界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
8月6日，朱雀基金公告稱，增聘佘金花為朱雀產(chǎn)業(yè)臻選基金經(jīng)理，與梁躍軍共同管理該基金。
在上述基金增聘公告前，7月24日，梁躍軍卸任朱雀產(chǎn)業(yè)智選基金經(jīng)理，由此前共同管理該基金的王一昊繼續(xù)管理。
梁躍軍為現(xiàn)任朱雀基金總經(jīng)理，接近公司方面的人士表示，梁躍軍在管產(chǎn)品發(fā)生增聘和卸任，是出于公司對投研團(tuán)隊的正常安排，而梁躍軍在朱雀基金的職務(wù)不變。
梁躍軍投資年限超11年，此前在朱雀投資管理私募產(chǎn)品，產(chǎn)品類型為股票多頭、阿爾法策略。2018年9月，朱雀投資“私轉(zhuǎn)公”申請獲批，正式轉(zhuǎn)型為公募朱雀基金。2020年開始，梁躍軍開始管理公募產(chǎn)品。
截至二季度末，他單獨或與他人共同管理了7只基金（僅統(tǒng)計初始份額），合計規(guī)模103.30億元。與此前的私募產(chǎn)品業(yè)績相比，在管公募產(chǎn)品業(yè)績不佳。多數(shù)產(chǎn)品成立于2020年，曾重倉新能源，目前虧損幅度較大。
2021年期間，朱雀基金公募管理規(guī)模在200-300億元之間浮動。截至2024年二季度末，朱雀基金公募管理規(guī)模合計108.01億元，其中混合型基金和股票型基金規(guī)模合計106.30億元。值得注意的是，朱雀基金的權(quán)益業(yè)務(wù)近乎是由梁躍軍一人“挑大梁”。
經(jīng)界面新聞記者統(tǒng)計，包括朱雀基金在內(nèi)，有12家公募公司的總經(jīng)理擔(dān)任基金經(jīng)理，均為中小型公募，其中6家為個人系公募，例如，博遠(yuǎn)基金、合煦智遠(yuǎn)基金、匯泉基金等，這三家公募的總經(jīng)理管理規(guī)模占公司公募管理規(guī)模50%左右。
鵬揚基金也是由私募轉(zhuǎn)型而來的公募基金公司，以固收業(yè)務(wù)見長。截至二季度末，總經(jīng)理楊愛斌在管規(guī)模為80.60億元。2021年四季度末，楊愛斌的個人管理規(guī)模曾達(dá)到376.14億元，近年管理規(guī)模呈線性下滑。
睿遠(yuǎn)基金饒剛公募管理規(guī)模也超過80億元，他管理睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有的任職年化回報為-0.87%。2023年1月，基金增聘了侯振新共同管理。2024年收益為5.47%，業(yè)績同類排名居前。
國海富蘭克林基金徐荔蓉在管的5只產(chǎn)品中，國富中國收益、國富潛力組合A人民幣、國富研究精選成立已超10年，徐荔蓉任職年化回報在7%左右。其余兩只產(chǎn)品成立于2020年前后，截至目前任職回報呈虧損。資料顯示，徐荔蓉從投研團(tuán)隊晉升至管理層。目前，他還擔(dān)任公司投研總監(jiān)。
國聯(lián)安基金魏東也是公募老將，目前還擔(dān)任公司首席投資官，6月，國聯(lián)安基金原總經(jīng)理王琤退休，魏東代任國安聯(lián)基金總經(jīng)理。他管理國聯(lián)安精選約15年，任職年化回報為6.73%。2020年先后成立的國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略和國聯(lián)安核心趨勢一年持有任職年華回報虧損超10%。
整體上，多數(shù)公募總經(jīng)理在管基金的任職年化回報并不理想。虧幅居前的有湘財基金程濤、華西基金李本剛、匯泉基金李永強的在管產(chǎn)品，任職年化回報虧損幅度約20%。天治基金許家涵在管的天治量化核心精選任職年華回報虧超40%。
此外，公司整體規(guī)模方面，合煦智遠(yuǎn)、華西、匯泉的公募管理規(guī)模僅有5.91億元、3.12億元、21.56億元。其中，僅有華西基金成立尚未滿三年，華西基金由華西證券持股76.00%，總經(jīng)理李本剛持股24.00%。合煦智遠(yuǎn)基金成立已有約7年，公司的6名股東中，5名自然人合計持股達(dá)95.1%，高瓴股權(quán)投資持股4.90%。
某公募人士表示，個人系公募總經(jīng)理一般是公司創(chuàng)始人，部分掌管公司投研業(yè)務(wù)，同時兼任基金經(jīng)理。他們過往管理產(chǎn)品業(yè)績或銷售成績突出，在渠道或機構(gòu)客戶端有號召力，有利于公司競爭力的提升。
非個人系的公募而言，一般是基金經(jīng)理本人過往業(yè)績優(yōu)異，逐步晉升至總經(jīng)理，進(jìn)一步管理公司業(yè)務(wù)。若精力仍然可以覆蓋基金管理，就兼任擔(dān)任基金經(jīng)理?？偨?jīng)理管理的產(chǎn)品如果發(fā)生增聘、卸任，也可能是需要增加投研支持。另一方面，若公司總經(jīng)理管理業(yè)績不夠理想，可能會一定程度上對公司投研等產(chǎn)生影響。