界面新聞?dòng)浾?| 方詩(shī)琪

界面新聞編輯 | 文姝琪

美的集團(tuán)赴港上市再有進(jìn)展。

7月23日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司公示美的集團(tuán)境外發(fā)行上市備案通知書(shū)。根據(jù)備案通知書(shū)，美的集團(tuán)擬發(fā)行不超過(guò)6.51億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

若美的集團(tuán)自本備案通知書(shū)出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，則需更新備案材料。

有業(yè)內(nèi)人士向界面新聞?dòng)浾弑硎荆瑢?duì)于計(jì)劃赴港上市的中資企業(yè)，獲得證監(jiān)會(huì)的上市備案通知書(shū)，意味著其已經(jīng)完成了證監(jiān)會(huì)的備案程序。這也是赴港上市的必要環(huán)節(jié)，根據(jù)香港聯(lián)合交易所的上市規(guī)則，企業(yè)在進(jìn)行聆訊前需要提交備案通知書(shū)。獲得備案通知書(shū)后，公司可以推進(jìn)后續(xù)的上市活動(dòng)，如聆訊、路演、公開(kāi)招股等。不過(guò)，美的集團(tuán)想要通過(guò)港交所聆訊，仍需時(shí)日，這期間不排除會(huì)有變數(shù)出現(xiàn)。

回顧美的集團(tuán)的赴港上市之路，2023年8月初，美的首次宣布將赴港交所二次上市，擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超過(guò)發(fā)行完成后公司總股本的10%。2023年10月24日初次遞表，但由于遞交IPO資料后超過(guò)6個(gè)月未完成聆訊過(guò)程，招股書(shū)失效。今年4月29日，美的集團(tuán)向香港聯(lián)交所二次遞表，繼續(xù)謀求“A+H”兩地上市。

界面新聞?dòng)浾吡私獾剑赖募瘓F(tuán)此次赴港上市，由中金公司和美銀證券聯(lián)合擔(dān)任聯(lián)席保薦人。據(jù)《南華早報(bào)》引述的市場(chǎng)消息，此次募資金額在10億美元以上。

美的集團(tuán)為何赴港上市？在今年4月召開(kāi)的2023年度股東大會(huì)上，美的高管回應(yīng)投資者稱(chēng)，赴港上市不是為了募集資金，如果是為了募集資金，現(xiàn)在美的集團(tuán)一年都要分紅200多億元人民幣，減少分紅就可以解決資金問(wèn)題，赴港上市最根本的原因是港股具備突破性、便利性和快速性。

根據(jù)美的集團(tuán)最新提交的上市申請(qǐng)書(shū)，2021年至2023年，集團(tuán)收入分別為3434.61億、3457.09億、3737.10億元；年度利潤(rùn)分別為290.31億、298.12億、337.47億元，凈利潤(rùn)率分別為8.5%、8.6%、9.0%。

另?yè)?jù)招股書(shū)，美的集團(tuán)本次港股IPO，募集資金擬用于全球科技研發(fā)；智能制造體系的持續(xù)建設(shè)及供應(yīng)鏈管理的升級(jí)；完善全球銷(xiāo)售渠道和網(wǎng)絡(luò)，以及提高自有品牌的海外銷(xiāo)售；補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途等。