文|華商韜略 志澤
2024年2月24日，元宵節(jié)，唐山市南湖景區(qū)。
超80萬游客齊聚于此，觀看萬盞彩燈在同一時間亮起。有媒體驚嘆，燈會正在重構這座鋼鐵城市，將它打造成網(wǎng)紅名城。
盛會背后，這場燈會兩成的門票銷量來自同一平臺——快手。
今年以來，快手磨刀霍霍，誓要在酒旅市場殺出一片天地。它瞄準的第一個對手，是老冤家抖音。
價格閃電戰(zhàn)
7月1日，抖音正式將住宿業(yè)商家的傭金費率，從此前的4.5%調(diào)整至8%。
所謂傭金，就是中間人拿的報酬。也就是說，往后酒店住宿類商家在抖音每成交一筆訂單，要把交易額的8%交給抖音。
同一天下午四點，快手緊跟步伐發(fā)布了《住宿-酒店商家重點引入計劃》，對今年7月1日-8月31日入駐快手的住宿業(yè)商家，完全免傭。
當然，快手也不是一分錢都不拿，而是對新商家實行先收后返政策，商家仍然要交4.5%的傭金，但這筆錢分成兩部分，一半以現(xiàn)金形式返還給商家，另一半劃入商家的快手本地推賬戶，可用于投放推廣。
兩大平臺不同動作的背后，是酒旅市場的快速增長。文旅部數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國內(nèi)旅游總人次達到14.19億，同比增長16.7%；旅游總花費1.52萬億元，同比增長17%。
今年五一假期，全國2.95億人次出游，比疫情前的2019年還多了28.2%。
趁這個時機，兩大短視頻平臺，一個“搶”錢，一個“搶”人，本質(zhì)都是搶酒旅大市場。
抖音，調(diào)傭是為了收獲。
2023年，抖音酒旅業(yè)務大獲全勝。其官方披露數(shù)據(jù)顯示，2023全年抖音酒旅動銷商家數(shù)量同比增長近7倍，平臺支付GMV同比增長300多倍，直播GMV也同比增長200多倍。
市場估計，2023年抖音酒旅GMV為600億元，市場份額從2%提升到3%。
規(guī)模上來了，抖音自然要把交易變成效益。
抖音母公司字節(jié)跳動這幾年深陷增長焦慮。2021年，它的估值曾達到4000億美元，但根據(jù)2023年12月公司的股權回購價格，其最新估值只有2680億美元。
導致這一局面的核心，是業(yè)績增速不再性感。
市場估計，2016年-2019年，字節(jié)的年營收同比增速都超過了200%。
但2020年，字節(jié)實現(xiàn)營收343億美元，增速下降到111%；2021年營收約600億美元，增速下降到70%；2022年營收超過800億美元，增速下降到30%左右。
雖然伴隨基礎的龐大，增速下降是必然的，但字節(jié)顯然不甘心現(xiàn)在就歸于必然。
2023年以來，梁汝波兩次對內(nèi)訓話，要點分別是“我們的領先不明顯了”“要始終創(chuàng)業(yè)，逃逸平庸的重力”，強調(diào)的都是要讓字節(jié)繼續(xù)快速地跳動。
其努力也是見了效果。據(jù)相關數(shù)據(jù)，2023年字節(jié)跳動全年營收達到1200億美元，同比增速為40%；全年凈利潤則達到400億美元，同比增長60%。
其中的一個重要動力就是包括酒旅在內(nèi)，本地生活業(yè)務的增長。
酒旅業(yè)務的前景好，利潤高。多一分抽傭，抖音就能多收三五斗。
對快手來說，調(diào)傭則是為了爭奪商家，盡快上交易規(guī)模。
這幾年快手同樣面臨增長放緩。2023年其收入增速僅為20.48%，22年只有16.16%，21年則是37.95%。而在2018年，快手還有三位數(shù)的收入同比增速。
利潤層面，2023年快手首次實現(xiàn)盈利，凈利潤規(guī)模63.96億元。
