界面新聞記者｜劉相君

7月18日，光刻機概念全線走強，藍英裝備（300293.SZ）回封20%漲停，東方嘉盛（002889.SZ）、京華激光（603607.SH）漲停，同飛股份（300990.SZ）、強力新材（300429.SZ）、廣信材料（300537.SZ）漲幅靠前，容大感光（300576.SSZ）、飛凱材料（300398.SZ）、波長光電（301421.SZ）等跟漲。

消息面上，全球光刻機巨頭阿斯麥（ASML.US）業(yè)績不及預(yù)期。阿斯麥2024年二季度實現(xiàn)總營收62.4億歐元，同比下滑9.6%；實現(xiàn)凈利潤16億歐元，同比下滑18.7%，實現(xiàn)毛利率51.5%。阿斯麥預(yù)計2024年第三季度的凈銷售額在67億至73億歐元之間，毛利率介于50%到51%，低于外界74.6億歐元的預(yù)期。

國投證券研報指出，光刻機國產(chǎn)替代正加速推進。平安證券研報認為，光刻機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強壟斷特性，國產(chǎn)突破是唯一選擇。

據(jù)平安證券研報，光刻機是半導(dǎo)體制造的核心設(shè)備，其性能直接決定了芯片的工藝水平，開發(fā)難度大，價值量高，市場規(guī)?？捎^。ASML、Nikon、Canon是全球光刻機產(chǎn)業(yè)三大龍頭，占據(jù)絕大部分市場份額，其中ASML在高端浸沒式DUV及EUV方面絕對領(lǐng)先，Nikon在浸沒式DUV方面也有少量出貨，Canon則聚焦中低端領(lǐng)域。在當前海外對華制裁的背景下，光刻機是被限制的重點，國產(chǎn)化是唯一選擇，亟待突破。

7月18日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，藍英裝備因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。買入前5名與賣出前5名合計買入1.03億元，占總成交比例的7.89%；合計賣出6336.10萬元，占總成交比例的4.85%。知名游資寧波桑田路（國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業(yè)部）現(xiàn)身買入前五的行列，買入金額1300.30萬元，賣出金額63萬元，全天凈買入1237.30萬元。賣出金額第一名為機構(gòu)專用席位，賣出金額1846.58萬元，賣出凈額1400.96萬元。

據(jù)公開信息，藍英裝備控股子公司UCM AG為荷蘭光刻機制造商阿斯麥提供精密清洗解決方案。截至當日收盤，藍英裝備報17.12元/股，漲跌幅19.97%，換手率27.69%，成交額13.07億元。

7月18日登上龍虎榜單的還有東方嘉盛，買入前五合計買入4263.83萬元，賣出前五合計賣出1552.57萬元。公司當日收報16.83元/股，漲跌幅10.00%，偏離值9.67%，換手率9.15%，成交額2.67億元。

2023年9月時，有投資者詢問東方嘉盛光刻機維修布局情況，東方嘉盛回復(fù)稱：公司上半年向深圳海關(guān)申請設(shè)立寄售維修保稅倉庫已獲批通過。七月初公司已經(jīng)中標，將與國際頭部芯片光刻機廠商合作，共同在深圳建設(shè)寄售維修保稅倉庫，為華南片區(qū)集成電路制造企業(yè)提供全天候快速響應(yīng)的光刻機寄售維修服務(wù)。

7月18日一字板的京華激光收報13.01元/股，換手率2%，成交額4652萬元，最新A股總市值達23.23億元。

有投資者在互動平臺上就光刻機業(yè)務(wù)提問京華激光：“請問公司光刻機相關(guān)業(yè)務(wù)開展得如何，公司是否后續(xù)有打算加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入？近年來國產(chǎn)替代如火如荼，光刻機作為‘卡脖子’方面的重點領(lǐng)域，公司是否打算進一步提升相關(guān)方面的布局？”

公司回復(fù)稱：“公司控股的美國菲涅爾制版科技公司主要從事光學(xué)制版用光刻機的研發(fā)工作，所研發(fā)的光刻機與半導(dǎo)體領(lǐng)域的光刻機在精準度、復(fù)雜度等方面存在較大的差異，并且不具備通過技術(shù)改進升級為芯片光刻機的可能性，故公司在光刻機領(lǐng)域的布局主要集中在光學(xué)制版用光刻機的深度研發(fā)?！?/span>

業(yè)績方面，2024年一季度，京華激光營收1.88億元，同比減少4.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2276.49萬元，同比減少16.73%。