文 | 獨(dú)角金融 姚悅
編輯 | 付影
近日，區(qū)域知名城商行、重慶三峽銀行股份有限公司（下稱：重慶三峽銀行）因貸前調(diào)查不盡職等收到一張罰單，被罰40萬元。同時，一名責(zé)任人還因此被禁業(yè)10年。
圖源：國家金融監(jiān)督管理總局萬州監(jiān)管分局官網(wǎng)
值得注意的是，年內(nèi)重慶三峽銀行已經(jīng)收到3張罰單，共被罰160萬元，其中2張罰單均涉及貸款“三查”問題。而該行2023年收到的4張罰單中，亦有2張罰單涉及貸款“三查”問題。
年內(nèi)已收3張罰單，2張涉貸款“三查”問題
7月22日，國家金融監(jiān)督管理總局萬州監(jiān)管分局發(fā)布一則行政處罰信息——因貸前調(diào)查不盡職、未按規(guī)定進(jìn)行貸款審批、貸后管理不到位，重慶三峽銀行城口支行被處以40萬元罰款。
同時，該處罰也追責(zé)到人，時任重慶三峽銀行城口支行行長周文被禁止從事銀行業(yè)工作10年；時任客戶經(jīng)理被予以警告。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示，禁業(yè)10年的處罰在銀行業(yè)屬于較為嚴(yán)重的處罰。這種處罰通常針對嚴(yán)重違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的行為，顯示出監(jiān)管機(jī)構(gòu)對違規(guī)行為的嚴(yán)厲打擊態(tài)度。
2024年以來，重慶三峽銀行已不止一次被罰，而且也不止一次因貸款“三查”問題被罰。
1月5日，國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息顯示，因貸款“三查”嚴(yán)重不盡職、員工管理不到位，重慶三峽銀行渝北支行被處以60萬元罰款，時任重慶三峽銀行回興支行行長被予以警告。
圖源：國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局官網(wǎng)
同日，國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局發(fā)布行政處罰信息——因內(nèi)控管理不到位、員工行為管理不到位，重慶三峽銀行兩江支行被罰款60萬元，時任重慶三峽銀行兩江支行營業(yè)部總經(jīng)理被予以警告。
圖源：國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局官網(wǎng)
也就是說，2024年以來，重慶三峽銀行已經(jīng)收到3張罰單，共被罰款160萬元。而且，其中兩張罰單明確涉及貸款“三查”（貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查）問題。
值得注意的是，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，重慶三峽銀行收到4張罰單，其中亦有2張是明確涉及貸款“三查”問題。
2023年5月6日，中國銀保監(jiān)會萬州監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息顯示，因貸款“三查”不盡職、違規(guī)發(fā)放冒名貸款，重慶三峽銀行奉節(jié)支行被罰款35萬元。
2023年4月27日，中國銀保監(jiān)會兩江監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息顯示，因貸款“三查”未盡職、發(fā)現(xiàn)貸款資金被挪用后未采取有效措施，重慶三峽銀行空港支行被罰款30萬元。同時，兩名相關(guān)責(zé)任人被予以警告。
柏文喜表示，重慶三峽銀行在2023年和2024年均收到涉及貸款“三查”問題的罰單，反映出該行在貸款管理環(huán)節(jié)存在疏漏，需要加強(qiáng)內(nèi)控管理和員工培訓(xùn)，以提升整體的合規(guī)性和風(fēng)險控制能力。
2023年?duì)I利雙增，凈息差降至1.6%
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，重慶三峽銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入51.19億元，同比增長11.14%；歸母凈利潤13.14億元，同比增長9.88%。
這是重慶三峽銀行近5年第二次實(shí)現(xiàn)年度營利雙增，上一次營利雙增是在2019年。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，重慶三峽銀行營業(yè)總收入分別增長18.94%、1.15%、15.48%、-12.21%；歸母凈利潤分別同比增長25.42%、-6.34%、-0.41%、-20.32%。其中，2019年為營利雙增，2020、2021為增收不增利，2022年為營利雙降。
圖源：Wind金融終端
據(jù)財報顯示，2023年，重慶三峽銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入43.65億元，營收占比82.06%；而利息收入的支柱則是發(fā)放貸款及墊款——2023年，發(fā)放貸款及墊款利息收入占總利息收入62.02%。
