文｜唐辰同學(xué)

三年又三年。

美團近期和快手續(xù)簽了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方升級了本地生活業(yè)務(wù)的合作。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，未來三年，快手和美團的合作范圍將擴大至全國的“百城萬店”，并在產(chǎn)研上推進更底層、系統(tǒng)的產(chǎn)品建設(shè)。

在此之前，美團和快手已經(jīng)合作了三年，但還只是停留在商品引入的階段。這一次合作，雙方都拿出了最大的誠意，圍繞“新客”和“大供給”進行了更深層次的綁定。也就是官方公告里所提及：快手的7億老鐵用戶將助力美團商家獲得新增量；美團的“大供給”也將為快手用戶提供更多元的消費選擇。

美團更需要快手

美團和快手之所以合作得這么愉快，一方面是合作的數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，雙方都“嘗到甜頭”。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，今年6月，美團商家在快手銷售額（GMV）增幅超38倍，訂單量同比超10倍增長。今年以來，美團商品在快手直播間的月訂單轉(zhuǎn)化率環(huán)比提升5個百分點。

相對應(yīng)的，快手本地生活的用戶體驗也在提升。整個第二季度，快手用戶遇到“購買過程麻煩”“訂單不好找”等問題的占比同比下降超過10個百分點。

另外一方面，美團和快手平臺的用戶重合度不高，可以各自利益最大化的各取所需。有數(shù)據(jù)顯示，快手與抖音的高頻用戶重合率，已經(jīng)進一步下滑至19.6%，不足兩成。此外，截至2023年4月，快手與美團的重合用戶約1.39億，占美團用戶比例為35.3%，遠(yuǎn)低于抖音與美團81%重合用戶比。這為雙方的合作掃除了“心理障礙”。

一個普遍的解讀認(rèn)為，這是一場雙贏的合作，美團和快手在揚長避短的基礎(chǔ)上，各有所圖：美團看中快手的新用戶以及短視頻內(nèi)容流量，快手圖的是美團的商家商品資源和線下履約能力。除此之外，二者還有共同的敵人：抖音。這也被認(rèn)為是程一笑抱“團”戰(zhàn)抖音。

這個觀點并無不妥之處，也是雙方能夠繼續(xù)牽手的關(guān)鍵。但換個視角，從各自所處的行業(yè)環(huán)境來看，美團對快手的需要，要遠(yuǎn)大于快手對美團的需要。換句話說，美團和快手選擇了一條“捷徑”掘金本地生活。但美團對快手來說，是錦上添花；快手對美團來說，則是雪中送炭，是解渴的甘霖。

這背后更深層次的原因是美團和快手在內(nèi)容能力上的錯位。做內(nèi)容，搶占用戶注意力，已經(jīng)是當(dāng)下本地生活、即時零售以及電商平臺競爭的關(guān)鍵因子。淘寶天貓、拼多多、京東等頭部平臺都在不斷加碼、挖掘內(nèi)容化的潛力。

這是因為優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容供給，能夠增加用戶粘性，平臺通過提供與用戶日常生活密切相關(guān)的服務(wù)，提高用戶的留存率和使用頻率，進而實現(xiàn)更高的消費轉(zhuǎn)化。財報數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度，快手本地生活業(yè)務(wù)日均支付用戶數(shù)環(huán)比提升超40%。

在流量紅利見頂?shù)慕裉?，這種增速無異于是一塊誘人的蛋糕。但美團面臨的困境是，它在“交易型”業(yè)務(wù)時代構(gòu)建的護城河，被內(nèi)容促消費的新流量形式逐漸鑿穿。

最直觀的表現(xiàn)是本地生活市場格局的劇變，抖音、快手等內(nèi)容平臺強勢崛起。有數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2025年，抖音到店總交易額或達(dá)到3000億元。盡管這個數(shù)字僅為美團的一半，但要知道，抖音本地生活板塊在2022年10月才上線。僅在當(dāng)年，抖音的本地生活市場創(chuàng)造了約770億的交易額。

到2023年，抖音生活服務(wù)平臺總交易額增長256%，門店共覆蓋370+城市，相比前一年，平臺短視頻交易額增長83%，平臺直播交易額增長5.7倍，增長勢頭強勁。

值得一提的是，快手本地生活的成績也十分亮眼。2023年是程一笑定義的快手本地生活業(yè)務(wù)真正意義上的元年，實現(xiàn)了很多“從0到1”的突破。數(shù)據(jù)顯示，2023年快手本地生活GMV增長25倍，買家數(shù)增長23倍，新線城市用戶規(guī)模增長545%?？焓制脚_有下單行為的老鐵用戶人均月購物金額超1000元，活躍日活用戶日均使用時長超2小時。

此外，騰訊視頻號、小紅書等玩家，也在逐步憑借內(nèi)容優(yōu)勢加入本地生活的混戰(zhàn)。某種程度上，可以判定，小紅書、抖音“領(lǐng)銜”仰攻，對居守勢的美團，是一場不對稱式“全面戰(zhàn)爭”。對于它們的增速，美團既羨慕又恐懼。它們的增速有多快，王興內(nèi)心的震動就有多大。

這些玩家里，對美團威脅最大的無疑就是抖音。除了不斷蠶食美團的市場份額，用戶的高重合率對美團的沖擊更大。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月美團與抖音重合用戶規(guī)模超3億，占美團總體用戶的81.0%，而餓了么和美團重合用戶占比美團總用戶不到20%。這意味著，一旦抖音的本地生活基礎(chǔ)設(shè)施完善，用戶消費習(xí)慣養(yǎng)成，抖音便是這部分重合用戶最佳的“美團替代平臺”。