但另一個重要問題是，快手的市值一直上不來。2023年快手實現(xiàn)了1135億元人民幣營收額，但最新市值只有2000億港幣，約合1900億人民幣。
這樣的市銷率估值，明顯低于抖音。換句話說，市場不看好快手未來賺大錢的潛力。
這讓快手必須對有潛力的業(yè)務加大馬力，增長趨勢明顯的酒旅就是不錯的方向。
今年3月的快手本地生活大會上，快手本地生活事業(yè)部負責人笑古以唐山燈會為例，大談快手做酒旅的潛力：“所有團購，都值得在快手重做一遍?！?/p>
但在酒旅上，快手的規(guī)模實在太小了。
市場預計，快手2022年整個本地生活的成交額也只有數(shù)億元，2023年快手披露四季度本地生活成交額同比增長25倍，但即便如此，相比2023年抖音本地生活成交額約2000億，單是酒旅成交額就有600億的超大規(guī)模，快手的存在度還是太低了。
獨行，還是抱團？
做酒旅，抖音與快手的起點相近。
2020年，疫情迫使全球旅游業(yè)踩下急剎車，從開始到當年3月中旬，單攜程處理的退訂訂單就超過300億元。接受36氪采訪時，攜程董事局主席梁建章因此大倒苦水：
“這是我們虧得最多的一年?！?/p>
危機下，酒旅業(yè)開始將目光投向了短視頻。
其中動作最大的就是梁建章，他親自擔任主播，先去抖音，后去快手，帶頭銷售旅游套餐。
旅游產(chǎn)品的消費頻次原本就低，疫情時期就更低。相反，短視頻是高頻、高流量的國民級娛樂方式。用短視頻銷售旅游產(chǎn)品，是高頻帶動低頻，完全合適。
看到機會的抖音與快手，幾乎同時發(fā)力酒旅，但雙方的戰(zhàn)略思路完全不同。
快手選擇了與行業(yè)平臺型公司合作為主的路線。
2020年，快手與同程藝龍一拍即合：同程藝龍帶著一批國內(nèi)景區(qū)入駐快手，并在平臺中發(fā)布短視頻產(chǎn)品，供用戶“云旅游”。
與此同時，同程藝龍也將大量打折的景區(qū)票、酒店房、機票等產(chǎn)品搬到快手直播間，做起帶貨?？焓謩t對相關視頻、直播提供流量，引導用戶下單消費。
此后幾年，快手用同樣的合作方法，把國內(nèi)主要的酒旅平臺都合作了一圈，先是去哪兒網(wǎng)、美團，2024年1月，又與攜程牽手。
行業(yè)資源盡握手中，快手感覺良好。
一次合作發(fā)布會上，快手一位高級副總裁表示，快手正在把一個行業(yè)里，平臺、內(nèi)容、商品、服務、達人、消費者全部連接在一起，繪制成新時代的“清明上河圖”。
快手模式的好處顯而易見，無需自建復雜的客服、地推團隊，只需給足流量和補貼，就能把平臺流量賣出去。但弊端同樣明顯，只能賺輸出流量的錢，不能深耕供應鏈能力與服務能力，后期發(fā)展有限，商品資源也容易被第三方平臺卡住脖子。
抖音則選擇了自營為主的模式，除了接入美團、攜程這樣的第三方平臺，用更大力氣下場做商家資源。
它邀請酒旅類商家在抖音注冊賬號，并將預訂酒店、門票的功能植入商家的抖音主頁，同時，它還給這些商家開課，手把手教他們怎么開直播，做短視頻，讓用戶關注自家的酒旅團購產(chǎn)品。
2023年，吸引了海量商家入駐后，抖音更進一步發(fā)布了自己的酒旅產(chǎn)品“日歷房”。
這相當于，抖音在酒旅行業(yè)發(fā)表了自己的“獨立宣言”。
過去，短視頻平臺賣的主要是酒旅團購券，是把酒店房間、景區(qū)門票先預售給消費者，具體什么時間消費，用戶得自己預約。
而可約時間往往是消費淡季。曾有用戶反饋，買了某酒店團購券，發(fā)現(xiàn)半年后才有房間可約。
“日歷房”就是像攜程這樣的傳統(tǒng)OTA（在線酒旅預訂平臺）一樣，看著日期選酒店，產(chǎn)品不再是預售房而是現(xiàn)售房。
