文 | 霞光社 李小天
編輯 | 韋伯
今年2月，工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域的央企員工Immortal，跟隨中國新能源電池產(chǎn)業(yè)建廠的步伐，從土耳其來到摩洛哥。雖然從人均GDP和城建水平來看，土耳其遠(yuǎn)比摩洛哥要發(fā)達(dá)，但I(xiàn)mmortal認(rèn)為，如今的摩洛哥更堪稱“熱土”：“我們公司的第一波考察團(tuán)隊(duì)是在去年6月份來的，那時(shí)候摩洛哥還沒有現(xiàn)在這么火熱；但從今年4月份開始，中資企業(yè)簡直是涌入摩洛哥，考察團(tuán)層出不窮，主要聚焦在新能源電池、物流、商貿(mào)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、電力五大領(lǐng)域?！?/p>
如今，土耳其給Immortal留下的最深刻印象，是兩年翻了近乎兩倍的物價(jià)，總統(tǒng)埃爾多安每況愈下的支持率，以及動(dòng)蕩的政治局勢(shì)與凋敝的經(jīng)濟(jì)環(huán)境；Immortal也逐漸適應(yīng)著摩洛哥這一陌生異域：翻譯軟件難以識(shí)別當(dāng)?shù)厝瞬⒉粯?biāo)準(zhǔn)的法語，英文也沒有普及到可以作為工作語言，在職場(chǎng)外接觸到的諸多本地人只能說某種發(fā)音獨(dú)特的阿拉伯方言，而在一些公共服務(wù)區(qū)又時(shí)常看到本地語系柏柏爾語寫就的招牌。
更多時(shí)候，他與當(dāng)?shù)厝藴贤ㄒ揽康氖莃roken English+畫圖+手語。摩洛哥與中國之間沒有直飛航班，至少要在巴黎、迪拜、多哈完成一次中轉(zhuǎn)，全程最長可能會(huì)花上50多個(gè)小時(shí)。而這樣一個(gè)相距萬里的北非王國，正在成為中國制造相繼奔赴的應(yīng)許之地。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2022年8月，美國國會(huì)通過扶持本土新能源汽車制造業(yè)的《通脹削減法案》以來，至少有八家中國電池制造商在摩洛哥宣布了新的投資計(jì)劃。作為非洲和中東地區(qū)唯一與歐盟、土耳其、非洲國家、阿拉伯國家、加拿大以及美國擁有自貿(mào)協(xié)議的簽署國，摩洛哥成為中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈觸達(dá)北美及歐洲市場(chǎng)的重要跳板。
如今，隨著與中國經(jīng)貿(mào)往來的日趨緊密，摩洛哥已經(jīng)出現(xiàn)了很多中國元素。在首都拉巴特、經(jīng)濟(jì)中心卡薩布蘭卡、交通樞紐丹吉爾，各自坐落著一座孔子學(xué)院，當(dāng)?shù)厝丝吹綎|亞面孔會(huì)熱情地招呼“你好”。
Immortal也時(shí)常在街邊看到比亞迪的大幅廣告牌，但真正在街道上行駛著的中國汽車，是東風(fēng)和國產(chǎn)三蹦子。這里依然是歐系車的天下，放眼望去，滿街跑著的，皆是雷諾、標(biāo)致、達(dá)契亞，或者是高端一些的保時(shí)捷、奧迪。
作為“歐洲后花園”，摩洛哥一直是法國、西班牙等西歐國家離岸外包的核心區(qū)域。2012年，雷諾位于北部港口城市丹吉爾的工廠正式投產(chǎn)，成為非洲和阿拉伯地區(qū)最大的汽車組裝廠；2015年，標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)選擇在摩洛哥大西洋沿岸的肯尼特拉開設(shè)一家裝配廠。法國車企的涌入，帶動(dòng)了上游零配件企業(yè)在摩洛哥投資設(shè)廠，以及整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
如今，摩洛哥有 250 多家汽車供應(yīng)商，除了來自法國、德國的制造商外，中日韓三國也皆有布局，共雇傭了約 220,000 名員工。
雖然在2023年，摩洛哥僅售出不到 162,000 輛汽車，但這個(gè)北非國家每年可以生產(chǎn)70萬輛汽車，向歐洲供應(yīng)的汽車數(shù)量超過中國和日本?！拔覀冋噲D在十年內(nèi)完成英國或法國花了 80 年才完成的事情?！币晃辉诜▏惙寮瘓F(tuán)工作的摩洛哥商人說。