打不過就加入。有媒體提及，美團也曾接洽過抖音，但后者希望搭建自己的本地生活服務(wù)體系，轉(zhuǎn)而與快手達(dá)成合作。最終形成了“抖音+餓了么”、“美團+快手”的市場格局。

王興的“二選一”

對于美團而言，聯(lián)合快手戰(zhàn)抖音，只是解決一時之需，自身的內(nèi)容化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是不得不做的事情。這也可以理解為，王興抱團快手，也不只是為了防御抖音。

近兩年來，美團不斷加強在直播、短視頻、短劇等業(yè)務(wù)的投入，以此來緩解來自抖音等內(nèi)容平臺的壓力。比如今年以來，美團先后引入商家自播、升級短視頻內(nèi)容類型、上線免費短劇以及尋求MCN公司合作等。

這些舉措取得了一定的成績，但與抖音、快手等短視頻平臺相比，仍然不夠看。數(shù)據(jù)顯示，2022年抖音的日活用戶平均使用時長為125分鐘，快手為133分鐘，而美團僅為16分鐘。

實際上，多數(shù)人在關(guān)注美團App的動作時，而忽視掉一個事實：美團在內(nèi)容上的起點并不輸抖音、快手等短視頻平臺。王興手里早已經(jīng)擁有離內(nèi)容平臺最近的一個產(chǎn)品：大眾點評。抖音、快手、小紅書等，都先后摸著大眾點評搭建起本地生活的種草內(nèi)容體系。

大眾點評上線于2003年，比美團早了7年，比小紅書、抖音早了十余年，是中國最早的第三方消費點評網(wǎng)站，也一度是本地生活領(lǐng)域最為成功的UGC平臺。但2015年被美團合并后，王興就一直在“去點評化”，大眾點評也被美團一口一口的吃掉。5年后，也就是2020年，大眾點評的名字正式從美團“消失”了。按照當(dāng)時美團的策略，大眾點評的流量遲早都會轉(zhuǎn)移到美團上。

這是美團版的“二選一”。好在大眾點評并沒有徹底消失，一直保持著運營，但其在美團內(nèi)部的受重視程度并未得到提升。直至抖音等大軍壓境之時，大眾點評才不斷在美團內(nèi)部被提起。比如2023年初，有美團員工在內(nèi)部論壇發(fā)帖提出疑問：大眾點評是不是美團錯過的 “內(nèi)容種子”？

這名員工的意思很明確，即大眾點評錯過了成為內(nèi)容平臺的機會。晚點LatePost提到，大眾點評進行過數(shù)次內(nèi)容化轉(zhuǎn)型嘗試，經(jīng)歷過幾次重大改版。例如，2018年，大眾點評將首頁原本的餐廳名錄集合，調(diào)整為用戶創(chuàng)作的圖文筆記集合，并以雙列信息流的形式展現(xiàn)。

此后，大眾點評還對標(biāo)小紅書引入明星，希望刺激更多非餐飲類內(nèi)容出現(xiàn)。最為激進的是2020年前后，在美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文的主導(dǎo)下，大眾點評甚至想過更徹底更改名稱和產(chǎn)品形態(tài)等等。

但這些嘗試最后都不了了之，效果也不太明顯。至今每天只有 1500 萬人打開，和并購前沒有太大區(qū)別，其日活用戶數(shù)不到抖音的 2%、小紅書的 1/6。

晚點LatePost評價稱，大眾點評之所以內(nèi)容化轉(zhuǎn)型失利，是因為它太賺錢了。大眾點評現(xiàn)在一年為美團帶來超百億元收入。美團年收入數(shù)千億，但占比最高的外賣業(yè)務(wù)利潤率微薄，大部分利潤來自到店及酒店旅游業(yè)務(wù)。這部分收入里，近 1/3 來自大眾點評。

目前來看，大眾點評的內(nèi)容化轉(zhuǎn)型依然處于非常艱難的階段：內(nèi)容供給不充足，創(chuàng)作者生態(tài)不成熟，美團對大眾點評的投入不多。如果僅靠大眾點評獨力防御抖音等內(nèi)容平臺的沖擊，短期內(nèi)是根本無法完成的任務(wù)。王興最大的希望還是在日活超過1億美團主App。這也就能理解美團激進但效果不顯的內(nèi)容化策略了。

就此，王興面臨著兩線作戰(zhàn)：一面需要理清內(nèi)部的內(nèi)容化思路，著力為用戶提供有價值的獨特性內(nèi)容，以提高用戶粘性，而且還需要平衡美團App和大眾點評App的關(guān)系，避免內(nèi)耗。另外一方面，他還需要在現(xiàn)有本地生活格局里“合縱連橫”，最大限度的為美團獲新客、拉留存贏得空間。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模為19.5萬億元，到2025年這一數(shù)字將會增長為35.3萬億元，年復(fù)合增長率高達(dá)12.6%。而這樣一個萬億級的市場，目前的整體線上滲透率僅為12.7%，未來3到4年仍能維持20%以上的增速。

大盤在快速增長，阿里、拼多多等在調(diào)整，抖音、小紅書等來勢兇猛。這種情形之下，“美團+快手”的組合，或暫時為美團在內(nèi)容化和新流量獲取上，贏得喘息的機會。但要成為本地生活的大閘，王興還有許多工作要做。