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在上半年光伏遇冷期，電池環(huán)節(jié)出貨量前五名大換位。
8月5日晚，新能源研究機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting發(fā)布了今年上半年電池片出貨排名，同比去年同期以及全年均發(fā)生了較大變化。
去年，通威股份(600438.SH)、愛旭股份(600732.SH)、中潤光能穩(wěn)居全球前三位置。今年上半年，中潤光能躍居全球第一，通威股份滑至第三，愛旭股份則跌至第四，與英發(fā)睿能并列。2023年出貨量第四的捷泰科技，今年上半年則升至第二的位置。
新晉全球電池冠亞軍的中潤光能、捷泰科技，均聚焦電池領(lǐng)域，走專業(yè)化路線。
英發(fā)睿能為全球電池出貨量前五強(qiáng)的新面孔。此前的前五?？蜐欔柟煞輩s不見蹤跡，該公司IPO今年遇阻。潤陽股份自2019年以來穩(wěn)居全球電池出貨排名前五，并曾連續(xù)三年保持榜單前三。
InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，今年上半年前五大電池片供應(yīng)商的總出貨量為77.96 GW，同比下滑約7-8%，結(jié)束了過去數(shù)年高速增長的趨勢(shì)。
該機(jī)構(gòu)分析稱，榜首的中潤光能除了扎根國內(nèi)市場(chǎng)，也積極布局海外市場(chǎng)，率先同行在老撾設(shè)廠，以降低美國對(duì)東南亞四國的課稅風(fēng)險(xiǎn)。
捷泰科技是最早生產(chǎn)TOPCon電池的企業(yè)之一，享受到了高效電池的前期高溢價(jià)紅利，也成為海外市場(chǎng)客戶下單TOPCon產(chǎn)品時(shí)的主要選擇之一。InfoLink Consulting認(rèn)為，今年上半年，隨著海外市場(chǎng)對(duì)TOPCo電池需求的增加，其訂單有所支撐。
通威股份和愛旭股份近兩年均向一體化發(fā)展，向組件環(huán)節(jié)延伸。對(duì)于它們的排名下滑，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞稱，這和它們發(fā)展組件、調(diào)整自身出貨比例有一定的關(guān)系。
據(jù)InfoLink Consulting分析，通威股份上半年自用比例提升至六至七成。同時(shí)，多個(gè)基地產(chǎn)線也在分頭進(jìn)行PERC項(xiàng)目改造。由于這些因素，上半年對(duì)外出貨量相比去年同期有所下降。
愛旭股份就電池出貨量排名下滑問題對(duì)界面新聞?dòng)浾呋貞?yīng)稱，已關(guān)注到相關(guān)排名，具體出貨數(shù)據(jù)請(qǐng)參考公司半年度報(bào)告及其他官方數(shù)據(jù)口徑。
“目前受行業(yè)階段性供需失衡影響，電池環(huán)節(jié)整體盈利較為困難，公司有效統(tǒng)籌資源，在滿足客戶需求的前提下合理進(jìn)行產(chǎn)能排產(chǎn)及傳統(tǒng)產(chǎn)能的升級(jí)改造，不會(huì)盲目擴(kuò)充同質(zhì)化產(chǎn)能?！睈坌窆煞荼硎?。
該公司稱，其PERC電池業(yè)務(wù)產(chǎn)銷情況良好，TOPCon電池穩(wěn)定爬坡，同時(shí)仍將戰(zhàn)略重心聚焦于N型ABC產(chǎn)能，目前出貨季度環(huán)比增長較快，未來力爭(zhēng)基于N型ABC組件領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)搭建業(yè)務(wù)新增長點(diǎn)。
與愛旭股份并列第四的英發(fā)睿能，是英發(fā)集團(tuán)旗下公司。英發(fā)集團(tuán)官網(wǎng)顯示，英發(fā)光伏電池板塊，專業(yè)從事高效晶硅太陽能電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有安徽睿能、英發(fā)德盛、英發(fā)德耀三大電池制造基地，占地面積2100畝，擁有115條自動(dòng)化生產(chǎn)線。