這是幾乎所有后發(fā)現(xiàn)代化國家都熟悉的敘事：必須極度壓縮西方國家實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的歷程，才有可能躋身如今的全球經(jīng)貿(mào)體系。從地理區(qū)位上看，摩洛哥是非洲大陸距離歐洲最近的國家，北面與西班牙僅一水之隔，直布羅陀海峽最窄處只有14公里，比諸多北京打工人的通勤距離還要近。站在丹吉爾自貿(mào)區(qū)遠(yuǎn)眺對(duì)岸，可以看到西班牙的連綿群山。
這種獨(dú)特的地理特點(diǎn)，造就了摩洛哥兼具阿拉伯、非洲和歐洲三種特色的文化風(fēng)格。已故摩洛哥前國王哈桑二世在其回憶錄中說：摩洛哥“位于連接海洋、大陸、各族人民和各種文明的十字路口”。
摩洛哥北部的港口城市丹吉爾，扼守直布羅陀海峽西面入口，全球貿(mào)易量的20%（包括中國對(duì)歐貿(mào)易量的60%）途經(jīng)此處。作為摩洛哥北部的經(jīng)濟(jì)中心與外資聚集地，丹吉爾已建成丹吉爾自貿(mào)區(qū)、丹吉爾汽車城等多個(gè)工業(yè)園區(qū)，1200多家外資企業(yè)聚集于此。
英國《金融時(shí)報(bào)》旗下機(jī)構(gòu)FDI Intelligence發(fā)布的2020年全球最佳自由貿(mào)易區(qū)排名中，丹吉爾自貿(mào)區(qū)在全球100個(gè)自貿(mào)區(qū)中排名第二位，僅次于阿聯(lián)酋的迪拜多種商品交易中心（DMCC）；而在世界銀行所發(fā)布的全球集裝箱港口績效指數(shù)（CPPI）排名中，丹吉爾地中海港口位居全球第四。
除區(qū)位優(yōu)勢(shì)外，摩洛哥也擁有世界上超過70%的磷礦（身為第二的中國只占4.5%），而磷是磷酸鐵鋰電池的核心材料。目前，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)皆來自中日韓三國，其中，中國動(dòng)力電池供應(yīng)商占據(jù)全球60%以上的市場(chǎng)份額，且“中升韓降”的趨勢(shì)日趨明顯。與日韓企業(yè)所堅(jiān)持的三元鋰電（NCM）技術(shù)路線不同，中國企業(yè)采用的磷酸鐵鋰（LFP）電池技術(shù)，正逐漸成為市場(chǎng)主流。
“比如去年下半年在韓國成為新能源汽車銷量冠軍的特斯拉Model Y RWD，由特斯拉位于上海的超級(jí)工廠生產(chǎn)，所搭載的也是來自上海工廠的磷酸鐵鋰電池，在韓國引發(fā)強(qiáng)烈關(guān)注?！睂?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)朝鮮半島問題研究中心的權(quán)小星告訴霞光社。
得天獨(dú)厚的地理位置與資源稟賦是“地利”；而如今，全球供應(yīng)鏈格局重構(gòu)的機(jī)遇，對(duì)摩洛哥來說便是“天時(shí)”。產(chǎn)業(yè)全球化研究機(jī)構(gòu)欣孚智庫向霞光社分析說，隨著全球化退潮，全球供應(yīng)鏈由原有的垂直一體化分工體系，日趨呈現(xiàn)出圍繞中國、美國、歐盟三大消費(fèi)中心進(jìn)行重組布局的趨勢(shì)。
在亞洲以中國為中心，印度和東南亞國家承接了中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)與生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大后“溢出”的供應(yīng)鏈；在北美以美國為中心，墨西哥、巴西成為新的制造業(yè)熱門投資目的地；而在歐洲，則是以法德等西歐國家為中心，匈牙利等中東歐國家，以及土耳其、摩洛哥成為制造業(yè)布局重鎮(zhèn)。
原來的供應(yīng)鏈?zhǔn)侵本€型，從四面八方匯聚到中國，中國再直接出口到歐美；而現(xiàn)在要繞很多地方，變成曲線的時(shí)代。而與歐洲有著緊密地緣政治聯(lián)系，且與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的摩洛哥，成為曲線供應(yīng)鏈時(shí)代里的一個(gè)重要中轉(zhuǎn)站與?？奎c(diǎn)。
