文 | 債市觀察 李非林
活久見！一家市值一度曾達到360億元的上市公司，因為拿不出錢來還債，竟然要通過變賣翡翠、玉石來抵債。
7月29日，甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司（簡稱“剛泰控股”）公告稱，債券持有人代表國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）計劃于8月14日召開“17剛股01”2024年第一次債券持有人會議。
會議將就三項議案進行討論：一是關(guān)于接受19件擺件以物抵債的議案；二是關(guān)于選擇“外高橋藝術(shù)品倉庫”作為19件抵債擺件存放倉庫的議案；三是關(guān)于授權(quán)國泰君安代表債券持有人就19件抵債擺件存放場地、保險、運輸?shù)仁马椷M行進一步談判并簽訂合同，以及關(guān)于由債券持有人分攤費用的議案。
圖源：公告公告顯示，國泰君安曾向剛泰控股提起了仲裁，并且獲得勝訴。但在對剛泰控股翡翠抵押物進行兩輪拍賣及變賣后，仍有19件未能成交，該19件翡翠抵押物合計金額有290萬元。
目前，國泰君安提出的議案是繼續(xù)嘗試賣出，用以抵債。
01、2019年就被提起仲裁
據(jù)wind顯示，“17剛股01”是剛泰控股于2017年11月7日發(fā)行，總規(guī)模為5億元，票面利率為7.20%，期限5年，按年付息，到期一次還本付息，并附有第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，債券受托管理人為國泰君安。
2020年11月6日晚間，剛泰控股宣稱，經(jīng)公司多次研究討論，因資金面尚未明顯好轉(zhuǎn)以及多家銀行賬戶被凍結(jié)等原因，到2020年11月9日暫無法兌付“17剛股01”債券利息。
因為此前發(fā)生了諸多影響剛泰控股償債的事件，國泰君安作為受托管理人認為該因素已經(jīng)構(gòu)成相關(guān)違約行為，而導(dǎo)致該債券全部本息提前到期，并于2019年8月15日，向上海仲裁委員會發(fā)出仲裁申請，要求剛泰控股向“17剛股01”債券持有人兌付所持該債券的本息。
而在2019年6月，聯(lián)合評級就曾將剛泰控股的主體評級和“17剛股01”的債項評級由“BBB”下調(diào)至“C”。
02、剛泰控股已退市
公開信息顯示，剛泰控股曾是剛泰集團旗下主板上市公司，位于甘肅省蘭州市，主營金礦開采業(yè)務(wù)以及黃金、鉆石、翡翠、彩寶等珠寶的設(shè)計、加工與銷售。在甘肅有多個金礦的開采權(quán)，旗下有剛泰黃金、國鼎黃金、珂蘭鉆石、米萊珠寶等品牌。
2008年，剛泰集團在A股上市，后更名為剛泰控股，2013年完成重組，曾被稱為“互聯(lián)網(wǎng)珠寶第一股”。
剛泰控股也曾有過高光時期，在2014年7月至2015年6月期間，公司股票在短短的一年多時間曾上漲近6倍，超過51元/股，市值一度達到360億元。
業(yè)績方面，剛泰控股2018年開始便持續(xù)虧損：2018年虧損11.75億元，同比下滑308.82%，2019年虧損34.18億元，同比下滑191%，2020年前三季度，虧損6.25億元，同比下降85.99%。
2019年4月，剛泰控股被爆出實控人徐建剛42.77億元違規(guī)擔(dān)保。2019年5月，剛泰控股遭證監(jiān)會立案調(diào)查，同時公司實控等4人也均因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會立案調(diào)查。
根據(jù)剛泰控股此前披露的公告，截至2020年12月17日，公司仍未解決的違規(guī)擔(dān)保金額合計達19.61億元。
2021年2月21日，剛泰控股在最后一個交易日最終收跌3.23%，股價收盤價為0.3元/股，市值僅剩4.47億元，隨后股票在上交所摘牌，并最終退市。
剛泰控股在爆發(fā)經(jīng)營性危機時，也曾嘗試自救。
2018年7月23日，剛泰控股披露資產(chǎn)重組進展，擬于2018-2019年分批處置相關(guān)資產(chǎn)，包括公司所持房地產(chǎn)、土地、房產(chǎn)等。同時適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分集團股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資者。
到了2018年10月，剛泰集團與華融資產(chǎn)浙江省分公司簽訂《企業(yè)重組顧問服務(wù)協(xié)議》，以協(xié)助剛泰控股引入戰(zhàn)略投資者、合作方。
此外，除處置翡翠珠寶外。今年7月，甘肅省西和縣大橋一帶金及多金屬礦詳查探礦權(quán)（簡稱“大橋金礦詳查探礦權(quán)”）的網(wǎng)上競拍，起拍價1.8億元，最終以溢價648.33%成交，而大橋金礦詳查探礦權(quán)人為甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司，該公司為剛泰控股全資子公司。
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