界面新聞記者 | 黃姍
界面新聞編輯 | 樓婍沁
根據(jù)海外購物退稅服務(wù)公司環(huán)球藍聯(lián)(Global Blue)的一項最新調(diào)查,2024年6月前往意大利的中國游客水平是2019年同期的111%,已經(jīng)超過疫情前水平。
該調(diào)查數(shù)據(jù)還顯示,被訪問的中國購物者其旅行傾向很高,其中有超過八成人士表示計劃在未來幾個月訪問歐洲。該調(diào)研援引數(shù)據(jù)管理公司Forwardkeys數(shù)據(jù)稱,中國與歐洲國家之間的航空運力將在2024年夏季和秋季期間恢復至2019年的約85%水平。
根據(jù)環(huán)球藍聯(lián)獲取的免稅消費數(shù)據(jù)來看,2024年第二季度米蘭為意大利貢獻了最多的免稅消費,占總量接近一半。而米蘭中國游客的恢復情況也最好,已經(jīng)恢復至2019年的65%。
在如今返回意大利旅游消費的中國客人中,高消費的年輕人群占比更高。該機構(gòu)援引第二季度免稅購物的數(shù)據(jù)來看,到訪意大利的中國游客中,年齡小于等于44歲的占比達到68%,他們在時尚奢侈品方面的開銷占比高達78%。
中國游客在時尚奢侈品方面的開銷較2019年有明顯提升,平均每筆免稅交易金額從疫情前的1005歐元(約合7958元人民幣),上升至1441歐元(約合11410元人民幣)。
而購買力最強的是年齡在30歲至44歲之間的中國消費者,他們在意大利的平均免稅開銷為3590歐元(約合28427元人民幣)。他們也是時尚奢侈品的主力購買人群,平均每筆免稅交易金額從2019年的1883 歐元(約合14910元人民幣),上升至2024年的2669歐元(約合21134元人民幣)。
奢侈品商品價差太大仍然是中國消費者選擇境外購買奢侈品的主因。根據(jù)貝恩公司發(fā)布的《2023年中國奢侈品市場報告》,對比中國內(nèi)地與歐洲市場的奢侈品定價,價格在1萬元以上的奢侈品箱包在兩地市場的價差為20%至25%,定價1萬元以下的入門級奢侈品皮具的價差甚至高達30%至40%,這些都還沒有把增值稅退稅考慮進去。
而在高端美妝和香水領(lǐng)域,免稅渠道與國內(nèi)正價渠道的價差會更大。36氪的一篇報道稱業(yè)內(nèi)人士指出,普通正價渠道銷售香化產(chǎn)品的利潤一般在20%上下,而免稅商品則可能達到50%左右。歐萊雅、雅詩蘭黛等頭部外資美妝巨頭2023年的報告均顯示,他們在中國市場正價渠道的收入已經(jīng)受到旅游零售免稅渠道的影響。
實際上只要有一定的價格差異,中國奢侈品消費者出境游的時候就會考慮在當?shù)叵M。
卡地亞和梵克雅寶母公司、瑞士歷峰集團董事會主席Johann Rupert在2024年5月舉辦的投資者會議上談到,“中國消費者很聰明,他們會去研究。”
他認為,“感覺好”是奢侈品消費的一個關(guān)鍵因素。雖然可支配收入和奢侈品的可得性是營銷購買決定的決定性因素,但“感覺不好”就可能抑制一切消費的可能性。
而中國消費者“感覺好”在日本旅游消費時候就得到激發(fā)。相比于歐洲市場,中國人赴日本旅游要實現(xiàn)得更早,這是因為歐美通脹、機票價格等因素導致赴歐旅游的成本要遠高于赴日旅游。因此中國消費者自2023年開始是首先傾向于選擇距離更近、成本更低的目的地,日本、韓國、泰國等地開始境外游的。
而得益于日元走低,中國游客在日本搶購奢侈品,LVMH和歷峰集團2024年第一季度在日本市場均錄得雙位數(shù)增長。
LVMH集團首席財務(wù)官Jean-Jacques Guiony在第一季度分析師會議上表示,“日本商品價格仍然明顯低于中國平均價格。雖然不同品牌之間有輕微差異異,但我們整體上在日本的售價是歐洲價格上浮10%,而在中國的售價則是歐洲價格的20%-22%的溢價。因此,這兩個市場之間存在相當大的價格差異。”
Johann Rupert在上述會議上對此表示,“我們的客人是非常聰明的,隨著日本匯率的變動,他們注意到日本商品的價格更便宜。所以品牌們的表現(xiàn)還是會很不錯的,只不過(中國的)客人們換了一個區(qū)域進行消費。”
奢侈品牌的高管們普遍相信,雖然中國消費者在海外旅游購物尚未恢復至疫情前水平,但這是遲早的事。歷峰集團首席財務(wù)官Burkhart Grund曾在2023年第四季度業(yè)績(該公司23/24財年第三財季)報告會上表示,“(中國內(nèi)地消費者的海外奢侈品消費)重建工作可能才完成了一半??赡芤ㄉ蟽赡甑臅r間來進行這項恢復工作。”
而境外旅游免稅零售的恢復則必然會瓜分國內(nèi)正價渠道的收益。這對于奢侈品公司而言是一個需要平衡的局面,一方面,奢侈品牌的總部需要在歐美日韓等海外旅游目的地的門店提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗,來確保中國游客到海外市場消費之時能得到對等的服務(wù)。
但與此同時,奢侈品公司總部又要確保中國市場仍然能夠創(chuàng)造收入和利潤的增長。因此為了將部分消費者留存在本土市場,奢侈品公司需要指定全球統(tǒng)一的定價策略,而香奈兒、勞力士、卡地亞等公司已經(jīng)采取的措施是在不同的市場進行階段性的價格調(diào)整,綜合稅率、匯率等因素進行不同程度的提價后,實現(xiàn)全球平價的目標。