文 | 債市觀察 李非林
活久見(jiàn)！一家市值一度曾達(dá)到360億元的上市公司，因?yàn)槟貌怀鲥X(qián)來(lái)還債，竟然要通過(guò)變賣(mài)翡翠、玉石來(lái)抵債。
7月29日，甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“剛泰控股”）公告稱(chēng)，債券持有人代表國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”）計(jì)劃于8月14日召開(kāi)“17剛股01”2024年第一次債券持有人會(huì)議。
會(huì)議將就三項(xiàng)議案進(jìn)行討論：一是關(guān)于接受19件擺件以物抵債的議案；二是關(guān)于選擇“外高橋藝術(shù)品倉(cāng)庫(kù)”作為19件抵債擺件存放倉(cāng)庫(kù)的議案；三是關(guān)于授權(quán)國(guó)泰君安代表債券持有人就19件抵債擺件存放場(chǎng)地、保險(xiǎn)、運(yùn)輸?shù)仁马?xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步談判并簽訂合同，以及關(guān)于由債券持有人分?jǐn)傎M(fèi)用的議案。
圖源：公告公告顯示，國(guó)泰君安曾向剛泰控股提起了仲裁，并且獲得勝訴。但在對(duì)剛泰控股翡翠抵押物進(jìn)行兩輪拍賣(mài)及變賣(mài)后，仍有19件未能成交，該19件翡翠抵押物合計(jì)金額有290萬(wàn)元。
目前，國(guó)泰君安提出的議案是繼續(xù)嘗試賣(mài)出，用以抵債。
01、2019年就被提起仲裁
據(jù)wind顯示，“17剛股01”是剛泰控股于2017年11月7日發(fā)行，總規(guī)模為5億元，票面利率為7.20%，期限5年，按年付息，到期一次還本付息，并附有第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，債券受托管理人為國(guó)泰君安。
2020年11月6日晚間，剛泰控股宣稱(chēng)，經(jīng)公司多次研究討論，因資金面尚未明顯好轉(zhuǎn)以及多家銀行賬戶被凍結(jié)等原因，到2020年11月9日暫無(wú)法兌付“17剛股01”債券利息。
因?yàn)榇饲鞍l(fā)生了諸多影響剛泰控股償債的事件，國(guó)泰君安作為受托管理人認(rèn)為該因素已經(jīng)構(gòu)成相關(guān)違約行為，而導(dǎo)致該債券全部本息提前到期，并于2019年8月15日，向上海仲裁委員會(huì)發(fā)出仲裁申請(qǐng)，要求剛泰控股向“17剛股01”債券持有人兌付所持該債券的本息。
而在2019年6月，聯(lián)合評(píng)級(jí)就曾將剛泰控股的主體評(píng)級(jí)和“17剛股01”的債項(xiàng)評(píng)級(jí)由“BBB”下調(diào)至“C”。
02、剛泰控股已退市
公開(kāi)信息顯示，剛泰控股曾是剛泰集團(tuán)旗下主板上市公司，位于甘肅省蘭州市，主營(yíng)金礦開(kāi)采業(yè)務(wù)以及黃金、鉆石、翡翠、彩寶等珠寶的設(shè)計(jì)、加工與銷(xiāo)售。在甘肅有多個(gè)金礦的開(kāi)采權(quán)，旗下有剛泰黃金、國(guó)鼎黃金、珂蘭鉆石、米萊珠寶等品牌。
2008年，剛泰集團(tuán)在A股上市，后更名為剛泰控股，2013年完成重組，曾被稱(chēng)為“互聯(lián)網(wǎng)珠寶第一股”。
剛泰控股也曾有過(guò)高光時(shí)期，在2014年7月至2015年6月期間，公司股票在短短的一年多時(shí)間曾上漲近6倍，超過(guò)51元/股，市值一度達(dá)到360億元。
業(yè)績(jī)方面，剛泰控股2018年開(kāi)始便持續(xù)虧損：2018年虧損11.75億元，同比下滑308.82%，2019年虧損34.18億元，同比下滑191%，2020年前三季度，虧損6.25億元，同比下降85.99%。
2019年4月，剛泰控股被爆出實(shí)控人徐建剛42.77億元違規(guī)擔(dān)保。2019年5月，剛泰控股遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，同時(shí)公司實(shí)控等4人也均因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
根據(jù)剛泰控股此前披露的公告，截至2020年12月17日，公司仍未解決的違規(guī)擔(dān)保金額合計(jì)達(dá)19.61億元。
2021年2月21日，剛泰控股在最后一個(gè)交易日最終收跌3.23%，股價(jià)收盤(pán)價(jià)為0.3元/股，市值僅剩4.47億元，隨后股票在上交所摘牌，并最終退市。
剛泰控股在爆發(fā)經(jīng)營(yíng)性危機(jī)時(shí)，也曾嘗試自救。
2018年7月23日，剛泰控股披露資產(chǎn)重組進(jìn)展，擬于2018-2019年分批處置相關(guān)資產(chǎn)，包括公司所持房地產(chǎn)、土地、房產(chǎn)等。同時(shí)適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分集團(tuán)股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資者。
到了2018年10月，剛泰集團(tuán)與華融資產(chǎn)浙江省分公司簽訂《企業(yè)重組顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議》，以協(xié)助剛泰控股引入戰(zhàn)略投資者、合作方。
此外，除處置翡翠珠寶外。今年7月，甘肅省西和縣大橋一帶金及多金屬礦詳查探礦權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)“大橋金礦詳查探礦權(quán)”）的網(wǎng)上競(jìng)拍，起拍價(jià)1.8億元，最終以溢價(jià)648.33%成交，而大橋金礦詳查探礦權(quán)人為甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司，該公司為剛泰控股全資子公司。
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