近3年，重慶三峽銀行的凈息差在持續(xù)下降。據(jù)財報顯示，2021-2023年，重慶三峽銀行凈息差分別為2.09%、1.63%、1.6%。而據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度，商業(yè)銀行凈息差為1.69%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，據(jù)財報顯示，2023年，重慶三峽銀行的不良貸款率為1.6%，比2022年的1.77%降低0.17個百分點(diǎn)，不過仍高于2021年的1.33%。此外，2023年，該行不良貸款余額為24.8億元，較當(dāng)年年初增加0.67億元。
據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)消息，2023年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.59%。
重慶三峽銀行還“踩雷”了ST三圣（002742 SZ）。ST三圣主營業(yè)務(wù)為建材及醫(yī)藥板塊。據(jù)ST三圣2023年年報，該公司已將持有的重慶春瑞醫(yī)藥化工有限公司72%的股權(quán)質(zhì)押，用于重慶三峽銀行北碚支行借款，截至2023年12月31日，借款余額為4.06億元，借款已展期至2024年5月20日。
從貸款行業(yè)投向來看，重慶三峽銀行貸款主要投向租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)，截至2023 年末，上述前五大行業(yè)貸款占貸款及墊款總額的比重分別為20.34%、10.76%、9.76%、6.90%和5.63%，合計(jì)占比53.37%，較上年末上升4.47 個百分點(diǎn)，
據(jù)聯(lián)合資信對重慶三峽銀行2024年跟蹤評級報告顯示，2023年，重慶三峽銀行貸款規(guī)模穩(wěn)步增長，貸款行業(yè)集中度較高，房地產(chǎn)業(yè)關(guān)注類及不良貸款占比處于較高水平，需關(guān)注房地產(chǎn)等行業(yè)風(fēng)險及相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力。
據(jù)聯(lián)合資信評級報告顯示，截至2023年末，重慶三峽銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款中關(guān)注類占比31.37%、不良類占比8.75%，關(guān)注和不良類貸款規(guī)模及占比較上年末均有所下降，但仍處于較高水平；與房地產(chǎn)有關(guān)的建筑業(yè)貸款不良率為1.32%，較上年末上升0.58個百分點(diǎn)。
3月，重慶三峽銀行還曝出甩掉不良資產(chǎn)的動作。據(jù)重慶產(chǎn)權(quán)交易所平臺披露，重慶三峽銀行預(yù)公告9.86億元不良債權(quán)包，涉及8戶企業(yè)。
8戶企業(yè)中，奉節(jié)縣天佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶九鼎浙商商貿(mào)城發(fā)展有限公司、重慶耀凱實(shí)業(yè)有限公司三戶企業(yè)均為房地產(chǎn)開發(fā)貸，“不良”總本金6.36億元，占此次打包出售總債權(quán)的約64.5%。
與不良貸款率表現(xiàn)類似，2023年，重慶三峽銀行的撥備覆蓋率有所增長，但仍不及2021年水平——2021-2023年，重慶三峽銀行的撥備覆蓋率分別為202.41%、150.59%、163.73%。
資本充足率方面，據(jù)2023年11月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于5%、一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。
2023年，重慶三峽銀行的核心一級資本充足率為10.33%、一級資本充足率為11.77%、資本充足率為12.62%，全部符合監(jiān)管。
不過，重慶三峽銀行的一級資本充足率、資本充足率兩項(xiàng)指標(biāo)，均較2022年有所下降，且三項(xiàng)指標(biāo)均不及2021年水平。
據(jù)財報顯示，2021-2023年，重慶三峽銀行的核心一級資本充足率分別為10.39%、10.31%、10.33%；一級資本充足率分別為12%、11.83%、11.77%；資本充足率分別為15.36%、13.09%、12.62%。
IPO“長跑”近8年
2016年11月，重慶三峽銀行就開啟A股上市輔導(dǎo)備案，距今已近8年，期間歷經(jīng)董事長被查、受會計(jì)師事務(wù)所被調(diào)查牽連而中止IPO等波折，在2023年3月的注冊制“平移”中，重慶三峽銀行還出現(xiàn)了“掉隊(duì)”。
2023年3月，全面注冊制落地，11家排隊(duì)IPO的銀行中10家紛紛“平移”交易所申請IPO，僅重慶三峽銀行沒有完成“平移”。
不過，在其他銀行“平移”之際，重慶三峽銀行也在進(jìn)行“大動作”。
