2024年8月6日，5G通信板塊啟動修復(fù)。盤面上，新易盛漲超5%，滬電股份、中際旭創(chuàng)、中航光電等均漲超3%，5GETF（159994）市場熱度較高，過去5個交易日日均成交額超3200萬元，連續(xù)2個交易日獲得資金凈流入。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)，該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股，多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應(yīng)鏈中，其中“果鏈”成份股占比高達33%，英偉達供應(yīng)鏈“光模塊”概念股占比高達31%，是布局海外AI趨勢國內(nèi)映射的投資利器。

中泰證券表示，北美四大云廠公布二季度財報，下半年資本開支有望持續(xù)提升。資本開支方面，微軟本季度資本開支190億美元，大幅超出預(yù)期150億美元，云計算和AI基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)增加，預(yù)計未來保持環(huán)比增長。谷歌24Q2資本支出為131.86億美元，超過一季度的120億美元。根據(jù)公司24Q1指引公司會繼續(xù)增加AI方面的資本開支和研發(fā)投入，預(yù)計2024年每個季度的資本支出都在120億美金以上，全年同比至少49%增長。META調(diào)整2024年全年資本支出到370-400億美元之間，高于之前的350-400 億美元。預(yù)計2025年的資本支出也會大幅增長，因為公司將投資支持AI研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。今年上半年，亞馬遜資本支出為305 億美元。展望2024 年剩余時間，預(yù)計下半年的資本投資將更高。北美云大廠的資本開支指引明確向上，持續(xù)看好AI算力光模塊國產(chǎn)供應(yīng)鏈。

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