文 | 新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)
從閑魚、飛豬到釘釘，近期關(guān)于阿里巴巴旗下APP入局信貸業(yè)務(wù)的消息頻傳。
而根據(jù)阿里集團(tuán)官網(wǎng)，截止2024年6月，其業(yè)務(wù)分為淘天集團(tuán)、云智能集團(tuán)、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、大文娛集團(tuán)和其他業(yè)務(wù)，共計(jì)26個(gè)品牌和APP。
新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)就此梳理發(fā)現(xiàn)，除了已經(jīng)完切割的螞蟻集團(tuán)及旗下的螞蟻消費(fèi)金融、網(wǎng)商銀行、支付寶等正規(guī)持牌金融機(jī)構(gòu)外，阿里旗下閑魚、飛豬、釘釘，以及高德地圖、UC瀏覽器、優(yōu)酷視頻、餓了么等七個(gè)APP均已上線了助貸業(yè)務(wù)。可以說，坐擁海量用戶的這些阿里旗下APP，已經(jīng)批量實(shí)現(xiàn)金融變現(xiàn)。
1.閑魚：助貸合作方增至五家
最新消息是，7月初，坐擁5億用戶的二手電商閑魚，也上線了“借錢”業(yè)務(wù)，最高額度20萬，年化利率4.8%起。跟飛豬和釘釘一樣，由于缺乏必備的金融牌照，閑魚借錢的業(yè)務(wù)模式為助貸模式，貸款由第三方金融機(jī)構(gòu)提供。
新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)7月23日在閑魚頁面發(fā)現(xiàn)，其“借錢”頻道展示的合作方為度小滿、拍拍貸和馬上消費(fèi)，但進(jìn)一步查看《閑魚社區(qū)借錢頻道服務(wù)說明》后，會(huì)發(fā)現(xiàn)閑魚還嵌入了其他合作方，包括中原消金和百信銀行。因此，閑魚借錢目前的合作方為5家。
對(duì)于閑魚等二手電商入局助貸的情況，素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，此類模式是二手電商與貸款機(jī)構(gòu)的一拍即合，旨在挖掘年輕客群的消費(fèi)金融潛力。不過，也需關(guān)注到其中導(dǎo)流的合規(guī)性。
2.飛豬：利率降至2.96% 合作方增至9家 月薪兩萬招信貸經(jīng)理
今年6月底，阿里旗下OTA巨頭飛豬上線借款業(yè)務(wù)。
7月19日，新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)發(fā)現(xiàn)，飛豬的信貸業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容，其展示的最低年化利率降低至2.96%，合作對(duì)象包括新網(wǎng)銀行、中原消金、度小滿、拍拍貸、馬上消費(fèi)金融、中信百信銀行、深圳小贏普惠科技、海爾消費(fèi)金融、桔子數(shù)科等，共9家機(jī)構(gòu)和平臺(tái)。
此外，飛豬目前正在招募業(yè)務(wù)拓展-支付金融、用戶運(yùn)營-支付金融、高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理-金融信貸等金融崗位，月薪資在10-20K之間。
3.釘釘：去年7月上線助貸 目前合作蘇寧銀行等
去年7月，阿里集團(tuán)旗下的云辦公巨頭釘釘?shù)驼{(diào)入局借款業(yè)務(wù)。首批合作方包括新網(wǎng)銀行、百信銀行等四家持牌金融機(jī)構(gòu)。
同年8月11日，新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)在釘釘APP發(fā)現(xiàn)，釘釘?shù)闹J業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容，合作方已經(jīng)增加至六家，既包括新網(wǎng)銀行、百信銀行、杭銀消金、中原消金、馬上消金五家金融機(jī)構(gòu)，還包括哈啰（即哈啰出行）。
不過，7月23日，新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)在釘釘APP的“借錢”頁面內(nèi)，卻沒有發(fā)現(xiàn)合作方的列表，釘釘僅表示，貸款服務(wù)均由商業(yè)銀行、正規(guī)持牌金融機(jī)構(gòu)提供，包括但不限于寧波銀行、蘇寧銀行等。
4.高德：與馬上消費(fèi)金融合作放款
阿里旗下的高德地圖也早早上線了借錢服務(wù)。目前其借錢服務(wù)隱藏在“錢包卡券”欄目下，運(yùn)營方為北京云鷹數(shù)智科技有限公司，主要與馬上消費(fèi)金融合作開展助貸業(yè)務(wù)，最高額度20萬，年化利率10.8%起。前者為高德旗下全資子公司。
5.餓了么：助貸+貸超，貸款超市為11個(gè)產(chǎn)品導(dǎo)流
