海王生物7月29日發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過14.88億元（含本數），扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金和償還有息負債。本次發(fā)行對象為廣東省絲綢紡織集團有限公司（簡稱“絲紡集團”）及其控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（簡稱“廣新集團”），發(fā)行數量為6.2億股。
截至預案披露日，公司控股股東為深圳海王集團股份有限公司（簡稱“海王集團”），實際控制人為張思民。7月28日，絲紡集團與海王集團簽署了《股份轉讓協(xié)議》，約定海王集團將其持有的公司315,734,800股無限售條件流通股通過協(xié)議轉讓的方式轉讓給絲紡集團，占截至本預案披露日公司股份總數的11.48%（占限制性股票回購注銷完成后上市公司股份總數的12%）。同日，絲紡集團與海王集團及其一致行動人張思民、張鋒、王菲簽署《放棄表決權協(xié)議》，約定海王集團放棄其持有的上市公司900,710,328股股份（約占協(xié)議簽署日上市公司股份總數的32.74%）對應的表決權；約定張思民放棄其持有的公司3,401,733股股份（約占協(xié)議簽署日公司股份總數的0.12%）對應的表決權；約定張鋒放棄其持有的公司1,331,093股股份（約占協(xié)議簽署日公司股份總數的0.05%）對應的表決權；約定王菲放棄其持有的公司32,900股股份（約占協(xié)議簽署日公司股份總數的0.0012%）對應的表決權。上述表決權棄權期間為自《股份轉讓協(xié)議》項下約定的交割日起長期有效，直至絲紡集團及其一致行動人的持股比例高于海王集團及其一致行動人持股比例5%以上之日。
根據《股份轉讓協(xié)議》約定，第一期股份轉讓價款支付的先決條件之一是公司已完成119,710,000股限制性股票的回購注銷工作。完成回購注銷之后，公司股份總數為2,631,123,257股。因此，上述股權轉讓完成、海王集團及其一致行動人放棄表決權后，絲紡集團持有公司12.00%的股份及表決權，海王集團及其一致行動人持有的表決權數量為0，上市公司控股股東變更為絲紡集團，實際控制人變更為廣東省人民政府。
絲紡集團取得公司控制權后，按照擬發(fā)行股數計算，本次發(fā)行完成后，絲紡集團及其一致行動人持有的公司股份將增至935,734,800股，約占本次發(fā)行完成后公司股份總數的28.78%。