對抖音來說，這樣做酒旅直營，運營壓力會更大，但好處更明顯，進一步影響上游商家，把行業(yè)的核心資源握在手上。
兩座大山
今年的快手本地生活大會上，快手本地生活負責人笑古喊出：
“我們正在改變行業(yè)的競爭格局?！?/p>
在快手看來，自己做酒旅的優(yōu)勢獨一無二。
快手用戶信任度高，樂于體驗。笑古給出南湖燈會門票在快手的數(shù)據(jù)：核銷率比行業(yè)平均水平，高出20多個百分點：
“在酒旅行業(yè)，銷售不難，難的是大家買完去不去。但我們發(fā)現(xiàn)，快手老鐵買了券就得去看看?！?/p>
但相對已經(jīng)搶占先機，形成規(guī)模優(yōu)勢的抖音酒旅，快手還有兩座關鍵的大山?jīng)]有跨越。
其一是，擺脫補貼，掌控市場主動權。
這一次抖音提傭，快手降傭，表面上看是快手給整個住宿行業(yè)開出更有競爭力的價格，來更快追趕對商家資源的開發(fā)，但背后的事實是，抖音有超強獲客能力作底氣，而快手沒有。
然而，這才是酒旅平臺競爭的核心能力。
商家固然看重平臺的傭金費率，但更看重誰能帶來更大的客源。
2024年初，哈爾濱憑借冰雪旅游一躍成為頂流城市，“南方小土豆”“冰雪大世界”等熱搜詞火遍全網(wǎng)?？焓峙c抖音同時加入戰(zhàn)局，為哈爾濱導流獲客，雙方的戰(zhàn)果是：
快手在8天時間里，推動哈爾濱區(qū)域團購商品GMV同比增長了9.6倍，抖音12月的哈爾濱線路旅游訂單同比增長了1880倍，帶動黑龍江旅行社訂單同比增長了1128倍。
獲客能力不在一個數(shù)量級，僅靠價格戰(zhàn)，很難讓快手推翻抖音的酒旅霸權。
其二是，快手不具備抖音酒旅的直營能力。
快手與第三方平臺合作，向用戶提供酒旅產(chǎn)品；抖音以直營為主，向用戶提供酒旅產(chǎn)品。
看似都是做酒旅，但二者的意義完全不同。
抖音有了直營的日歷房，意味著它可以和攜程、美團同臺競爭，要求酒店為自己提供保留房，在消費者預定后直接確認，無需酒店再度確認。
這就解決了笑古提到的，“消費者下單了又不去”的問題。
曾有市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，抖音的酒旅核銷率低于美團等傳統(tǒng)酒旅預訂平臺。
核心原因就是，只賣團購券，終究是幫酒店、旅行社處理尾貨，消費者能拿到什么樣的服務，全看商家心情。
現(xiàn)在抖音向前一步，拿到了正品貨，行業(yè)地位馬上提升：
誰能為抖音提供更多的保留房，誰就能在抖音拿到更多的流量權益。商家之間的內(nèi)卷，會把抖音酒旅的招牌越傳越響亮。
但目前，快手的酒旅消費規(guī)模，還不足以支撐它反向掌控上游。
為什么快手與抖音幾乎同時起步，卻在酒旅業(yè)務上差距這么大？
核心原因還是，快手做得早，但出手太佛系了。
在短視頻平臺，酒旅隸屬于本地生活業(yè)務范疇。早在2020年，快手就上線了本地生活入口，向用戶提供周邊游等服務，但直到2022年，快手才設立獨立的本地生活事業(yè)部，真正在此加碼發(fā)力。
2023年，趁著疫情解除，抖音酒旅在國內(nèi)攻城略地，快手CEO程一笑仍然強調(diào)：
“電商是快手整個商業(yè)生態(tài)的中心?！?/p>
反觀抖音則是目標一旦明確即大干快上。
結果雙方的體量已不在一個數(shù)量級上。時至今日，快手仍未對外公布酒旅GMV，但即便被快手重點表揚的唐山南湖燈會項目，也只實現(xiàn)了500萬GMV。
再看抖音，市場預測2024年抖音酒旅GMV將達到900億元，規(guī)模提升至美團的28%。
快手的名字中有一個快，但從目前看，它還是不夠快。