《彭博商業(yè)周刊》將摩洛哥這樣因?yàn)榈乩砦恢煤痛龠M(jìn)貿(mào)易的能力而日趨至關(guān)重要的國家稱為“連接器”：“它們都抱有一種機(jī)會(huì)主義的愿望，即通過把自己定位為美國與中國（或中國、歐洲及其他亞洲經(jīng)濟(jì)體）之間的新紐帶，抓住即將到來的意外之財(cái)?！睌?shù)據(jù)印證了這一意外之財(cái)。
2023年，歐洲復(fù)興開發(fā)銀行統(tǒng)計(jì)了其開展業(yè)務(wù)的36個(gè)國家——從東部的波蘭到蒙古，從南部的摩洛哥到土耳其——共從中國獲得了近39%的綠地投資，遠(yuǎn)高于2022年的5.1%，而在20年前，這個(gè)數(shù)字僅為0.6%。摩洛哥成為北非地區(qū)首個(gè)與中國簽署共建“一帶一路”相關(guān)文件的國家。
2017年啟動(dòng)的智慧城市——穆罕默德六世丹吉爾科技城，是中國“一帶一路”倡議落地摩洛哥的旗艦項(xiàng)目和重大工程。按照規(guī)劃，這座智慧城市將容納約200家中國公司，并將包括一個(gè)947公頃的工業(yè)加速區(qū)（ZAI），以及一個(gè)1,220公頃的服務(wù)和住宅區(qū)以及旅游綜合體。
畢業(yè)于法國里昂第三大學(xué)的職業(yè)翻譯暢宇，已在摩洛哥工作生活多年。她剛來到摩洛哥時(shí)，這個(gè)國家?guī)缀鯖]有中文的痕跡；而2016年，摩洛哥國王穆罕默德六世訪華后，中資企業(yè)紛至沓來，因?yàn)槊夂炚叩耐瞥觯袊慰鸵渤霈F(xiàn)在卡薩布蘭卡、馬拉喀什和舍夫沙萬。
機(jī)場(chǎng)開始增設(shè)中文指示牌，孔子學(xué)院里的學(xué)生越來越多，當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生開始選擇去中國交換留學(xué)來精進(jìn)中文，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)，會(huì)中文的畢業(yè)生供不應(yīng)求，很快就能在中資企業(yè)或者與中國有商業(yè)合作的企業(yè)拿到offer。
這一來自遙遠(yuǎn)東方的語言，正在成為摩洛哥年輕人在法語之外的另一種選擇。但美國針對(duì)中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)不斷收緊的政策，是影響中資企業(yè)在摩洛哥這樣的“連接器”國家穩(wěn)定經(jīng)營的主要外部因素。
對(duì)此，欣孚智庫向霞光社分析說，2020年7月，美國、墨西哥和加拿大三國之間的自由貿(mào)易協(xié)定《美墨加三國協(xié)議》（USMCA）正式生效以來，諸多中國的車企、汽車配件廠商、家電企業(yè)涌入墨西哥這片制造業(yè)的新大陸。
而近期，中國在墨西哥的投資增長迅速，已經(jīng)引發(fā)美國國會(huì)內(nèi)部關(guān)注。2023年末，美國財(cái)政部長耶倫和墨西哥財(cái)政部長拉米雷斯簽署了《意向備忘錄》，耶倫在新聞發(fā)布會(huì)上表示，與墨西哥的合作將重點(diǎn)放在兩個(gè)方面：一方面是對(duì)墨西哥的外國投資審查機(jī)制進(jìn)行修訂，輸入更多美國的經(jīng)驗(yàn)與做法；另一方面，則是提高補(bǔ)貼審查和關(guān)稅，美國可能通過加強(qiáng)和墨西哥的合作，對(duì)中國新能源汽車通過墨西哥出口美國產(chǎn)生一定的壓力。
“現(xiàn)在，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈又接連涌入摩洛哥，如果美國發(fā)現(xiàn)了這一給中國制造商打開的缺口，可能會(huì)出臺(tái)相應(yīng)政策來進(jìn)行一定的圍堵，其政策的關(guān)注點(diǎn)也會(huì)從組裝地向企業(yè)實(shí)體發(fā)生轉(zhuǎn)變。”欣孚智庫的創(chuàng)始人宋欣說。
在現(xiàn)代摩洛哥，始終延續(xù)著一年一度的效忠國王宣誓儀式，這一儀式被稱為 bayah。當(dāng)國王走出宮殿大門時(shí)，受到穿著白色 djellabas（摩洛哥男女常穿的寬大長袍）和尖頭兜帽的官員的歡迎，他們集體對(duì)國王行鞠躬禮和吻手禮。官員們?cè)诹胰罩械穆L等待、國王高居馬背俯視民眾的壓迫感，無不彰顯著王室無可爭議的權(quán)威與力量。