InfoLink Consulting表示，英發(fā)睿能成功抓住電池迭代的風(fēng)口，率先于一季度完成在宜賓PERC生產(chǎn)基地的項(xiàng)目改造，并生產(chǎn)供應(yīng)N型210R的矩形電池片。上半年該企業(yè)TOPCon電池出貨位居全球前三。
此外，InfoLink Consulting還提到了兩家新企業(yè)，即和光同程與新霖飛。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管上半年出貨份額與前述企業(yè)間存在差距，兩者在專業(yè)電池制造領(lǐng)域依然值得密切關(guān)注。
和光同程2023年3月成立于四川省宜賓市，其法人、實(shí)控人、董事長為通威股份前董事長謝毅。
和光同程宜賓公司去年宣布投資150億元，占地926畝，在四川宜賓建設(shè)年產(chǎn)32 GW太陽能電池片基地，項(xiàng)目分兩期建設(shè)。一期年產(chǎn)16 GW電池片項(xiàng)目于去年5月開工建設(shè)，9月實(shí)現(xiàn)首片下線，二期于11月啟動(dòng)。今年1月，和光同程宜賓公司以1260.57萬元拍下敘州區(qū)高場(chǎng)鎮(zhèn)的一塊士地，或有擴(kuò)產(chǎn)之意。
新霖飛集團(tuán)成立于2008年，該公司在江蘇省揚(yáng)州市、高郵市、宿遷、江陰等地建成九個(gè)生產(chǎn)基地，投資新瑞光電、中環(huán)半導(dǎo)體、新霖飛（揚(yáng)州）光伏、中環(huán)艾能、晶旺新能源、宏潤光電等十多家子公司，業(yè)務(wù)涵蓋單晶硅切片、大尺寸單晶電池、組件的研發(fā)與生產(chǎn)，以及產(chǎn)業(yè)下游的光伏電站建設(shè)運(yùn)營。
該公司稱，下屬公司已集結(jié)形成垂直一體化、全覆蓋的產(chǎn)業(yè)布局。至2023年底，其切片產(chǎn)能將達(dá)到65 GW、高效電池片產(chǎn)能突破26 GW、組件產(chǎn)能達(dá)到6 GW。
據(jù)上述榜單，今年上半年前五家企業(yè)電池出貨量中，PERC電池片累計(jì)出貨約37.3 GW；TOPCon電池片加速超車，累計(jì)出貨約40.6 GW，占總出貨量近52%。
在尺寸方面，根據(jù)InfoLink 統(tǒng)計(jì)，M10尺寸的前五家企業(yè)累計(jì)出貨達(dá)到61 GW，占比78%，M6及以下尺寸的占比快速萎縮，僅剩不足1%。在矩形尺寸方面，由于市場(chǎng)行情低迷和終端需求未有明顯發(fā)力影響，大尺寸G12R系列推進(jìn)速度放緩，廠家更傾向于采用微矩形尺寸。
整體看，今年上半年制造端行業(yè)電池產(chǎn)能仍在增長。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年行業(yè)電池片產(chǎn)量約310 GW，同比增長約37.8%。
產(chǎn)能供大于求，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品仍面臨持續(xù)下滑行情。TOPCon電池片價(jià)格從年初的0.47元/W跌至6月末的0.3元/W，跌幅達(dá)36%。
InfoLink分析稱，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇迫使企業(yè)重新審視其經(jīng)營策略，從中可見兩個(gè)主要現(xiàn)象。首先，為了穩(wěn)固產(chǎn)品銷路，部分專業(yè)電池廠商進(jìn)軍組件市場(chǎng)，以降低外售比例。第二，是海外戰(zhàn)略布局。上榜企業(yè)中，除通威股份和愛旭股份專注于組件事業(yè)板塊外，其余企業(yè)皆有出海的規(guī)劃。
前五家企業(yè)中，中潤光能在老撾地區(qū)投產(chǎn)放量；捷泰科技與英發(fā)睿能今年上半年分別宣布在阿曼和印度尼西亞擴(kuò)產(chǎn)電池項(xiàng)目。同時(shí)，榜單外的潤陽股份作為最早出海的企業(yè)之一，在泰國的布局為其帶來了前期豐厚收益。