聯(lián)想集團(tuán)7月16日在港交所公告，茲提述公司日期為2024年5月29日的公告。董事會(huì)欣然宣布，于2024年7月15日交易時(shí)段后，公司批準(zhǔn)建議以發(fā)行價(jià)每份認(rèn)股權(quán)證1.43港元發(fā)行11.5億份認(rèn)股權(quán)證（作為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)交易的一部分）的進(jìn)一步詳情。
根據(jù)認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)協(xié)議，初始認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)人公司董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事楊元慶同意認(rèn)購(gòu)2.2億份認(rèn)股權(quán)證，將占發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證總數(shù)約19.13%。余下的9.3億份認(rèn)股權(quán)證將透過(guò)私人配售方式向第三方投資者和公司若干管理層成員（可能包括公司子公司層面的關(guān)連人士）發(fā)售。若公司管理層成員參與不足，初始認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)人楊元慶同意額外認(rèn)購(gòu)最多3.3億份認(rèn)股權(quán)證（將占發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證總數(shù)約28.70%）。初始認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)人將促使適合的第三方投資者全額認(rèn)購(gòu)余下的6億份認(rèn)股權(quán)證（約占將發(fā)行認(rèn)股權(quán)證總數(shù)的52.17%），初始認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)人以此確保所有認(rèn)股權(quán)證均能夠獲全額認(rèn)購(gòu)。
扣除全部相關(guān)費(fèi)用及開(kāi)支后，認(rèn)股權(quán)證發(fā)行所得款項(xiàng)的總額及凈額分別為約16.45億港元（相等于約2.1億美元）及16.01億港元（相等于約2.05億美元），相當(dāng)于每股認(rèn)股權(quán)證凈發(fā)行價(jià)約1.39港元。完成認(rèn)股權(quán)證發(fā)行后，根據(jù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作協(xié)議，認(rèn)股權(quán)證發(fā)行所得款項(xiàng)將用于拓展MEA地區(qū)的業(yè)務(wù)，包括在MEA地區(qū)成立可持續(xù)生產(chǎn)設(shè)施、地區(qū)總部及銷(xiāo)售與分銷(xiāo)中心。假設(shè)認(rèn)股權(quán)證按初始行使價(jià)每股12.31港元獲全數(shù)行使，公司將可獲得額外資本約18億美元以進(jìn)一步改善其股本基礎(chǔ)。公司有意動(dòng)用所得款項(xiàng)于進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)（包括MEA地區(qū)的商機(jī)）并投資于研究及開(kāi)發(fā)（研發(fā)）和人工智能（AI）。