海王生物7月29日發(fā)布2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過14.88億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。本次發(fā)行對(duì)象為廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“絲紡集團(tuán)”）及其控股股東廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣新集團(tuán)”），發(fā)行數(shù)量為6.2億股。
截至預(yù)案披露日，公司控股股東為深圳海王集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“海王集團(tuán)”），實(shí)際控制人為張思民。7月28日，絲紡集團(tuán)與海王集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定海王集團(tuán)將其持有的公司315,734,800股無限售條件流通股通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給絲紡集團(tuán)，占截至本預(yù)案披露日公司股份總數(shù)的11.48%（占限制性股票回購注銷完成后上市公司股份總數(shù)的12%）。同日，絲紡集團(tuán)與海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人張思民、張鋒、王菲簽署《放棄表決權(quán)協(xié)議》，約定海王集團(tuán)放棄其持有的上市公司900,710,328股股份（約占協(xié)議簽署日上市公司股份總數(shù)的32.74%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；約定張思民放棄其持有的公司3,401,733股股份（約占協(xié)議簽署日公司股份總數(shù)的0.12%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；約定張鋒放棄其持有的公司1,331,093股股份（約占協(xié)議簽署日公司股份總數(shù)的0.05%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；約定王菲放棄其持有的公司32,900股股份（約占協(xié)議簽署日公司股份總數(shù)的0.0012%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。上述表決權(quán)棄權(quán)期間為自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下約定的交割日起長(zhǎng)期有效，直至絲紡集團(tuán)及其一致行動(dòng)人的持股比例高于海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例5%以上之日。
根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付的先決條件之一是公司已完成119,710,000股限制性股票的回購注銷工作。完成回購注銷之后，公司股份總數(shù)為2,631,123,257股。因此，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成、海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人放棄表決權(quán)后，絲紡集團(tuán)持有公司12.00%的股份及表決權(quán)，海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有的表決權(quán)數(shù)量為0，上市公司控股股東變更為絲紡集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為廣東省人民政府。
絲紡集團(tuán)取得公司控制權(quán)后，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，本次發(fā)行完成后，絲紡集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有的公司股份將增至935,734,800股，約占本次發(fā)行完成后公司股份總數(shù)的28.78%。