8月7日晚間,永泰能源(600157.SH)發(fā)布公告稱,擬作價3.5億元向昕益集團發(fā)行股份購買其持有的天悅煤業(yè)51.0095%股權。截至2023年末,天悅煤業(yè)累計查明資源量4408.00萬噸,保有資源量2836.96萬噸。本次交易完成后,上市公司優(yōu)質焦煤資源儲量可增加2836.96萬噸,焦煤產能產量可增加60萬噸/年。

上述公告顯示,此次發(fā)行價格為1.29元/股,鑒于標的資產的交易對價尚未確定,本次交易中向交易對方發(fā)行的股份數量尚未確定。

永泰能源表示,經查詢近十年上市公司并購煤炭采礦企業(yè)案例,同類交易標的公司交易作價的市盈率中位值為9.79倍,平均值為9.48倍。根據《山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司(煤礦)采礦權評估報告(晉博礦評字[2023]第022號)》(評估基準日為2023年8月31日),按天悅煤業(yè)并表后年均實現凈利潤13,358.45萬元計算,則暫定交易價格3.5億元對應的市盈率為5.14倍,低于近十年同類交易標的公司市盈率中位值及平均值。

永泰能源同日發(fā)布關于2025年度至2027年度經營業(yè)績預測的公告,基于公司現有業(yè)務布局及產能和海測灘煤礦建設投產情況,并結合目前煤炭與電力市場情況,預測2025年度、2026年度、2027年度歸屬上市公司股東的凈利潤分別為28億元、38億元、58億元,2027年較2023年的22.66億元增長超150%;經營性凈現金流分別為73億元、85億元、122億元,2027年較2023年增長超過73%。與此同時,永泰能源測算,公司總市值將得到大幅提升,未來公司在二級市場的投資價值將得到充分體現。

此前據德邦證券與開源證券研報預測,永泰能源2025年歸母凈利潤水平在26億元至27.9億元之間,2026年在27.1億元至29.5億元之間。

同日公告顯示,公司收到浦發(fā)銀行函件,同意由浦發(fā)銀行作為銀團牽頭行,為公司所屬陜西億華提供總規(guī)模不超過50億元銀團貸款,用于固定資產貸款。

永泰能源方面向界面新聞記者表示,公司此次獲得50億元銀團貸款授信審批,可以為海則灘煤礦早日投產并實現經濟效益提供資金支持,并確保提前實現項目收益。這也是公司信用和融資功能實質修復。

截至7月24日收盤,也就是停牌前,永泰能源股價報1.1元/股,盤中幾乎觸及面值退市底線。

 

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。