摩洛哥是一個(gè)君主立憲制國家，但其國王并非僅是象征意義的國家元首，他對(duì)每一件重要的事情都有最終決定權(quán)——他是武裝部隊(duì)的首腦，是最高司法機(jī)構(gòu)，可以通過皇家法令解散議會(huì)。“誰不服從我，誰就不服從上帝，”前任國王哈桑二世曾在1994年引用先知的一句話宣布。
王權(quán)政治一方面讓摩洛哥保持了政局和社會(huì)穩(wěn)定，另一方面，則必然會(huì)帶來腐敗、行政效率低下、貧富差距懸殊等社會(huì)問題。
據(jù)《Tatler》估計(jì)，摩洛哥現(xiàn)任國王穆罕默德六世以82億美元的資產(chǎn)成為2019年世界第五大富豪君主；但在另一極，就業(yè)不足、通貨膨脹飆升讓摩洛哥900萬人口陷入貧困之中。根據(jù)透明國際(Transparency International)報(bào)告的2023年清廉指數(shù)，摩洛哥的得分為38分，在180個(gè)國家中排名第97位。
自2018年以來，摩洛哥的清廉指數(shù)持續(xù)走低?！澳β甯缯块T官員腐敗現(xiàn)象比較普遍，政策執(zhí)行不力；且王室與政府間的關(guān)系盤根錯(cuò)節(jié)，企業(yè)落地摩洛哥，后期的隱性成本會(huì)比較高昂。”欣孚智庫的創(chuàng)始人宋欣告訴霞光社。
“在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)，一定要找到靠譜的本地合作方，這個(gè)合作方可以是律所，可以是事務(wù)所，也可以是咨詢公司，但是一定要有本地資本，這樣在語言文化或者項(xiàng)目公關(guān)上非常重要；第二點(diǎn)建議就是團(tuán)隊(duì)成員里一定要有精通法語的人員，這樣在和本地人的溝通上才更為順暢。”常居摩洛哥的法語翻譯暢宇說。她見到過有中資企業(yè)過來摩洛哥，需要租一塊地去建廠房，但實(shí)際上這塊地已經(jīng)有租客了，現(xiàn)有租客想當(dāng)二房東賺差價(jià)。
但在摩洛哥，二房東沒有簽署轉(zhuǎn)租合同的權(quán)力。“因?yàn)闆]有深入調(diào)查這塊地和出租方的背景，這家企業(yè)就被忽悠著簽了無效合同?！贝送?，在摩洛哥，公司招募到合適的本地化人才也并非易事。在 2024 年 Insider Monkey 全球教育指數(shù)中，摩洛哥在 218 個(gè)國家和地區(qū)中排名第 154 位。
缺乏優(yōu)質(zhì)大學(xué)、人均受教育年限太低及教育支出過少，是摩洛哥人才匱乏的重要原因。并且，根據(jù)摩洛哥相關(guān)法律規(guī)定，赴摩洛哥投資的外國公司或從事承包工程的外國公司，其雇用本地員工的比例不得低于70%。
摩洛哥新政府對(duì)外籍人員工作政策日趨收緊，外籍人員工作合同統(tǒng)一由拉巴特勞動(dòng)局審批，而且申請(qǐng)職位需要經(jīng)摩洛哥政府職業(yè)介紹所登報(bào)招聘，如果無本地合適人員應(yīng)聘，方可批準(zhǔn)外籍人員來摩洛哥務(wù)工。Immortal曾在英國留學(xué)，他覺得相較于英國和土耳其，摩洛哥反而是讓他最能產(chǎn)生文化親近感的國家。
“我驚訝于他們的文化底色和中國的相似程度，他們也講究平和善良，要照顧?quán)徖?，要孝順，要忠誠。他們也會(huì)為處理婆媳關(guān)系、公司里有關(guān)系戶這樣的事情而發(fā)愁?！?/p>
但是，文化上的親緣性不代表在職場(chǎng)上當(dāng)?shù)厝四軌蝽樆卣J(rèn)同中國人的工作理念?！爱?dāng)?shù)仄胀ㄈ烁杏X對(duì)于掙錢并沒有那么積極，非常松弛，例如對(duì)于一些比較容易就能掙到錢的事，如果他們沒有心情做，他們都會(huì)拒絕。另外在詢價(jià)時(shí)，如果商戶覺得你們跟他們的合作可能性較低，甚至?xí)芙^報(bào)價(jià)?！盜mmortal說。在摩洛哥，無償加班是不存在。
