文 | 債市觀察 李非林
活久見(jiàn)!一家市值一度曾達(dá)到360億元的上市公司,因?yàn)槟貌怀鲥X(qián)來(lái)還債,竟然要通過(guò)變賣(mài)翡翠、玉石來(lái)抵債。
7月29日,甘肅剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“剛泰控股”)公告稱(chēng),債券持有人代表國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”)計(jì)劃于8月14日召開(kāi)“17剛股01”2024年第一次債券持有人會(huì)議。
會(huì)議將就三項(xiàng)議案進(jìn)行討論:一是關(guān)于接受19件擺件以物抵債的議案;二是關(guān)于選擇“外高橋藝術(shù)品倉(cāng)庫(kù)”作為19件抵債擺件存放倉(cāng)庫(kù)的議案;三是關(guān)于授權(quán)國(guó)泰君安代表債券持有人就19件抵債擺件存放場(chǎng)地、保險(xiǎn)、運(yùn)輸?shù)仁马?xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步談判并簽訂合同,以及關(guān)于由債券持有人分?jǐn)傎M(fèi)用的議案。
圖源:公告公告顯示,國(guó)泰君安曾向剛泰控股提起了仲裁,并且獲得勝訴。但在對(duì)剛泰控股翡翠抵押物進(jìn)行兩輪拍賣(mài)及變賣(mài)后,仍有19件未能成交,該19件翡翠抵押物合計(jì)金額有290萬(wàn)元。
目前,國(guó)泰君安提出的議案是繼續(xù)嘗試賣(mài)出,用以抵債。
01、2019年就被提起仲裁
據(jù)wind顯示,“17剛股01”是剛泰控股于2017年11月7日發(fā)行,總規(guī)模為5億元,票面利率為7.20%,期限5年,按年付息,到期一次還本付息,并附有第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),債券受托管理人為國(guó)泰君安。
2020年11月6日晚間,剛泰控股宣稱(chēng),經(jīng)公司多次研究討論,因資金面尚未明顯好轉(zhuǎn)以及多家銀行賬戶被凍結(jié)等原因,到2020年11月9日暫無(wú)法兌付“17剛股01”債券利息。
因?yàn)榇饲鞍l(fā)生了諸多影響剛泰控股償債的事件,國(guó)泰君安作為受托管理人認(rèn)為該因素已經(jīng)構(gòu)成相關(guān)違約行為,而導(dǎo)致該債券全部本息提前到期,并于2019年8月15日,向上海仲裁委員會(huì)發(fā)出仲裁申請(qǐng),要求剛泰控股向“17剛股01”債券持有人兌付所持該債券的本息。
而在2019年6月,聯(lián)合評(píng)級(jí)就曾將剛泰控股的主體評(píng)級(jí)和“17剛股01”的債項(xiàng)評(píng)級(jí)由“BBB”下調(diào)至“C”。
02、剛泰控股已退市
公開(kāi)信息顯示,剛泰控股曾是剛泰集團(tuán)旗下主板上市公司,位于甘肅省蘭州市,主營(yíng)金礦開(kāi)采業(yè)務(wù)以及黃金、鉆石、翡翠、彩寶等珠寶的設(shè)計(jì)、加工與銷(xiāo)售。在甘肅有多個(gè)金礦的開(kāi)采權(quán),旗下有剛泰黃金、國(guó)鼎黃金、珂蘭鉆石、米萊珠寶等品牌。
2008年,剛泰集團(tuán)在A股上市,后更名為剛泰控股,2013年完成重組,曾被稱(chēng)為“互聯(lián)網(wǎng)珠寶第一股”。
剛泰控股也曾有過(guò)高光時(shí)期,在2014年7月至2015年6月期間,公司股票在短短的一年多時(shí)間曾上漲近6倍,超過(guò)51元/股,市值一度達(dá)到360億元。
業(yè)績(jī)方面,剛泰控股2018年開(kāi)始便持續(xù)虧損:2018年虧損11.75億元,同比下滑308.82%,2019年虧損34.18億元,同比下滑191%,2020年前三季度,虧損6.25億元,同比下降85.99%。
2019年4月,剛泰控股被爆出實(shí)控人徐建剛42.77億元違規(guī)擔(dān)保。2019年5月,剛泰控股遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,同時(shí)公司實(shí)控等4人也均因涉嫌信息披露違法違規(guī),被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
根據(jù)剛泰控股此前披露的公告,截至2020年12月17日,公司仍未解決的違規(guī)擔(dān)保金額合計(jì)達(dá)19.61億元。
2021年2月21日,剛泰控股在最后一個(gè)交易日最終收跌3.23%,股價(jià)收盤(pán)價(jià)為0.3元/股,市值僅剩4.47億元,隨后股票在上交所摘牌,并最終退市。
剛泰控股在爆發(fā)經(jīng)營(yíng)性危機(jī)時(shí),也曾嘗試自救。
2018年7月23日,剛泰控股披露資產(chǎn)重組進(jìn)展,擬于2018-2019年分批處置相關(guān)資產(chǎn),包括公司所持房地產(chǎn)、土地、房產(chǎn)等。同時(shí)適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分集團(tuán)股權(quán),引入戰(zhàn)略投資者。
到了2018年10月,剛泰集團(tuán)與華融資產(chǎn)浙江省分公司簽訂《企業(yè)重組顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議》,以協(xié)助剛泰控股引入戰(zhàn)略投資者、合作方。
此外,除處置翡翠珠寶外。今年7月,甘肅省西和縣大橋一帶金及多金屬礦詳查探礦權(quán)(簡(jiǎn)稱(chēng)“大橋金礦詳查探礦權(quán)”)的網(wǎng)上競(jìng)拍,起拍價(jià)1.8億元,最終以溢價(jià)648.33%成交,而大橋金礦詳查探礦權(quán)人為甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司,該公司為剛泰控股全資子公司。
你如何看待已退市的剛泰控股要用翡翠抵押物償債的消息?歡迎評(píng)論區(qū)留言討論。