早在2017年，餓了么就開始嘗試金融業(yè)務(wù)，上線“小額借款”功能，為現(xiàn)金貸產(chǎn)品導(dǎo)流。
目前，餓了么在助貸領(lǐng)域的布局比較深入。其“借錢”頁面顯示，最高可借20萬，年化利率3.98%-24%，頁面下方展示的合作方為寧波銀行、百信銀行和度小滿。其《借錢服務(wù)協(xié)議》顯示，借錢服務(wù)由餓了么運(yùn)營，為您提供包括但不限于查看金融機(jī)構(gòu)、授信額度信息、查詢使用詳情等服務(wù)。
除了助貸業(yè)務(wù)，餓了么還上線了貸款超市和面向小微企業(yè)的“老板貸”。
其中，貸款超市為11個(gè)“精選借貸”產(chǎn)品導(dǎo)流，包括民生易貸、易鑫、火山融、海爾消金-夠花、58好借等，“大額好借”則僅為易鑫導(dǎo)流，最高可借100萬元。
6.優(yōu)酷視頻：導(dǎo)流六個(gè)貸款平臺(tái)
優(yōu)酷的“借錢”頁面顯示，本服務(wù)及活動(dòng)頁面由簡(jiǎn)權(quán)益提供，而簡(jiǎn)權(quán)益的運(yùn)營方為北京銳訊靈通科技有限公司（簡(jiǎn)稱“銳訊靈通”）。股權(quán)穿透后，會(huì)發(fā)現(xiàn)該公司的實(shí)控人包括蔣芳、張勇等阿里集團(tuán)的高管。而2023年9月26日之前，該公司的唯一股東為浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司。
目前，優(yōu)酷通過“簡(jiǎn)權(quán)益”為分期樂、度小滿、安逸花等6個(gè)平臺(tái)導(dǎo)流。
7.UC瀏覽器：為四個(gè)產(chǎn)品導(dǎo)流
相比于上述六家平臺(tái)，UC瀏覽器在助貸上的布局最弱。目前其“借錢”板塊僅為度小滿、360借條等四個(gè)平臺(tái)導(dǎo)流。頁面下方顯示，以上產(chǎn)品均由第三方提供，UC僅提供信息展示。
整合成一張表格，會(huì)發(fā)現(xiàn)阿里上述七個(gè)APP在信貸領(lǐng)域的布局差異更加明顯。
從表格來看，阿里旗下開展助貸業(yè)務(wù)的平臺(tái)集中在本地生活、大文娛和其他業(yè)務(wù)，均屬于對(duì)營收貢獻(xiàn)率較低，且部分持續(xù)虧損的板塊。
其中，本地生活曾是阿里集團(tuán)每年虧損數(shù)百億的“掉血大戶”。阿里集團(tuán)2024財(cái)年報(bào)告顯示，本地生活集團(tuán)在2024財(cái)年的全年收入有所增長(zhǎng)，達(dá)到598.02億元，同比增長(zhǎng)19%。同期本地生活版塊業(yè)務(wù)的虧損為98.12億元，比起上一財(cái)報(bào)年（131.48億元）同比下降超25%。
截至2024年3月31日止季度，本地生活集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)19%至人民幣146.28億元（20.26億美元），由餓了么和高德所帶動(dòng)。本地生活集團(tuán)虧損持續(xù)收窄。
同期，大文娛集團(tuán)的收入為49.45億元（6.85億美元），同比下降1%，由于優(yōu)酷收入輕微下降所影響。
可以看出，盡管本地生活板塊近兩年增長(zhǎng)迅速，但是整體還處于虧損狀態(tài)，扭虧仍任重道遠(yuǎn)。餓了么坐擁億級(jí)用戶，與衣食住行等場(chǎng)景密切結(jié)合，上線助貸和貸款超市實(shí)現(xiàn)金融變現(xiàn)、豐富用戶服務(wù)、增強(qiáng)用戶粘性也是情理之中。
不過，在金融監(jiān)管日趨嚴(yán)格的今天，助貸也非躺賺的業(yè)務(wù)。
7月11日，互金協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于金融機(jī)構(gòu)委托第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開展貸款網(wǎng)絡(luò)營銷活動(dòng)的相關(guān)規(guī)范，向第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)直接“喊話”，要求第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建立相應(yīng)規(guī)范，比如需要核實(shí)金融機(jī)構(gòu)放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)、不得濫用市場(chǎng)地位等等。
背靠阿里集團(tuán)的上述APP，在享受流量饋贈(zèng)時(shí)，也應(yīng)做好頭部平臺(tái)的表率，對(duì)合作方做好健全評(píng)估，遠(yuǎn)離合規(guī)建設(shè)不全面的平臺(tái)。希望在消費(fèi)金融行業(yè)獲客難度加大的當(dāng)下，這些平臺(tái)的加入會(huì)為行業(yè)注入新鮮血液。