據(jù)2022年報，重慶三峽銀行前十大股東中，僅有兩個為國有參股方，共持股不到30%——重慶信托持股近29%；重慶銀行持股4.97%。其余八大股東都為民企股東。
2023年，重慶三峽銀行成功引入4家重慶市屬重點(diǎn)國有企業(yè)戰(zhàn)略投資者——重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司（下稱：重慶城投）、重慶高速公路集團(tuán)有限公司（下稱：重慶高速）、重慶發(fā)展投資有限公司（下稱：重慶發(fā)展）、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（下稱：重慶地產(chǎn)）4家重慶市屬國有重點(diǎn)企業(yè)率先入股——國資持股比例超過70%。
據(jù)財報顯示，截至2023年底，重慶三峽銀行前四大股東分別是重慶城投，持股20%；重慶高速，持股17.69%；重慶發(fā)展，持股13.2%；重慶地產(chǎn)，持股10.04%。
圖源：Wind金融終端
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜曾表示，國有企業(yè)戰(zhàn)略入股對重慶三峽銀行除增強(qiáng)資本實(shí)力外，還能夠獲得實(shí)力雄厚的國有股東信用背書并強(qiáng)化地方國資與地方地方政府的支持，無論對于重慶三峽銀行的長期發(fā)展，還是IPO都是十分利好的。
除了股權(quán)優(yōu)化，重慶三峽銀行高層也在2023年出現(xiàn)大變動。
原行長王良平、副行長萬福建辭去職務(wù)，由“70后”黃寧擔(dān)任行長，在重慶三峽銀行任職之前，黃寧曾在重慶銀行（601963.SH）工作26年，且擔(dān)任過重慶銀行副行長；“75后”李理擔(dān)任副行長，此前擔(dān)任重慶三峽銀行江津支行行長、零售銀行總部總經(jīng)理、個人金融部總經(jīng)理。
行長黃寧、副行長李理，加上另一位副行長為胥玲，重慶三峽銀行形成“一正兩副”陣型。
隨著大股東變化，重慶三峽銀行多個董事席位亦有變動——胡英來（重慶城投提名）、施曉盛（重慶高速提名）、張穎（重慶發(fā)展提名）任期自2023年8月始，蔡虎（重慶地產(chǎn)提名）任期自2024年2月始；
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，（重慶三峽銀行）之前三峽銀行注冊制‘平移’掉隊(duì)的原因，主要就是股權(quán)結(jié)構(gòu)尚不合理、近年來公司經(jīng)營情況不佳營收和利潤水平都出現(xiàn)了下降，資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)持續(xù)下降的情況。
“這么一套動作（高管變陣、股權(quán)優(yōu)化）下來都是為達(dá)到上市要求，做的必要步驟。有助于三峽銀行提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)水平，改善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高管理效率和公司治理水平，提升營收水平改善利潤水平，控制不良率，為順利上市創(chuàng)造條件?！绷晰Q凱表示。
值得注意的是，根據(jù)2022年修訂的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》，首發(fā)申報企業(yè)需滿足最近三年內(nèi)董事、高管沒有發(fā)生重大變化，實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。
招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼也曾對《華夏時報》指出，根據(jù)新證券法要求，如果是實(shí)際控制人發(fā)生變化，則要推遲3年后才可上市。
自2022年1月蘭州銀行上市以來，銀行A股IPO已“啞火”兩年半。2023年3月，注冊制“平移”中重慶三峽銀行“掉隊(duì)”，11家排隊(duì)IPO銀行變成10家。2024年以來，又有馬鞍山農(nóng)商銀行、海安農(nóng)商銀行、藥都農(nóng)商銀行3家銀行撤回IPO申請。
當(dāng)前，7家排隊(duì)A股IPO的銀行中，僅湖州銀行一家“已問詢”，其余均為“已受理”。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，現(xiàn)在銀行IPO的難點(diǎn)主要在，目前還未上市的都是中小城農(nóng)商行，普遍存在股權(quán)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不佳、監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、高管團(tuán)隊(duì)大幅變動、近年來的經(jīng)營穩(wěn)定性和發(fā)展情況不佳、內(nèi)部治理存在多項(xiàng)問題、不良率得不到有效控制、受到的監(jiān)管處罰整改尚未完成等。
你認(rèn)為重慶三峽銀行會何時重啟IPO？歡迎留言評論。