“如果給現(xiàn)金并且提供很好的后勤條件，他們還是可以加班的；但是不好溝通，他們會(huì)提一些附加條件，否則直接拒絕加班?！薄八麄円瓤吹胶锰帲旁敢飧冻??！盜mmortal說。雖然摩洛哥日常飲食中的主食是各式各樣的餅，但是在工作中，他們從不吃餅，所有的激勵(lì)措施，都必須即時(shí)兌現(xiàn)。
除了工作理念上的沖突需要因地制宜地調(diào)適與協(xié)同外，根據(jù)在摩洛哥的中資電池企業(yè)內(nèi)部人士透露，因?yàn)閬淼侥β甯绲闹匈Y企業(yè)所在領(lǐng)域非常相近，因此彼此間的競爭非常激烈。對(duì)此，欣孚智庫向霞光社分析說，在泛政治風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)甚囂塵上的海外市場(chǎng)，中資企業(yè)哪怕是競爭對(duì)手之間，相互抱團(tuán)地系統(tǒng)性出海，才是更好的應(yīng)對(duì)策略。
產(chǎn)業(yè)研究學(xué)者林雪萍也在《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》一書中表達(dá)同樣的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，面對(duì)新的全球化局勢(shì)，中國企業(yè)需要制定主動(dòng)的“再出?！睉?zhàn)略，在廣闊的國際市場(chǎng)中建立供應(yīng)鏈陣地。
中國企業(yè)應(yīng)該學(xué)會(huì)運(yùn)用新規(guī)則，不再是單打獨(dú)斗，而是要像軍隊(duì)中的“合成營”“合成旅”一樣，整合金融、情報(bào)、物流等多方力量共同作戰(zhàn)。
這一點(diǎn)上，同樣來自東亞的日本企業(yè)，已經(jīng)沉淀下諸多經(jīng)驗(yàn)。以日系車開拓東南亞市場(chǎng)為例，在政策滲透端，諸多在東南亞各國退休了的日本外交官，很多人都不是回國任職，而是變成日本車企的本地顧問，可以影響到這些國家的產(chǎn)業(yè)政策。
比如在泰國，他們可以決定什么樣的車型可以拿到比較低的稅額；他們來決定汽車要想成為出租車需要滿足的條件，進(jìn)而讓日本車企可以直接在立法層面確立產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢(shì)。另外，他們對(duì)當(dāng)?shù)孛襟w和輿論的影響頗為深遠(yuǎn)，新入局的品牌很難在很短的時(shí)間內(nèi)顛覆輿論對(duì)于日系車的認(rèn)可。如今，中國新能源車企正憑借技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在東南亞與日系車展開正面博弈。
值得注意的是，中國車企在東南亞基本都是抱團(tuán)作戰(zhàn)，大家不是刺刀見紅的競爭關(guān)系，而是一起共同開拓東南亞市場(chǎng)：聯(lián)合向當(dāng)?shù)亟还懿块T進(jìn)行游說，來推動(dòng)一些對(duì)中國產(chǎn)品有利的政策，也共同規(guī)劃與制定產(chǎn)品解決方案。并且逐漸從洞悉深諳本地化市場(chǎng)規(guī)則，到不斷塑造與制定本地化規(guī)則。
例如，上汽通用五菱參與了印尼電動(dòng)車標(biāo)準(zhǔn)的制定，這意味著中國企業(yè)在全球供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)的制定中發(fā)揮了影響。類似的故事，需要在摩洛哥、土耳其、墨西哥等所有“連接器”國家不斷復(fù)刻，中國企業(yè)才能夠在全球供應(yīng)鏈深刻重構(gòu)的浪潮中，掌握話語權(quán)與主動(dòng)權(quán)。
Immortal的下一站，即將奔赴匈牙利。這一隸屬于歐盟、同時(shí)與中國簽署“一帶一路”合作協(xié)議的中東歐國家，也成為中國企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的“橋頭堡”。Immortal的腳步，也代表著諸多中國企業(yè)的行動(dòng)。雖然地緣政治能夠制造壁壘，但技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，足以讓企業(yè)在銅墻鐵壁中，撕開縫隙。